Готовый бизнес-план производства БАД
Разработка бизнес-плана проводилась ЭКЦ «ИнвестПроект» на основе ранее выполненных заказных проектов и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана производства БАД разработана по авторской методике ЭКЦ «ИнвестПроект» с учетом требований российских банков специально для организации производства БАД в условиях санкций.
Ключевые заказчики бизнес-плана:
- инвесторы и инициаторы проекта
- действующие предприятия для расширения бизнеса
- проектировщики и поставщики оборудования
Возможности бизнес-плана производства БАД:
- рассчитать экономическую привлекательность проекта в условиях санкций
- оценить перспективы выхода на внутренний и внешний рынок
- обратиться за мерами господдержки
- привлечь частное финансирование
- рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
- контроль реализации инвест-проекта
- объективно оценить состояние предприятия
Наименование проекта
|
«Создание предприятия по контрактному производству биологически активных добавок к пище (БАД) из растительного сырья».
|
Дата разработки бизнес-плана
|
15.09.2023.
|
Валюта расчетов
|
росс. руб.
|
Место реализации проекта
|
ЦФО / ПФО / СФО.
|
Период планирования
|
10 лет (с января 2024 г. по декабрь 2033 г.).
|
Цель бизнес-плана
|
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров создания предприятия для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план производства БАД содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров.
|
Тип проекта
|
Создание производственного предприятия по производству БАД из растительного сырья.
|
Площади проекта
|
Планируется выкуп и перепрофилирование (реконструкция) производственного здания ***
м2.
|
Отрасль экономики
|
Специализированные пищевые продукты.
|
Инициатор проекта
|
ООО «Инициатор».
|
Поставщик оборудования
|
На усмотрение инициатора проекта.
|
Анализ рынка
|
Несмотря на геополитическую и экономическую ситуацию: уход с рынка ряда крупных зарубежных игроков, снижение доходов населения, рынок БАД в РФ в 2022 году продемонстрировал позитивный итог. В 2022 году объём рынка составил *** млрд. руб. в денежном выражении и *** млн. упаковок в натуральном.
На протяжении последних лет объем российского рынка БАД характеризовался положительной динамикой. Среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 2019 по 2022 гг. составил ***%.
Производство БАДов в России показывает стабильную положительную динамику, при этом темпы роста имеют значительные показатели. Так с 2017 года производство БАДов увеличилось почти в *** раза! Такие показатели показывают востребованность БАДов на российском рынке.
В 2022 году в РФ было произведено *** тыс. тонн биологически активных добавок к пище, что на ***% выше, чем в 2021 году.
На рынке биодобавок насчитывается *** производителей. Выручка от производства БАДов в 2022 году составила *** млрд. руб. В 2022 году рентабельность предприятий, занимающихся производством БАД в России, составила ***%.
В среднем одна упаковка БАД в 2022 г. стоила *** руб.
Основными каналами продаж БАД являются аптеки, но растет и доля e-commerce.
Уход с российского рынка зарубежных производителей БАД, позволяет отечественным производителям пищевых добавок выйти на рынок и создать альтернативу зарубежным аналогам.
По прогнозу ЭКЦ «ИнвестПроект» объёмы российского рынка БАД к 2028 году могут достигнуть *** млрд. руб., что выше показателя 2022 года на ***%.
|
Источники сырья
|
Производители растительного сырья (концентрата) в виде порошка для переработки и капсулирования в баночки.
|
Продукция
|
1. *** баночек БАД / год,
2. *** кг порошка БАД / год.
|
Сбыт продукции
|
1. B2B (производители сырья для БАД / фармкомпании);
2. B2С (аптечные сети для населения).
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта
|
1. возможность производства БАД различных форм, для различных заказчиков в различных формах (капсулы, порошки, таблетки);
2. гибкая перенастройка оборудования под различные технологические циклы производства БАД;
3. возможность производства БАД под собственной торговой маркой с организацией логистики и каналов продаж для получения всей добавленной стоимости;
4. широкое распространение БАД среди населения.
|
Для покупки готового бизнес-плана производства БАД или заказа нового бизнес-плана под ключ обращайтесь:
contact@expertcc.ru или +7 (495) 617-39-02.
Концепция бизнес-плана производства БАД
Производственная мощность предприятия
План производства и продаж рассчитывался на основании параметров, приведенных в следующей таблице.
Таблица 1. Параметры производства.
Параметры
|
Значения
|
Переработка сырья, мах т / год
|
|
Выход продукции:
|
|
- баночки БАД, шт.
|
|
- порошок БАД, кг
|
|
Таким образом, перерабатывающая мощность предприятия – *** тонн сырья (концентрата) в год.
Таблица 2. План выхода продукции.
