Рынок мяса птицы в РФ 2019-2025 гг. с прогнозом до 2030 г.
Наша книга в подарок
Что вы получите
Рынок мяса птицы в России, 2019-2025 гг. с прогнозом до 2030 г.
Методы исследования:
- анализ материалов из открытых источников;
- сбор и анализ вторичной информации о рынке;
- изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- кабинетная работа специалистов.
Цель исследования: анализ российского рынка мяса птицы, оценка производства и реализации, анализ динамики цен на птицу, статистика импорта и экспорта, составление рейтингов ведущих производителей, прогноз развития рынка с учетом влияния санкций.
Источники данных:
- Росстат;
- Национальный Союз мясопереработчиков;
- Национальный Союз птицеводов;
- Минсельхоз России;
- Агентство НКР;
- Федеральная таможенная служба;
- FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН);
- USDA (Министерство сельского хозяйства США).
Ключевые потребители маркетингового исследования рынка мяса птицы:
- потенциальные участники рынка
- инвесторы для оценки перспективности инвестиций
- отделы маркетинга на предприятиях
Возможности применения маркетингового исследования рынка мяса птицы:
- коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
- выявление конкурентов
- оценка доли рынка
- оценка перспектив спроса
- перспективы торговли с зарубежными странами
- снижение бизнес-рисков
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Российский рынок мяса
С восстановлением уровня доходов оживился спрос на мясную продукцию.
Самую главную статью расходов россиян в 2024 году — 25% от общей потребительской корзины — заняли мясные продукты.
Потребление мяса в России в 2024 году достигло 83 кг на человека. По данным Росстата, в целом россияне стали есть мяса и мясопродуктов (в пересчёте на мясо) на 3 кг больше, чем годом ранее. В основном россияне употребляют мясо птицы и свинину.
В 2024 году в России в общей сложности было произведено *** млн. тонн скота и птицы в убойном весе, что на 2,5% выше показателя 2023 г.
За последние 5 лет наблюдается положительная динамика производства скота и птицы в РФ на убой. В 2024 году по сравнению с 2019 прирост составил 13,2% в относительном выражении и *** млн. тонн в абсолютном.
Основную долю сельскохозяйственного производства мяса в 2024 году занимало производство *** – 44,5% и *** – 39,7%.
В 2024 году наблюдался рост выручки в мясном животноводстве. В среднем рост составил ***%. В первую очередь рост связан с увеличением цен на продукцию.
В 2024 году наблюдалось снижение рентабельности в мясном животноводстве, за исключением компаний, занимающихся разведением мясного КРС.
Несмотря на снижение рентабельности, рентабельность свиноводов выше, чем у остальных в мясном животноводстве – ***%.
В последние годы наблюдается стабильный рост производства мяса в промышленном секторе. Так с 2019 по 2024 гг. производство выросло на 21,3%.
В 2024 году было произведено *** млн. тонн мяса, что на ***% выше показателя 2023 г.
В последние годы наблюдался рост выручки в мясопереработке. В 2024 году выручка компаний, занимающихся переработкой и консервированием мяса, выросла на 16% по сравнению с 2023 г. и составила *** трлн. руб. Тем не менее, уровень рентабельности мясопереработчиков невысокий – ***%.
Рынок мяса птицы
За последние пять лет производство птицы в сельскохозяйственном секторе в России выросло на 9,1 % — с *** млн. до *** млн. тонн.
В 2024 г. в России было произведено *** млн. тонн птицы в убойном весе, что на 2,4% превышает показатель предыдущего года.
Таблица 1. Основные показатели птицеводства в РФ, 2019-2024, тыс. тонн.
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2024 |
|
|
|
Выращено птицы, всего |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
101,9 |
|
|
Птица на убой (в живом весе) |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
102,0 |
|
|
Птица на убой (в убойном весе) |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
102,4 |
Источник: Росстат
Основная доля произведенной в 2024 году птицы в убойном весе пришлась на *** – 88,6% от всего произведенного мяса птицы.
