Бизнес-план производства резиновой крошки и плитки

Готовый бизнес-план утилизации шин и производства резиновой крошки и плитки

Готовый бизнес-план утилизации шин и производства резиновой крошки и плитки ЭКЦ «ИнвестПроект» разрабатывается с 2020 г.

Финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана ЭКЦ «ИнвестПроект» с учетом требований российских банков специально для проектирования и строительства предприятий по утилизации изношенных автомобильных покрышек и РТИ и производству резиновой крошки и плитки.

Методика планирования: Минэкономразвития РФ.

Организационно-правовая форма: ООО на ОСН.

Налогообложение: с учетом изменений с 01.01.2026.

Готовый бизнес-план производства резиновой крошки содержит: 113 страниц, 41 таблицу, 33 графика, 12 диаграмм и 3 рисунка, а также фин. модель 23 вкладки.

1. Активная финансовая модель проекта

2. Анализ рынка резиновой крошки

В связи с введением запрета на захоронение отходов шин на полигонах, вопросы организации сбора, транспортирования, обработки и утилизации отходов шин становятся наиболее актуальными.

В 2025 году рынок регенерированной резины вырос на 9,1% к показателю 2024 года и составил 8,6 млрд. руб.

По разным оценкам экспертов в настоящее время объем производства резиновой крошки составляет около 160-180 тыс. тонн в год.

Средняя цена производителей на резину регенерированную в РФ выросла в 2025 г. на 25,3% и составила 61,9 тыс. руб. за тонну.

По данным РЭО, мощности по переработке изношенных автомобильных шин среди компаний, которые смогли пройти проверку на включение в реестр утилизаторов, достигли 525 тыс. т. При этом ежегодно накапливается почти 1 млн. тонн отработанных шин.

К 2030 году Россия планирует сделать серьёзный шаг к экономике замкнутого цикла в сфере отходов. Шины — один из приоритетов. Государство запускает мощный механизм принуждения и стимулирования через расширенную ответственность производителя (РОП).

В 2022 году Правительство РФ приняло постановление, подготовленное Минприроды России и РЭО. Оно утверждает список товаров для госзакупок, к которым будут предъявляться особые «зеленые» требования. В том числе в этот список были включены мягкие покрытия (резиновая плитка, покрытия из резиновой крошки, мягкая кровля или иные гидроизоляционные материалы). Это позволит простимулировать спрос на продукцию из вторичного резинового сырья.

3. Концепция бизнес-плана

Проектом планируется строительство производственного комплекса по переработке бывших в употреблении автомобильных покрышек с производственной мощностью

*** тонн по входному сырью в год. Готовой продукцией является резиновая крошка различных фракций и резиновая плитка толщиной 16 мм и 40 мм.

Таблица 1. Земельный участок и структура площадей.

Под строительство производственных объектов планируется взять в долгосрочную аренду с последующим правом выкупа земельный участок общей площадью *** кв. м.

На территории земельного участка планируется расположить:

• некапитальное строение арочного типа (ангар) общей площадью *** кв. м, включающий производственный участок площадью *** кв. м и складские помещения для готовой продукции – *** кв. м,

• административно бытовой корпус общей площадью *** кв. м,

• площадку для складирования колес общей площадью *** кв. м.

В структуре площадей некапитального строения каркасного типа большую часть занимает производственный участок с основной линией – *** кв. м или ***% от площади строения. Меньшую часть занимает складское помещение для готовой продукции – *** кв. м или ***% от площади строения.

4. Оборудование и производственная мощность

Производство резиновой крошки осуществляется на линии по переработке автомобильных шин.

Таблица 2. Номинальная мощность линии по сырью.

Таблица 3. Производственная мощность линии по сырью при 1 и 2-х сменном графике работы.

Номинальная производственная мощность линии по сырью составляет
*** кг / час.

Планируется двухсменный режим работы предприятия.

Длительность смены – *** часов.

При условии работы предприятия в 2 смены максимальная производственная мощность составляет *** тонн / сутки.

При условии постоянной 2-х сменной работы предприятия по *** часов в смену *** дней рабочих дней в месяц максимальная производственная мощность составляет *** тонн / месяц или *** тонн / год.

Таблица 4. Структура переработки сырья и выхода продукции и отходов.

