Готовый бизнес-план производства полимерных труб
Разработка бизнес-плана проводилась ЭКЦ «Инвест-Проект» на основе ранее выполненных заказных проектов и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана производства полимерных труб разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом требований российских банков специально для организации производства полимерных труб.
Ключевые заказчики бизнес-плана:
- инвесторы и инициаторы проекта
- действующие предприятия для расширения бизнеса
- проектировщики и поставщики оборудования
Возможности бизнес-плана производства полимерных труб:
- рассчитать экономическую привлекательность проекта в условиях санкций
- оценить перспективы выхода на внутренний и внешний рынок
- обратиться за мерами господдержки
- привлечь частное финансирование
- рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
- контроль реализации инвест-проекта
- объективно оценить состояние предприятия
|
Наименование проекта
|
«Организация производства полимерных труб из ПНД (гранул)».
|
|
Дата разработки бизнес-плана
|
23.11.2022.
|
|
Валюта расчетов
|
росс. руб.
|
|
Место реализации проекта
|
ЦФО / ПФО / СФО.
|
|
Период планирования
|
10 лет (с января 2023 г. по декабрь 2032 г.).
|
|
Цель бизнес-плана
|
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров создания предприятия для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план производства полимерных труб содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров.
|
|
Тип проекта
|
Новое производство на арендуемых площадях.
|
|
Площади проекта
|
Планируется аренда и кап. ремонт (реконструкция) цеха 200 м2 и склада 500 м2
|
|
Отрасль экономики
|
Промышленность, производство.
|
|
Инициатор проекта
|
ООО «Инициатор».
|
|
Поставщик оборудования
|
На усмотрение инициатора проекта.
|
|
Анализ рынка
|
За последние пять лет российский рынок пластиковых труб и фитингов значительно вырос в объемах. Так с 2017 года производство увеличилось на 41%. По итогам 2021 года объем производства труб и их фитингов составил ***
тысяч тонн готовых изделий.
В 2021 году было отгружено *** тыс. тонн пластиковых труб и фитингов, что на 14% выше показателя 2020 года.
По данным Росстата, средние цены производителей на трубы и их фитинги пластмассовые в 2021 году выросли на 33% и составили *** тыс. руб. за тонну готовых изделий. В 2022 году рост цен продолжился, за период с января по сентябрь 2022 года цены выросли еще на 23% до *** тыс. руб. за тонну.
Выручка от производства пластмассовых плит, полос, труб и профилей в 2021 году достигла *** млрд. рублей. На протяжении последних пяти лет наблюдается рост выручки производителей, с 2017 года по 2021 год выручка выросла в 2,5
раза.
Прибыль от производства пластмассовых плит, полос, труб и профилей в 2021 году достигла *** млрд. рублей, что почти в 2 раза больше относительно 2020 года, что говорит о восстановлении рынка пластиковых труб и фитингов после кризиса, связанного с пандемией COVID-19.
В 2021 году в РФ уровень рентабельности производства предприятий, производящих пластмассовые плиты, полосы, трубы и профили составил ***%
Планируется, что темпы замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении и водоснабжении будут увеличены до уровня не менее ***% в год. Реализация данной задачи увеличит спрос на пластиковые трубы и их фитинги.
По прогнозам ЭКЦ «Инвест-Проект» производство полимерных труб и фитингов в России к 2026 году увеличится до *** млн. тонн.
|
|
Продукция
|
Полимерные трубы Ф63х3,8 – *** млн. п.м. / год.
|
|
Источники финансирования
|
Привлечение финансирования планируется за счет средств инвестора (***%) и банковского кредита (***%) по ставке ***% годовых.
|
|
Сбыт продукции
|
Реализация продукции планируется по каналам:
1. оптом через торги,
2. по контрактам строительным компаниям,
3. через строительный ритейл,
4. через строительные рынки.
Имея статус и возможности производителя, есть вероятность более оперативно предоставлять необходимый ассортимент и объём потребителю.
|
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта
|
·наличие гарантированной сырьевой базы;
·создание новых квалифицированных рабочих мест;
·применение современного высокотехнологичного оборудования;
·приемлемая цена реализации продукции;
·высокое качество реализуемой продукции.
|
Концепция проекта по производству полимерных труб
Производственная мощность предприятия
План производства и продаж рассчитывался на основании параметров, приведенных в следующей таблице.
