Рынок говядины России и мира, 2013-2030 гг.
Наша книга в подарок
Что вы получите
Маркетинговое исследование рынка говядины России и мира за 2013-2021 гг. с прогнозом до 2030 г.
Методы исследования:
- анализ материалов из открытых источников;
- сбор и анализ вторичной информации о рынке;
- изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- кабинетная работа специалистов.
Цель исследования: анализ мирового и российского рынка говядины, оценка производства и реализации, анализ динамики цен, статистика импорта и экспорта, составление рейтингов ведущих производителей, прогноз развития рынка с учетом влияния COVID-19.
Источники данных:
- FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН);
- USDA (Министерство сельского хозяйства США);
- Нидерландский международный банк RaboBank;
- Платформа Statista;
- Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
- Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
- Маркетинговое агентство при Федеральном научном центре пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН;
- Национальный Союз мясопереработчиков;
- meatkings.ru;
- АГРО24;
- Минсельхоз России;
- Агентство НКР;
- Федеральная таможенная служба.
- потенциальные участники рынка
- инвесторы для оценки перспективности инвестиций
- отделы маркетинга на предприятиях
- коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
- выявление конкурентов
- оценка доли рынка
- оценка перспектив спроса
- перспективы торговли с зарубежными странами
- снижение бизнес-рисков
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Мировой рынок
Мировое производство мяса крупного рогатого скота в 2020 году оценивается в *** миллиона тонн, что на 1,4% меньше, чем в 2019 году. Это обусловлено резким падением производства в Азии, за которой следуют Океания, Южная Америка, Европа и Северная Америка.
Разведение КРС в России
В России за последние 5 лет наблюдается постоянное снижение поголовья крупного рогатого скота. В 2020 году численность поголовья КРС была равна *** миллионов голов, что меньше на 0,55%, чем в 2019 году. Если сохранятся те же темпы прироста, то к 2022 году численность поголовья будет *** млн. голов.
В 2020 г. среднегодовая цена сельхозпроизводителей на КРС повысилась на 6,63% и составила *** тыс. руб. за тонну. Рыночные цены реализации коров и быков в живом весе в 2020 году достигли максимального значения в июле - *** тыс. руб. / тн. и минимального в январе – *** тыс. руб. / тн. В июле 2021 года цены снова достигли своего максимума – *** тыс. руб./тн.
Наблюдается снижение импорта живых особей крупного рогатого скота с 2017 года. В 2020 году в Россию было ввезено *** голов свиней общим весом *** тн, что меньше импорта 2019 года на 38%. Основными поставщиками КРС выступали Австралия, Германия и Дания.
В 2020 г. из России было экспортировано *** голов крупного рогатого скота, что на 34% больше, чем в 2019 году. В 2020 году основная часть российских поставок живых свиней осуществлялась в Казахстан и Узбекистан.
Рынок говядины в России
Сектор промышленного производства и переработки говядины за последние несколько лет показывает невысокий, но стабильный рост. Совокупный объем промышленного производства мяса говядины (кроме субпродуктов) в 2019 году составил *** тыс. тонн, что на 7,3% больше, чем в 2018 году. Лидером по производству говядины является Центральный федеральный округ.
Наблюдается тенденция к постоянному увеличению средних потребительских цен на говядину с 2017 года. По данным Росстата, цены на говядину (кроме бескостного мяса) в августе 2021 года составили *** руб. / кг.., что на 7,9% выше уровня январских цен.
Экспорт говядины
Экспорт свежей и охлажденной говядины в 2020 году в натуральном выражении составил *** тонны, что в два раза больше, чем в 2019 году. Экспорт осуществлялся в Казахстан.
Экспорт замороженной говядины увеличился на 183% по сравнению с 2019 годом и составил *** тыс. тонн. В основном экспорт осуществлялся в Китай.
Импорт говядины
Импорт свежей или охлаждённой говядины в 2020 году остался почти на том же уровне – *** тыс. тонн. Главный импортёр – Беларусь.
Наблюдается снижение импорта замороженной говядины в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 15% с ** тыс. тонн до *** тыс. тонн. Основные поставщики - Парагвай и Бразилия.
Прогноз
На данный момент значительная часть говядины поступает из-за рубежа, вследствие чего падение рубля способствует резкому росту цен в 2022 году. Однако финансовая модель рынка говядины демонстрирует, что в дальнейшем это будет способствовать развитию производства внутри страны и значительному приросту экспорта.
Итого маркетинговое исследование мяса говядины содержит 128 страниц, 59 таблиц, 62 графика, 26 диаграмм.