По окончании производственного цикла переработки сырья (автомобильных шин) образуются:

• резиновая крошка (***% от сырья) в объеме *** кг / час или *** тонн / месяц
  или *** тонн / год,

• металлический корд (***% от сырья) в объеме *** кг / час или *** тонн / месяц
  или *** тонн / год,

• текстильный корд (***% от сырья) в объеме *** кг / час или *** тонн / месяц
  или *** тонн / год.

При этом резиновая крошка подразделяется на три основные фракции:

• крошка фракции 2 – 4 мм (***% от резиновой крошки) в объеме *** кг / час
  или *** тонн / месяц или *** тонн / год,

• крошка фракции 4 – 6 мм (***% от резиновой крошки) в объеме *** кг / час
  или *** тонн / месяц или *** тонн / год,

• крошка фракции 0,1 – 2 мм (***% от резиновой крошки) в объеме *** кг / час
  или *** тонн / месяц или *** тонн / год.

Для производства резиновой плитки будет использоваться специализированная линия по производству покрытия из резиновой крошки.

Таблица 5. Номинальная мощность линии по сырью.

Номинальная производственная мощность линии по сырью составляет
*** кв. м в месяц или *** кв. м плитки при 2-х сменном режиме работы.

В зависимости от месяца года производственная мощность будет меняться в соответствии с количеством рабочих смен в сутках.

К производству планируется резиновая плитка двух видов

• резиновая плитка толщиной *** мм производственной мощностью *** кв. м / месяц,

• резиновая плитка толщиной *** мм производственной мощностью *** кв. м / месяц.

Для производства 1 кв. м плитки толщиной 40 мм требуется *** кг резиновой крошки или *** тонн резиновой крошки / месяц.

Для производства 1 кв. м плитки толщиной 16 мм требуется *** кг резиновой крошки или *** тонн резиновой крошки / месяц.

5. Источники сырья и целевые параметры проекта

Таблица 6. Параметры источников поступления сырья.

Для осуществления основной деятельности предприятию необходимо сформировать источники поступления сырья (отработанных автомобильных шин).

Планируется, что сырье для производства будет поступать из двух источников:

1. Сырье, принимаемое по тарифам утилизации. Доля от общего сырья – ***%. При целевой установленной мощности по приему сырья *** тонн / месяц объем поступаемого сырья по данному каналу составит *** тонн / месяц.

2. Сырье, добытое собственными силами предприятия. Доля от общего сырья – **%. При целевой установленной мощности по приему сырья *** тонн / месяц объем поступаемого сырья по данному каналу составит *** тонн / месяц.

Предполагается, что стоимость поиска сырья, добытого собственными силами, составляет *** руб. / тонна.

Таблица 7. Целевые параметры проекта.

Предприятием планируется реализация следующей продукции:

• резиновая плитка толщиной 40 кв. м по отпускной цене *** руб. / кв. м,

• резиновая плитка толщиной 16 кв. м по отпускной цене *** руб. / кв. м,

• резиновая крошка 3-х фракций по средней отпускной цене *** руб. / тонна,

• металлический корд по отпускной цене *** руб. / тонна.

Также предприятие планирует оказывать услуги по утилизации шин по определенным тарифам:

• *** руб. / тонна, тариф на утилизацию легковых и грузовых нешипованных шин (диаметр до 1200 мм) (с НДС 22%),

• *** руб. / тонна, тариф на утилизацию легковых и грузовых шипованных шин (диаметр до 1200 мм.) (с НДС 22%),

• *** руб. / тонна, тариф на утилизацию крупногабаритных шин (диаметр 1200 - 1800 мм.) (с НДС 22%).

Дополнительным источником дохода послужит транспортировка сырья (шин) собственными силами по среднему тарифу *** руб. /тонна.

Текстильный корд считается отходом производства и планируется его утилизация сторонними организациями по средней стоимости *** руб. / тонна, что будет формировать расходную часть предприятия.

С учетом установленной производственной мощности предприятия среднегодовая загрузка оборудования по переработке шин и производству плитки составляет ***%.

С учетом среднегодовой загрузки оборудования реальный выход продукции составит:

• резиновая плитка толщиной 40 кв. - *** кв. м / месяц,

• резиновая плитка толщиной 16 кв. м - *** кв. м / месяц,

• резиновая крошка 3-х фракций - *** тонн / месяц,

• металлический корд - *** тонн / месяц,

• текстильный корд - *** тонн / месяц.

