Наша книга в подарок
Источники данных:
Ключевые потребители маркетингового исследования рынка металлопроката:
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОПРОКАТА В РФ. В разделе рассмотрены: динамика объёма производства металлопроката, в т.ч. по видам продукции и ФО РФ.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ. В разделе рассмотрены: динамика производственных мощностей, факторы их увеличения/уменьшения, динамика уровня использования производственных мощностей.
ОБЪЁМ ОТГРУЗОК. В разделе рассмотрены: динамика объёма отгрузок металлопроката, в т.ч. по видам продукции и ФО РФ.
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. В разделе рассмотрены: динамика среднегодовых и среднемесячных цен производителей на металлопрокат в РФ по видам продукции.
ИМПОРТ. В разделе рассмотрены: объём и структура импорта по видам продукции и странам-импортерам.
ЭКСПОРТ. В разделе рассмотрены: объём и структура экспорта по видам продукции и странам-экспортерам.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ. В разделе рассмотрены: динамика объёма выручки, чистой прибыли и рентабельности производства металлопроката в РФ, в т.ч. по видам продукции и регионам.
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ. В разделе рассмотрены: рейтинги крупнейших предприятий отрасли по видам продукции.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА. В разделе рассмотрены: прогноз развития рынка металлопроката в России.
В 2023 году в мире было произведено ** млрд. тонн стали. Объём мирового потребления стальной продукции в 2024 году составил ** млрд. т. Почти ** мирового потребления стальной прокатной продукции приходится на строительную отрасль, на машиностроение - **%, на производство металлических изделий - **%, на автомобильную промышленность - **%. Черные металлы находятся на ** месте по объёму мировой торговли (**трлн). долл. Россия занимает ** место по экспорту черных металлов и ** место по импорту.
В 2024 году было произведено ** млн. т. наибольший объём был произведен в УФО – **%, на втором месте ЦФО – **%, на третьем СЗФО – **%. Объём производства стальных труб, профилей пустотелых и их фитингов составил ** млн. т. Наибольший объём производится в УФО – **%, на втором месте - ЮФО (**%), на третьем – ЦФО (**%).
В 2023 году среднегодовая мощность предприятий, изготавливающих металлопрокат в РФ, составила ** млн. т., уровень использования среднегодовой производственной мощности при изготовлении металлопроката составил **%. Наибольший уровень использования среднегодовой производственной мощности при изготовлении металлопроката отмечен в ЦФО – **%, наименьший в СКФО – **%.
В 2023 году больше всего было отгружено сортового горячекатаного проката и катки – ** млн т., на втором месте горячекатаный листовой без дополнительной обработки – ** млн. т., на третьем – прочий прокат (** млн. т.).
Средние цены производителей на листовой металлопрокат в РФ в январе – сентябре 2024 года составили **-** руб./т., цены на сортовой прокат - ** - ** руб./т., на металлические трубы – от ** до ** руб./т.
Таблица 1. Динамика цен производителей на металлопрокат в РФ, 2017-2024 гг., руб./т.
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2023 |
2024 |
|
|
Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
Прокат сортовой и катанка стальные прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки, из нелегированных сталей |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
Прокат сортовой и катанка из нержавеющих сталей прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
Прокат сортовой и катанка из прочих легированных сталей прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
Прокат листовой из нелегированных сталей, шириной не менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или иным покрытием |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
Прокат листовой из электротехнической стали, шириной не менее 600 мм |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
Прокат листовой холоднокатаный из прочих нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
Источник: Росстат
В наибольшем объёме в РФ импортируется плоский (листовой) прокат шириной более 600 мм, ферросплавы, а также отходы, лом и слитки
черных металлов. Большая часть стоимости импорта стали и железа в РФ приходится на долю Казахстана (**%), на втором месте Китай (**%), на третьем – Индия (**%).
В наибольшей степени из России экспортируются: передельный и зеркальный чугун в чушках, болванках или прочих первичных формах; прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный; полуфабрикаты из железа или нелегированной стали. Наибольший объём экспорта приходится на долю Турции – **%, также крупными импортёрами являются Казахстан (**%) и Италия (**%).
