Рынок свинины в РФ 2019-2025 гг. с прогнозом до 2030 г.
Наша книга в подарок
Что вы получите
Рынок свинины в РФ, 2019-2025 гг. с прогнозом до 2030 г.
Методы исследования:
-
анализ материалов из открытых источников;
-
сбор и анализ вторичной информации о рынке;
-
изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
-
кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
- FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН)
-
Росстат;
-
Национальный Союз свиноводов;
-
Национальный Союз мясопереработчиков;
-
Национальный Союз птицеводов;
-
Минсельхоз России;
-
Федеральная таможенная служба.
Ключевые потребители маркетингового исследования:
-
потенциальные участники рынка
-
инвесторы для оценки перспективности инвестиций
-
отделы маркетинга на предприятиях
Возможности применения маркетингового исследования:
-
коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
-
выявление конкурентов
-
оценка доли рынка
-
оценка перспектив спроса
-
перспективы торговли с зарубежными странами
-
снижение бизнес-рисков
Ключевые положения исследования рынка свинины в РФ
Российский рынок мяса
С восстановлением уровня доходов оживился спрос на мясную продукцию.
Самую главную статью расходов россиян в 2024 году — 25% от общей потребительской корзины — заняли мясные продукты.
Потребление мяса в России в 2024 году достигло 83 кг на человека. По данным Росстата, в целом россияне стали есть мяса и мясопродуктов (в пересчёте на мясо) на 3 кг больше, чем годом ранее. В основном россияне употребляют мясо птицы и свинину.
В 2024 году в России в общей сложности было произведено *** млн. тонн скота и птицы в убойном весе, что на 2,5% выше показателя 2023 г.
За последние 5 лет наблюдается положительная динамика производства скота и птицы в РФ на убой. В 2024 году по сравнению с 2019 прирост составил 13,2% в относительном выражении и *** млн. тонн в абсолютном.
Основную долю сельскохозяйственного производства мяса в 2024 году занимало производство *** – 44,5% и *** – 39,7%.
В 2024 году наблюдался рост выручки в мясном животноводстве. В среднем рост составил ***%. В первую очередь рост связан с увеличением цен на продукцию.
В 2024 году наблюдалось снижение рентабельности в мясном животноводстве, за исключением компаний, занимающихся разведением мясного КРС.
Несмотря на снижение рентабельности, рентабельность свиноводов выше, чем у остальных в мясном животноводстве – ***%.
В последние годы наблюдается стабильный рост производства мяса в промышленном секторе. Так с 2019 по 2024 гг. производство выросло на 21,3%.
В 2024 году было произведено *** млн. тонн мяса, что на ***% выше показателя 2023 г.
В последние годы наблюдался рост выручки в мясопереработке. В 2024 году выручка компаний, занимающихся переработкой и консервированием мяса, выросла на 16% по сравнению с 2023 г. и составила *** трлн. руб. Тем не менее, уровень рентабельности мясопереработчиков невысокий – ***%.
Рынок свинины
За последние пять лет производство свинины в сельхозсекторе в России выросло на 24 % — с *** млн. до *** млн. тонн.
Основная доля произведенной в 2024 году свинины в убойном весе пришлась на *** – 88,6% от всей произведенной свинины.
Лидером по производству свинины уже много лет является ***, на его долю приходится 55,2% произведенной свинины в убойном весе.
На начало 2025 года в сельхозсекторе было реализовано *** млн. тонн свинины в убойном весе, что на 4,7% выше показателя 2023 г. С 2019 года наблюдается положительная динамика по реализации свинины.
Таблица 1. Основные показатели свиноводства в РФ, 2019-2024, тыс. тонн.
