Рынок льна и льняной продукции России и мира, 2015-2021 гг. с прогнозом до 2025 г.
Методы исследования:
- анализ материалов из открытых источников;
- сбор и анализ вторичной информации о рынке;
- изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- кабинетная работа специалистов.
Цель исследования: анализ рынка льна России и мира, исследование динамики валовых сборов, урожайности и размеров посевных площадей различных видов льна, оценка производства льняного масла и льняных тканей, статистика импорта и экспорта льна и льняной продукции, прогноз развития рынка с учетом влияния COVID-19.
Источники данных:
- Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
- Министерство экономического развития РФ;
- Министерство финансов РФ;
- ЦБ РФ;
- FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН);
- Statista;
- USDA (Министерство сельского хозяйства США);
- АгроВестник;
- Федеральная таможенная служба.
Ключевые потребители маркетингового исследования рынка:
- потенциальные участники рынка
- инвесторы для оценки перспективности инвестиций
- отделы маркетинга на предприятиях
Возможности применения маркетингового исследования рынка:
- коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
- выявление конкурентов
- оценка доли рынка
- оценка перспектив спроса
- перспективы торговли с зарубежными странами
- снижение бизнес-рисков
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
По прогнозам аналитиков Oil World (Германия), мировое производство семян льна в 2021/22 МГ может сократиться до минимального уровня за последние три сезона и составить *** млн тонн (против ***млн тонн в сезоне-2020/21) по причине неблагоприятных погодных условий в ключевых странах-производителях.
Глобальное производство льняных тканей в 2020 г составило *** тыс. т, что на 1,6% ниже уровня 2016 г. В 2016-2018 гг. производство увеличивалось вслед за растущим спросом. В 2019 г выпуск льняных тканей снизился на 0,9%, а в 2020 г из-за мирового кризиса и ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса производство сократилось более существенно – на 20,8%.
Масличный лен имеет ограниченный сегмент на глобальном рынке, где России приходится конкурировать с Канадой и Казахстаном. По прогнозу ФАО, к 2024 году можно ожидать увеличение спроса на семена льна на мировом рынке на 21% или на ***
тыс. тонн к уровню 2019, льняного масла – на ***тыс. тонн или более чем вдвое.
В 2020 году, по данным Росстата, посевные площади льна масличного в РФ составили *** тыс. га. За год они увеличились на ***%. Наблюдается положительная динамика прироста посевных площадей масличного льна в РФ.
Наблюдается существенное увеличение валовых сборов масличного льна в 2020 году. За год валовые сборы выросли на 23,2% (на ***тыс. ц), за 5 лет - на 52,6% (на *** тыс. ц).
Сибирский ФО в 2020 году находится на первом месте по валовым сборам льна-кудряша – *** тыс. центнеров (42% в общих сборах масличного льна в России).
Приволжский ФО находится на втором месте по валовым сборам льна-кудряша. В 2020 году здесь собрали ***тыс. центнеров (22%).
В Уральском ФО в 2020 году было собрано *** тыс. центнеров урожая, этот регион занимает третье место с долей в общероссийском валовом сборе – 13%.
Урожайность масличного льна в РФ в 2020 году составила *** ц/га в первоначальном весе. Наблюдается снижение урожайности по сравнению с 2019 годом – на 1,1%, по сравнению с рекордно высокими показателями 2017 года – на 23,3%.
Самый высокий показатель урожайности льна-кудряша в РФ – в Центральном ФО.
В 2020 году в Российской Федерации было произведено ***тонн нерафинированного льняного масла, что на 29,4% больше, чем в 2019 году. С 2018 года наблюдается постоянный рост производства льняного масла в России.
Маркетинговое исследование рынка показывает, что производство рафинированного льняного масла в 2020 году, напротив, снижается по сравнению с 2019 годом (на 31%). В 2020 году было произведено ***тонны рафинированного льняного масла, а в 2019 – ***тонны.
В 2020 году было импортировано в Россию *** тонн льняного масла стоимостью *** тыс. долл. В натуральном выражении прирост по сравнению с 2019 годом составил 13,62%, в стоимостном – 20,57%. Основные направления импорта - Беларусь и Бельгия.
Экспорт семян льна-кудряша в 2020 году составил ***тонны в натуральном выражении и *** долл. в стоимостном. По сравнению с 2019 годом масса экспорта уменьшилась на 66,1%, а стоимость – на 7,25%. Экспорт осуществлялся в основном в Казахстан.