Лидером по производству птицы является ***федеральный округ, на его долю приходится 36,6% произведенной птицы в убойном весе.
На начало 2025 года в сельхозсекторе было реализовано *** млн. тонн птицы в убойном весе, что на 3,2% выше показателя 2023 г.
Наблюдается положительная динамика в производстве мяса птицы, с 2019 по 2024 гг. рост составил 15,2%. В 2024 году промышленными предприятиями было произведено *** млн. тонн мяса и продуктов убоя сельскохозяйственной птицы.
Основная доля производства приходится на *** – 69,7% от всего переработанного мяса птицы в 2024 году.
Лидером по объемам выпуска мяса птицы является *** федеральный округ, на его долю пришлось 41,9% от всего произведенного промышленными предприятиями данной продукции в 2024 году.
Среднегодовая цена промышленных производителей на мясо птицы охлажденное за 2024 год была равна *** тыс. руб./т, что на 7,4% выше показателя 2023 г.
Среднегодовая цена на замороженное мясо подорожало в 2024 году на 7,6% по сравнению с 2023 годом и составила *** тыс. руб./т.
Наблюдается постоянный рост розничных цен на мясо птицы. По данным Росстата, средние потребительские цены на курятину в 2024 году составили *** руб. / кг, что на 10,4% выше уровня цен 2023 года. Также выросли цены и на мясо индейки (+12,6%) – *** руб. / кг.
Несмотря на имеющиеся трудности, в последние годы подотрасль птицеводства демонстрирует активное развитие. Сейчас в нашей стране наблюдается очередная волна интереса к отрасли со стороны инвесторов, чему способствуют новые меры господдержки. Так, с 2024 года в список направлений целевого использования инвестиционных и краткосрочных кредитов в рамках льготного кредитования было включено птицеводство.
Экспорт остается основным драйвером развития птицеводческой отрасли в условиях полной самообеспеченности.
Российский экспорт мяса и субпродуктов птицы продукции увеличился в *** раза в натуральном выражении и в *** раза в стоимостном за период с 2019 по 2024 гг.
С точки зрения перспективных экспортных направлений для поставок мяса птицы будут: Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ и страны ближнего зарубежья.
Диаграмма 1. Структура российского экспорта мяса птицы по странам в стоимостном выражении, 2024, %.
По расчетам ЭКЦ «ИнвестПроект», потребление мяса птицы может к 2030 году достичь *** кг на душу населения. Прежде всего, это будет зависеть от восстановления и роста доходов населения.
График 1. Прогноз потребления мяса птицы в РФ до 2030 г., кг на душу населения.
Источник: расчеты ЭКЦ «ИнвестПроект»
Итого маркетинговое исследование рынка мяса птицы в РФ содержит 86 страниц, 35 таблиц, 33 графика и 20 диаграмм.
СОДЕРЖАНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЯСА ПТИЦЫ, 2019-2025 ГГ. С ПРОГНОЗОМ ДО 2030 Г.»