Целевая выручка от реализации продукции и оказания услуг по утилизации сырья составит *** руб. / месяц или *** руб. / год.

6. Потребность в инвестициях

Создание материально-технической базы проекта оценивается в *** руб. и *** руб. нормируемых оборотных средств, требуемых для оплаты текущих и прямых затрат, налогов до выхода проекта на самоокупаемость.

Таким образом, для реализации проекта требуется инвестировать 85 000 000 руб.

Таблица 8. Структура и объем инвестиций.

7. Схема привлечения и возврата инвестиций

Таблица 9. Схема привлечения инвестиций.

Для реализации проекта рекомендуется следующая схема привлечения и возврата инвестиций:

1. *** руб. (***% инвестиций) привлекаются за счет средств инвестора (инициатора) в ***-м месяце от начала проекта, возврат – с ***-го месяца по ***-й месяц;

2. *** руб. (***% инвестиций) привлекаются за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м месяце от начала проекта, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат тела кредита – с ***-го по ***-й месяц включительно.

Таким образом, *** руб. (***%) инвестируется за счет средств инвестора (инициатора) и *** руб. (***%) за счет банковского кредита. Общая сумма инвестиций составит *** руб.

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** руб.

Срок окупаемости проекта – 4,8 лет (57 месяцев).

После возврата 100% инвестиций, начиная с 58-го месяца планирования, чистая прибыль направляется на распределение между командой проекта или частично реинвестируется в дальнейшее развитие проекта.

8. Сроки реализации проекта

9. Налогообложение проекта

Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Общая система налогообложения (ОСН):

• налог на прибыль: по ставке 25,0%,

• НДС: 22,0%. В расчетах автоматически учитываются: начисленный НДС, НДС к зачёту, НДС к уплате,

• страховые взносы: 30,2% на ФОТ с учетом НДФЛ,

• транспортный налог: из расчета *** рублей на 1 лошадиную силу,

• налог на имущество организаций: по ставке 2,2%.

Налоговые отчисления: в среднем по *** руб. / год после выхода на проектную мощность.

Доля налогов в выручке: ***%.

10. Персонал предприятия

Для обеспечения деятельности предприятия планируется создать *** новых рабочих мест (с учетом 2 смен работы предприятия) с фондом оплаты труда *** руб. / месяц
(в т. ч. НДФЛ), страховые взносы начисляются дополнительно.

Средняя заработная плата: *** руб. / чел. / месяц (до вычета НДФЛ).

Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.

11. Точка безубыточности

Безубыточный объем продаж: ***% от плановой выручки.

По выручке: *** руб. / месяц.

Превышение продаж дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.

12. Чистая прибыль

Чистая прибыль за прогнозный период: *** руб., что составляет в среднем по *** руб. в год после возврата средств инвестору (инициатору проекту) и кредита банку.

Рентабельность по чистой прибыли (доля чистой прибыли в выручке): ***%.

13. Риски проекта

Вероятность риска по проекту оценивается как «средняя» и относится к следующим основным рискам:

• невыполнению плана по объёму производства и продаж готовой продукции,

• вынужденному снижению цен,

• превышению первоначальных инвестиций (прежде всего – стоимости производственного оборудования и СМР),

• к неблагоприятной конъюнктуре локального рынка (недооценка конкуренции),

• сбои в работе технологического оборудования,

• сбои в поставках сырья.

14. Преимущества готового бизнес-плана резиновой крошки

1. на основе данного бизнес-плана успешно разработано несколько заказных бизнес-планов производства;
2. в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау ЭКЦ «ИнвестПроект») для выработки мер минимизации рисков;
3. опция самостоятельной модификации готового бизнес-плана под конкретный инвестиционный проект;
4. правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств (кредита, инвестиций);
5. рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования позволяет оптимально выстроить отношения с инвестором и получить финансирование.

15. Модификация бизнес-плана

Не подходит готовый сценарий? ЭКЦ «ИнвестПроект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:

1. по производственной мощности (4000 - 20 000 тонн / год);
2. по площади земли и помещений (строительство / реконструкция / аренда);
3. по стоимости технологической линии;
4. по номенклатуре (резиновая крошка / крошка + плитка / плитка);
5. по источнику финансирования (банк / собственные средства / инвестор / субсидии).