Таблица 1. Целевые параметры производства.
|
Параметры
|
Значения
|
Ед. изм.
|
|
Производительность линии
|
***
|
п.м / месяц
|
|
Производительность линии
|
***
|
п.м / год
|
|
Вес 1 п.м. трубы
|
***
|
кг
|
|
Оптовая цена
|
***
|
руб. / п.м.
|
|
Полная себестоимость продукции
|
***
|
руб. / п.м.
|
|
Маржа
|
***
|
%
|
Таким образом, производственная мощность предприятия – *** п.м. полимерных труб в год.
В расчетах применены отпускные цены без учета затрат на логистику и наценки товаропроводящей сети.
Потребность проекта в инвестициях
Стоимость создания материально-технической базы проекта составляет *** руб. и *** руб. нормируемые оборотные средства, необходимые для оплаты операционных затрат, процентов по кредиту и налогов до выхода на самоокупаемость. Таким образом, для реализации проекта требуется инвестировать 18 000 000 руб. траншами по следующей схеме:
1. *** руб. (***% инвестиций) за счет средств инвестора в ***-м месяце от начала проекта, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц;
2. *** руб. (***% инвестиций) привлекаются в ***-м месяце за счет банковского кредита по ставке ***% годовых, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц, уплата процентов – со ***го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере ***руб.
Итого срок окупаемости проекта (использования инвестиций) – *** года.
Таблица 2. Структура и объем инвестиций.
|
|
Направление инвестиций
|
Итого, руб.
|
|
|
1. Проектные работы
|
***
|
|
|
ПСД, ИРД, ТУ, экспертизы и пр.
|
***
|
|
|
|
|
|
|
2. Подготовка помещений
|
***
|
|
|
Кап. ремонт / реконструкция цеха
|
***
|
|
|
Кап. ремонт / реконструкция склада
|
***
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборудование
|
***
|
|
|
Экструзионная линия ЛТПС 63 16х63
|
***
|
|
|
Бункер-сушилка
|
|
|
Фильтр
|
|
|
Головка трубная
|
|
|
Ванна водяная
|
|
|
Ванна вакуум-водяная
|
|
|
Машина тянущая
|
|
|
Устройство отрезное и приемное
|
|
|
Устройство намоточное
|
|
|
Маркиратор
|
|
|
|
|
|
|
4. Спецтехника
|
***
|
|
|
Погрузчик вилочный г/п 2,5 т
|
***
|
|
|
|
|
|
|
5. Склад
|
***
|
|
|
Формирование материального и сырьевого запаса
|
***
|
|
|
|
|
|
|
6. Транспорт
|
***
|
|
|
Покупка автотранспорта / спецтехники
|
***
|
|
|
|
|
|
|
7. Прочее
|
***
|
|
|
Представительские расходы
|
***
|
|
|
|
|
|
|
8. Нормируемые оборотные средства
|
***
|
|
|
Итого требуется инвестировать:
|
18 000 000р.
|
Диаграмма 1. Структура первоначальных инвестиций.
Сроки реализации проекта:
1. начало проекта – январь 2023 г.,
2. кап. ремонт здания – с *** по *** г.,
3. закупка оборудования – с *** по *** г.,
4. покупка спецтехники –***г.,
5. формирование складских запасов –*** г.,
6. запуск производства –*** г. (*** месяц от начала проекта),
7. выход на проектную мощность – *** г.,
8. возврат инвестиций – с *** г. по *** г.
Налогообложение проекта
Планируется Общая система налогообложения (ОСН):
-
НДС – 20% (с учетом НДС к возврату),
-
страховые взносы – 30,2% на сумму МРОТ (*** руб.) и ***% на сумму, превышающую МРОТ;
-
налог на прибыль – 20%,
-
налог на имущество – 2,2%,
-
земельный налог – не начисляется (в аренде),
-
транспортный налог – из расчета *** руб. / л.с. / год при суммарной мощности *** л.с.
Итого налоговая нагрузка: в среднем по *** руб. / год после выхода на проектную мощность.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения стабильной работы предприятия требуется *** квалифицированных рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; страховые взносы начисляются дополнительно).
Заработная плата: в среднем по *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ), что является конкурентоспособной заработной платой для региона.
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.
Точка безубыточности
Согласно финансовой модели производства, безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
По объему: *** п.м. / год.
