Готовый бизнес-план строительства садового центра
(с фин.расчетами) разработан на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана садового центра разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проектирования и строительства садовых центров.
Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.
Ключевые заказчики бизнес-плана:
- инвесторы и инициаторы проекта
- действующие предприятия для расширения бизнеса
- проектировщики и поставщики оборудования
Возможности бизнес-плана:
- рассчитать экономическую привлекательность проекта в условиях санкций
- оценить перспективы выхода на внутренний и внешний рынок
- обратиться за мерами господдержки
- привлечь частное финансирование
- рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
- контроль реализации инвест-проекта
- объективно оценить состояние предприятия
|
Наименование проекта
|
«Создание садового центра».
|
|
Дата разработки бизнес-плана
|
25.07.2022.
|
|
Валюта расчетов
|
росс. руб.
|
|
Место реализации проекта
|
ЦФО
|
|
Период планирования
|
10
лет – 120 месяцев (с янв. 2023 г. по дек. 2032 г.).
|
|
Цель бизнес-плана
|
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров создания садового центра для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров.
|
|
Тип проекта
|
Строительство садового центра с инженерной инфраструктурой на основе известных технологий для розничной реализации товаров и услуг для садоводов и огородников на локальном рынке.
|
|
Отрасль экономики
|
Розничная торговля, выращивание декоративных растений.
|
|
Площадь земельного участка
|
*** га с выкупом в собственность, в т.ч.:
- строения – *** м2,
- Открытый грунт – *** м2,
- Прочее – *** м2.
|
|
Инициатор проекта
|
ООО «Инициатор».
|
|
Анализ рынка
|
Объем мирового рынка расходных материалов для газонов и садов достиг 19,13 млрд. долларов США в 2021 году. Заглядывая в будущее, IMARC Group ожидает, что к 2027 году объем рынка достигнет 24,77 миллиарда долларов США, а средний темп прироста составит 4,10% в течение 2022-2027 годов.
По данным опроса ВЦИОМ, 43% жителей российских городов имеют в собственности или арендуют загородную недвижимость.
По данным Росстата за 2020 год, выручка крупных и средних компаний от розничной торговли цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах составила 25,2 млрд. рублей, что на 70% выше, чем в предыдущем году.
Продажи садовых инструментов на маркетплейсах начинают увеличиваться с начала апреля и достигают своего пика в середине июня, 14 июня было продано 10 800 единиц садовых инструментов на. Наблюдается тенденция к снижению количества покупок к выходным и повышению к середине недели.
Средняя цена продажи за период с марта по июнь 2022 года составила 1 901 руб./ед. Наблюдается тенденция к уменьшению средней цены за этот период.
Анализ структуры проданных садовых инструментов за июнь 2022 года показал, что больше всего продавались садовые режущие инструменты, их доля составила 34,4%, на втором месте по продажам находились инструменты для обработки почвы – 29,3% продаж.
До середины апреля садовая техника практически не продавалась, к концу месяца продажи начали значительно увеличиваться и держались на стабильно высоком уровне до конца июня 2022 года. Максимум продаж пришелся на 15 июня – 1 747 единиц.
Средняя цена продажи за период с марта по июнь 2022 года составила 10 413,5 руб./ед. Цены были на низком уровне до 6 апреля в пределах 6-8 тысяч рублей. Далее наблюдался резкий скачок вверх. К концу июня наблюдалось плавное снижение цен.
Что касается семян и саженцев, то спрос на них был до начала апреля, т.к. подготовка к дачному сезону начинается заранее. Не смотря на большое количество продаж, выручка небольшая относительно других категорий. Максимальное число продаж на маркетплейсе было зафиксировано 30 марта – 11 825 ед., а максимальная выручка 31 марта 2022 года – 2,3 млн. рублей.
По данным Росстата, среднегодовая цена на землю для растений в 2021 году составляла 13,51 руб./л, на лопату садовую – 302,4 руб./шт., на триммер электрический – 5768 руб./шт.
