Маркетинговое исследование рынка пластиковых труб и фитингов в России
Методы исследования:
- анализ материалов из открытых источников;
- сбор и анализ вторичной информации о рынке пластиковых труб и фитингов;
- изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
- Росстат;
- Центробанк РФ;
- Федеральная таможенная служба;
- Министерство экономического развития РФ;
- Федеральная налоговая служба;
- Минстрой РФ;
- РУЭКСПЕРТ;
- Test Firm.
Ключевые потребители маркетингового исследования рынка:
- потенциальные участники рынка
- инвесторы для оценки перспективности инвестиций
- отделы маркетинга на предприятиях
Возможности применения маркетингового исследования рынка пластиковых труб и фитингов России:
- коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
- выявление конкурентов
- оценка доли рынка
- оценка перспектив спроса
- перспективы торговли с зарубежными странами
- снижение бизнес-рисков
Разделы исследования рынка пластиковых труб и фитингов
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
В разделе представлено описание основных видов полимерных труб и фитингов, областей применения.
ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ
Раздел содержит:
1. Анализ динамики производства пластиковых труб и фитингов
2. Региональную структуру производства пластиковых труб и фитингов
3. Анализ влияния сезонности на производство пластиковых труб и фитингов
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ
Раздел содержит:
1. Анализ объёмов отгрузки пластиковых труб и фитингов на предприятиях в динамике
2. Объём складских запасов на предприятиях, производящих пластиковые трубы и фитинги
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ
В разделе представлено:
1. Динамика среднегодовых цен производителей на пластиковые трубы и фитинги в зависимости от региона
2. Оценка влияния сезонности на ценообразование
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
В разделе представлено:
1. Объём выручки производителей пластиковых труб и фитингов в РФ в динамике
2. Динамика прибыли (убытка) производителей пластиковых труб и фитингов в РФ
3. Анализ рентабельности (убыточности) производства пластиковых труб и фитингов
КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ В РФ
Раздел содержит:
1. Рейтинг производителей пластиковых труб и фитингов по выручке
2. Профили крупнейших производителей пластиковых труб и фитингов
ИМПОРТ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ В РФ
1. Динамика импорта пластиковых труб и фитингов в РФ в стоимостном и натуральном выражении
2. Рейтинг стран-поставщиков пластиковых труб и фитингов в РФ
3. Региональная структура импорта пластиковых труб и фитингов
4. Товарная структура импорта пластиковых труб и фитингов
ЭКСПОРТ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ ИЗ РФ
1. Динамика экспорта пластиковых труб и фитингов в стоимостном и натуральном выражении
2. Рейтинг стран-покупателей пластиковых труб и фитингов из РФ
3. Региональная структура экспорта пластиковых труб и фитингов
4. Товарная структура экспорта пластиковых труб и фитингов
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ САНКЦИЙ
В разделе описаны основные тенденции на рынке пластиковых труб и фитингов в РФ и мире с учетом санкций и представлен прогноз до 2026 года.
Интересует другая сфера? Вы можете заказать маркетинговое исследование рынка в ЭКЦ "Инвест-Проект". Свяжитесь с нами по электронной почте
contact@expertcc.ru или по телефону +7 (495) 617-39-02.
Основные выводы исследования
ПРОИЗВОДСТВО ТРУБ И ФИТИНГОВ ПЛАСТМАССОВЫХ В РОССИИ
За последние пять лет российский рынок пластиковых труб и фитингов значительно вырос в объемах. Так с 2017 года производство увеличилось на 41%. По итогам 2021 года объем производства труб и их фитингов составил *** тысяч тонн готовых изделий.
График 1. Темпы роста производства труб и фитингов пластмассовых в РФ, 2017-2022, %.
Источник: расчеты ЭКЦ «Инвест-Проект» по данным Росстата
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ
В 2021 году было отгружено *** тыс. тонн пластиковых труб и фитингов, что на 14% выше показателя 2020 года.
