Рынок минеральной и питьевой воды, 2019-2025 гг. с прогнозом до 2030 г.
Что вы получите
Маркетинговое исследование рынка минеральной и питьевой воды России, 2019-2025 гг. с прогнозом до 2030 г.
Методы исследования:
- анализ материалов из открытых источников;
- сбор и анализ вторичной информации о рынке;
- изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
- Росстат;
- Федеральная таможенная служба;
- БФО;
- ГИС МТ;
- Insights Consultancy;
- др.
- потенциальные участники рынка
- инвесторы для оценки перспективности инвестиций
- отделы маркетинга на предприятиях
Возможности применения маркетингового исследования рынка упакованной воды:
- коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
- выявление конкурентов
- оценка доли рынка
- оценка перспектив спроса
- перспективы торговли с зарубежными странами
- снижение бизнес-рисков
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА УПАКОВАННОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В РФ
На протяжении последних пяти лет в России наблюдается рост производства упакованной воды минеральной и питьевой. По итогам 2024 г. объем производства упакованной воды в РФ достиг *** млрд. литров, что на 13,2% выше показателя 2023 года.
Основная доля произведенной в 2024 году упакованной воды приходится на воды обработанные питьевые – ***%. На втором месте по объемам производства – воды природные питьевые негазированные – ***% от всей произведенной в 2024 году упакованной воды.
График 1. Динамика и структура производства упакованных вод по видам, 2019 – июнь 2025 гг., тыс. полулитров.
Источник: Росстат
Лидером производства упакованной минеральной и питьевой воды стал Центральный федеральный округ с долей ***% от общего произведенного объема за 2024 год.
Таблица 1. Производство бутилированной воды по регионам РФ, 2019 - 2024, тыс. полулитров.
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|
Центральный федеральный округ |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
|
Северо-Западный федеральный округ |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
|
Южный федеральный округ |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
|
Северо-Кавказский федеральный округ |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
|
Приволжский федеральный округ |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
|
Уральский федеральный округ |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
|
Сибирский федеральный округ |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
|
Дальневосточный федеральный округ |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
Источник: Росстат
После ввода санкций, сложившаяся макроэкономическая ситуация не оказала значимого влияния на российский рынок упакованной воды. Уход с рынка зарубежных производителей позволил локальным компаниям лишь нарастить производство и расширить рынок сбыта.
Уровень использования среднегодовой производственной мощности при производстве воды минеральной и питьевой бутилированной в среднем по России в 2024 году составил ***%.
На протяжении последних трех лет наблюдается увеличение объема отгрузок упакованной минеральной и питьевой воды. В 2024 году производителями минеральной и питьевой воды было отгружено *** млрд. полулитров воды, что на 4,5% выше показателя 2023 г.
Средняя цена производителей на упакованные воды в 2024 году выросла на 6,3% и составила *** руб./литр. Средние цены производителей на минеральную и питьевую упакованную воду показывают разнонаправленную динамику.
График 2. Изменение цен производителей на воду упакованную, 2019-2025, %.

Источник: Росстат
За последние три года наблюдается положительная динамика розничной продажи упакованной воды. В 2024 году в розничных магазинах было продано упакованной минеральной и питьевой воды на *** млрд. руб., что на 28,7% выше показателя 2023 года. В 2025 г. рост розничных продаж продолжился. За первое полугодие 2025 г. было продано упакованной воды на *** млрд. руб., это на 15,3% выше показателя за аналогичный период 2024 г.
По данным Росстата, среднегодовая потребительская цена на воду минеральную и питьевую в РФ в 2024 году составила *** руб./л., увеличившись за год на 10,1%. Наблюдается тенденция к постоянному увеличению потребительских цен.
Импорт в Россию минеральных и питьевых вод имеет незначительные показатели. В 2022 году из-за изменения геополитической обстановки и введения санкций импорт сократился, но уже в 2023 году начал восстанавливаться. В 2024 году объем импорта вырос на 18,7% и составил *** тыс. тонн.
В стоимостном выражении импорт воды вырос в 2024 году на 15,7% к показателю 2023 года и составил *** млн. долл.
Таблица 2. Импорт минеральной и питьевой воды в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2020-2024 гг.*
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|
Стоимость, тыс. долл. |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
|
Количество, тонн |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
* зеркальные данные
Российский рынок упакованной питьевой и минеральной воды имеет огромный потенциал роста, поскольку среднедушевое ее потребление в России составляет*** литров в год, а в европейских странах превышает *** литров.
