Маркетинговое исследование гостиничного рынка РФ в 2019 – 2024 гг. с прогнозом до 2028 г.

В данном исследовании проведен анализ гостиничного рынка по таким показателям, как:

• количество организаций,

• номерной фонд;

• число мест размещения;

• количество размещенных лиц;

• число ночевок;

• цены и влияние сезонности на рынок услуг по размещению;

• объем рынка.

Показатели приведены как в целом по России, так и по регионам.

Также приведены данные по финансовому состоянию гостиничной отрасли:

• объём и динамика выручки;

• динамика и структура прибыли (убытка);

• анализ рентабельности (убыточности).

Оценена инвестиционная привлекательность отрасли и влияние на нее геополитической и экономической обстановки, а также последствий из-за пандемии COVID-19 и СВО.

В исследовании также рассмотрены тенденции и перспективы развития.

Ключевые выводы по исследованию рынка гостиничных услуг

В период с 2014 по 2019 гг. в России наблюдалось стремительное развитие гостиничного бизнеса. В крупные города приходили международные гостиничные компании, росло число маленьких частных отелей, реконструировались старые советские гостиницы. В 2020 году в связи с пандемией COVID-19, туристическая область оказалась в числе самых пострадавших. В 2021 году в связи с ослаблением карантинных мер и улучшением эпидемиологической ситуации в России гостиничный рынок стал восстанавливаться.

В 2022-2023 годах, несмотря на ухудшения геополитической обстановки и уход международных брендов, произошел значительный рост гостиничной отрасли. Прежде всего, это связано с развитием внутреннего туризма.

Таблица 1. Показатели спроса и предложения гостиничного рынка РФ в 2022-2023 году.

Источник: Росстат

В 2023 году число классифицированных КСР увеличилось на 6,6% к показателю 2022 г. и составило *** тыс. ед.

В 2023 году в российских гостиницах было *** млн. мест, по сравнению с 2022 годом показатель увеличился на 8,6%. Номерной фонд в последние годы показывает положительную динамику, так с 2019 по 2023 года он увеличился на 12,6%. В 2023 году число номеров в КСР увеличилось на 5,5% к показателю 2022 года и составило *** млн. ед. Все эти показатели говорят об устойчивом предложении на гостиничном рынке в условиях кризиса.

Что касается номеров высшей категории в гостиницах, то в период с 2019 по 2023 годы наблюдался постоянный рост показателя, за этот период число номеров высшей категории увеличилось на 24%.

В 2023 году было *** тыс. номеров высшей категории, что на 3,9% больше, чем в 2022 году. Тенденция к увеличению номеров высшей категории будет продолжаться, так как есть спрос на качественную гостиничную инфраструктуру.

В 2023 году площадь номерного фонда в РФ составила *** млн. кв. м. Площадь увеличилась по сравнению с 2022 годом на 6,2%.

В 2023 году численность размещенных лиц в КСР составила *** млн. чел., что на 14,3% выше показателя 2022 года.

В структуре численности размещенных лиц в КСР, в 2022 году *** занимает самую большую долю – 29,2% от общего показателя по РФ. Самое меньшее число размещенных в *** – 3,2% от общего показателя по РФ, при этом потенциал этого региона достаточно высокий.

В 2023 году среднее пребывание в гостиницах и иных средствах размещения составило *** дня.

За 2023 год общее число ночевок, проведенных в КСР, по РФ составляет *** млн. ед., что на 12,4% больше, чем в 2022 году.

В 2023 году среднегодовая цена за проживание в гостинице – *** руб. в сутки с человека, что на 10,2% выше, чем в 2022 году.

График 1. Динамика загрузки номеров в КСР РФ, 2019-2023, %.

Источник: ЦЭР

После пандемийного 2020 года, когда рынок гостиниц значительно сократился из-за введенных ограничений, наблюдается положительная динамика. Рынок гостиничных услуг не только восстановился, но и достаточно быстро вырос. В 2023 году объем платных услуг гостиниц по РФ составлял *** млрд. руб., что на 22,5% выше показателя 2022 года.

В 2023 году значительными темпами выросла выручка КСР – ***% к показателю 2022 года. Выручка гостиниц и иных средств размещения выросла до *** млрд. руб.

До 2020 года уровень рентабельности от деятельности по предоставлению мест для временного проживания по РФ стабильно рос. В 2020 году отрасль была убыточной, рентабельность составила минус 12%. Из-за COVID-19 более полугода гостиницы не работали или работали с ограничениями.

В 2023 году уровень рентабельности гостиниц и иных средств размещения составил ***%. Самый высокий уровень рентабельности у гостиниц *** и *** – 22 и 23% соответственно. Самые невысокие показатели рентабельности оказались в 2022 году у КСР *** – 3,1%.

В 2023 году произошел значительный рост доходов КСР, так рост составил ***%, достигнув показателя в *** млрд. руб. В среднем один номер в КСР России приносил своему владельцу выручку в *** тыс. рублей в год или *** тыс. рублей в день.

Государственные меры поддержки оказали положительное влияние на развитие гостиничной отрасли. В июле 2022 года была введена нулевая ставка НДС для гостиничных услуг сроком на пять лет. Эта инициатива на фоне растущего спроса на гостиницы говорит о том, что нас в ближайшие годы ожидает хороший, уверенный рост в отрасли.

Потенциал у гостиничной отрасли достаточно высокий, так как не хватает качественной гостиничной инфраструктуры, а с дальнейшим развитием внутреннего туризма это проблема только усугубиться. По прогнозу ЭКЦ «ИнвестПроект» объём российского гостиничного рынка к 2028 году может достигнуть *** млрд. руб., с ежегодным приростом ***%.

Итого маркетинговое исследование гостиничного рынка содержит 94 страницы, 22 таблицы, 20 графиков, 14 диаграмм и 3 рисунка.

Читайте еще: бизнес-план гостиничного комплекса гостиницы, все проекты ЭКЦ «ИнвестПроект».

Для проведения маркетинговых исследований обращайтесь к специалистам ЭКЦ «ИнвестПроект»: +7 (495) 617-39-02, +7 (985) 760-96-92 (whatsapp / telegram).