В 2020 году было отправлено на экспорт *** тонны льняного масла стоимостью *** тыс. долл., что значительно ниже показателей 2019 года. В натуральном выражении экспорт по сравнению с 2019 годом был меньше на 82,61%, в стоимостном – на 76,61%. Основные направления экспорта - Норвегия, Узбекистан.
В 2020 году, по данным Росстата, посевные площади льна-долгунца в РФ составили *** тыс. га. За год они увеличились на 5,88%.
Наблюдается положительная динамика прироста посевных площадей льна-долгунца в РФ с 2018 года.
В 2020 году, по данным Росстата, валовые сборы семян льна-долгунца в первоначальном весе составили *** тыс. центнеров (*** тыс. ц в весе после доработки).
Наблюдается уменьшение валовых сборов семян в 2018 году, когда было собрано
*** тыс. ц семян. Однако в 2019 и 2020 годах объёмы сборов семян снова постепенно увеличиваются. Прирост на рынке льна России и мира в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил 4,2%.
Объёмы валовых сборов льняного волокна в 2020 году выше, чем в 2018 году на 6,9% или на *** тыс. центнеров, чем в 2019 году на 2,1% или на *** тыс. центнеров.
Центральный ФО в 2020 году находится на первом месте по валовым сборам льна-долгунца в переводе на волокна – *** тыс. центнеров (34,72% в общих сборах масличного льна в России).
Сибирский ФО находится на втором месте по валовым сборам волокна льна-долгунца. В 2020 году здесь собрали *** тыс. центнеров (29,52%).
В Приволжском ФО в 2020 году было собрано *** тыс. центнеров урожая, этот регион занимает третье место с долей в общероссийском валовом сборе – 25,58%.
Урожайность семян льна-долгунца в РФ в 2020 году составила ***ц/га в первоначальном весе. Наблюдается снижение урожайности по сравнению с 2019 годом – на 9,7%, по сравнению с рекордно высокими показателями 2017 года – на 17,6%.
Урожайность льна-долгунца в переводе на волокно в РФ в 2020 году составила ***ц/га, что на 1,1% меньше, чем в 2019 году и на 8,5% по сравнению с 2016 годом.
Самый высокий показатель урожайности семян льна-долгунца в РФ – в Уральском ФО.
В 2020 году было произведено *** тонны льняной пряжи, что на 22,92% меньше, чем в 2019 году.
Что касается льняных тканей, то в РФ в 2020 году было произведено *** тыс. кв. м. По сравнению с 2019 годом производство уменьшилось на 4,44%.
По итогу 2020 года стоимость импорта семян льна-долгунца составляла *** тыс. долл. США, что на 47,6% меньше, чем в 2019 году, когда было импортировано семян льна-долгунца на 150 тыс. долл.
Экспорт семян льна-долгунца из России незначителен. По итогу 2020 года стоимость экспорта семян льна составляла *** долл. США, что на 3% больше, чем в 2019 году.
Импорт и экспорт льна-долгунца основном осуществлялись с Казахстаном.
В целом, выращивание льна является перспективным направлением сельского хозяйства. Наблюдается положительная динамика валовых сборов семян льна, что связано с предоставлением субсидий государством и высокой себестоимостью льна.
Итого маркетинговое исследование рынка льна содержит 106 страниц, 40 таблиц, 41
график, 19 диаграмм.
Если вам необходима разработка маркетингового исследования в другой области, обращайтесь на электронную почту contact@expertcc.ru или по телефону +7 (495) 617-39-02.
Читайте еще: бизнес-планы и маркетинговые исследования в области сельского хозяйства, все проекты ЭКЦ "Инвест-проект".
Список таблиц, графиков, диаграмм и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Основные производители льняной ткани в мире, 2020 г., тыс. тн.
Таблица 2. Посевные площади льна-кудряша по федеральным округам, 2016-2020 гг., тыс. га.
Таблица 3. Валовой сбор масличного льна по федеральным округам, 2015-2020 гг., тыс. ц.
Таблица 4. Урожайность масличного льна по федеральным округам, 2016-2020 гг., ц/га.
Таблица 5. Производство льняного масла по годам, 2018-май 2021 гг., тн.
Таблица 6. Производство льняного масла в региональном разрезе помесячно, 2018-май 2021 гг., тн.
Таблица 7. Динамика импорта семян льна в стоимостном и натуральном выражении в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг.
