Соответствует требованиям банков и инвесторов
Наша книга в подарок
Новость: рост добычи песка в ЦФО
|
Наименование проекта |
«Разработка песчано-гравийного месторождения (карьера)». |
|
Дата разработки бизнес-плана |
06.05.2024. |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Место реализации проекта |
ЦФО |
|
Период планирования |
120 месяцев (с января 2025 г. по декабрь 2034 г.) |
|
Цель бизнес-плана: |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров разработки карьера для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию карьера и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, органов власти, партнеров. |
|
Тип проекта |
Добыча песчано-гравийных нерудных материалов. |
|
Отрасль экономики |
Строительство. |
|
Емкость карьера |
*** млн. т ПГС, в том числе объем щебня: *** млн. м3. |
|
Площадь земельного участка |
*** га. |
|
Инициатор проекта |
ООО «Раскопки карьера». |
|
Лицензия |
|
|
Анализ рынка |
В 2023 году объем производства основных нерудных строительных материалов составил *** млн. куб. м. За год производство основных НСМ практически не изменилось. Объем производства природного песка в 2023 году составил *** тыс. куб. м., что на ***% меньше, чем в предыдущем году. В 2023 году производство щебня увеличилось на ***% к показателю 2022 года и составило *** тыс. куб. м. Природного дробленого камня было произведено в 2023 году – *** тыс. куб. м. Объем производства данного вида нерудного материала за год вырос на ***%. В 2023 году объем производства песчано-гравийных смесей в РФ увеличился на ***% относительно 2022 года и составил *** тыс. куб. м. В структуре производства нерудных материалов преобладают пески природные, на их долю приходится ***% от всей произведенной продукции. Средняя цена производителей на щебень в 2023 году составила *** руб./куб. м., что на ***% больше, чем в предыдущем году. В январе – марте 2024 года цена составила *** руб./куб. м. Цены производителей на строительный песок в 2023 году увеличились на ***% к показателю 2022 года и составили *** руб./куб. м. За период с января по март 2024 года цены на строительный песок составили *** руб. за куб. м. Средние цены производителей на песчано-гравийную смесь в 2023 году составили *** руб./куб. м., увеличившись относительно предыдущего года на ***%. В январе - марте 2024 года цены составили *** руб./ куб. м. В 2023 году в РФ отмечено снижение объема отгрузок производителями нерудных строительных материалов на 0,8% к уровню 2022 года, составив *** млн. куб. м. Основная доля приходится на отгрузки песков природных (*** млн. куб. м) и щебня (*** млн. куб. м.). Потребление нерудных стройматериалов в большей степени определяется динамикой реализации крупных государственных проектов. Основными драйверами спроса в настоящее время являются национальные проекты «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги». В рамках БКАД впервые будут ремонтироваться не только региональные и межмуниципальные дороги, но и дороги *** агломерации с населением от 100 тыс. человек и дороги *** агломераций в ДФО с населением от 20 тыс. человек. К 2030 году будет построено *** тыс. км новых автотрасс регионального, межмуниципального и местного значения. |
|
Целесообразность и предполагаемые условия участия займодателя в проекте |
Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает инвестирование ***% средств инвестора и ***% заемных средств по ставке ***% годовых. |
Согласно концепции, планируется выкуп ООО, владеющей земельным участком и лицензией на разработку песчано-гравийного карьера. Планируется, что 100% отпускаемой продукции будет реализовываться по оптовым ценам и путем самовывоза продукции покупателем.
Таблица 1. Ключевые параметры карьера.
|
Показатель |
Значение |
|
|
Емкость ПГС в карьере, куб. м. |
|
|
|
Емкость щебня в карьере, т |
|
|
|
Плановая мощность, т / месяц |
|
|
|
Производственная мощность, т / год |
|
|
|
Период выработки карьера, лет |
|
|
|
Отпускная цена на щебень, руб. / т |
|
Таким образом, по проекту планируется реализация только щебня по цене *** руб. / т.