Для проведения маркетинговых исследований в другой области обратитесь в ЭКЦ "Инвест-проект": contact@expertcc.ru / +7 (985) 760-96-92.
Читайте еще: маркетинговое исследование рынка мясной продукции, все проекты ЭКЦ "Инвест-проект" в сфере сельского хозяйства.
СОДЕРЖАНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКА ГОВЯДИНЫ
|
1. РЕЗЮМЕ |
4 |
|
1.1. Основные выводы по исследованию |
4 |
|
1.2. Методы и источники исследования |
5 |
|
2. КЛАССИФИКАЦИЯ МЯСА И ЕГО АССОРТИМЕНТ |
6 |
|
3. МИРОВОЙ РЫНОК ГОВЯДИНЫ |
10 |
|
3.1. Обзор мирового рынка говядины |
10 |
|
3.2. Прогноз развития мирового рынка говядины до 2030 года |
15 |
|
4. РАЗВЕДЕНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В РОССИИ |
16 |
|
4.1. Поголовье крупного рогатого скота |
16 |
|
4.2. Цены сельхозпроизводителей на КРС |
18 |
|
4.3. Рейтинг организаций, занимающихся разведением КРС |
23 |
|
4.4. Импорт живого крупного рогатого скота |
25 |
|
4.5. Экспорт живого крупного рогатого скота |
30 |
|
4.6. Производство говядины в сельскохозяйственном секторе |
35 |
|
4.7. География производства говядины в сельскохозяйственном секторе |
36 |
|
5. РЫНОК ГОВЯДИНЫ В РОССИИ |
40 |
|
5.1. Промышленное производство говядины |
40 |
|
5.2. Реализация говядины |
44 |
|
5.3. Цены промышленных производителей на говядину |
45 |
|
5.4. Импорт говядины |
52 |
|
5.4.1. Импорт свежей и охлаждённой говядины |
52 |
|
5.4.2. Импорт замороженной говядины |
70 |
|
5.5. Экспорт говядины |
88 |
|
5.5.1. Экспорт свежей и охлаждённой говядины |
88 |
|
5.5.2. Экспорт замороженной говядины |
106 |
|
5.6. Розничные цены на говядину |
120 |
|
5.7. Тенденции развития рынка говядины |
126 |
|
6. О РАЗРАБОТЧИКЕ |
127 |
Итого маркетинговое исследование мирового и российского рынка мяса говядины содержит 128 страниц, 59 таблиц, 62 графика, 26 диаграмм.
Список таблиц, графиков, диаграмм и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Основные показатели мирового рынка говядины по странам, 2019-2020, тыс. тонн.
Таблица 2. Поголовье КРС в РФ по категориям хозяйств, 2015-2020, тыс. голов.
Таблица 3. Поголовье КРС по регионам РФ, 2015-2020 гг., тыс. голов.
Таблица 4. Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на КРС, 2017 - июль 2021, руб./тонна.
Таблица 5. Цены сельхозпроизводителей на КРС помесячно, 2017 – июль 2021 гг., руб./тн.
Таблица 6. Рейтинг предприятий, занимающихся разведением мясного КРС в РФ по выручке, 2020 г.
Таблица 7. Динамика импорта живого КРС в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 8. Цены на импорт живого КРС, 2015 – июль 2021 гг., долл./шт.
Таблица 9. Распределение импорта живого КРС по странам в 2020 году.
Таблица 10. Динамика экспорта живого КРС в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 11. Цены на экспорт живого КРС, 2015 – июль 2021 гг., долл./шт.
Таблица 12. Распределение экспорта живого КРС по странам в 2020 году
Таблица 13. Производство КРС в убойном весе по категориям хозяйств, 2015-2020, тыс. тонн.
Таблица 14. Динамика производства говядины в убойном весе по округам РФ, 2015-2020, тыс. тонн.
Таблица 15. Производство говядины в убойном весе по регионам РФ, 2020, тыс. тонн.
Таблица 16. Промышленное производство продукции мяса говядины и субпродуктов в РФ, 2017 – 2020 гг., тонн.
Таблица 17. Промышленное производство мяса говядины по регионам РФ, 2017 –2020 гг., тонн.
Таблица 18. Промышленное производство продукции из мяса КРС по регионам РФ, 2017 - 2020 гг., тонн.
Таблица 19. Реализация мяса КРС по категориям упитанности в РФ, 2017-2021, тонн.