Продукция
|
в год
|
в месяц
|
2024 г.:
|
|
|
- баночки, шт.
|
|
|
- порошок, кг
|
|
|
2025 г.:
|
|
|
- баночки, шт.
|
|
|
- порошок, кг
|
|
|
2026 г.:
|
|
|
- баночки, шт.
|
|
|
- порошок, кг
|
|
|
2027 г. и далее:
|
|
|
- баночки, шт.
|
|
|
- порошок, кг
|
|
|
Таким образом, при выходе на проектную мощность планируется производить:
1. ***
баночек БАД в год,
2. *** кг порошка БАД в год.
Таблица 3. Цены оптовые на продукцию.
Продукция
|
руб. / ед.
(с НДС)
|
Баночки БАД, шт.
|
|
Порошок БАД, кг
|
|
В расчетах применены отпускные цены для заказчика контрактного производства, без учета затрат на логистику и наценки торговопроводящей сети.
Потребность проекта в инвестициях
Стоимость создания материально-технической базы проекта составляет *** руб. и *** руб. нормируемые оборотные средства, необходимые для оплаты операционных затрат, процентов по кредиту и налогов до выхода на самоокупаемость. Таким образом, для реализации проекта требуется инвестировать 128,0 млн. руб. траншами по следующей схеме:
1. *** руб. (***% инвестиций) за счет средств инвестора с ***-го по ***-й месяц от начала проекта, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц;
2. *** руб. (***% инвестиций) привлекаются в ***-м месяце за счет банковского кредита по ставке ***% годовых, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Диаграмма 1. Структура инвестиций

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** руб.
Итого срок окупаемости проекта (использования инвестиций) – *** года.
Сроки реализации проекта:
1. начало проекта – январь *** г.,
2. СМР здания – с февраля по ноябрь *** г.,
3. закупка оборудования – с октября по декабрь *** г.,
4. покупка транспорта – октябрь *** г.,
5. формирование складских запасов – декабрь *** г.,
6. запуск производства – январь *** г. (***-й месяц от начала проекта),
7. выход на проектную мощность – январь *** г.,
8. возврат инвестиций – с января *** г. по январь*** г.
Налогообложение проекта
Планируется Общая система налогообложения (ОСН):
-
НДС – 20% (с учетом НДС к возврату),
- страховые взносы – 30,2% на сумму МРОТ (17 363 руб.) и 15% на сумму, превышающую МРОТ;
- налог на прибыль – 20%,
- налог на имущество – 2,2%,
- земельный налог – не начисляется (в аренде),
- транспортный налог – из расчета *** руб. / л.с. / год при суммарной мощности *** л.с.
Итого налоговая нагрузка: в среднем по *** руб. / год после выхода на проектную мощность.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения стабильной работы предприятия требуется *** квалифицированных рабочих мест с фондом оплаты труда ***
руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; страховые взносы начисляются дополнительно).
Заработная плата: в среднем по *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ), что является конкурентоспособной заработной платой для региона.
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.
Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
По объему: *** шт. баночек / год.
По выручке: *** руб. / год.
Чистая прибыль
Чистая прибыль за прогнозный период после возврата вложенных средств с процентами составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год.
Рентабельность по чистой прибыли: ***%.
Риски
Уровень рисков по проекту оценивается как «средний» и относится к следующим рискам:
-
к риску превышения запланированных сроков реализации проекта;
-
к риску превышения бюджетной стоимости строительно-монтажных работ (перепрофилирования или реконструкции здания);
-
стоимости производственного оборудования;
-
к невыполнению плана по себестоимости готовой продукции (удорожание сырья, эл. энергии, увеличение себестоимости готовой продукции);
-
к невыполнению плана по продажам готовой продукции по запланированным ценам (недооценка конкуренции при маркетинге) на очень конкурентном рынке.
Итого готовый бизнес-план производства БАД содержит
131 страницу,
41 таблицу,
39 графиков,
10 диаграмм.
Готовый бизнес-план производства БАД может быть модифицирован под Ваш проект:
- по региону размещения;
- по ассортименту выпускаемой продукции;
- по объёму выпуска;
- по любым технико-экономическим параметрам проекта;
- по ценовой политике;
- по источнику финансирования (банк / собственные средства / инвестор / господдержка).
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «ИнвестПроект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель бизнес-плана производства БАД
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "ИнвестПроект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
- исходные показатели проекта
- структура инвестиций
- условия финансирования
- календарный план
- поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
- текущие и прямые затраты предприятия
- фонд оплаты труда
- налоги
- план движения денежных средств (cash flow)
- план прибылей и убытков (P&L)
- кредиты и проценты (для кредитных проектов)
- расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
- анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
- точка безубыточности
- финансовый анализ
- резюме проекта (ключевые показатели).
Для составления бизнес-плана для малого бизнеса с учетом индивидуальных характеристик обращайтесь на почту contact@expertcc.ru или по телефону +7 (495) 617-39-02.
Читайте также: маркетинговые исследования и бизнес-планы в области красоты и здоровья, все проекты ЭКЦ "ИнвестПроект".
Список таблиц, графиков, диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Параметры производства.
Таблица 2. План выхода продукции.