Выручка от производства металлопроката в РФ за январь-сентябрь 2024 года составила ** трлн. руб., что на **% выше, чем за аналогичный период 2023 г.
В 2023 году чистая прибыль от производства металлопроката в РФ выросла на **% и составила ** млрд. руб.
Диаграмма 1. Динамика роста объёма чистой прибыли от производства металлопроката в РФ по видам, 2022-2023 г., %.
Источник: Росстат
Согласно данным Росстата в январе-сентябре 2024 года рентабельность производства металлопроката в РФ составила **%, что в ** раз меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Согласно прогнозам экспертов, объём производства металлопроката в РФ вероятно будет расти и к 2031 году может составить **-** млн. т. Объём производства стальных труб, профилей пустотелых и их фитингов также вероятно покажет рост и к 2031 году может достигнуть ** млн. т. в год. В связи с чем также ожидается рост выручки и чистой прибыли от производства металлопроката в РФ, к 2030 году выручка может достигнуть ** трлн. руб. в год, чистая прибыль – ** трлн. руб. в год.
График 1. Динамика объёма выручки и чистой прибыли от производства металлопроката (включая производство труб) в РФ, 2017-2023 гг., с прогнозом до 2030 г., трлн. руб.
| 1. | РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 5 |
| 1.1 | Основные разделы маркетингового исследования | 6 |
| 1.2 | Ключевые выводы исследования | 7 |
| 2. | РАССМОТРЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КОДЫ ОКПД-2) | 8 |
| 3. | МИРОВОЙ РЫНОК | 9 |
| 3.1 | Мировое производство | 9 |
| 3.2 | Мировое потребление | 10 |
| 3.3 | Мировая торговля | 14 |
| 4. | ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОПРОКАТА В РФ | 32 |
| 4.1 | Производство готового проката | 32 |
| 4.2 | Производство стальных труб, профилей пустотелых и их фитингов | 37 |
| 5. | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ | 39 |
| 5.1 | Среднегодовая мощность | 39 |
| 5.2 | Факторы увеличения среднегодовой производственной мощности | 40 |
| 5.3 | Факторы уменьшения среднегодовой производственной мощности | 41 |
| 5.4 | Уровень использования среднегодовой производственной мощности | 42 |
| 6. | ОБЪЁМ ОТГРУЗОК | 46 |
| 7. | ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ | 54 |
| 7.1 | Цены производителей на листовой и сортовой металлопрокат | 54 |
| 7.1 | Цены производителей на металлические трубы | 61 |
| 8. | ИМПОРТ | 64 |
| 8.1 | Объём и структура импорта по видам продукции | 64 |
| 8.2 | Объём и структура импорта по станам-экспортерам | 69 |
| 8.2.1 | Структура и объём импорта из Казахстана | 73 |
| 8.2.2 | Структура и объём импорта из Китая | 76 |
| 8.2.3 | Структура и объём импорта из Индии | 79 |
| 8.2.4 | Структура и объём импорта из Турции | 82 |
| 9. | ЭКСПОРТ | 85 |
| 9.1 | Объём и структура импорта по видам продукции | 85 |
| 9.2 | Объём и структура экспорта по станам-импортерам | 90 |
| 9.2.1 | Структура и объём экспорта в Турцию | 96 |
| 9.2.2 | Структура и объём экспорта в Казахстан | 99 |
| 9.2.3 | Структура и объём экспорта в Италию | 102 |
| 10. | ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ | 104 |
| 10.1 | Выручка | 104 |
| 10.1.1 | Динамика объёма выручки | 104 |
| 10.1.2 | Распределение выручки от производства металлопроката в РФ по видам продукции | 105 |
| 10.1.1 | Распределение выручки по регионам | 108 |
| 10.2 | Чистая прибыль | 122 |
| 10.2.1 | Динамика объёма чистой прибыли | 122 |
| 10.2.2 | Распределение чистой прибыли от производства металлопроката в РФ по видам продукции | 123 |
| 10.2.3 | Распределение прибыли по регионам | 126 |
| 10.3 | Рентабельность | 139 |
| 10.3.1 | Рентабельность производства металлопроката в РФ | 139 |