Таблица 2. Справочные показатели по проекту.
|
Показатель |
Значения |
|
|
Стоимость товарной продукции, руб. |
|
|
|
Себестоимость добычи, руб. / т |
|
|
|
Выручка от продажи продукции, руб. / месяц |
|
|
|
Выручка от продажи продукции, руб. / год |
|
|
|
Инвестиции в 1 т щебня, руб. |
|
Стоимость создания материально-технической базы составляет 834 000 000 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты налогов и накладных затрат, пока выручки нет или ее недостаточно.
Структура и объем необходимых инвестиций приведен в следующей таблице.
Таблица 3. Структура и объем инвестиций в проект.
|
|
Направление инвестиций |
Цена, руб. |
|
|
Выкуп ООО с лицензией и з/у |
|
|
|
|
|
|
|
Проектирование |
|
|
|
Разработка проектной документации, эл.энергия |
|
|
|
Подключение эл. энергии |
|
|
|
|
|
|
|
Техника |
|
|
|
Дробильно-сортировочный комплекс |
|
|
|
Экскаватор Volvo |
|
|
|
Фронтальный погрузчик Volvo |
|
|
|
Сочлененный самосвал Volvo |
|
|
|
Самосвал карьерный Scania |
|
|
|
Бульдозер Kamatsu |
|
|
|
Топливозаправщик |
|
|
|
УАЗ "Патриот" |
|
|
|
Камаз манипулятор |
|
|
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
Заправочный комплекс |
|
|
|
Весовая |
|
|
|
Пост охраны, видеонаблюдение |
|
|
|
Жилой городок |
|
|
|
Склад, ангар, промзона |
|
|
|
Резервный дизель-генератор |
|
|
|
|
|
|
|
Нормируемые оборотные средства |
|
|
|
Итого требуется инвестировать: |
834 000 000р. |
Привлечение финансирования планируется из двух источников:
*** руб. (***% инвестиций) привлекаются за счет средств инвестора в ***-м месяце от начала планирования, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно;
*** руб. (***% инвестиций) привлекаются за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м месяце от начала планирования, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат тела кредита – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. Процентов по кредиту будет начислено *** руб.
Срок окупаемости проекта (срок возврата инвестиций с процентами) – *** года (*** месяцев) от начала реализации проекта.
Выкуп ООО с лицензией и проектирование: с *** 20** г.
Приобретение техники: с *** по *** 20** г.
Начало добычи и поступления выручки: с *** 20** г.
Добыча: круглогодично, кроме *** и ***.
Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Общая система налогообложения (ОСН), по которой действуют следующие виды и ставки налогов:
НДС рассчитывается по ставке 20%. В расчетах автоматически учитываются: начисленный НДС, НДС к зачёту, НДС к уплате;
Налог на имущество. Налог уплачивается в размере, соответствующем 2,2 % от балансовой стоимости принятых на баланс основных фондов (без НДС). Остаточная стоимость основных фондов вычисляется как разность между балансовой стоимостью (без НДС) и накопленной суммой амортизации. Линейная амортизация от балансовой стоимости начисляется ежемесячно по каждому объекту со своим периодом амортизации. Амортизация на землю не начисляется;
Страховые взносы рассчитывались по ставке 30,2% от ФОТ с учетом МРОТ *** руб. / месяц;
Налог на транспорт. Налог рассчитывался исходя из того, что среднее количество лошадиных сил в закупаемом автотранспорте составляет *** л.с. при ставке налога *** руб. / л.с. / год. Таким образом, налог на транспорт составляет *** руб. / автопарк / год;
Амортизация. Планируется, что на баланс предприятия будет поставлен имущественный комплекс со сроком амортизации 10 лет;
Налог на прибыль исчисляется в размере 20% от полученной прибыли;
Налог на добычу полезных ископаемых. Рассчитывается по ставке 5,5% от стоимости добытого горнорудного сырья.
Доля налогов в выручке ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
По проекту требуется привлечь *** сотрудников, ФОТ – *** руб. / месяц (с НДФЛ, без учета отчислений в соцстрах).
Средняя заработная плата по предприятию: *** руб. / чел. / месяц (с НДФЛ).
Доля ФОТ в выручке: ***%.
Безубыточный объем продаж наступает при выполнении целевых показателей добычи и продаж добытого щебня на ***% от плановой мощности. Превышение добычи и продажи добытого дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
По объему: *** т щебня / год.
По выручке: *** руб. / год.