В России же тенденция увеличения спроса на загородную недвижимость формирует новую аудиторию покупателей, которые обустраивают дом и участок рядом с ним для постоянного проживания. За счет этого спросом будут пользоваться не только посадочный материал и садовая техника, но и снегоуборочная техника, теплотехника, климатическая техника, мебель, товары для декора и другие товарные категории, которые сейчас пользуются гораздо меньшим спросом в России, чем в Европе.
|
|
Сбыт продукции
|
Реализация продукции планируется на локальном рынке.
|
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта
|
- гибкость ассортиментной матрицы;
- гибкость в номенклатуре доращиваемых растений;
- широкие возможности оказания услуг на базе садового центра;
- возможность диверсифицировать стратегию развития за счет создания сети садовых центров или создания питомника для собственного выращивания саженцев кустарников и крупномеров.
|
|
Стратегия развития
|
При выполнении плановых показателей по проекту возможна покупка дополнительного участка для организации питомника – собственного выращивания кустарников, деревьев и т.д.
|
Концепция бизнес-плана садового центра
По проекту планируется выкуп и подготовка земельного участка площадью *** га и строительство садового центра с парковкой, магазином, складом, энергоцентром, а также с открытым грунтом для доращивания и продажи кустарников, цветов, садовой техники, сопутствующих товаров для сада и огорода, с оказанием доп. услуг.
Структура площадей садового центра.
|
|
Параметры
|
Ед. изм.
|
Итого
|
|
|
Парковка, энергоцентр, проезды
|
кв. м
|
***
|
|
|
Строения (теплица, магазин, склад, с/у, админ-тех. помещения)
|
кв. м
|
***
|
|
|
Открытый грунт
|
кв. м
|
***
|
|
|
Итого:
|
|
***
|
Производственные параметры строительства садового центра
Товарная емкость садового центра оценивается в *** ед.
Производственные параметры садового центра.
|
№ п/п
|
Категория
|
план,
ед. / мес
|
средняя цена,
руб. / ед.
|
выручка,
руб. / мес
|
выручка,
руб. / год
|
|
1.
|
Растения
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
2.
|
Емкости для растений, контейнеры и пр.
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
3.
|
Грунт, удобрения
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
4.
|
Фитосанитарные товары, агрофармпрепараты
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
5.
|
Садовая техника
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Итого:
|
***
|
***
|
***
|
***
|
При этом плановый товарооборот составляет *** ед. / год.
Плановая выручка с учетом сезонности оценивается в *** руб. / год.
Планируется, что в структуре продаж в количественном выражении основная доля будет приходиться на растения – ***%, грунт и удобрения – ***% продаж.
Объем инвестиций в строительство садового центра
Стоимость создания материально-технической базы составляет *** руб. и *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты налогов и операционных затрат, пока выручки нет или ее недостаточно.
Таким образом, для реализации проекта требуется инвестировать 66 000 000 руб. по следующей рекомендуемой схеме.
Условия привлечения и возврата инвестиций
Планируется, что проект будет финансироваться из двух источников:
- *** руб. (***% инвестиций) за счет собственных средств с ***-го по ***-й месяц, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно;
- *** (***% инвестиций) за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м месяце, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат тела кредита – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов на сумму *** руб.
Таким образом, срок окупаемости проекта (срок использования заемных средств) составляет *** года (*** месяца).
Сроки реализации проекта:
- начало проекта: январь *** г.,
- покупка земельного участка: январь *** г.,
- СМР и инженерное обеспечение: с марта ***г. по декабрь *** г.,
- открытие садового центра: январь *** г.,
- выход на плановый объем продаж: июнь *** г.,
- возврат вложенных средств: с октября *** г. по февраль *** г.
Налоговый режим проекта
- Планируется Упрощенная система налогообложения (УСН):
- УСН – ***% на разницу между выручкой и операционными затратами,
- страховые взносы – ***% от ФОТ,
- земельный налог – из расчета ***% от кадастровой стоимости в год.
Налогообложение: в среднем по *** руб. / год после выхода на проектную мощность.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения эффективной деятельности садового центра с учетом сезонности требуется *** штатных единицы с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (без учета с НДФЛ и страховых взносов).