Таблица 20. Средние цены производителей на говядину по регионам РФ, 2017 – 2020 гг., руб./ т.
Таблица 21. Динамика импорта свежей или охлажденной говядины в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 22. Цены на импорт свежей или охлажденной говядины, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 23. Распределение импорта свежей и охлажденной говядины по странам, 2020 г.
Таблица 24. Товарная структура импорта свежей и охлажденной говядины в натуральном и стоимостном выражении, 2020 г.
Таблица 25. Динамика импорта свежей и охлажденной обваленной говядины в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 26. Цены на свежую и охлажденную обваленную говядину, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 27. Динамика импорта прочих свежих и охлажденных необваленных отрубов говядины в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 28. Цены на импорт прочих свежих и охлажденных необваленных отрубов говядины, 2015 - июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 29. Динамика импорта свежих и охлажденных туш и полутуш в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 30. Цены на импорт свежих и охлажденных туш и полутуш, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 31. Динамика импорта замороженной говядины в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 32. Цены на импорт замороженной говядины, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 33. Распределение импорта замороженной говядины по странам, 2020 г.
Таблица 34. Товарная структура импорта замороженной говядины в натуральном и стоимостном выражении, 2020 г.
Таблица 35. Динамика прочих обваленных отрубов говядины, мороженых, в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 36. Цены на импорт прочих обваленных отрубов говядины, мороженых, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 37. Динамика импорта прочих отрубов говядины необваленных, мороженых в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 38. Цены на импорт прочих отрубов говядины необваленных, мороженых, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 39. Динамика мороженых туш и полутуш говядины в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 40. Цены на импорт мороженых туш и полутуш говядины, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 41. Динамика экспорта свежей и охлажденной говядины в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 42. Цены на экспорт свежей и охлажденной говядины, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 43. Распределение экспорта свежей и охлажденной говядины по странам, 2020 г.
Таблица 44. Товарная структура экспорта свежей и охлажденной говядины в натуральном и стоимостном выражении, 2020 г.
Таблица 45. Динамика экспорта свежего и охлажденного обваленного мяса КРС в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 46. Цены на экспорт свежего и охлажденного обваленного мяса КРС, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 47. Динамика экспорта прочих свежих и охлажденных необваленных отрубов говядины в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 48. Цены на экспорт прочих свежих и охлажденных необваленных отрубов говядины, 2015 - июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 49. Динамика экспорта охлажденных туш и полутуш говядины в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 50. Цены на экспорт свежих и охлаждённых туш и полутуш говядины, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 51. Динамика экспорта замороженной говядины в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 52. Цена на экспорт замороженной говядины, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 53. Структура экспорта замороженной говядины по странам, 2020 г.
Таблица 54. Товарная структура экспорта замороженной говядины в 2020 году.
Таблица 55. Динамика экспорта прочих мороженых обваленных отрубов КРС в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 56. Цены на экспорт прочих мороженых обваленных отрубов КРС, 2015 – июль 2021 гг. , долл./тн.
Таблица 57. Динамика экспорта прочих мороженых необваленных отрубов КРС в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 58. Цены на экспорт прочих мороженых необваленных отрубов КРС, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 59. Средние потребительские цены на говядину по регионам РФ, 2017 – август 2021 гг., руб./кг.
Список графиков
График 1. Динамика производства мяса по видам, 2018-2020, млн. тн.
График 2. Динамика индекса цен на мясо в мире, 2013-2020 гг., %
График 3. Динамика численности поголовья КРС в РФ, 2015-2020, тыс. голов.
График 4. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на КРС в РФ, 2017 – июль 2021 гг., руб./тонна.
График 5. Динамика импорта живого КРС в натуральном выражении в РФ, 2015 - июль 2021 гг., тн.
График 6. Динамика количества импорта живого КРС, 2015 - июль 2021 гг., шт.
График 7. Динамика импорта живого КРС в РФ в стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг., долл.
График 8. Динамика цен на импорт живого КРС, 2015 - июль 2021 гг., долл./шт.
График 9. Динамика экспорта живого КРС в натуральном выражении из РФ, 2015 - июль 2021 гг., тн.
График 10. Динамика количества экспорта живого КРС, 2015 - июль 2021 гг., шт.
График 11. Динамика экспорта живого КРС из России в стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг., долл.
График 12. Динамика цен на экспорт живого КРС, 2015 - июль 2021 гг., долл./шт.
График 13. Динамика российского производства КРС в убойном весе, 2015-2020 гг., тыс. тн.
График 14. Динамика промышленного производства говядины в РФ, 2014 – июль 2020 гг., тонн.