По расчетам ЭКЦ «ИнвестПроект», производство упакованной воды в России к 2030 году может достигнуть *** млрд. литров.
График 3. Производство минеральной и питьевой упакованной воды в РФ с прогнозом до 2030 г., млрд. литров.

Источник: расчеты ЭКЦ «ИнвестПроект»
Также у производства питьевой воды есть высокий экспортный потенциал. В стоимостном выражении экспорт минеральной и питьевой воды вырос в 2024 году на 24,2% к показателю 2023 года и составил *** млн. долл. Основные направления экспорта российской минеральной и питьевой воды ***, *** и ***.
По прогнозу ЭКЦ «ИнвестПроект», объём рынка упакованной минеральной и питьевой воды в России к 2030 году может достигнуть *** млрд. руб. со среднегодовым приростом ***-***%, что говорит о перспективности развития рынка.
Итого маркетинговое исследование рынка минеральной и питьевой воды в РФ содержит 89 страниц, 25 таблиц, 28 графиков и 25 диаграмм.
Для проведения маркетинговых исследований в другой области обратитесь в ЭКЦ "ИнвестПроект": contact@expertcc.ru / +7 (985) 760-96-92.
СОДЕРЖАНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ «РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В РФ, 2019 - 2025 ГГ. С ПРОГНОЗОМ ДО 2030 Г.»
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
4 |
|
1.1. Методы и источники исследования |
4 |
|
1.2. Основные выводы исследования |
5 |
|
2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ |
8 |
|
3. КЛАССИФИКАЦИЯ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ |
9 |
|
4. ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВАННОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В РФ |
12 |
|
4.1. Динамика производства |
12 |
|
4.2. Влияние сезонности на производство упакованной минеральной и питьевой воды |
13 |
|
4.3. Структура производства упакованной минеральной и питьевой воды |
14 |
|
4.4. География производства упакованной минеральной и питьевой воды |
16 |
|
4.5. Мощности и уровень загрузки производителей упакованной воды |
23 |
|
4.6. Производители упакованной воды в России |
26 |
|
4.6.1. ООО "ХОЛДИНГ АКВА" |
28 |
|
4.6.2. АО "Аквалайн" |
30 |
|
4.6.3. АО "ВОДЫ "РЫЧАЛ-СУ" |
32 |
|
5. РЕАЛИЗАЦИЯ УПАКОВАННОЙ ВОДЫ В РОССИИ |
34 |
|
5.1. Объемы отгрузок производителей упакованной воды |
34 |
|
5.2. Структура и объемы продаж упакованной воды |
41 |
|
5.2.1. Оптовые продажи упакованной воды |
45 |
|
5.2.2. Розничные продажи упакованной воды |
49 |
|
6. ЦЕНЫ НА УПАКОВАННУЮ МИНЕРАЛЬНУЮ И ПИТЬЕВУЮ ВОДУ В РФ |
54 |
|
6.1. Цены производителей на воду упакованную |
54 |
|
6.2. Розничные цены на воду минеральную и питьевую воду упакованную |
58 |
|
7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УПАКОВАННОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В РФ |
64 |
|
7.1. Выручка производителей упакованной воды |
64 |
|
7.2. Прибыль производителей упакованной воды |
66 |
|
7.3. Рентабельность производителей упакованной воды |
67 |
|
8. ИМПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ |
68 |
|
9. ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ |
75 |
|
10. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ |
80 |
|
11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА УПАКОВАННОЙ ВОДЫ В РФ |
85 |
|
12. ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ВОДЫ |
86 |
|
13. О РАЗРАБОТЧИКЕ |
89 |
Итого маркетинговое исследование рынка минеральной и питьевой воды в РФ содержит 89 страниц, 25 таблиц, 28 графиков и 25 диаграмм.
Таблица 1. Производство упакованной воды по регионам РФ, 2019 - 2024, тыс. полулитров.
Таблица 2. Импорт минеральной и питьевой воды в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2020-2024 гг.*
Таблица 3. Производство воды упакованной в РФ по видам, 2019- июнь 2025 гг., тыс. полулитров.
Таблица 4. Производство упакованной минеральной и питьевой воды по видам и регионам РФ, 2019-2024, тыс. полулитров.