Таблица 3. Цены оптовые на продукцию.
Таблица 4. Структура и объем инвестиций.
Таблица 5. Показатели эффективности проекта.
Таблица 6. Классификация БАД в России
Таблица 7. Производство биологически активных добавок к пище в РФ по регионам, 2017 – 2022, тн.
Таблица 8. Производство БАДов в России помесячно, 2018 – июль 2023 гг., тонн
Таблица 9. Выручка от производства БАД в России, 2017 – 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 10. Чистая прибыль от производства БАД в России, 2019 – 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 11. Рейтинг продаж БАД по видам в России, млрд. руб.
Таблица 12. ТОП-20 брендов БАД по продажам на российском рынке в 2022 году.
Таблица 13. Топ-20 производителей БАДов в РФ в 2022 г.
Таблица 14. Параметры добычи сырья и производства.
Таблица 15. План выхода продукции.
Таблица 16. Цены оптовые на продукцию.
Таблица 17. План производства продукции помесячно, 2024-2033 гг., шт. и кг.
Таблица 18. План производства продукции по годам, 2023-2032 гг., шт. и кг.
Таблица 19. План поступления выручки помесячно, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 20. План поступления выручки по годам, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 21. Структура текущих затрат.
Таблица 22. План текущих затрат помесячно, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 23. План текущих затрат по годам, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 24. Параметры прямых затрат.
Таблица 25. План прямых затрат помесячно, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 26. План прямых затрат по годам, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 27. Финансовый анализ проекта (10-й год).
Таблица 28. Персонал и ФОТ.
Таблица 29. Расчет фонда оплаты труда помесячно, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 30. Расчет фонда оплаты труда по годам, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 31. Структура и объем инвестиций в проект, руб.
Таблица 32. Календарный план освоения инвестиций и реализации проекта.
Таблица 33. Расчет точки безубыточности.
Таблица 34. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 35. План движения денежных средств по годам, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 36. План прибылей и убытков по годам, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 37. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 38. Налогообложение помесячно, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 39. Налогообложение по годам, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 40. План получения и возврата инвестиций, руб.
Таблица 41. Показатели эффективности инвестиций.
Список графиков
График 1. План поступления выручки (руб.).
График 2. Выход готовой продукции (шт. т кг).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. Получение и возврат инвестиций (руб.).
График 7. Прогноз по инфляции в РФ до 2025 г.
График 8. Прогноз по динамике ВВП РФ до 2025 г.
График 9. Динамика рынка БАДов в стоимостном выражении, РФ, 2017-2022, млрд. руб.
График 10. Динамика рынка БАДов в России в натуральном выражении, 2017-2022, млн. уп.
График 11. Динамика производства БАДов в РФ, 2017 - июль 2023 гг., тонна.
График 12. Помесячная динамика производства БАДов в России, 2018 - июль 2022 гг., тонн.
График 13. Динамика выручки от производства БАДов в России, 2019 - июнь 2023 гг., тыс. руб.
График 14. Динамика чистой прибыли от производства БАДов в России, 2019 - 2022 гг., тыс. руб.
График 15. Динамика рентабельности производства БАДов в России, 2019 - 2023 гг., %.
График 16. Динамика продаж БАД в стоимостном выражении, РФ, 2021-2022, млрд. руб.
График 17. Динамика продаж БАД в стоимостном выражении, РФ, 2021-2022, млрд. руб.
График 18. Динамика средневзвешенной цены на БАДы 2015 - 2022 гг., руб./упак.
График 19. Прогноз развития российского рынка БАД в стоимостном выражении, млрд. руб.
График 20. Выход готовой продукции, шт. и кг.
График 21. План поступления выручки (руб.).
График 22. План текущих затрат (руб.).
График 23. План прямых затрат (руб.).
График 24. Доля ФОТ в выручке (%).
График 25. Календарный план инвестирования (руб.).
График 26. Расчет точки безубыточности (руб.).
График 27. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 28. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 29. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 30. Рентабельность, %.
График 31. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 32. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 33. Финансовые результаты (руб.).
График 34. Налоговая нагрузка, %.
График 35. Получение и возврат инвестиций (руб.).
График 36. Обслуживание инвестиций (руб.).
График 37. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 38. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 39. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства БАДов по регионам, 2022 г.
Диаграмма 2. Структура продаж БАД российского и импортного производства в стоимостном и натуральном выражении.
Диаграмма 3. Структура продаж БАД по ценовым категориям в 2022 г.
Диаграмма 4. Выручка от реализации продукции, руб.
Диаграмма 5. Структура текущих затрат (%).
Диаграмма 6. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 7. Структура затрат в 10-м году реализации проекта, %.
Диаграмма 8. Структура ФОТ, %.
Диаграмма 9. Структура первоначальных инвестиций (%).
Диаграмма 10. Структура налоговых отчислений (%).
Итого готовый бизнес-план содержит 131 страницу, 41 таблицу, 39 графиков,10 диаграмм.