График 15. Динамика реализации мяса КРС в РФ, 2017 – 2021 гг., тн.
График 16. Динамика среднегодовых цен производителей на говядину в РФ, 2013 - 2020, руб./тн.
График 17. Средние оптовые цены на отрубы говядины, 2014 – август 2021 гг., руб. /кг.
График 18. Динамика импорта свежей и охлажденной говядины в стоимостном выражении, 2015 - июль 2021 гг., долл.
График 19. Динамика импорта свежей и охлажденной говядины в натуральном выражении, 2015 - июль 2021 гг., тн.
График 20. Динамика цен на импорт свежей и охлажденной говядины, долл./тонн
График 21. Динамика импорта свежего или охлажденного обваленного мяса КРС в стоимостном выражении, 2015 - июль 2021 гг., долл.
График 22. Динамика импорта свежего или охлажденного обваленного мяса КРС в натуральном выражении, 2015 - июль 2021 гг., тн.
График 23. Динамика импорта прочих свежих и охлажденных необваленных отрубов говядины в стоимостном выражении, 2015 - июль 2021 гг., долл.
График 24. Динамика импорта прочих свежих и охлажденных необваленных отрубов говядины в натуральном выражении, 2015 - июль 2021 гг., тонна
График 25. Динамика цен на импорт прочих свежих и охлажденных необваленных отрубов говядины, 2015 - июль 2021 гг., долл./тн.
График 26. Динамика импорта свежих и охлажденных туш и полутуш в стоимостном выражении, 2015 - июль 2021 гг., долл.
График 27. Динамика импорта свежих и охлажденных туш и полутуш в натуральном выражении, 2015 - июль 2021 гг., тонна
График 28. Динамика цен на импорт свежих и охлажденных туш и полутуш, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
График 29. Динамика импорта замороженной говядины в стоимостном выражении, 2015 - июль 2021 гг., долл.
График 30. Динамика импорта замороженной говядины в натуральном выражении, 2015 - июль 2021 гг., тонна
График 31. Динамика цен на импорт замороженной говядины, 2015 - июль 2021 гг., долл./тн.
График 32. Динамика импорта прочих обваленных отрубов говядины, мороженых, в стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг., долл.
График 33. Динамика импорта прочих обваленных отрубов говядины, мороженых, в натуральном выражении, 2015 – июль 2021 гг., тн.
График 34. Динамика цен на импорт прочих обваленных отрубов говядины, мороженых, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
График 35. Динамика импорта прочих отрубов говядины необваленных, мороженых в стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг., долл.
График 36. Динамика импорта прочих отрубов говядины необваленных, мороженых в натуральном выражении, 2015 – июль 2021 гг., тонна
График 37. Динамика цен на импорт прочих отрубов говядины необваленных, мороженых, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
График 38. Динамика импорта мороженых туш и полутуш говядины в стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг., долл.
График 39. Динамика импорта мороженых туш и полутуш говядины в натуральном выражении, 2015 – июль 2021 гг., тн.
График 40. Динамика цен на импорт мороженых туш и полутуш говядины, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
График 41. Динамика экспорта свежей и охлажденной говядины в стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг., долл.
График 42. Динамика экспорта свежей и охлажденной говядины в натуральном выражении, 2015 - июль 2021 гг., тн.
График 43. Динамика цен на экспорт свежей и охлажденной говядины, 2015 - июль 2021 гг., долл./тонн
График 44. Динамика экспорта свежего и охлажденного обваленного мяса КРС в стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг., долл.
График 45. Динамика экспорта свежего и охлажденного обваленного мяса КРС в натуральном выражении, 2015 – июль 2021 гг., тонна
График 46. Динамика цен на экспорт свежего и охлажденного обваленного мяса КРС, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
График 47. Динамика экспорта прочих свежих и охлажденных необваленных отрубов говядины в стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг., долл.
График 48. Динамика экспорта прочих свежих и охлажденных необваленных отрубов говядины в натуральном выражении, 2015 – июль 2021 гг., тонна
График 49. Динамика цен на экспорт прочих свежих и охлажденных необваленных отрубов говядины, 2015 - июль 2021 гг., долл./тн.
График 50. Динамика экспорта свежих и охлажденных туш и полутуш говядины в стоимостном выражении, долл.
График 51. Динамика экспорта свежих и охлажденных туш и полутуш говядины в натуральном выражении, тонна
График 52. Динамика цен на экспорт свежих и охлаждённых туш и полутуш говядины, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
График 53. Динамика экспорта замороженной говядины в стоимостном выражении, 2015 - июль 2021 гг., долл.