Таблица 5. Среднегодовые мощности по розливу воды по регионам РФ, 2019-2024, тыс. полулитров.
Таблица 6. Уровень использования среднегодовой производственной мощности при производстве воды минеральной упакованной по регионам РФ, 2020-2024, %.
Таблица 7. ТОП-20 компаний-производителей упакованных питьевых и минеральных вод в 2024 г.
Таблица 8. Основные финансовые показатели ООО "ХОЛДИНГ АКВА".
Таблица 9. Основные финансовые показатели АО «Аквалайн».
Таблица 10. Основные финансовые показатели АО "ВОДЫ РЫЧАЛ-СУ".
Таблица 11. Отгружено промышленными предприятиями упакованной минеральной и питьевой воды по видам по регионам РФ, 2019-2024, тыс. полулитров.
Таблица 12. Динамика оптовых продаж воды минеральной и питьевой упакованной в РФ, 2022 - август 2025 гг., тыс. полулитров.
Таблица 13. Оптовые продажи упакованной вода по регионам РФ, 2022 – август 2025 гг., тыс. полулитров.
Таблица 14. Розничные продажи минеральной и питьевой воды упакованной, 2022 – июнь 2025 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Средние цены производителей на воды минеральные природные питьевые и воды питьевые в РФ, 2022-август 2025, руб./декалитр.
Таблица 16. Среднегодовые потребительские цены на воду минеральную и питьевую по регионам РФ, 2020-2024, руб./л.
Таблица 17. Средние розничные цены на воды минеральные и питьевые по регионам РФ, 2021 – август 2025 гг., руб./л.
Таблица 18. Выручка компаний, занимающихся производством упакованной воды по регионам РФ, 2019-2024, млрд. руб.
Таблица 19. Прибыль производителей упакованной воды по регионам РФ, 2019-2024, тыс. руб.
Таблица 20. Уровень рентабельности производителей упакованной воды, РФ, 2019-2024, тыс. руб.
Таблица 21. Импорт минеральной и питьевой воды в РФ по видам, 2024 - август 2025 гг., млн. л.
Таблица 22. Ведущие страны-поставщики минеральной и питьевой воды в Россию.
Таблица 23. Ведущие страны-получатели минеральной и питьевой воды из России в стоимостном выражении, тыс. долл.
Таблица 24. Частота потребления бутилированной воды по возрастным группам населения, %.
Таблица 25. ТОП-5 стран по потреблению бутилированной воды в 2024 г.
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Динамика и структура производства упакованных вод по видам, 2019 – июнь 2025 гг., тыс. полулитров.
График 2. Изменение цен производителей на воду упакованную, 2019-2025, %.
График 3. Производство минеральной и питьевой упакованной воды в РФ с прогнозом до 2030 г., млрд. литров.
График 4. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2026 гг. (прогноз), %.
График 5. Динамика производства воды минеральной и питьевой упакованной в РФ, 2019 – июнь 2025 гг., млрд. литров.
График 6. Помесячная динамика производства упакованной воды в РФ, 2020– июнь 2025 гг., тыс. полулитров.
График 7. Динамика среднегодовых мощностей по розливу воды в РФ, 2019-2024, млн. л.
График 8. Уровень использования среднегодовой производственной мощности при производстве воды упакованной в РФ, 2020-2024, %.
График 9. Динамика отгрузок воды минеральной и питьевой упакованной в РФ, 2022 – июнь 2025 гг., тыс. полулитров.
График 10. Динамика продаж упакованной воды по каналам сбыта, 2024 – август 2025 гг.
График 11. Динамика продаж упакованной воды по видам, 2024 – август 2025 гг.
График 12. Влияние сезонности на оптовые продажи упакованной воды в РФ, 2022-2024, тыс. полулитров.
График 13. Динамика розничных продаж воды минеральной и питьевой упакованной, 2022 - июнь 2025 гг., тыс. руб.
График 14. Динамика розничных продаж в натуральном выражении, РФ, 2024 - июнь 2025 гг., млн. литров.
График 15. Динамика среднегодовых цен производителей на воды минеральные и питьевые упакованные, РФ, 2020-2024, руб./л.
График 16. Динамика средних розничных цен на воду минеральную и питьевую в РФ, 2020 – август 2025 гг., руб./л.