| 10.3.2 | Рентабельность производства металлопроката по видам | 140 |
| 10.3.3 | Рентабельность производства металлопроката по регионам РФ | 143 |
| 11. | КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ | 153 |
| 11.1 | «Производство листового горячекатаного стального проката» (24.10.3) | 153 |
| 11.2 |
«Производство листового холоднокатаного стального проката» (24.10.4) |
154 |
| 11.3 | «Производство листового холоднокатаного стального проката, плакированного, с гальваническим или иным покрытием» (24.10.5) | 155 |
| 11.4 |
«Производство сортового горячекатаного проката и катанки» (24.10.6) |
156 |
| 11.5 | «Производство незамкнутых стальных профилей горячей обработки, листового проката в пакетах и стального рельсового профиля для железных дорог и трамвайных путей» (24.10.7) | 158 |
| 11.6 | «Производство прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки» (24.10.9) | 159 |
| 11.7 | «Производство стальных труб, полых профилей и фитингов» (24.2) | 161 |
| 11.8 | «Производство прочих стальных изделий первичной обработкой» (24.3) | 164 |
| 12. | ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА | 167 |
| 13. | О РАЗРАБОТЧИКЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ | 170 |
Таблица 1. Динамика объёма мирового импорта по странам-импортерам, 2020-2024 гг., млрд. долл.
Таблица 2. Динамика объёма мирового экспорта по странам-экспортерам, 2020-2024 гг., млрд. долл.
Таблица 3. Динамика производства металлопроката в РФ по видам продукции, 2017-2023 гг., млн. т.
Таблица 4. Динамика среднегодовой мощности предприятий, изготавливающих металлопрокат по видам продукции в РФ, 2017-2023 гг., млн. т.
Таблица 5. Факторы увеличения среднегодовой производственной мощности при изготовлении металлопроката в РФ, 2021-2023 гг., млн. т.
Таблица 6. Факторы уменьшения среднегодовой производственной мощности при изготовлении металлопроката в РФ, 2021-2023 гг., млн. т.
Таблица 7. Динамика уровня использования среднегодовой производственной мощности при изготовлении металлопроката по ФО РФ и видам продукции, 2017-2023 гг., %.
Таблица 8. Динамика объёма отгрузок металлопроката в РФ по видам продукции, 2017-2023 гг., тыс. т.
Таблица 9. Динамика объёма отгрузок стальных труб, профилей пустотелых и фитингов в РФ, по видам продукции, 2017-2023 гг., млн. т.
Таблица 10. Динамика цен производителей на металлопрокат в РФ, 2017-2024 (дек), руб./т.
Таблица 11. Помесячная динамика цен производителей на прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки в РФ, 2017-2023, руб./т.
Таблица 12. Помесячная динамика цен производителей на прокат сортовой и катанка стальные прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки, из нелегированных сталей в РФ, 2017-2023, руб./т.
Таблица 13. Помесячная динамика цен производителей на прокат листовой из электротехнической стали, шириной не менее 600 мм в РФ, 2017-2023, руб./т.
Таблица 14. Помесячная динамика цен производителей на прокат листовой из нелегированных сталей, шириной не менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или иным покрытием в РФ, 2017-2023, руб./т.
Таблица 15. Помесячная динамика цен производителей на прокат сортовой и катанка из прочих легированных сталей прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, включая в РФ, 2017-2023, руб./т.
Таблица 16. Цены производителей на металлические трубны в РФ, 2017 – сен. 2024 г., руб./т.
Таблица 17. Динамика объёма импорта черных металлов (ТН ВЭД 72) из РФ по видам в натуральном выражении, 2021-2023 гг., т.
Таблица 18. Динамика объёма импорта черных металлов (ТН ВЭД 72) из РФ по видам в стоимостном выражении, 2021-2023 гг., млн. долл.