Рост производства и сбыта пластиковых труб и их фитингов происходит благодаря реализации национальных проектов, федеральным программам по замене ветхого и аварийного жилья и коммуникаций. В последние годы на спрос также влияет большой приток средств в развитие отечественных инфраструктурных и жилищных проектов.
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ
По данным Росстата, средние цены производителей на трубы и их фитинги пластмассовые в 2021 году выросли на 33% и составили *** тыс. руб. за тонну готовых изделий. В 2022 году рост цен продолжился, за период с января по сентябрь 2022 года цены выросли еще на 23% до *** тыс. руб. за тонну.
Таблица 1. Цены производителей на пластиковые трубы и фитинги в 2022 г. по России
|
|
Субъект
|
2022
|
|
|
|
январь
|
февраль
|
март
|
апрель
|
май
|
июнь
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
|
|
Российская Федерация
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Центральный федеральный округ
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Южный федеральный округ
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Северо-Кавказский федеральный округ
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Приволжский федеральный округ
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Сибирский федеральный округ
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
*без учета косвенных товарных налогов – налога на добавленную стоимость, акциза и т.п.
Источник: Росстат
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
Выручка от производства пластмассовых плит, полос, труб и профилей в 2021 году достигла *** млрд. рублей. На протяжении последних пяти лет наблюдается рост выручки производителей, с 2017 года по 2021 год выручка выросла в *** раза.
Прибыль от производства пластмассовых плит, полос, труб и профилей в 2021 году достигла *** млрд. рублей, что почти в ***
больше относительно 2020 года, что говорит о восстановлении рынка пластиковых труб и фитингов после кризиса, связанного с пандемией COVID-19 в 2020 году.
В 2021 году в РФ уровень рентабельности производства предприятий, производящих пластмассовые плиты, полосы, трубы и профили составил 10,6%
ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ
Объем импорта на протяжении последних пяти лет показывал разнонаправленную динамику. Максимум поставок пришелся на 2021 год, самый низкий уровень поставок – 2017 год. Общий стоимостной объем импорта пластиковых труб, трубок и фитингов в 2021 году составил *** млн. долл.
Таблица 2. ТОП-5 стран-поставщиков пластиковых труб и фитингов в РФ в 2021 году.
|
|
Страна
|
Стоимость
|
Масса
|
Доля по стоимости
|
Доля по массе
|
|
|
Германия
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Китай
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Италия
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Чехия
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Польша
|
***
|
***
|
***
|
***
|
Источник:
ФТС
Основными поставщиками пластиковых труб, трубок и фитингов на протяжении нескольких лет являются Германия и Китай.
Объем экспорта на протяжении последних пяти лет показывал в основном положительную динамику. Что говорит о конкурентоспособности отечественных производителей на внешних рынках. Ведущими покупателями российских труб и фитингов из пластмасс в 2021 году стали Казахстан и Беларусь.
Диаграмма 1. Распределение экспорта труб и фитингов из пластмасс из РФ в стоимостном выражении по странам, 2021, %.
Источник: ФТС
ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Текущие темпы замены коммунальных сетей власти считают недостаточными. По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в стране ежегодно должны заменяться не менее 5% труб с высоким износом (в первую очередь, это объекты тепло- и водоснабжения), но меняется лишь 2%.
Планируется, что темпы замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении и водоснабжении будут увеличены до уровня не менее 3% в год. Реализация данной задачи увеличит спрос на пластиковые трубы и их фитинги.
У российского рынка пластиковых труб есть большой потенциал для роста за счет следующих направлений:
· строительство очистных сооружений крупных промышленных предприятий при реализации Федеральных программ по очистке рек;
· строительство станций промышленной и гражданской водоочистке и водоподготовки в связи с растущими требованиями по количеству и качеству воды;
· активное развитие аграрного сектора и, соответственно, систем полива полей и тепличных комплексов;
· рост доли пластиковых труб в гражданском строительстве.
По прогнозам ЭКЦ «Инвест-Проект» производство полимерных труб и фитингов в России к 2026 году увеличится до *** млн. тонн.
График 2. Прогноз производства пластиковых труб и фитингов в РФ до 2026 гг., тн.