График 17. Динамика розничных цен на упакованную воду по видам, 2024 – август 2025 гг., руб./литр.
График 18. Динамика выручки производителей упакованной воды в РФ, 2019 - март 2025 гг., млрд. руб.
График 19. Динамика прибыли производителей упакованной воды в РФ, 2019-2024, тыс. руб.
График 20. Динамика рентабельности производством упакованной воды, 2019 - 2024, %.
График 21. Динамика импорта минеральной и питьевой воды в РФ в натуральном выражении, 2020-2024 гг., тонн.
График 22. Динамика импорта минеральной и питьевой воды в РФ в стоимостном выражении, 2020-2024, тыс. долл. США.
График 23. Динамика ввоза упакованной воды в РФ по видам, 2024 – авг 2025 гг., млн. л.
График 24. Динамика средних цен на импортную минеральную и питьевую воду, 2020 – 2024 гг., долл./тонну.
График 25. Динамика экспорта минеральной и питьевой воды из РФ в натуральном выражении, 2020-2024, тонн.
График 26. Динамика экспорта минеральной и питьевой воды из РФ в стоимостном выражении, 2020-2024 гг., тыс. долл.
График 27. Динамика средних цен на экспортируемую из РФ минеральную и питьевую воду, 2020 – 2024 гг., долл./тонна.
График 28. Объем российского рынка упакованной в стоимостном выражении с прогнозом до 2030 г., млрд. руб.
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура производства минеральной и питьевой воды по видам, РФ, 2024, %.
Диаграмма 2. Распределение производства питьевой упакованной воды по регионам РФ, 2024, %.
Диаграмма 3. Распределение среднегодовых мощностей по розливу воды по регионам РФ, 2024, %.
Диаграмма 4. Структура отгрузок упакованной минеральной и питьевой воды в РФ по видам, 2024, %.
Диаграмма 5. Распределение отгрузок упакованной воды по регионам РФ, 2024, %.
Диаграмма 6. Структура вывода из оборота (продаж) упакованной воды в РФ, 2024, %.
Диаграмма 7. Структура продаж упакованной воды по видам в РФ, 2024, %.
Диаграмма 8. Количество организаций оптовой торговли упакованной водой по регионам РФ.
Диаграмма 9. Объем оптовых продаж упакованной воды в стоимостном выражении по регионам РФ.
Диаграмма 10. Структура розничных продаж упакованной воды по регионам РФ, 2024, %.
Диаграмма 11. Количество точек розничных продаж упакованной воды по регионам РФ.
Диаграмма 12. Объем розничных продаж упакованной воды конечным потребителям в стоимостном выражении.
Диаграмма 13. Средние цены производителей минеральной и питьевой воды в зависимости от региона, 2024, руб./литр.
Диаграмма 14. Рейтинг регионов по розничным ценам на воду минеральную и питьевую, 2024 г., руб./л.
Диаграмма 15. Структура рынка упакованной воды по ценовым сегментам, 2024, %.
Диаграмма 16. Распределение выручки производителей упакованной воды по регионам РФ, 2024, %.
Диаграмма 17. Структура импорта минеральных и питьевых вод по видам, 2024, %.
Диаграмма 18. Распределение импорта минеральной и питьевой воды в РФ по странам-поставщикам в 2024 году, %.
Диаграмма 19. Распределение экспорта минеральной и питьевой воды из РФ по странам-получателям в 2024 году, %.
Диаграмма 20. Частота покупки бутилированной воды в РФ, %.
Диаграмма 21. Мотивы покупки бутилированной воды.
Диаграмма 22. Места покупок упакованной воды населением.
Диаграмма 23. Потребительские предпочтения при выборе воды.
Диаграмма 24. Структура мирового рынка бутилированной воды, %.
Диаграмма 25. Структура мирового рынка бутилированной воды по основным географическим регионам (в % от мировой выручки).
Итого маркетинговое исследование рынка минеральной и питьевой воды в РФ содержит 89 страниц, 25 таблиц, 28 графиков и 25 диаграмм.
В рабочее время (09:00-18:00 ПН-ПТ по Москве) в течение 10 минут после поступления оплаты.
Оригиналы закрывающих документов пересылаются по ЭДО или почтой в течение 3-5 рабочих дней по России бесплатно.
По другим вопросам оплаты и передачи документов свяжитесь с нами!