Средняя з/п по предприятию: *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ).
Доля ФОТ в выручке: ***%.
Точка безубыточности проекта:
- по загрузке: ***% от плановой загрузки;
- по выручке: *** руб. / год с учетом сезонности.
Чистая прибыль:
- рентабельность по чистой прибыли: ***% (доля чистой прибыли в выручке);
- чистая прибыль за прогнозный период: *** руб.;
- чистая прибыль за прогнозный период более чем вдвое превысит сумму первоначальных инвестиций (с учетом выплат процентов по кредиту), что обеспечивает команде проекта мотивацию к достижению и превышению целевых параметров бизнес-плана.
Риски
Проект реализуется в условиях следующих потенциальных рисков:
- риск, связанный с изменением (снижением) среднего чека на товары садового центра на фоне сокращения доходов населения в условиях пандемии COVID-19 и санкций;
- риск, связанный с изменением (сжатием) спроса на товары для дачи и сада на фоне конкуренции;
- риск завышения стоимости строительства.
В целом же вероятность риска по проекту оценивается как «средняя» и относится к риску невыполнения плана по объему продаж и плану по выручке при запланированных ценах.
Готовый бизнес-план садового центра может быть модифицирован под Ваш проект:
- по размеру земельного участка,
- по товарной емкости,
- по стоимости СМР и инженерии,
- по наличию или отсутствию собственного питомника,
- по региону размещения садового центра (Московская область, Ленинградская область, Свердловская область, Краснодарский край и др.).
- численность персонала и уровень заработных плат по региону,
- источник финансирования (100% собственных средств, 75/25 банк + собственные средства, 80/20 банк + средства инвестора),
- другие параметры.
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "Инвест-Проект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
- исходные показатели проекта
- структура инвестиций
- условия финансирования
- календарный план
- поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
- текущие и прямые затраты предприятия
- фонд оплаты труда
- налоги
- план движения денежных средств (cash flow)
- план прибылей и убытков (P&L)
- кредиты и проценты (для кредитных проектов)
- расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
- анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
- точка безубыточности
- финансовый анализ
- резюме проекта (ключевые показатели).
Для покупки готового или заказа бизнес-плана строительства садового центра обращайтесь contact@expertcc.ru или +7 (495) 617-39-02.
Список таблиц
Таблица 1. Структура площадей садового центра.
Таблица 2. Производственные параметры садового центра.
Таблица 3. Показатели эффективности проекта.
Таблица 4. Выручка крупных и средних компаний в сфере услуг и продаж товаров для дачи, сада и огорода, РФ, 2017-2020, тыс. руб.
Таблица 5. Динамика продаж, выручки и средних цен на покупку садовых инструментов на Wildberries, март-июнь 2022 гг.
Таблица 6. Динамика продаж, выручки и средних цен на покупку садовой техники на Wildberries, март-июнь 2022 гг.
Таблица 7. Динамика продаж, выручки и средних цен на покупку семян и саженцев на Wildberries, март-апрель 2022 гг.
Таблица 8. Розничные цены на некоторые товары для дачи и сада, 2018 – июнь 2022 гг.
Таблица 9. Сегментация потребителей по каналам продаж товаров для дачи и сада.
Таблица 10. Потребность в посадочном материале и площади питомников для реализации госпрограммы на 2019-2020 годы.
Таблица 11. Питомники растений в РФ, 2019 г.
Таблица 12. Крупнейшие питомники Москвы и Московской области, 2022 г.
Таблица 13. Число личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан в РФ по данным ВСХП.
Таблица 14. Структура площадей садового центра.
Таблица 15. Производственные параметры садового центра.
Таблица 16. План продаж товаров садового центра по годам, 2023-2032 гг., шт.
Таблица 17. План выручки от продаж товаров садового центра по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 18. Параметры текущих затрат.
Таблица 19. План текущих затрат по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 20. Параметры прямых затрат.
Таблица 21. План прямых затрат по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 22. Персонал и фонд оплаты труда.