Таблица 8. Цены на импорт семян льна в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл./тн.
Таблица 9. Структура импорта семян льна в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2020 г.
Таблица 10. Динамика импорта семян льна-кудряша в стоимостном и натуральном выражении, 2015 – 2020 гг.
Таблица 11. Цены на импорт семян льна-кудряша в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл./тн.
Таблица 12. Структура импорта семян льна-кудряша в стоимостном и натуральном выражении в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг.
Таблица 13. Динамика импорта льняного масла в стоимостном и натуральном выражении в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг.
Таблица 14. Цены на импорт льняного масла в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл./тн.
Таблица 15. Структура импорта льняного масла в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2020 г.
Таблица 16. Динамика экспорта семян льна в стоимостном и натуральном выражении в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг.
Таблица 17. Цены на экспорт семян льна в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл./тн.
Таблица 18. Структура экспорта семян льна в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2020 г.
Таблица 19. Динамика экспорта семян льна-кудряша в стоимостном и натуральном выражении, 2015 –2020 гг.
Таблица 20. Цены на экспорт семян льна-кудряша в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл./тн.
Таблица 21. Структура экспорта семян льна-кудряша в стоимостном и натуральном выражении в РФ, 2015 – 2020 гг.
Таблица 22. Динамика экспорта льняного масла в стоимостном и натуральном выражении в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг.
Таблица 23. Цены на экспорт льняного масла в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл./тн.
Таблица 24. Структура экспорта льняного масла в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2020 г.
Таблица 25. Расчетные дозы калийных и фосфорных удобрений
Таблица 26. Сорта льна масличного в Госреестре селекционных достижений РФ.
Таблица 27. Регионы допуска по выращиванию сортов сои, внесенных в Госреестр.
Таблица 28. Посевные площади льна-долгунца по федеральным округам, 2016-2020 гг., тыс. га.
Таблица 29. Валовой сбор льна-долгунца по федеральным округам, 2015-2020 гг., тыс. ц.
Таблица 30. Урожайность льна-долгунца по федеральным округам, 2016-2020 гг., ц/га.
Таблица 31. Производство льняных тканей и пряжи в РФ по годам, 2018-2021 гг.
Таблица 32. Производство льняных тканей и пряжи в региональном разрезе помесячно, 2018 – 2021 гг.
Таблица 33. Динамика импорта семян льна-долгунца в стоимостном и натуральном выражении в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг.
Таблица 34. Цены на импорт семян льна-долгунца в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл./тн.
Таблица 35. Структура импорта семян льна-долгунца в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2020 г.
Таблица 36. Динамика экспорта семян льна-долгунца в стоимостном и натуральном выражении в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг.
Таблица 37. Цены на экспорт семян льна в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл./тн.
Таблица 38. Структура экспорта семян льна-долгунца в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2020 г.
Таблица 39. Сорта льна-долгунца в Госреестре селекционных достижений РФ.
Таблица 40. Регионы допуска по выращиванию сортов сои, внесенных в Госреестр.
Список графиков
График 1. Динамика производства льняного нерафинированного масла и его фракций по годам, 2018 – май 2021 гг., тн.
График 2. Динамика производства льняных тканей в РФ, 2018 – май 2021 гг., тыс. кв. м
График 3. Прогноз стоимости льняного масла в мире до 2025 гг., млн. долл.
График 4. Динамика посевных площадей льна масличного в РФ, 2016-2020 гг., тыс. га.
График 5. Динамика валовых сборов масличного льна в хозяйствах всех категорий, РФ, 2015-2020, тыс. ц.
График 6. Динамика урожайности масличного льна в РФ, 2016 – 2020 гг., ц/га.
График 7. Динамика производства льняного нерафинированного масла и его фракций по годам, 2018 – май 2021 гг., тн.
График 8. Динамика производства льняного рафинированного масла и его фракций по годам, 2018 – май 2021 гг., тн.
График 9. Динамика производства масла льняного нерафинированного и его фракций помесячно, 2018 – 2021 гг., тн.
График 10. Динамика импорта семян льна в стоимостном выражении в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл.
График 11. Динамика импорта семян льна в натуральном выражении в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., тн.
График 12. Динамика цен на импорт семян льна в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл./тн.
График 13. Динамика импорта семян льна-кудряша в стоимостном выражении в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл.
График 14. Динамика импорта семян льна-кудряша в натуральном выражении в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., тн.
График 15. Динамика цен на импорт семян льна-кудряша в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл./тн.