Источник: расчеты ЭКЦ «Инвест-Проект»
Итого маркетинговое исследование рынка пластиковых труб и фитингов содержит 95 страниц, 44 таблицы, 41 график, 13 диаграмм.
Еще по теме:
бизнес-планы и маркетинговые исследования в сфере производства,
все проекты ЭКЦ "Инвест-Проект".
Если вам необходима разработка маркетингового исследования на заказ в другой области, обращайтесь на электронную почту contact@expertcc.ru или свяжитесь со специалистами ЭКЦ «Инвест-Проект».
Список таблиц
Таблица 1. Цены производителей на пластиковые трубы и фитинги в 2022 г. по России
Таблица 2. ТОП-5 стран-поставщиков пластиковых труб и фитингов в РФ в 2021 году.
Таблица 3. Основные показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2025 г
Таблица 4. Базовый прогноз Банка России на 2022 – 2025 гг.
Таблица 5. Прогноз Всемирного банка до 2024 г.
Таблица 6. Производство труб и их фитингов пластмассовых по РФ, 2017 – сентябрь 2022 гг., тонн.
Таблица 7. Производство пластиковых труб и фитингов помесячно по ФО , 2018 – сентябрь 2022 гг., тн.
Таблица 8. Объём отгрузок пластиковых труб и фитингов по видам в РФ, 2018-2022 гг., тн.
Таблица 9. Складские остатки на предприятиях, занимающихся производством пластиковых труб и фитингов, 2017 – 2022 гг., тонн.
Таблица 10. Средние цены производителей* на трубы и их фитинги пластмассовые, 2017-сентябрь 2022 гг., руб./тонна.
Таблица 11. Средние цены производителей на трубы и их фитинги пластмассовые помесячно, 2018 – сентябрь 2022 гг., руб./тн.
Таблица 12. Выручка от производства пластмассовых плит, полос, труб и профилей по регионам, 2017-2022 г., тыс. руб.
Таблица 13. Чистая прибыль (убыток) производителей предприятий, производящих пластмассовые плиты, полосы, трубы и профили по регионам, 2021 г., тыс. руб.
Таблица 14. Уровень рентабельности (убыточности) предприятий, производящих пластмассовые плиты, полосы, трубы и профили в РФ, 2017- 2022 гг., %
Таблица 15. Рейтинг производителей пластмассовых плит, полос, труб и профилей по выручке, РФ, 2021 г.
Таблица 16. Крупнейшие производители полимерных труб в России.
Таблица 17. Основные финансовые показатели ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК".
Таблица 18. Основные финансовые показатели ООО «Техстрой».
Таблица 19. Основные финансовые показатели ООО "ВАЛФ-РУС".
Таблица 20. Импорт пластиковых труб и фитингов в РФ, 2015 - 2021 гг.
Таблица 21. Средние цены на импортные пластиковые трубы и фитинги, тыс. долл./т.
Таблица 22. Импорт труб и фитингов из пластмасс по основным странам в 2021 году.
Таблица 23. Поставка импортных труб ифитингов из пластмасс в регионы РФ в 2021 году.
Таблица 24. Импорт труб, трубок и шлангов жестких из полимеров этилена в РФ, 2015 - 2021 гг.
Таблица 25. Импорт труб, трубок и шлангов жестких из полимеров полипропилена в РФ, 2015 - 2021 гг.
Таблица 26. Импорт труб, трубок и шлангов жестких из полимеров винилхлорида в РФ, 2015 - 2021 гг.
Таблица 27. Экспорт пластиковых труб и фитингов из РФ, 2015 - 2021 гг.
Таблица 28. Средние цены на экспортируемые пластиковые трубы и фитинги, тыс. долл./т.
Таблица 29. Экспорт труб и фитингов из пластмасс по основным странам-получателям в 2021 году.
Таблица 30. Поставка российских труб и фитингов из пластмасс из регионов РФ в 2021 году.
Таблица 31. Экспорт пластиковых труб, трубок и фитингов по видам из РФ в 2021 году.