График 54. Динамика экспорта замороженной говядины в натуральном выражении, 2015 - июль 2021 гг., тонна
График 55. Динамика цен на экспорт замороженной говядины, 2015 - июль 2021 гг., долл./тн.
График 56. Динамика экспорта прочих мороженых обваленных отрубов КРС в стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг., долл.
График 57. Динамика экспорта прочих мороженых обваленных отрубов КРС в натуральном выражении, 2015 – июль 2021 гг., тонна.
График 58. Динамика цен на экспорт прочих мороженых обваленных отрубов КРС, 2015 – июль 2021 гг. , долл./тн.
График 59. Динамика экспорта прочих мороженых необваленных отрубов КРС в стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг., долл.
График 60. Динамика экспорта прочих мороженых необваленных отрубов КРС в натуральном выражении, 2015 – июль 2021 гг., тн.
График 61. Динамика цен на экспорт прочих мороженых необваленных отрубов КРС, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
График 62. Динамика потребительских цен на говядину, 2017 – август 2021, руб. / кг.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура мирового производства мяса в 2020 году, %
Диаграмма 2. Структура поголовья КРС по категориям хозяйств, РФ, 2020, %.
Диаграмма 3. Распределение поголовья КРС по регионам, 2020 г., %.
Диаграмма 4. Структура импорта живого КРС в РФ по странам в стоимостном выражении, 2020 г., %.
Диаграмма 5. Структура экспорта живого КРС из РФ по странам в стоимостном выражении, 2020 г., %.
Диаграмма 6. Структура производства КРС по категориям хозяйств, РФ, 2020, %.
Диаграмма 7. Структура производства говядины на убой по регионам РФ, 2020 г., %.
Диаграмма 8. Структура реализации мяса КРС по категориям упитанности, РФ, 2019, %.
Диаграмма 9. Структура стоимости импорта свежей и охлажденной говядины по странам, 2020 г., %
Диаграмма 10. Товарная структура импорта свежей и охлажденной говядины по стоимости, 2020 г.
Диаграмма 11. Структура стоимости импорта свежей и охлажденной обваленной говядины по странам в 2020 г.
Диаграмма 12. Структура импорта прочих свежих и охлажденных необваленных отрубов КРС по странам, 2020 г., %.
Диаграмма 13. Структура стоимости импорта свежих и охлажденных туш и полутуш говядины по странам, 2020 г., %.
Диаграмма 14. Структура стоимости импорта замороженной говядины по странам, 2020 г.
Диаграмма 15. Товарная структура импорта замороженной говядины по стоимости, 2020 г., %
Диаграмма 16. Структура стоимости импорта прочих мороженых обваленных отрубов говядины по странам, 2020 г., %
Диаграмма 17. Структура стоимости импорта прочих отрубов говядины необваленных, мороженых по странам, 2020 г.,%.
Диаграмма 18. Структура стоимости импорта мороженых туш и полутуш говядины по странам, 2020 г., %.
Диаграмма 19. Структура стоимости экспорта свежей и охлажденной говядины по странам, 2020 г., %
Диаграмма 20. Товарная структура экспорта свежей и охлажденной говядины по стоимости, 2020 г., %
Диаграмма 21. Структура стоимости экспорта свежего и охлажденного обваленного мяса КРС по странам, 2020 г., %
Диаграмма 22. Структура стоимости экспорта свежих или охлажденных прочих необваленных отрубов говядины, 2020 г., %
Диаграмма 23. Структура стоимости экспорта свежих и охлаждённых туш и полутуш говядины по странам, 2020 г., %
Диаграмма 24. Структура экспорта замороженной говядины по странам, 2020 г., %
Диаграмма 25. Товарная структура экспорта замороженной говядины, 2020 г., %
Диаграмма 26. Структура стоимости экспорта прочих мороженых необваленных отрубов КРС по странам, 2020 г., %
Итого маркетинговое исследование мирового и российского рынка мяса говядины содержит 128 страниц, 59 таблиц, 62 графика, 26 диаграмм.
В рабочее время (09:00-18:00 ПН-ПТ по Москве) в течение 10 минут после поступления оплаты.
Оригиналы закрывающих документов пересылаются почтой в течение 3-5 рабочих дней по России бесплатно.
В другие государства оригиналы документов не предоставляются.
По другим вопросам оплаты и передачи документов свяжитесь с нами!
