Бизнес-план производства резиновой крошки и плитки

Готовый бизнес-план утилизации шин и производства резиновой крошки и плитки: финансовая модель, маркетинг и прибыль - для инвестора

Готовый бизнес-план утилизации шин и производства резиновой крошки и плитки ЭКЦ «ИнвестПроект» разрабатывается регулярно с 2020 г.

Финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана ЭКЦ «ИнвестПроект» с учетом требований российских банков специально для проектирования и строительства предприятий по утилизации изношенных автомобильных покрышек и РТИ и производству резиновой крошки и плитки.

Методика планирования: Минэкономразвития РФ.

Организационно-правовая форма: ООО на ОСН.

Налогообложение: с учетом изменений с 01.01.2026.

Готовый бизнес-план производства резиновой крошки содержит: 113 страниц, 41 таблицу, 33 графика, 12 диаграмм и 3 рисунка, а также фин. модель 23 вкладки.

Статья: Финансовая модель предприятия по утилизации шин и производству резиновой крошки и плитки

1. Активная финансовая модель проекта

3. Анализ рынка резиновой крошки

В связи с введением запрета на захоронение отходов шин на полигонах, вопросы организации сбора, транспортирования, обработки и утилизации отходов шин становятся наиболее актуальными.

В 2025 году рынок регенерированной резины вырос на 9,1% к показателю 2024 года и составил 8,6 млрд. руб.

По разным оценкам экспертов в настоящее время объем производства резиновой крошки составляет около 160-180 тыс. тонн в год.

Средняя цена производителей на резину регенерированную в РФ выросла в 2025 г. на 25,3% и составила 61,9 тыс. руб. за тонну.

По данным РЭО, мощности по переработке изношенных автомобильных шин среди компаний, которые смогли пройти проверку на включение в реестр утилизаторов, достигли 525 тыс. т. При этом ежегодно накапливается почти 1 млн. тонн отработанных шин.

К 2030 году Россия планирует сделать серьёзный шаг к экономике замкнутого цикла в сфере отходов. Шины — один из приоритетов. Государство запускает мощный механизм принуждения и стимулирования через расширенную ответственность производителя (РОП).

В 2022 году Правительство РФ приняло постановление, подготовленное Минприроды России и РЭО. Оно утверждает список товаров для госзакупок, к которым будут предъявляться особые «зеленые» требования. В том числе в этот список были включены мягкие покрытия (резиновая плитка, покрытия из резиновой крошки, мягкая кровля или иные гидроизоляционные материалы). Это позволит простимулировать спрос на продукцию из вторичного резинового сырья.

4. Площади производства резиновой крошки

Проектом планируется строительство производственного комплекса по переработке бывших в употреблении автомобильных покрышек с производственной мощностью 5 400 тонн по входному сырью в год. Готовой продукцией является резиновая крошка различных фракций и резиновая плитка толщиной 16 мм и 40 мм.

Таблица 1. Земельный участок и структура площадей.

Под строительство производственных объектов планируется взять в долгосрочную аренду с последующим правом выкупа земельный участок общей площадью *** кв. м.

На территории земельного участка планируется расположить:

• некапитальное строение арочного типа (ангар) общей площадью 800 кв. м,

• производственный участок площадью 480 кв. м,

• складские помещения для готовой продукции – 320 кв. м,

• административно бытовой корпус общей площадью 50 кв. м,

• площадку для складирования колес общей площадью 1 000 кв. м.

В структуре площадей некапитального строения каркасного типа большую часть занимает производственный участок с основной линией – 480 кв. м или 60% от площади строения. Меньшую часть занимает складское помещение для готовой продукции – 320 кв. м или 40% от площади строения.

5. Оборудование и производственная мощность

Производство резиновой крошки осуществляется на линии по переработке автомобильных шин.

Таблица 2. Номинальная мощность линии по сырью.

Таблица 3. Производственная мощность линии по сырью при 1 и 2-х сменном графике работы.

Номинальная производственная мощность линии по сырью составляет 900 кг / час.

Планируется двухсменный режим работы предприятия.

Длительность смены – 10 часов.