Таблица 32. Импорт фитингов в РФ, 2015 -январь 2022 гг.
Таблица 33. Сезонность импорта фитингов.
Таблица 34. Средние цены на импортные фитинги, тыс. долл./т.
Таблица 35. Импорт фитингов по основным странам в 2021 году.
Таблица 36. Поставка импортных фитингов в регионы РФ в 2021 году.
Таблица 37. Экспорт фитингов из РФ, 2015 -январь 2022 гг.
Таблица 38. Сезонность экспорта фитингов, поставляемых из РФ.
Таблица 39. Средние цены на экспортируемые фитинги, тыс. долл./т.
Таблица 40. Экспорт фитингов из РФ по странам в 2021 году.
Таблица 41. Поставка фитингов на экспорт из регионов РФ в 2021 году.
Таблица 42. Канализация, нуждающаяся в замене.
Таблица 43. Протяженность сети водопроводов, нуждающихся в замене.
Таблица 44. Основные целевые показатели «Проекта Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года" в сфере ВиВ.
Список графиков
График 1. Темпы роста производства труб и фитингов пластмассовых в РФ, 2017-2022, %.
График 2. Прогноз производства пластиковых труб и фитингов в РФ до 2026 гг., тн.
График 3. Прогноз по инфляции в РФ до 2025 г.
График 4. Прогноз по динамике ВВП РФ до 2025 г.
График 5. Прогноз по внешнеторговому обороту РФ до 2025 г.
График 6. Динамика производства труб и их фитингов пластмассовых, РФ, 2017 – сентябрь 2022 гг., тонн.
График 7. Темпы роста производства труб и фитингов пластмассовых в РФ, 2017-2022, %.
График 8. Динамика производства труб и фитингов пластмассовых, тонн.
График 9. Влияние сезонности на производство труб и фитингов из пластмасс, РФ, 2018 - сентябрь 2022 гг., тн.
График 10. Динамика отгрузок пластиковых труб и фитингов в РФ, 2017 - сентябрь 2022 гг., тн.
График 11. Динамика складских запасов пластиковых труб и фитингов в РФ, 2017-2022 гг., тыс. руб.
График 12. Динамика средних цен производителей на трубы и их фитинги пластмассовые в РФ помесячно, 2018 - 2022 гг., руб./тн.
График 13. Динамика выручки от производства пластмассовых плит, полос, труб и профилей в РФ, 2017-2022 гг., млрд. руб.
График 14. Динамика чистой прибыль предприятий, производящих пластмассовые плиты, полосы, трубы и профили в РФ, 2017-2021 гг., млрд. руб.
График 15. Динамика уровня рентабельности производства пластмассовых плит, полос, труб и профилей в РФ, 2017-2022 гг., %.
График 16. Динамика импорта пластиковых труб и фитингов в РФ в натуральном выражении, 2015 - 2021 гг., тыс. тонн.
График 17. Динамика импорта пластиковых труб, трубок и фитингов в РФ в стоимостном выражении, 2015 -2021 гг., млн. долл.
График 18. Динамика средних цен на поставляемые в РФ пластиковые трубы и фитинги, 2015 - 2021 гг., долл./тн.
График 19. Динамика импорта труб, трубок и шлангов жестких из полимеров этилена в РФ в натуральном выражении, 2015 - 2021 гг., тыс. тонн.
График 20. Динамика импорта труб, трубок и шлангов жестких из полимеров этилена в РФ в стоимостном выражении, 2015 -2021 гг., млн. долл.
График 21. Динамика импорта труб, трубок и шлангов жестких из полимеров полипропилена в РФ в натуральном выражении, 2015 - 2021 гг., тыс. тонн.
График 22. Динамика импорта труб, трубок и шлангов жестких из полимеров полипропилена в РФ в стоимостном выражении, 2015 -2021 гг., млн. долл.
График 23. Динамика импорта труб, трубок и шлангов жестких из полимеров винилхлорида в РФ в натуральном выражении, 2015 - 2021 гг., тыс. тонн.