Таблица 19. Динамика объёма импорта железа и стали в РФ по странам-экспортерам в стоимостном выражении, 2019-2023 гг., млн. долл.
Таблица 20. Структура импорта черных металлов в РФ из Казахстана, 2023 г., тыс. долл. и .
Таблица 21. Структура импорта черных металлов в РФ из Китая, 2023 г., тыс. долл. и т.
Таблица 22. Структура импорта черных металлов в РФ из Индии, 2023 г., тыс. долл. и т.
Таблица 23. Структура импорта черных металлов в РФ из Турции, 2023 г., тыс. долл. и т.
Таблица 24. Динамика объёма экспорта черных металлов (ТН ВЭД 72) из РФ по видам в натуральном выражении, 2019-2023 гг., т.
Таблица 25. Динамика объёма экспорта черных металлов (ТН ВЭД 72) из РФ по видам в стоимостном выражении, 2019-2023 гг., тыс. долл.
Таблица 26. Динамика объёма импорта железа и стали в РФ по странам-экспортерам в стоимостном выражении, 2019-2023 гг., тыс. долл.
Таблица 27. Структура экспорта черных металлов из РФ в Турцию, 2023 г., тыс. долл. и т.
Таблица 28. Структура экспорта черных металлов из РФ в Казахстан 2023 г., тыс. долл. и т.
Таблица 29. Структура экспорта черных металлов из РФ в Италию, 2023 г., тыс. долл. и т.
Таблица 30. Динамика объёма выручки от производства металлопроката в РФ по видам, 2017 - сен 2024 гг., трлн. руб.
Таблица 31. Распределение объёма выручки от производства металлопроката по ФО РФ, по видам, 2023 г., млрд. руб.
Таблица 32. Динамика выручки от производства металлопроката в РФ по видам продукции и регионам РФ, 2017-янв 2024 гг., млрд. руб.
Таблица 33. Динамика чистой прибыли от производства металлопроката в РФ по видам, 2017-2023 гг., млрд. руб.
Таблица 34. Распределение объёма чистой прибыли от производства металлопроката по ФО РФ, по видам, 2023 г., млрд. руб.
Таблица 35. Динамика чистой прибыли от производства металлопроката в РФ по видам продукции и регионам РФ, 2017-2023 гг., млн. руб.
Таблица 36 Рентабельность производства металлопроката в РФ по видам, 2017-сен 2024 гг., %.
Таблица 37. Рентабельность производства металлопроката по ФО РФ, по видам продукции, янв-сен 2024 г., %.
Таблица 38. Динамика уровня рентабельность производства металлопроката в РФ по видам продукции и регионам РФ, 2017- сен. 2024 гг., %.
Таблица 39. Крупнейшие по выручке предприятий отрасли "Производство листового горячекатаного стального проката" (24.10.3).
Таблица 40. Крупнейшие по выручке предприятий отрасли «Производство листового холоднокатаного стального проката» (24.10.4).
Таблица 41. Топ-50 крупнейших по выручке предприятий отрасли 24.10.6 «Производство сортового горячекатаного проката и катанки».
Таблица 42. Крупнейшие по выручке предприятий отрасли «Производство незамкнутых стальных профилей горячей обработки, листового проката в пакетах и стального рельсового профиля для железных дорог и трамвайных путей» (24.10.7).
Таблица 43. Крупнейшие по выручке предприятий отрасли «Производство прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки» (24.10.9).
Таблица 44. Крупнейшие по выручке предприятий отрасли «Производство стальных труб, полых профилей и фитингов» (24.2).
Таблица 45. Крупнейшие по выручке предприятий отрасли «Производство прочих стальных изделий первичной обработкой» (24.3).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Мировое производство горячекатаного сортового проката в 2022 году по регионам, млн. т.
Диаграмма 2. Мировое потребление стального проката по видам, 2024 г., %
Диаграмма 3. Структура распределения мирового потребления стальной прокатной продукции по сферам применения, 2024 г., %
Диаграмма 4. Структура распределения мирового потребления стальной прокатной продукции по регионам, 2024 г., %.