По выручке: *** руб. / год.
Чистая прибыль
Чистая прибыль за прогнозный период после возврата вложенных средств с процентами составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год.
Рентабельность по чистой прибыли: ***%.
Риски
Уровень рисков по проекту оценивается как «средний» и относится к следующим рискам:
-
к риску превышения запланированных сроков кап. ремонта / запуска проекта;
-
стоимости производственного оборудования;
-
к невыполнению плана по себестоимости готовой продукции (удорожание сырья, эл. энергии, увеличение себестоимости готовой продукции);
-
к невыполнению плана по продажам готовой продукции по запланированным ценам (недооценка конкуренции при маркетинге) на конкурентном рынке.
Итого готовый бизнес-план производства полимерных труб содержит 144 страницы, 44 таблицы, 40 графиков, 10 диаграмм.
Готовый бизнес-план производства полимерных труб может быть модифицирован под Ваш проект:
- по региону размещения;
- по ассортименту выпускаемой продукции;
- по объёму выпуска;
- по любым технико-экономическим параметрам проекта;
- по ценовой политике;
- по источнику финансирования (банк / собственные средства / инвестор / господдержка).
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель бизнес-плана производства полимерных труб
Финансовая модель модель производства разработана ЭКЦ "Инвест-Проект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
- исходные показатели проекта
- структура инвестиций
- условия финансирования
- календарный план
- поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
- текущие и прямые затраты предприятия
- фонд оплаты труда
- налоги
- план движения денежных средств (cash flow)
- план прибылей и убытков (P&L)
- кредиты и проценты (для кредитных проектов)
- расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
- анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
- точка безубыточности
- финансовый анализ
- резюме проекта (ключевые показатели).
Для разработки и составления бизнес-плана обращайтесь к специалистам ЭКЦ "Инвест-Проект": +7 (495) 617-39-02, +7 (985) 760-96-92 (whatsapp / telegram).
Читайте еще: бизнес-планы и маркетинговые исследования в области строительства, все проекты ЭКЦ "Инвест-Проект".
Список таблиц
Таблица 1. Целевые параметры производства.
Таблица 2. Структура и объем инвестиций.
Таблица 3. Показатели эффективности проекта.
Таблица 4. Производство труб и их фитингов пластмассовых по РФ, 2017 – сентябрь 2022 гг., тонн.
Таблица 5. Производство пластиковых труб и фитингов помесячно по ФО , 2018 – сентябрь 2022 гг., тн.
Таблица 6. Объём отгрузок пластиковых труб и фитингов по видам в РФ, 2018-2022 гг., тн.
Таблица 7. Складские остатки на предприятиях, занимающихся производством пластиковых труб и фитингов, 2017 – 2022 гг., тонн.
Таблица 8. Средние цены производителей* на трубы и их фитинги пластмассовые, 2017-сентябрь 2022 гг., руб./тонна.
Таблица 9. Средние цены производителей на трубы и их фитинги пластмассовые помесячно, 2018 – сентябрь 2022 гг., руб./тн.
Таблица 10. Выручка от производства пластмассовых плит, полос, труб и профилей по регионам, 2017-2022 г., тыс. руб.
Таблица 11. Чистая прибыль (убыток) производителей предприятий, производящих пластмассовые плиты, полосы, трубы и профили по регионам, 2021 г., тыс. руб.
Таблица 12. Уровень рентабельности (убыточности) предприятий, производящих пластмассовые плиты, полосы, трубы и профили в РФ, 2017- 2022 гг., %
Таблица 13. Рейтинг производителей пластмассовых плит, полос, труб и профилей по выручке, РФ, 2021 г.
Таблица 14. Крупнейшие производители полимерных труб в России.
Таблица 15. Основные финансовые показатели ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК".
Таблица 16. Основные финансовые показатели ООО «Техстрой».
Таблица 17. Основные финансовые показатели ООО "ВАЛФ-РУС".
Таблица 18. Основные целевые показатели «Проекта Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года" в сфере ВиВ.
Таблица 19. Экструзионные линии для производства труб.
Таблица 20. Параметры добычи сырья и производства.
Таблица 21. План производства и план продаж помесячно, 2023-2032 гг., п.м. и руб.
Таблица 22. План производства и план продаж по годам, 2023-2032 гг., п.м. и руб.