|
1. РЕЗЮМЕ |
4 |
|
1.1. Методы и источники исследования |
4 |
|
1.2. Основные выводы исследования |
5 |
|
2. МЯСНАЯ ОТРАСЛЬ В РОССИИ |
7 |
|
2.1. Классификация мяса и его ассортимент |
7 |
|
2.2. Производство мяса в сельхозсекторе |
13 |
|
2.3. Выручка производителей мяса в сельхозсекторе |
23 |
|
2.4. Прибыль производителей мяса в сельхозсекторе |
25 |
|
2.5. Рентабельность производителей мяса в сельхозсекторе |
27 |
|
2.6. Производство мяса в промышленном секторе |
29 |
|
2.7. Выручка производителей мяса в промсекторе |
31 |
|
2.8. Прибыль производителей мяса в промсекторе |
32 |
|
2.9. Рентабельность производителей мяса в промсекторе |
33 |
|
2.10. Крупнейшие мясоперерабатывающие компании |
34 |
|
2.11. Перспективные направления для отрасли переработки и консервирования мяса и мясной продукции |
35 |
|
3. ПТИЦЕВОДСТВО В РОССИИ |
37 |
|
3.1. Поголовье птиц |
37 |
|
3.2. Цены сельхозпроизводителей на птицу |
39 |
|
3.3. Производство птицы в сельскохозяйственном секторе |
42 |
|
3.4. География производства мяса птицы в сельскохозяйственном секторе |
43 |
|
3.5. Реализовано птицы в сельскохозяйственном секторе |
47 |
|
3.6. Рейтинг организаций, занимающихся разведением птиц |
50 |
|
4. РЫНОК МЯСА ПТИЦЫ В РОССИИ |
51 |
|
4.1. Динамика и объем промышленного производства мяса птицы |
51 |
|
4.2. Структура производства мяса птицы по видам |
52 |
|
4.3. География производства мяса птицы |
57 |
|
4.4. Реализация мяса птицы |
59 |
|
4.5. Цены промышленных производителей на мясо птицы |
67 |
|
4.6. Розничные цены на мясо птицы |
69 |
|
4.7. Внешняя торговля мясом и пищевыми субпродуктами птицы |
70 |
|
4.7.1. Импорт мяса и пищевых субпродуктов птицы |
70 |
|
4.7.2. Экспорт мяса и пищевых субпродуктов птицы |
75 |
|
4.8. Тенденции развития рынка мяса птицы |
80 |
|
5. ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА В РФ |
81 |
|
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ |
83 |
|
7. О РАЗРАБОТЧИКЕ |
86 |
Итого маркетинговое исследование рынка мяса птицы содержит 86 страниц, 35 таблиц, 33 графика и 20 диаграмм.
Список таблиц, графиков, диаграмм и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Основные показатели птицеводства в РФ, 2019-2024, тыс. тонн.
Таблица 2. Поголовье скота и птицы в РФ, 2019 – 2024 гг., тыс. шт.
Таблица 3. Производство мяса скота и птицы в сельскохозяйственном секторе, РФ, 2019-2024, тыс. тонн.
Таблица 4. Выращено скота и птицы в убойном весе по регионам по категориям хозяйств, 2023-2024, тыс. тонн.
Таблица 5. Выручка компаний, занимающихся разведением мясного скота и птицы, РФ, 2019-март 2025 гг., млрд. руб.
Таблица 6. Прибыль компаний, занимающихся разведением мясного скота и птицы, РФ, 2019-2024, млрд. руб.
Таблица 7. Уровень рентабельности компаний, занимающихся разведением мясного скота и птицы, РФ, 2019-2024, млрд. руб.
Таблица 8. Производство мяса в промышленном секторе по категориям хозяйств, 2019-2024, тонн.
Таблица 9. Выручка компаний, занимающихся переработкой и консервированием мяса, РФ, 2019-2024 гг., тыс. руб.
Таблица 10. Прибыль компаний, занимающихся переработки и консервирования мяса, РФ, 2019-2024, тыс. руб.
Таблица 11. Уровень рентабельности компаний, занимающихся переработкой и консервированием мяса, РФ, 2019-2024, тыс. руб.
Таблица 12. Рейтинг топ-20 мясоперерабатывающих компаний в РФ.
Таблица 13. Перспективные направления для отрасли переработки и консервирования мяса и мясной продукции.
Таблица 14. Поголовье птиц в РФ по категориям хозяйств, 2019-2024, тыс. голов.
Таблица 15. Поголовье птиц по регионам РФ, 2019-2024 гг., тыс. голов.
Таблица 16. Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на птицу по федеральным округам РФ, 2019 - 2024, руб./тонна.
Таблица 17. Влияние сезонности на цены сельхозпроизводителей на птицу, РФ, 2021 – июнь 2025 гг., руб./т.
Таблица 18. Производство птицы в убойном весе по категориям хозяйств, 2019-2024, тыс. тонн.
Таблица 19. Производство птицы в убойном весе по округам РФ, 2019-2024, тыс. тонн.
Таблица 20. Производство птицы в убойном весе по регионам РФ, 2023-2024, тыс. т.