Диаграмма 5. Распределение объёма мировой торговли по видам продукции, 2023 г., трлн. долл.
Диаграмма 6. Распределение объёма производства готового проката по ФО РФ, 2024 г., %.
Диаграмма 7. Распределение объёма производства стальных труб, профилей пустотелых и их фитингов по ФО РФ, 2024 г., %.
Диаграмма 8. Факторы увеличения среднегодовой производственной мощности при изготовлении металлопроката в РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 9. Факторы уменьшения среднегодовой производственной мощности при изготовлении металлопроката в РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 10. Уровень использования среднегодовой производственной мощности при изготовлении металлопроката по ФО РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 11. Уровень использования среднегодовой производственной мощности при изготовлении металлопроката в РФ по видам продукции, 2023 г., %.
Диаграмма 12. Объём отгрузок металлопроката в РФ по видам продукции, 2023 г., млн. т.
Диаграмма 13. Цены производителей на листовой и сортовой металлопрокат, РФ, янв-сен 2024 г., руб./т.
Диаграмма 14. Цены производителей на металлические трубы в РФ по видам, 2024 г., руб./т.
Диаграмма 15. Структура распределения объёма импорта черных металлов (ТН ВЭД 72) из РФ по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2023 г.
Диаграмма 16. Структура распределения объёма импорта железа и стали в РФ по странам-экспортерам в стоимостном выражении, 2023 г., %.
Диаграмма 17. Структура импорта черных металлов в РФ из Казахстана, 2023 г., тыс. долл. и т.
Диаграмма 18. Структура импорта черных металлов в РФ из Китая, 2023 г., тыс. долл. и т.
Диаграмма 19. Структура импорта черных металлов в РФ из Индии, 2023 г., тыс. долл. и т.
Диаграмма 20. Структура импорта черных металлов в РФ из Турции, 2023 г., тыс. долл. и т.
Диаграмма 21. Структура распределения объёма экспорта черных металлов (ТН ВЭД 72) из РФ по видам в натуральном выражении, 2023 г., тыс. долл. и т.
Диаграмма 22. Структура распределения объёма импорта железа и стали в РФ по странам-экспортерам в стоимостном выражении, 2023 г., %.
Диаграмма 23. Структура экспорта черных металлов из РФ в Турцию, 2023 г., тыс. долл. и т.
Диаграмма 24. Структура экспорта черных металлов из РФ в Казахстан 2023 г., тыс. долл. и т.
Диаграмма 25. Структура экспорта черных металлов из РФ в Италию, 2023 г., тыс. долл. и т.
Диаграмма 26. Распределение объёма выручки от производства металлопроката в РФ по видам, янв-сен 2024 г., трлн. руб.
Диаграмма 27. Динамика объёма выручки от производства металлопроката в РФ по видам, янв-сен 2023 - 2024 гг., млрд. руб.
Диаграмма 28. Распределение объёма выручки от производства металлопроката по ФО РФ, 2023 г., трлн. руб.
Диаграмма 29. Распределение объёма выручки от производства металлопроката в по регионам РФ, 2023 г., млрд. руб.
Диаграмма 30. Распределение объёма чистой прибыли от производства металлопроката в РФ по видам, 2023 г., млрд. руб.
Диаграмма 31. Динамика роста объёма чистой прибыли от производства металлопроката в РФ по видам, 2022-2023 г., %.
Диаграмма 32. Распределение объёма чистой прибыли от производства металлопроката по ФО РФ, 2023 г., млрд. руб.
Диаграмма 33. Распределение объёма чистой прибыли от производства металлопроката в по регионам РФ, 2023 г., млрд. руб.
Диаграмма 34. Рентабельность производства металлопроката в РФ по видам продукции, янв-сен 2024 г., %.
Диаграмма 35. Рентабельность производства металлопроката в РФ по видам, янв-сен 2023 -2024 гг., %.
Диаграмма 36. Рентабельность производства металлопроката в РФ по видам, 2017-сен 2024 гг., %.