чистая прибыль: в среднем по *** руб. в год к распределению между командой проекта и инвестором;
рентабельность по чистой прибыли: ***% (доля чистой прибыли в выручке);
чистая прибыль за прогнозный период (после возврата инвестиций) оценивается в *** руб. и за прогнозный период превысит сумму первоначальных инвестиций (с учетом выплат процентов по кредиту) в *** раза, что обеспечивает команде проекта мотивацию к достижению и превышению целевых параметров бизнес-плана.
Проект реализуется в условиях следующих потенциальных рисков:
риск, связанный с изменением (увеличением) затрат на ГСМ;
риск, связанный с изменением (сжатием) спроса на стройматериалы;
риск завышения стоимости запуска производства.
В целом же вероятность риска по проекту оценивается как «средняя» и относится к риску невыполнения плана отгрузок и плану по выручке.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5
|
|
1.1. Производственные параметры карьера |
6
|
|
1.2. Потребность в инвестициях |
9
|
|
1.3. Параметры финансирования проекта |
10
|
|
1.4. Сроки реализации проекта |
10
|
|
1.5. Налоговый режим проекта |
10
|
|
1.6. Персонал карьера |
11
|
|
1.7. Точка безубыточности |
11
|
|
1.8. Чистая прибыль: |
11
|
|
1.9. Риски |
11
|
|
1.10. Ключевые показатели эффективности проекта |
16
|
|
2. КЛЮЧЕВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
18
|
|
3. РЫНОК НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РФ |
19
|
|
3.1. Ресурсный потенциал сырьевой базы в РФ |
19
|
|
3.2. Производство нерудных строительных материалов в РФ |
20
|
|
3.3. Видовая структура производства нерудных материалов в РФ |
23
|
|
3.4. География производства нерудных строительных материалов в разрезе федеральных округов РФ |
24
|
|
3.5. Мощности по добыче нерудных строительных материалов |
29
|
|
3.6. Цены производителей нерудных строительных материалов в РФ |
32
|
|
3.7. Цены производителей нерудных строительных материалов по федеральным округам РФ |
40
|
|
3.8. Реализация нерудных строительных материалов в РФ |
46
|
|
3.8.1. Объемы отгрузок нерудных строительных материалов в РФ |
46
|
|
3.8.2. Внутренние поставки |
51
|
|
3.8.3. Импорт |
55
|
|
3.9. Крупнейшие предприятия, занимающиеся разработкой песчано-гравийных карьеров в РФ |
58
|
|
3.10. Отрасли применения нерудных строительных материалов и перспективы развития |
60
|
|
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
64
|
|
4.1. Концепция предприятия |
64
|
|
4.2. Показатели производственной мощности карьера |
64
|
|
4.3. Динамика выработки карьера |
65
|
|
4.4. Параметры текущих затрат по проекту |
67
|
|
4.5. Параметры прямых затрат на производство |
70
|
|
4.6. Расчет затрат на ГСМ |
71
|
|
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
74
|
|
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
74
|
|
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
76
|
|
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
76
|
|
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
78
|
|
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
79
|
|
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
80
|
|
7.1. Качественный анализ рисков |
80
|
|
7.2. Точка безубыточности |
81
|
|
7.3. Анализ чувствительности NPV |
84
|
|
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА |
87
|
|
8.1. Основные предположения к расчетам |
87
|
|
8.2. План доходов в целом по проекту |
89
|
|
8.3. План движения денежных средств (cash flow) |
91
|
|
8.4. План прибылей и убытков (ОПУ) |
93
|
|
8.5. Налогообложение |
98
|
|
8.6. Прогноз доходов инвестора |
101
|
|
8.7. Прогноз доходов владельца проекта |
108
|
|
8.8. Финансовый анализ проекта |
112
|
|
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
115 |
Готовый бизнес-план разработки карьера по добыче песчано-гравийной смеси (ПГС) содержит 116 страниц, 44 таблицы, 43 графика, 11 диаграмм и 2 рисунка.
Список таблиц
Таблица 1. Ключевые параметры карьера.
Таблица 2. Справочные показатели по проекту.
Таблица 3. Структура и объем инвестиций в проект.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Объем производства нерудных строительных материалов в РФ по видам, 2018 – 2023, тыс. куб. м.