Таблица 21. Реализовано мяса птицы в убойном весе по категориям упитанности на начало года по регионам РФ, 2019-2025, тонн.
Таблица 22. Рейтинг птицеводческих предприятий в РФ по выручке, 2024 г.
Таблица 23. Промышленное производство продукции из птицы в РФ, 2019 – 2024 гг., тонн.
Таблица 24. Производство продукции из мяса птицы по видам по регионам РФ, 2024, тонн.
Таблица 25. Промышленное производство продукции из мяса птицы по регионам РФ, 2019 - 2024 гг., тонн.
Таблица 26. Отгрузка мяса птицы по видам по регионам РФ, 2024, тонн.
Таблица 27. Оптовая продажа мяса сельскохозяйственной птицы по регионам РФ, 2019-2024, тонн.
Таблица 28. Розничные продажи мяса домашней птицы по регионам РФ, 2019-2024, тыс. руб.
Таблица 29. Средние цены российских производителей на птицу в РФ, 2019 – июль 2025 гг., руб. / т.
Таблица 30. Средние потребительские цены на мясо птицы по регионам РФ, 2019 – июль 2025 гг., руб./кг.
Таблица 31. Импорт мяса птицы в РФ в натуральном выражении по странам, 2019-2024, тыс. тонн.
Таблица 32. Импорт мяса птицы в РФ в стоимостном выражении по странам, 2019-2024, млн. долл. США.
Таблица 33. Экспорт мяса птицы из РФ по странам в натуральном выражении, 2019-2024, тыс. тонн.
Таблица 34. Экспорт мяса птицы из РФ по странам в стоимостном выражении, 2019-2024, млн. долл. США.
Таблица 35. Потребление мяса и мясных продуктов в среднем на потребителя в год, 2019-2024 гг., кг.
Список графиков
График 1. Прогноз потребления мяса птицы в РФ до 2030 г., кг на душу населения.
График 2. Динамика производства скота и птицы в убойном весе, 2019 – 2024 гг., тыс. тонн.
График 3. Динамика выручки от разведения мясного КРС в РФ, 2019 - март 2025 гг., млрд. руб.
График 4. Динамика выручки от разведения свиней на мясо в РФ, 2019 - март 2025 гг., млрд. руб.
График 5. Динамика выручки от выращивания сельскохозяйственной птицы на мясо в РФ, 2019 - март 2025 гг., млрд. руб.
График 6. Динамика прибыли от разведения мясного КРС в РФ, 2019 - март 2025 гг., млрд. руб.
График 7. Динамика прибыли от разведения свиней на мясо в РФ, 2019 - март 2025 гг., млрд. руб.
График 8. Динамика прибыли от выращивания сельскохозяйственной птицы на мясо в РФ, 2019 - март 2025 гг., млрд. руб.
График 9. Динамика рентабельности от разведения мясного КРС в РФ, 2019 - 2024, %.
График 10. Динамика рентабельности от разведения свиней на мясо в РФ, 2019 - 2024, %.
График 11. Динамика рентабельности от выращивания сельскохозяйственной птицы на мясо в РФ, 2019 - 2024, %.
График 12. Динамика производства мяса в промышленном секторе, РФ, 2019-2024, тонн.
График 13. Динамика выручки от переработки и консервирования мяса в РФ, 2019-2024, трлн. руб.
График 14. Динамика прибыли от переработки и консервирования мяса в РФ, 2019-2024, тыс. руб.
График 15. Динамика рентабельности компаний, занимающихся переработкой и консервированием мяса, РФ, 2019 - 2024, %.
График 16. Динамика численности поголовья птиц в РФ, 2019-2024, тыс. голов.
График 17. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на птицу, 2019 – 2024, руб./тонна.
График 18. Динамика российского производства птицы в убойном весе, 2019-2024, тыс. т.
График 19. Реализовано мяса птицы в убойном весе сельхозорганизациями на начало года, РФ, 2019-2025, тонн.