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2024 |
|
|
|
Хозяйства всех категорий |
|||||||
|
|
Выращено |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
103,5 |
|
|
Свиньи на убой (в живом весе) |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
103,6 |
|
|
Свиньи на убой (в убойном весе) |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
103,5 |
|
|
Сельскохозяйственные организации |
|||||||
|
|
Выращено |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
104,4 |
|
|
Свиньи на убой (в живом весе) |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
104,4 |
|
|
Свиньи на убой (в убойном весе) |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
104,3 |
|
|
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели |
|||||||
|
|
Выращено |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
92,5 |
|
|
Свиньи на убой (в живом весе) |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
91,8 |
|
|
Свиньи на убой (в убойном весе) |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
91,2 |
|
|
Хозяйства населения |
|||||||
|
|
Выращено |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
92,1 |
|
|
Свиньи на убой (в живом весе) |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
93,5 |
|
|
Свиньи на убой (в убойном весе) |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
93,6 |
Источник: Росстат
С
2019 года наблюдается положительная динамика в промышленном производстве
свинины. Производство с 2019 по 2024 гг. выросло в *** раза. В 2024 году
промышленными предприятиями было произведено *** млн. тонн свинины. Производство свинины за год выросло на 4,1%. При этом рост наблюдается как в
производстве парной и охлажденной, так и замороженной свинины.
Основная
доля производства приходится на свинину *** – 79,1% от всей переработанной свинины в 2024 году.
Лидером
по объемам выпуска свинины является ***, на его долю пришлось 53,3% от
всей произведенной промышленными предприятиями свинины в 2024 году.
В
2024 году в России промышленными предприятиями было отгружено *** млн. тонн свинины, что на 6,0% больше, чем в 2023 году. В
последние годы наблюдается рост отгрузок свинины в промышленном секторе.
В
2024 году наблюдался рост цен на свинину за счёт ограниченного предложения на
рынке курицы. Среднерыночная цена на свинину выросла на 25,9% и составила *** тыс.
руб./кг (без НДС).
По
данным Росстата, средние потребительские цены на свинину (кроме бескостного
мяса) в 2024 году составили *** руб.
/ кг, что на 9,3% выше уровня цен 2023 года. Также выросли цены и на мясо
свинины бескостное (+10,6%) – ***
руб. / кг.
В
2025 году рост розничных цен на свинину продолжился. Средний рост составил 5,8%.
Долгосрочный прогноз
Производство
свинины в России растет более быстрыми темпами, чем другие отрасли мясной
промышленности. По прогнозам, начиная с 2025 года темпы прироста производства
свинины в России будут составлять ***%.
Производство свинины в промышленном секторе может к 2030 году достичь ***
млн. тонн. Прежде всего, это будет зависеть от восстановления и роста доходов
населения, а также увеличения экспортных поставок.
График 1. Прогноз производства свинины в РФ до 2030 г., тонн.
Источник: расчеты ЭКЦ «ИнвестПроект»
СОДЕРЖАНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ РЫНОК СВИНИНЫ, 2019-2025 ГГ. С ПРОГНОЗОМ ДО 2030 Г.»
|
1. РЕЗЮМЕ |
4 |
|
1.1. Методы и источники исследования |
4 |
|
1.2. Основные выводы исследования |
4 |
|
2. СВИНОВОДСТВО В РОССИИ |
7 |
|
2.1. Поголовье свиней |
7 |
|
2.2. Цены сельхозпроизводителей на свиней |
12 |
|
2.3. Производство свинины в сельскохозяйственном секторе |
14 |
|
2.4. География производства свинины в сельскохозяйственном секторе |
15 |
|
2.5. Реализовано свинины в сельскохозяйственном секторе |
19 |
|
2.6. Крупнейшие организации свиноводческой отрасли |
23 |
|
2.6.1. Рейтинг организаций, занимающихся разведением свиней |
23 |
|