При условии работы предприятия в 2 смены максимальная производственная мощность составляет 18 тонн / сутки.

При условии постоянной 2-х сменной работы предприятия по 10 часов в смену 25 дней рабочих дней в месяц максимальная производственная мощность составляет 450 тонн / месяц или 5 400 тонн / год.

Таблица 4. Структура переработки сырья и выхода продукции и отходов.

По окончании производственного цикла переработки сырья (автомобильных шин) образуются:

• резиновая крошка (70% от сырья) в объеме 630 кг / час или 315 тонн / месяц или 3 780 тонн / год,

• металлический корд (20% от сырья) в объеме 180 кг / час или 90 тонн / месяц или 1 080 тонн / год,

• текстильный корд (10% от сырья) в объеме 90 кг / час или 45 тонн / месяц или 540 тонн / год.

6. Источники сырья и целевые параметры проекта

Таблица 6. Параметры источников поступления сырья.

Для осуществления основной деятельности предприятию необходимо сформировать источники поступления сырья (отработанных автомобильных шин).

Планируется, что сырье для производства будет поступать из двух источников:

1. Сырье, принимаемое по тарифам утилизации. Доля от общего сырья – 40%. При целевой установленной мощности по приему сырья 450 тонн / месяц объем поступаемого сырья по данному каналу составит 180 тонн / месяц.

2. Сырье, добытое собственными силами предприятия. Доля от общего сырья – 60%. При целевой установленной мощности по приему сырья 450 тонн / месяц объем поступаемого сырья по данному каналу составит 270 тонн / месяц.

Предполагается, что стоимость поиска сырья, добытого собственными силами, составляет 1 500 руб. / тонна.

Таблица 7. Целевые параметры проекта.

Предприятием планируется реализация следующей продукции:

• резиновая плитка толщиной 40 кв. м по отпускной цене 1 400 руб. / кв. м,

• резиновая плитка толщиной 16 кв. м по отпускной цене 1 200 руб. / кв. м,

• резиновая крошка 3-х фракций по средней отпускной цене 20 000 руб. / тонна,

• металлический корд по отпускной цене 3 000 руб. / тонна.

Также предприятие планирует оказывать услуги по утилизации шин по определенным тарифам:

• 3 500 руб. / тонна, тариф на утилизацию легковых и грузовых нешипованных шин (диаметр до 1200 мм) (с НДС 22%),

• 12 000 руб. / тонна, тариф на утилизацию легковых и грузовых шипованных шин (диаметр до 1200 мм.) (с НДС 22%),

• 12 500 руб. / тонна, тариф на утилизацию крупногабаритных шин (диаметр 1200 - 1800 мм.) (с НДС 22%).

Дополнительным источником дохода послужит транспортировка сырья (шин) собственными силами по среднему тарифу 933 руб. /тонна.

Текстильный корд считается отходом производства и планируется его утилизация сторонними организациями по средней стоимости 7 320 руб. / тонна, что будет формировать расходную часть предприятия.

С учетом установленной производственной мощности предприятия среднегодовая загрузка оборудования по переработке шин и производству плитки составляет 70%.

С учетом среднегодовой загрузки оборудования реальный выход продукции составит:

• резиновая плитка толщиной 40 кв. - 1050 кв. м / месяц,

• резиновая плитка толщиной 16 кв. м - 700 кв. м / месяц,

• резиновая крошка 3-х фракций - 187 тонн / месяц,

• металлический корд - 63 тонн / месяц,

• текстильный корд - 32 тонн / месяц.

Целевая выручка от реализации продукции и оказания услуг по утилизации сырья составит 7 190 505 руб. / месяц или 86 286 060 руб. / год.

7. Потребность в инвестициях

Создание материально-технической базы проекта оценивается в 82 876 500 руб. и 2 123 500 руб. нормируемых оборотных средств, требуемых для оплаты текущих и прямых затрат, налогов до выхода проекта на самоокупаемость.

Таким образом, для реализации проекта требуется инвестировать 85 000 000 руб.

Таблица 8. Структура и объем инвестиций.

Итого требуется инвестировать: 85,0 млн руб.

8. Схема привлечения и возврата инвестиций

Таблица 9. Схема привлечения инвестиций.