Таблица 23. Динамика привлечения персонала и оплаты труда.
Таблица 24. Структура и объем инвестиций.
Таблица 25. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 26. Параметры привлечения и возврата инвестиций.
Таблица 27. Расчет точки безубыточности.
Таблица 28. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 29. План движения денежных средств по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 30. План прибылей и убытков по годам, 2023-2032, руб.
Таблица 31. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 32. Налогообложение по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 33. Получение и возврат займа.
Таблица 34. Показатели эффективности инвестиций.
Список графиков
График 1. План поступления выручки (руб.).
График 2. Календарный план инвестирования (руб.).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Получение и возврат заемных средств (руб.).
График 6. Динамика чистой прибыли.
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2023, %.
График 8. Динамика выручки крупных и средних компаний в сфере услуг и продаж товаров для дачи, сада и огорода в РФ, 2017-2020 гг., тыс. руб.
График 9. Динамика выручки и продаж садовых инструментов на Wildberries, март-июнь 2022 г.
График 10. Динамика средней цены продажи садовых инструментов на Wildberries в марте-июне 2022 г., руб.
График 11. Динамика выручки и продаж садовой техники на Wildberries, март-июнь 2022 г.
График 12. Динамика средней цены продажи садовой техники на Wildberries в марте-июне 2022 г., руб.
График 13. Динамика выручки и продаж семян и саженцев на Wildberries, март-апреле 2022 г.
График 14. Динамика средней цены продажи семян и саженцев на Wildberries в марте-апреле 2022 г., руб.
График 15. План продаж (шт.).
График 16. План поступления выручки (руб.).
График 17. План текущих затрат (руб.).
График 18. План прямых затрат (руб.).
График 19. Календарный план инвестирования, руб.
График 20. Расчет точки безубыточности.
График 21. Анализ чувствительности NPV.
График 22. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 23. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 24. Рентабельность по чистой прибыли (%).
График 25. Выручка, затраты, прибыль.
График 26. Динамика чистой прибыли.
График 27. Финансовые результаты.
График 28. Налоговая нагрузка, %.
График 29. Получение и возврат заемных средств (руб.).
График 30. Обслуживание заемных средств (руб.).
График 31. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 32. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 33. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура площадей садового центра (кв. м).
Диаграмма 2. План продаж товаров для дачи и сада (ед. / год).
Диаграмма 3. Структура продаж садовых инструментов по типу товара, июнь 2022 г., %.
Диаграмма 4. Ценовая сегментация продаж садовых инструментов на Wildberries в июне 2022 года.
Диаграмма 5. Ценовая сегментация продаж садовой техники на Wildberries в июне 2022 года.
Диаграмма 6. Структура оборота товаров «Дача, сад, огород» по каналам продаж, %.
Диаграмма 7. Распределение питомников по федеральным округам РФ.
Диаграмма 8. Структура потребления посадочного материала по потребителям, %.
Диаграмма 9. Распределение некоммерческих объединений граждан по ФО, %.
Диаграмма 10. Структура продаж в летний период (II, III кв.) действующего садового центра.
Диаграмма 11. Структура продаж в зимний период (I, IV кв.) действующего садового центра.
Диаграмма 12. Распределение площадей садового центра (кв. м).
Диаграмма 13. Структура продаж (ед.).
Диаграмма 14. Структура выручки садового центра (руб.).
Диаграмма 15. Структура текущих затрат садового центра.
Диаграмма 16. Структура прямых затрат садового центра.
Диаграмма 17. Структура ФОТ садового центра.
Диаграмма 18. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 19. Структура налоговых отчислений.
Список рисунков
Рисунок 1. Карта питомников Москвы и Московской области, 2022 г.
Рисунок 2. Данные опроса о наличии дачи, загородного дома, земельного участка.
Рисунок 3. Данные опроса об использовании дачного или земельного участка.
Рисунок 4. Карта садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
Готовый бизнес-план садового центра содержит
124 страницы, 34 таблицы, 33 графика, 19 диаграмм и
4 рисунка.
25 июля 2022 