График 16. Динамика импорта льняного масла в стоимостном выражении в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл.
График 17. Динамика импорта льняного масла в натуральном выражении в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., тн.
График 18. Динамика цен на импорт льняного масла в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл./тн.
График 19. Динамика экспорта семян льна в стоимостном выражении в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл.
График 20. Динамика экспорта семян льна в натуральном выражении в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., тн.
График 21. Динамика цен на экспорт семян льна в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл./тн.
График 22. Динамика экспорта семян льна-кудряша в стоимостном выражении в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл.
График 23. Динамика экспорта семян льна-кудряша в натуральном выражении в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., тн.
График 24. Динамика цен на экспорт семян льна-кудряша в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл./тн.
График 25. Динамика экспорта льняного масла в стоимостном выражении в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл.
График 26. Динамика экспорта льняного масла в натуральном выражении в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., тн.
График 27. Динамика цен на экспорт льняного масла в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл./тн.
График 28. Динамика посевных площадей льна-долгунца в РФ, 2016-2020 гг., тыс. га.
График 29. Динамика валовых сборов семян льна-долгунца в хозяйствах всех категорий, РФ, 2015-2020, тыс. ц.
График 30. Динамика валовых сборов льна-долгунца в переводе на волокно в хозяйствах всех категорий, РФ, 2015-2020, тыс. ц.
График 31. Динамика урожайности льна-долгунца в РФ, 2016 – 2020 гг., ц/га.
График 32. Динамика производства льняных тканей в РФ, 2018 – май 2021 гг., тыс. кв. м
График 33. Динамика импорта семян льна-долгунца в стоимостном выражении в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл.
График 34. Динамика импорта семян льна-долгунца в натуральном выражении в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., тн.
График 35. Динамика цен на импорт семян льна-долгунца в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл./тн.
График 36. Динамика экспорта семян льна-долгунца в стоимостном выражении в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл.
График 37. Динамика экспорта семян льна-долгунца в натуральном выражении в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., тн.
График 38. Динамика цен на экспорт семян льна-долгунца в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл./тн.
График 39. Прогноз производства льноволокна до 2025 г., тыс. т
График 40. Прогноз производства льняной пряжи до 2025 г., тыс. т
График 41. Прогноз производства льняной ткани до 2025 г., млн. кв. м
Список диаграмм
Диаграмма 1. Региональная структура валового сбора масличного льна в РФ, 2020 г, %.
Диаграмма 2. Региональная структура валового сбора льна-долгунца в переводе на волокно в РФ, 2020 г, %.
Диаграмма 3. Ведущие страны по стоимости экспорта семян льна в мире, 2020 г., млн. долл.
Диаграмма 4. Структура производства льняных тканей в мире, 2020 г., %
Диаграмма 5. Структура посевных площадей в РФ по видам льна, 2020 г.
Диаграмма 6. Региональная структура посевных площадей масличного льна в РФ, 2020 г., %
Диаграмма 7. Региональная структура валового сбора масличного льна в РФ, 2020 г, %.
Диаграмма 8. Региональная структура производства льняного нерафинированного масла, 2020 г.
Диаграмма 9. Ведущие страны импорта семян льна в РФ, в 2020 г.
Диаграмма 10. Ведущие страны импорта льняного масла в РФ, в 2020 г.
Диаграмма 11. Ведущие страны экспорта семян льна в РФ, в 2020 г.
Диаграмма 12. Ведущие страны экспорта семян льна-кудряша, 2015 – 2020 гг., %.
Диаграмма 13. Ведущие страны экспорта льняного масла в РФ, в 2020 г.
Диаграмма 14. Структура посевных площадей в РФ по видам льна, 2020 г.
Диаграмма 15. Региональная структура посевных площадей льна-долгунца в РФ, 2020 г., %
Диаграмма 16. Региональная структура валового сбора льна-долгунца в переводе на волокно в РФ, 2020 г, %.
Диаграмма 17. Структура производства льняных тканей в РФ в 2020 г., %.
Диаграмма 18. Ведущие страны импорта семян льна-долгунца в РФ, в 2020 г.
Диаграмма 19. Ведущие страны экспорта семян льна-долгунца в РФ, в 2020 г.
Итого маркетинговое исследование льна содержит 106 страниц, 40 таблиц, 41 график, 19 диаграмм.
27 декабря 2021 
106 страниц 
русский 
ЭКЦ "Инвест-Проект" 