2.6.2. Профили крупнейших компаний, занимающихся разведением свиней |
25 |
|
3. РЫНОК СВИНИНЫ В РОССИИ |
31 |
|
3.1. Объем и динамика производства свинины в промышленном секторе |
31 |
|
3.2. Структура производства свинины по видам |
33 |
|
3.3. География производства свинины |
34 |
|
3.4. Реализация свинины |
36 |
|
3.5. Цены промышленных производителей на свинину |
40 |
|
3.6. Розничные цены на свинину |
43 |
|
3.7. Внешняя торговля свининой в России |
45 |
|
3.7.1. Экспорт свинины |
45 |
|
3.7.2. Импорт свинины |
47 |
|
3.8. Тенденции развития рынка свинины |
48 |
|
3.8.1. Прогноз производства и потребления свинины |
48 |
|
3.8.2. Экспортный потенциал рынка свинины |
49 |
|
3.8.3. Крупнейшие инвестиционные проекты свиноводства |
51 |
|
4. ОБЗОР МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РОССИИ |
52 |
|
4.1. Производство мяса в промышленном секторе |
53 |
|
4.2. Финансовые показатели мясоперерабатывающей отрасли |
55 |
|
4.2.1. Выручка производителей мяса в промсекторе |
55 |
|
4.2.2. Прибыль производителей мяса в промсекторе |
56 |
|
4.2.3. Рентабельность производителей мяса в промсекторе |
57 |
|
4.3. Крупнейшие мясоперерабатывающие компании |
58 |
|
4.4. Перспективные направления для отрасли переработки и консервирования мяса и мясной продукции |
59 |
|
5. ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА В РФ |
61 |
|
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ |
63 |
|
7. О РАЗРАБОТЧИКЕ |
66 |
Итого маркетинговое исследование рынка свинины в РФ содержит 66 страниц, 27 таблиц, 24 графика, 11 диаграмм и 1 рисунок.
Таблица 1. Основные показатели свиноводства в РФ, 2019-2024, тыс. тонн.
Таблица 2. Поголовье свиней в РФ по категориям хозяйств, 2019-2024, тыс. голов.
Таблица 3. Поголовье свиней по регионам РФ, 2019-2024 гг., тыс. голов.
Таблица 4. Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на свиней, 2019 - 2024, руб./тонна.
Таблица 5. Влияние сезонности на цены сельхозпроизводителей на свиней, 2021 – июнь 2025 гг., руб./тн.
Таблица 6. Производство свинины в убойном весе по категориям хозяйств, 2019-2024, тыс. тонн.
Таблица 7. Динамика производства свинины в убойном весе по округам РФ, 2019-2024, тыс. тонн.
Таблица 8. Производство свинины в убойном весе по регионам РФ, 2023-2024, тыс. тонн.
Таблица 9. Реализовано свинины в убойном весе по категориям упитанности на начало года, РФ, 2019-2025, тонн.
Таблица 10. Реализовано свинины в убойном весе по категориям упитанности на начало года по регионам РФ, 2019-2025, тонн
Таблица 11. ТОП-20 компаний по выручке, занимающихся разведением свиней, 2024.
Таблица 12. ТОП-20 компаний по объему производства свинины в сельхозсекторе, 2024.
Таблица 13. Основные финансовые показатели ООО «МИРАТОРГ-КУРСК».
Таблица 14. Основные финансовые показатели ЗАО "СВИНОКОМПЛЕКС КОРОЧА".
Таблица 15. Основные финансовые показатели ООО «ТАМБОВСКИЙ БЕКОН».
Таблица 16. Промышленное производство свинины в РФ, 2019 – 2024, тонн.
Таблица 17. Производство продукции из свиней в РФ, 2019-2024, тонн.
Таблица 18. Промышленное производство продукции из свиней по регионам РФ, 2019 – 2024 гг., тонн.
Таблица 19. Отгружено свинины по видам по регионам РФ, 2019-2024, тонн.
Таблица 20. Средние цены производителей на свинину по регионам РФ, 2019- июль 2025 гг., руб./тонна.
Таблица 21. Розничные цены на свинину по регионам РФ, 2019 – июль 2025 гг., руб. / кг.
Таблица 22. Производство мяса в промышленном секторе по регионам РФ, 2019-2024, тонн.
Таблица 23. Выручка компаний, занимающихся переработкой и консервированием мяса, РФ, 2019-март 2025 гг., тыс. руб.
Таблица 24. Прибыль компаний, занимающихся переработки и консервирования мяса, РФ, 2019-2024, тыс. руб.
Таблица 25. Уровень рентабельности компаний, занимающихся переработкой и консервированием мяса, РФ, 2019-2024, тыс. руб.
Таблица 26. Перспективные направления для отрасли переработки и консервирования мяса и мясной продукции.