Таблица 23. Структура текущих затрат.
Таблица 24. План текущих затрат помесячно, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 25. План текущих затрат по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 26. Параметры прямых затрат.
Таблица 27. План прямых затрат помесячно, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 28. План прямых затрат по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 29. Финансовый анализ проекта (10-й год).
Таблица 30. Персонал и ФОТ.
Таблица 31. Расчет фонда оплаты труда помесячно, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 32. Расчет фонда оплаты труда по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 33. Структура и объем инвестиций в проект, руб.
Таблица 34. Календарный план освоения инвестиций и реализации проекта.
Таблица 35. Расчет точки безубыточности.
Таблица 36. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 37. План движения денежных средств по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 38. План прибылей и убытков по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 39. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 40. Налогообложение помесячно, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 41. Налогообложение по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 42. План получения и возврата инвестиций, руб.
Таблица 43. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 44. NPV проекта помесячно на прогнозный период, 2023-2032 гг., руб.
Список графиков
График 1. План поступления выручки (руб.).
График 2. Выход готовой продукции, п.м.
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. Получение и возврат инвестиций (руб.).
График 7. Прогноз по инфляции в РФ до 2025 г.
График 8. Прогноз по динамике ВВП РФ до 2025 г.
График 9. Динамика производства труб и их фитингов пластмассовых, РФ, 2017 – сентябрь 2022 гг., тонн.
График 10. Темпы роста производства труб и фитингов пластмассовых в РФ, 2017-2022, %.
График 11. Динамика производства труб и фитингов пластмассовых, тонн.
График 12. Влияние сезонности на производство труб и фитингов из пластмасс, РФ, 2018 - сентябрь 2022 гг., тн.
График 13. Динамика отгрузок пластиковых труб и фитингов в РФ, 2017 - сентябрь 2022 гг., тн.
График 14. Динамика складских запасов пластиковых труб и фитингов в РФ, 2017-2022 гг., тыс. руб.
График 15. Динамика средних цен производителей на трубы и их фитинги пластмассовые в РФ помесячно, 2018 - 2022 гг., руб./тн.
График 16. Динамика выручки от производства пластмассовых плит, полос, труб и профилей в РФ, 2017-2022 гг., млрд. руб.
График 17. Динамика чистой прибыль предприятий, производящих пластмассовые плиты, полосы, трубы и профили в РФ, 2017-2021 гг., млрд. руб.
График 18. Динамика уровня рентабельности производства пластмассовых плит, полос, труб и профилей в РФ, 2017-2022 гг., %.
График 19. Прогноз развития мирового рынка труб и фитингов ПВХ, 2022 - 2031 гг., млрд. долл.
График 20. Прогноз производства пластиковых труб и фитингов в РФ до 2026 гг., тн.
График 21. Выход готовой продукции, п.м.
График 22. План поступления выручки (руб.).
График 23. План текущих затрат (руб.).
График 24. План прямых затрат (руб.).
График 25. Доля ФОТ в выручке (%).
График 26. Календарный план инвестирования (руб.).
График 27. Расчет точки безубыточности (руб.).
График 28. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 29. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 30. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 31. Рентабельность, %.
График 32. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 33. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 34. Финансовые результаты (руб.).
График 35. Налоговая нагрузка, %.
График 36. Получение и возврат инвестиций (руб.).
График 37. Обслуживание инвестиций (руб.).
График 38. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 39. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 40. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства труб и их фитингов ПВХ по регионам РФ, 2021, %.
Диаграмма 2. Региональная структура складских остатков труб и фитингов пластмассовых в РФ, 2021 г., %
Диаграмма 3. Региональная структура выручки от производства пластмассовых плит, полос, труб и профилей в РФ, 2021 г., %
Диаграмма 4. Мировой спрос на пластиковые трубы и фитинги по областям применения, 2021, %.
Диаграмма 5. Структура текущих затрат (%).
Диаграмма 6. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 7. Структура затрат в 10-м году реализации проекта, %.
Диаграмма 8. Структура ФОТ, %.
Диаграмма 9. Структура первоначальных инвестиций (%).
Диаграмма 10. Структура налоговых отчислений (%).
Итого готовый бизнес-план производства полимерных труб содержит 144 страницы, 44 таблицы, 40 графиков, 10 диаграмм.
23 ноября 2022 
144 страницы 