График 20. Динамика производства мяса сельскохозяйственной птицы и прочих продуктов убоя мясоперерабатывающими предприятиями, РФ, 2019-2024, тонн.
График 21. Динамика отгрузок мяса птицы промышленными предприятиями, РФ, 2019-2024, тонн.
График 22. Динамика оптовой продажи сельскохозяйственной птицы в РФ, 2019-2024, тонн.
График 23. Динамика розничных продаж мяса домашней птицы в РФ, 2019-2024, тыс. руб.
График 24. Динамика средних цен промышленных производителей на мясо птицы, РФ, 2019 - июль 2025 гг., руб. / т.
График 25. Динамика потребительских цен на мясо птицы, 2019 – июль 2025, руб./кг.
График 26. Динамика импорта мяса птицы в Россию в натуральном выражении, 2019-2024, тыс. тонн.
График 27. Динамика импорта мяса птицы в Россию в стоимостном выражении, 2019-2024, млн. долл. США.
График 28. Динамика экспорта мяса птицы из России в натуральном выражении, 2019-2024, тыс. тонн.
График 29. Динамика экспорта мяса птицы из России в стоимостном выражении, 2019-2024, млн. долл. США.
График 30. Динамика потребления мяса и мясопродуктов на душу населения в РФ, 2019-2024 гг., кг
График 31. Динамика потребления мяса в РФ по видам, 2019-2024, кг на душу населения.
График 32. Производство мяса (в живом весе) в РФ с прогнозом до 2030 г., тонн.
График 33. Прогноз производства мяса в промышленном секторе до 2030 г., РФ, тонн.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства скота и птицы по категориям хозяйств в РФ в 2024 году, %.
Диаграмма 2. Структура производства скота и птицы в убойном весе по видам, РФ, 2024, %.
Диаграмма 3. Структура производства скота и птицы на убой по регионам РФ, 2024, %.
Диаграмма 4. Структура поголовья птиц по категориям хозяйств, РФ, 2024, %.
Диаграмма 5. Распределение поголовья птиц по регионам, 2024, %.
Диаграмма 6. Структура производства птицы в убойном весе по категориям хозяйств, РФ, 2024, %.
Диаграмма 7. Распределение производства птицы на убой по регионам РФ, 2024, %.
Диаграмма 8. Структура реализации мяса птицы в убойном весе по категориям упитанности, РФ, 2024, %.
Диаграмма 9. Структура производства мяса птицы по видам, РФ, 2024, %.
Диаграмма 10. Распределение промышленного производства мяса птицы по регионам РФ, 2024, %.
Диаграмма 11. Структура отгрузок мяса птицы по видам, РФ, 2024, %.
Диаграмма 12. Распределение отгрузок мяса птицы по регионам РФ, 2024, %.
Диаграмма 13. Структура импорта мяса птицы в Россию по видам в натуральном выражении, 2024, %.
Диаграмма 14. Структура импорта мяса птицы в Россию по видам в натуральном выражении, 2024, %.
Диаграмма 15. Структура импорта мяса птицы в РФ по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2024, %.
Диаграмма 16. Структура импорта мяса птицы в РФ по странам-поставщикам в стоимостном выражении, 2024, %.
Диаграмма 17. Структура экспорта мяса птицы из России по видам в натуральном выражении, 2024, %.
Диаграмма 18. Структура экспорта мяса птицы из России по видам в стоимостном выражении, 2024, %.
Диаграмма 19. Структура российского экспорта мяса птицы по странам в натуральном выражении, 2024, %.
Диаграмма 20. Структура российского экспорта мяса птицы по странам в стоимостном выражении, 2024, %.
Итого маркетинговое исследование рынка мяса птицы содержит 86 страниц, 35 таблиц, 33 графика и 20 диаграмм.
В рабочее время (09:00-18:00 ПН-ПТ по Москве) в течение 10 минут после поступления оплаты.
Оригиналы закрывающих документов пересылаются по ЭДО или почтой в течение 3-5 рабочих дней по России бесплатно.
По другим вопросам оплаты и передачи документов свяжитесь с нами!