Таблица 27. Потребление мяса и мясных продуктов в среднем на потребителя в год, 2019-2024 гг., кг
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Прогноз производства свинины в РФ до 2030 г., тонн.
График 2. Динамика численности поголовья свиней в РФ, 2019-2024, тыс. голов.
График 3. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на свиней, 2019 – 2024, руб./тонна.
График 4. Динамика российского производства свинины в убойном весе, 2019-2024, тыс. тн.
График 5. Реализовано мяса свиней в убойном весе сельхозорганизациями на начало года, РФ, 2019-2025, тонн.
График 6. Динамика производства свинины в промышленном секторе, РФ, 2019-2024, тонн.
График 7. Динамика производства свинины парной или охлажденной, РФ, 2019-2024, тонн.
График 8. Динамика производства свинины замороженной, РФ, 2019-2024, тонн.
График 9. Динамика отгрузок свинины промышленными предприятиями, РФ, 2019-2024, млн. тонн.
График 10. Динамика средних цен производителей на свинину в РФ, 2019 - июль 2025 гг., руб./т.
График 11. Динамика потребительских цен на свинину в РФ, 2019 - июль 2025 гг., руб. / кг.
График 12. Динамика экспорта российской свинины, 2020-2023 гг., тыс. т.
График 13. Стоимость российской свинины в полутушах на мировом рынке, 2023, долл./кг.
График 14. Динамика потребления свинины на душу населения в РФ с прогнозом до 2030 г., кг в год.
График 15. Динамика экспорта российской свинины с прогнозом до 2030 г., тыс. т.
График 16. Динамика производства мяса в промышленном секторе, РФ, 2019-2024, тонн.
График 17. Уровень использования среднегодовой мощности по производству мяса, 2019-2024, %.
График 18. Динамика выручки от переработки и консервирования мяса в РФ, 2019-2024, трлн. руб.
График 19. Динамика прибыли от переработки и консервирования мяса в РФ, 2019-2024, тыс. руб.
График 20. Динамика рентабельности компаний, занимающихся переработкой и консервированием мяса, РФ, 2019 - 2024, %.
График 21. Динамика потребления мяса и мясопродуктов на душу населения в РФ, 2019-2024 гг., кг
График 22. Динамика потребления мяса в РФ по видам, 2019-2024, кг на душу населения.
График 23. Производство мяса (в живом весе) в РФ с прогнозом до 2030 г., тонн.
График 24. Прогноз производства мяса в промышленном секторе до 2030 г., РФ, тонн.
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура поголовья свиней по категориям хозяйств, РФ, 2024, %.
Диаграмма 2. Распределение поголовья свиней по регионам, 2024 г., %.
Диаграмма 3. Структура производства свинины в убойном весе по категориям хозяйств, РФ, 2024, %.
Диаграмма 4. Структура производства свинины на убой по регионам РФ, 2024, %.
Диаграмма 5. Структура реализации свинины в убойном весе по категориям упитанности, РФ, 2024, %.
Диаграмма 6. Структура производства свиного мяса по видам, РФ, 2024, %.
Диаграмма 7. Распределение производства свинины по регионам РФ, 2024, %.
Диаграмма 8. Структура отгрузок мяса свиней по видам, РФ, 2024, %.
Диаграмма 9. Структура экспорта российской свинины по странам-импортерам, 2023 г., %.
Диаграмма 10. Структура экспорта российской свинины в Беларусь, 2023 г., %.
Диаграмма 11. Структура экспорта российской свинины во Вьетнам, 2023 г., %.
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Рейтинг перспективности страновых рынков для экспорта свинины замороженной из РФ.
Итого маркетинговое исследование рынка свинины в РФ содержит 66 страниц, 27 таблиц, 24 графика, 11 диаграмм и 1 рисунок.
В течение 10 минут после поступления оплаты (в рабочее время 09:00-18:00 ПН-ПТ по Москве).
Оригиналы закрывающих документов пересылаются по ЭДО или почтой России бесплатно.
По другим вопросам оплаты и передачи документов свяжитесь с нами!