Для реализации проекта рекомендуется следующая схема привлечения и возврата инвестиций:

1. 34 000 000 руб. (40,0% инвестиций) привлекаются за счет средств инвестора (инициатора) в 1-м месяце от начала проекта, возврат – с 17-го месяца по 57-й месяц;

2. 51 000 000 руб. (60,0% инвестиций) привлекаются за счет банковского кредита по ставке 19,0% годовых в 11-м месяце от начала проекта, уплата процентов – с 12-го по 57-й месяц, возврат тела кредита – с 17-го по 57-й месяц включительно.

Таким образом, 34 000 000 руб. (40,0%) инвестируется за счет средств инвестора (инициатора) и 51 000 000 руб. (60,0%) за счет банковского кредита. Общая сумма инвестиций составит 85 000 000 руб.

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере 19 361 837 руб.

9. Схема привлечения и возврата инвестиций

Срок окупаемости проекта – 4,8 лет (57 месяцев).

После возврата 100% инвестиций, начиная с 58-го месяца планирования, чистая прибыль направляется на распределение между командой проекта или частично реинвестируется в дальнейшее развитие проекта.

10. Сроки реализации проекта

11. Налогообложение проекта

Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Общая система налогообложения (ОСН):

• налог на прибыль: по ставке 25,0%,

• НДС: 22,0%. В расчетах автоматически учитываются: начисленный НДС, НДС к зачёту, НДС к уплате,

• страховые взносы: 30,2% на ФОТ с учетом НДФЛ,

• транспортный налог: из расчета 85 рублей на 1 лошадиную силу,

• налог на имущество организаций: по ставке 2,2%.

Налоговые отчисления: в среднем по 21 932 033 руб. / год после выхода на проектную мощность.

Доля налогов в выручке: 23,0%.

12. Персонал предприятия

Для обеспечения деятельности предприятия планируется создать 11 новых рабочих мест (с учетом 2 смен работы предприятия) с фондом оплаты труда 1 075 000 руб. / месяц
(в т. ч. НДФЛ), страховые взносы начисляются дополнительно.

Средняя заработная плата: 97 727 руб. / чел. / месяц (до вычета НДФЛ).

Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: 15,0% от выручки.

13. Точка безубыточности

Безубыточный объем продаж: 29,2% от плановой выручки.

По выручке: 2 099 458 руб. / месяц.

Превышение продаж дает рост прибыли 72% на каждый 1% превышения.

14. Чистая прибыль

Чистая прибыль за прогнозный период: 139 841 376 руб., что составляет в среднем по 25 456 447 руб. в год после возврата средств инвестору (инициатору проекту) и кредита банку.

Рентабельность по чистой прибыли (доля чистой прибыли в выручке): 25,9%.

15. Риски проекта

Вероятность риска по проекту оценивается как «средняя» и относится к следующим основным рискам:

• невыполнению плана по объёму производства и продаж готовой продукции,

• вынужденному снижению цен,

• превышению первоначальных инвестиций (прежде всего – стоимости производственного оборудования и СМР),

• к неблагоприятной конъюнктуре локального рынка (недооценка конкуренции),

• сбои в работе технологического оборудования,

• сбои в поставках сырья.

Преимущества готового бизнес-плана резиновой крошки

1. на основе данного бизнес-плана успешно разработано несколько заказных бизнес-планов производства;
2. в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау ЭКЦ «ИнвестПроект») для выработки мер минимизации рисков;
3. опция самостоятельной модификации готового бизнес-плана под конкретный инвестиционный проект;
4. правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств (кредита, инвестиций);
5. рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования позволяет оптимально выстроить отношения с инвестором и получить финансирование.

Модификация готового бизнес-плана

Не подходит готовый сценарий? ЭКЦ «ИнвестПроект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:

1. по производственной мощности (4000 - 20 000 тонн / год);
2. по площади земли и помещений (строительство / реконструкция / аренда);
3. по стоимости технологической линии;
4. по номенклатуре (резиновая крошка / крошка + плитка / плитка);
5. по источнику финансирования (банк / собственные средства / инвестор / субсидии).