Таблица 6. Производство гравия, гальки в РФ по федеральным округам, 2018 – февраль 2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 7. Производство щебня в РФ по федеральным округам, 2018 – февраль 2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 8. Производство камня природного дробленого в РФ по федеральным округам, 2018 – февраль 2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 9. Производство природного песка в РФ по федеральным округам, 2018 – февраль 2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 10. Производство смесей песчано-гравийных в РФ по федеральным округам, 2018 – февраль 2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 11. Среднегодовые мощности, действующие при производстве НСМ по РФ, 2018-2022, тыс. куб. м.
Таблица 12. Уровень использования среднегодовой мощности, 2018-2022 гг., %.
Таблица 13. Динамика средних цен производителей на щебень в РФ по федеральным округам, 2018 - 2023 гг., руб./куб. м.
Таблица 14. Динамика средних цен производителей на гравий в РФ по федеральным округам, 2018 - март 2024 гг., руб./куб. м.
Таблица 15. Динамика средних цен производителей на пески строительные в РФ по федеральным округам, 2018 – март 2024 гг., руб./куб. м.
Таблица 16. Динамика средних цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ по федеральным округам, 2018 – март 2024 гг., руб./куб. м.
Таблица 17. Объем отгруженной продукции НСМ по РФ, 2018 – март 2024 г., тыс. куб.м.
Таблица 18. Железнодорожные перевозки в РФ, 2020-2023, тыс. тонн.
Таблица 19. Компании-лидеры по внутренним отгрузкам в 2023 г.
Таблица 20. Компании-лидеры по объемам потребления НСМ в 2023 г.
Таблица 21. Импорт НСМ в Россию в 2022 - 2023 гг. по странам, тонн.
Таблица 22. Крупнейшие компании по разработке песчано-гравийных карьеров в РФ по объему выручки, 2023 г.
Таблица 23. Ключевые параметры проекта.
Таблица 24. Справочные показатели по проекту.
Таблица 25. Динамика выработки карьера по годам, 2025-2034 гг.
Таблица 26. Параметры текущих затрат карьера.
Таблица 27. План текущих затрат по годам, руб.
Таблица 28. Параметры прямых затрат.
Таблица 29. Расчет затрат на ГСМ карьерной техники.
Таблица 30. План прямых затрат по годам, руб.
Таблица 31. Персонал карьера и ФОТ.
Таблица 32. Динамика привлечения и загрузки персонала за 2025-2034 гг.
Таблица 33. Структура инвестиций в проект.
Таблица 34. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 35. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 36. Расчет точки безубыточности.
Таблица 37. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 38. План поступлений по годам за 2025-2034 гг.
Таблица 39. План движения денежных средств по годам, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 40. План прибылей и убытков по годам, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 41. Налогообложение по годам, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 42. План получения и возврата финансирования, руб.
Таблица 43. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 44. Финансовый анализ проекта (10-й год).
Список графиков
График 1. План выработки щебня (т).
График 2. План поступления выручки (руб.).
График 3. План текущих затрат.
График 4. План прямых затрат.
График 5. Получение и погашение долга (руб.).
График 6. Динамика чистой прибыли.
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2024 (прогноз), %.
График 8. Динамика производства основных НСМ в РФ, 2018 – 2023 гг., тыс. куб. м.
График 9. Объем производства песка природного в РФ, 2018-2023, тыс. куб. м.
График 10. Объем производства гранул, крошки и порошка; гальки, гравия в РФ, 2018-2023, тыс. куб. м.
График 11. Объем производства щебня в РФ, 2018 - 2023, тыс. куб. м.
График 12. Объем производства камня природного дробленого в РФ, 2018 - 2023, тыс. куб. м.
График 13. Объем производства песчано-гравийных смесей в РФ, 2018 - 2023, тыс. куб. м.
График 14. Динамика среднегодовых цен производителей на щебень в РФ, 2018 - 2023, руб./куб. м.
График 15. Динамика среднемесячных цен производителей на щебень в РФ, 2019 - март 2024 гг., руб./куб. м.
График 16. Динамика среднегодовых цен производителей на гравий в РФ, 2018 - 2023, руб./куб. м.