Диаграмма 37. Рентабельность производства металлопроката по ФО РФ, янв-сен 2024 г., %.
Диаграмма 38. Рентабельность производства металлопроката по регионам РФ, янв-сен 2024 г., %.
Список графиков
График 1. Динамика объёма мирового производства стали, 1950-2023 гг., млрд. т.
График 2. Динамика объёма мировой торговли черными металлами, 2020-2023 гг., млрд. долл.
График 3. Динамика объёма производства готового проката в РФ, 2017-2024 гг., млн. т.
График 4. Динамика объёма производства стальных труб, профилей пустотелых и их фитингов в РФ, 2017-2024 гг., млн. т.
График 5. Динамика среднегодовой мощности предприятий, изготавливающих металлопрокат в РФ, 2017-2023 гг., млн. т.
График 6. Динамика уровня использования среднегодовой производственной мощности при изготовлении металлопроката в РФ, 2017-2023 гг., %.
График 7. Динамика объёма отгрузок металлопроката в РФ по видам продукции, 2017-2023 гг., млн. т.
График 8. Динамика объёма отгрузок стальных труб, профилей пустотелых и фитингов в РФ, в натуральном и стоимостном выражении, 2017-2024 гг.
График 9. Динамика цен производителей на металлопрокат в РФ, 2017-2024 (дек), руб./т.
График 10. Помесячная динамика цен производителей на металлопрокат в РФ, 2017-2023, руб./т.
График 11. Динамика выручки от производства металлопроката в РФ, 2017-сен. 2024 гг., трлн. руб.
График 12. Динамика объёма выручки от производства металлопроката в РФ по видам, 2017-сен 2024 гг., трлн. руб.
График 13. Динамика объёма чистой прибыли от производства металлопроката (включая производство труб) в РФ, 2017-2023 гг., млрд. руб.
График 14. Динамика объёма чистой прибыли от производства металлопроката в РФ по видам, 2017-2023 гг., млрд. руб.
График 15. Динамика уровня рентабельности производства металлопроката в РФ, 2017-сен 2024 гг., %.
График 16. Динамика объёма производства готового проката в РФ, 2017-2024 гг., с прогнозом до 2031 г., млн. т.
График 17. Динамика объёма производства стальных труб, профилей пустотелых и их фитингов в РФ, 2017-2024 гг., с прогнозом до 2030 г., млн. т.
График 18. Динамика объёма выручки и чистой прибыли от производства металлопроката (включая производство труб) в РФ, 2017-2023 гг., с прогнозом до 2030 г., трлн. руб.
Итого маркетинговое исследование металлопроката в РФ содержит: 170 страниц, 45 таблиц, 38 диаграмм и 18 графиков.
В рабочее время (09:00-18:00 ПН-ПТ по Москве) в течение 10 минут после поступления оплаты.
Оригиналы закрывающих документов пересылаются почтой в течение 3-5 рабочих дней по России бесплатно.
В другие государства оригиналы документов не предоставляются.
По другим вопросам оплаты и передачи документов свяжитесь с нами!
Сокращение времени на сбор и анализ информации о рынке
Эффективное использование ресурсов и финансовых средств
Мы отвечаем за сроки разработки Вашего инвест-проекта. Поэтому гарантируем Вам скидку за каждый день просрочки в сдаче работ. Пока никому не довелось ей воспользоваться.
ООО "Плодопитомник "Ягода-малина" выражает благодарность руководителю практики бизнес-планирования ЭКЦ "ИнвестПроект" Антону Никитину.
Компания Nicton — международная компания, основанная экспертами никотиновой отрасли
В июне 2023 г. мы обратились обратилась в ЭКЦ «Инвест-Проект» за разработкой бизнес-плана проекта нашего стратегического развития с САРЕХ более 3 млрд. руб.
Рекомендуем команду ЭКЦ «Инвест-Проект» для разработки бизнес-планов многокомпонентных и крупных инвест-проектов.
Генеральный директор ООО «Никтон» А.Е. Червов