График 24. Динамика импорта труб, трубок и шлангов жестких из полимеров винилхлорида в РФ в стоимостном выражении, 2015 -2021 гг., млн. долл.
График 25. Динамика экспорта пластиковых труб и фитингов из РФ в натуральном выражении, 2015 - 2021 гг., тыс. тонн.
График 26. Динамика экспорта пластиковых труб, трубок и фитингов из РФ в стоимостном выражении, 2015 -2021 гг., млн. долл.
График 27. Динамика средних цен на поставляемые из РФ пластиковые трубы и фитинги, 2015 - 2021 гг., долл./тн.
График 28. Динамика импорта фитингов в РФ в натуральном выражении, 2015 -янв 2022 гг., тыс. тонн.
График 29. Динамика импорта фитингов в РФ в стоимостном выражении, 2015 -янв 2022 гг., млн. долл.
График 30. Помесячная динамика импорта фитингов в РФ в стоимостном выражении, 2015 – январь 2022 гг., долл.
График 31. Помесячная динамика импорта фитингов РФ в натуральном выражении, 2015 – январь 2022 гг., тонн.
График 32. Динамика средних цен на поставляемые в РФ фитинги, 2015 - янв. 2022 гг., тыс. долл./тн.
График 33. Динамика экспорта фитингов из РФ в стоимостном выражении, 2015 -янв 2022 гг., млн. долл.
График 34. Динамика экспорта фитингов из РФ в натуральном выражении, 2015 –янв 2022 гг., тыс. тонн.
График 35. Помесячная динамика экспорта фитингов из РФ в стоимостном выражении, 2015 – январь 2022 гг., долл.
График 36. Помесячная динамика экспорта фитингов из РФ в натуральном выражении, 2015 – январь 2022 гг., тонн.
График 37. Динамика средних цен на поставляемые из РФ фитинги, 2015 - янв. 2022 гг., тыс. долл./тн.
График 38. Протяженность канализационной сети в РФ.
График 39. Протяженность водопроводной сети в РФ.
График 40. Прогноз развития мирового рынка труб и фитингов ПВХ, 2022 - 2031 гг., млрд. долл.
График 41. Прогноз производства пластиковых труб и фитингов в РФ до 2026 гг., тн.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Распределение экспорта труб и фитингов из пластмасс из РФ в стоимостном выражении по странам, 2021, %.
Диаграмма 2. Структура российского рынка фитингов по отраслям потребления, %.
Диаграмма 3. Структура производства труб и их фитингов ПВХ по регионам РФ, 2021, %.
Диаграмма 4. Региональная структура складских остатков труб и фитингов пластмассовых в РФ, 2021 г., %
Диаграмма 5. Региональная структура выручки от производства пластмассовых плит, полос, труб и профилей в РФ, 2021 г., %
Диаграмма 6. Распределение импорта труб и фитингов из пластмасс в РФ в стоимостном выражении по странам, 2021, %.
Диаграмма 7. Ведущие регионы импорта пластиковых труб и фитингов в 2021 году в стоимостном выражении.
Диаграмма 8. Распределение экспорта труб и фитингов из пластмасс из РФ в стоимостном выражении по странам, 2021, %.
Диаграмма 9. Ведущие регионы экспорта пластиковых труб и фитингов в 2021 году в стоимостном выражении.
Диаграмма 10. Распределение импорта фитингов в РФ в стоимостном выражении по странам, 2021, %.
Диаграмма 11. Ведущие регионы импорта фитингов в 2021 году в стоимостном выражении.
Диаграмма 12. Распределение экспорта фитингов из РФ в стоимостном выражении по странам, 2021, %.
Диаграмма 13. Мировой спрос на пластиковые трубы и фитинги по областям применения, 2021, %.
Итого маркетинговое исследование рынка пластиковых труб и фитингов содержит 95 страниц, 44 таблицы, 41 график, 13 диаграмм.
24 ноября 2022 
95 страниц 
русский 
ЭКЦ "Инвест-Проект" 