График 17. Динамика среднемесячных цен производителей на гравий в РФ, 2019 -март 2024 гг., руб./куб. м.
График 18. Динамика среднегодовых цен производителей на строительный песок в РФ, 2018-2023, руб./куб. м.
График 19. Динамика средних цен производителей на строительный песок в РФ, 2019 - март 2024 гг., руб./куб. м.
График 20. Динамика среднегодовых цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ, 2018-2023, руб./куб. м.
График 21. Динамика среднемесячных цен производителей на песчано-гравийные смеси в РФ, 2019 - март 2024 гг., руб./куб. м.
График 22. Динамика средних цен производителей на щебень по регионам РФ, 2019 – март 2024 гг., руб./куб. м.
График 23. Динамика средних цен производителей на строительный песок в РФ по ФО, 2018 -март 2024 гг., руб./куб. м.
График 24. Динамика средних цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ по ФО, 2018 - март 2024 гг., руб./куб. м.
График 25. Динамика отгрузок основных видов НСМ в РФ, 2018 - февраль 2024 гг., тыс. куб. м.
График 26. План выработки карьера (т).
График 27. План текущих затрат (руб.).
График 28. План прямых затрат, руб.
График 29. Расчет точки безубыточности.
График 30. Безубыточный объем продаж, 2025-2034 гг., руб. и т.
График 31. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 32. План поступления выручки, 2025-2034 гг., руб.
График 33. Выручка, затраты, прибыль.
График 34. Динамика чистой прибыли.
График 35. Финансовые результаты.
График 36. Рентабельность.
График 37. Налоговая нагрузка (%).
График 38. Получение и погашение долга (руб.).
График 39. Обслуживание долга (руб.).
График 40. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 41. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 42. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
График 43. План ежемесячных затрат, руб.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства нерудных строительных материалов в РФ по видам, 2023 г.
Диаграмма 2. Распределение производства гранул, крошки и порошка; гальки, гравия по РФ, 2023, %.
Диаграмма 3. Распределение производства щебня по РФ, 2021%.
Диаграмма 4. Распределение производства камня природного дробленого по РФ, 2023, %.
Диаграмма 5. Распределение производства природного песка по РФ, 2023, %.
Диаграмма 6. Распределение производства смесей песчано-гравийных по РФ, 2021, %.
Диаграмма 7. Структура текущих затрат (%).
Диаграмма 8. Структура прямых затрат.
Диаграмма 9. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 10. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 11. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.
Список рисунков
Рисунок 1. География распределения основных карьеров и перевалок нерудных строительных материалов в РФ.
Рисунок 2. Перспективная сеть скоростных автомобильных дорог до 2035 года.
Готовый бизнес-план разработки карьера содержит: 116 страниц, 44 таблицы, 43 графика, 11 диаграмм и 2 рисунка.
В рабочее время (09:00-18:00 ПН-ПТ по Москве) в течение 10 минут после поступления оплаты.
Оригиналы закрывающих документов пересылаются почтой в течение 3-5 рабочих дней по России бесплатно.
В другие государства оригиналы документов не предоставляются.
По другим вопросам оплаты и передачи документов свяжитесь с нами!
Сокращение времени на сбор и анализ информации о рынке
Эффективное использование ресурсов и финансовых средств
Мы отвечаем за сроки разработки Вашего инвест-проекта. Поэтому гарантируем Вам скидку за каждый день просрочки в сдаче работ. Пока никому не довелось ей воспользоваться.
Месторасположение и емкость - критически важные параметры карьера строительных материалов
ООО "Плодопитомник "Ягода-малина" выражает благодарность руководителю практики бизнес-планирования ЭКЦ "ИнвестПроект" Антону Никитину.
Компания Nicton — международная компания, основанная экспертами никотиновой отрасли
В июне 2023 г. мы обратились обратилась в ЭКЦ «Инвест-Проект» за разработкой бизнес-плана проекта нашего стратегического развития с САРЕХ более 3 млрд. руб.
Рекомендуем команду ЭКЦ «Инвест-Проект» для разработки бизнес-планов многокомпонентных и крупных инвест-проектов.
Генеральный директор ООО «Никтон» А.Е. Червов
