Анализ рынка автомоек Москвы 2007-2012
Наша книга в подарок
Что вы получите
Анализ рынка автомоек Москвы: обзор рынка за 2007-2008 гг., оценка влияния кризиса в 2009 г. и прогноз развития рынка на 2010-2012 гг.
Маркетинговое исследование рынка автомоек впервые проведено ЭКЦ «Инвест-Проект» в июне 2008 г., обновлено и дополнено в ноябре-декабре 2009 г.
Экспертами ЭКЦ «Инвест-Проект» емкость московского рынка автомоек оценивается в *** млрд. руб. в год.
По итогам 2009 года объем рынка автомоек Москвы составит *** млрд. руб. и, таким образом, достигнет **% своей емкости. Рынок характеризуется как насыщенный и с точки зрения удовлетворения спроса, и с точки зрения возможности организации нового автомоечного бизнеса.
Цель анализа рынка автомоек Москвы – определить среднесрочные перспективы развития рынка автомоек Москвы на 2010-2012 гг. с учетом влияния мирового экономического кризиса. В результате каждый участник рынка сможет оптимизировать свою маркетинговую стратегию и обеспечить обществу более полное удовлетворение его потребностей.
Ключевые данные анализа рынка автомоек Москвы:
- основные экономические параметры рынка (емкость, объем, насыщенность, участники рынка, выручка лидеров и их доли рынка, количество автомоек и постов, «средние чеки», количество автомобилей и клиентов автомоек);
- влияние кризиса на рынок автомоек Москвы;
- анализ падения доходов и затрат клиентов автомоек в связи с влиянием кризиса;
- соотношение денежных доходов населения и цен на услуги автомоек;
- динамика развития рынка по окончании рецессии.
Методы исследования:
- метод «таинственный покупатель»;
- бухгалтерская отчетность предприятий России (ФГУП ГМЦ Росстата);
- анализ вторичной информации;
- эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект».
Целевая аудитория анализа рынка автомоек Москвы:
- участники рынка;
- компании из смежных сфер деятельности;
- потенциальные инвесторы.
Формирование выборки
В выборку данного анализа были включены все автомойки Москвы, оказывающие услуги неопределенному множеству клиентов, за исключением автомоек для специального, служебного и общественного транспорта. Рейтинг пятерки лидеров строился по рассчитываемой выручке и доле рынка.
Параметры рынка автомоек Москвы
В 2009 г. в Москве можно было вымыть автомобиль на *** постах автомоек в среднем по цене в 300-350 руб. (ручная мойка). Количество автомобилей в Москве на сегодняшний день оценивается в *** млн. единиц, а максимально возможное количество автомобилей, которое могут приобрести москвичи в соответствии со своими доходами, составляет не более 5 млн. автомашин.
Количество клиентов автомоек мы оцениваем в *** млн. человек, частота заезда в автомойку – в среднем *** раз в год. Еще *** млн. автовладельцев услугами автомоек не пользуются.
Московский рынок автомоек, один из немногих рынков, не подвергшихся сжатию объема или емкости под влиянием кризиса, тем не менее, утратил прежние темы роста и ранее ожидаемого срока вышел на насыщенность.
С точки зрения маркетинга, рынок услуг автомоек является насыщенным стабильным немонополизированным рынком с относительно низкой стоимостью создания бизнеса, высокой сезонностью и значительными нерыночными барьерами.
|
Компания |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||||
|
$ /год |
% |
$ /год |
% |
$ /год |
% |
$ /год |
% |
$ /год |
% |
$ /год |
% |
|
| «British Petroleum» | ||||||||||||
| «Дилан Люкс» | ||||||||||||
| «ТНК» | ||||||||||||
| «Гранд Ассоциация» | ||||||||||||
| «Грейтек» | ||||||||||||
| 5 лидеров | ||||||||||||
| Прочие игроки | ||||||||||||
| Рынок: $млн. иосвоенная доля рынка, % | ||||||||||||
* Экономические параметры рынка рассчитаны на основе методологии, специально разработанной ЭКЦ «Инвест-Проект» для исследования потребительских рынков в условиях экономической нестабильности.
Данная таблица содержит информацию о выручке пятерки лидеров в 2007-2012 гг. и динамику изменения долей рынка – в большую или меньшую стороны. Кроме того, таблица содержит данные об изменении объема рынка автомоек Москвы и его емкости. Анализ этих данных позволяет действующим автомойкам и АЗК, в состав которых входят автомойки, скорректировать свою маркетинговую стратегию на период 2009-2012 гг., а предпринимателям, которые хотят открыть свою автомойку, определиться с параметрами рынка, выбрать наиболее подходящую ценовую нишу, разработать стратегию успешного выхода на рынок.
Маркетинговое исследование рынка автомоек содержит 77 страниц, 27 таблиц, 8 графиков и 6 диаграмм.
Для проведения маркетинговых исследований обращайтесь в ЭКЦ "Инвест-Проект", оставив заявку на сайте или по телефону: +7 (495) 617-39-02.
Читайте также: все проекты в категории "Транспорт".
| 1. РЕЗЮМЕ АНАЛИЗА РЫНКА АВТОМОЕК | 3 |
| 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ | 5 |
| 3. ОБЗОР РЫНКА АВТОМОЕК | 8 |
| 3.1. ОБЗОР АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ | 8 |
| Диаграмма 1. Структура автопарка России (млн., %). | |
| 3.2. ОБЗОР РЫНКА АВТОМОЕК МОСКВЫ | 10 |
| Диаграмма 2. Структура рынка автомоек Москвы. | |
| Диаграмма 3. Структура рынка автомоек Москвы по принципу мойки. | |
| Диаграмма 4. Структура затрат на содержание автомобиля. | |
| Диаграмма 5. Распределение автомоек по округам Москвы. | |
| Диаграмма 6. Средняя стоимость ручной мойки по округам Москвы. | |
| 3.3. ТИПЫ АВТОМОЕК МОСКВЫ | 14 |
| 3.4. УСЛУГИ АВТОМОЕК МОСКВЫ | 15 |
| 3.5. ПОПУЛЯРНОСТЬ УСЛУГ АВТОМОЕК | 18 |
| Таблица 1. Виды и стоимость основных услуг автомоек Москвы. | |
| 3.6. СЕГМЕНТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПО КЛАССАМ | 19 |
| 4. ОБЪЕМ РЫНКА АВТОМОЕК, 2009 | 20 |
| 4.1. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА АВТОМОЕК, 2009 | 20 |
| Таблица 2. Основные параметры рынка: число автомоек, млн. долл. и % рынка в 2009 г. | |
| 5. ДИНАМИКА РЫНКА, 2007 - 2012 | 23 |
| 5.1. ДИНАМИКА РЫНКА АВТОМОЕК С УЧЕТОМ КРИЗИСА, 2007 – 2012 | 23 |
| График 1. Динамика объема рынка, 2007 – 2012, млн. долл. в год. | |
| График 2. Динамика освоенных долей рынка, 2007 - 2012 гг. | |
| График 3. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2007 – 2012, млн. долл. в год. | |
| Таблица 3. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2007 - 2012 гг. | |
| График 4. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2007 - 2012 гг. | |
| График 5. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2007 - 2012 гг. | |
| Таблица 4. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2007 - 2012 гг. | |
| График 6. Динамика долей топ-5 игроков рынка, 2007 – 2017 гг. | |
| График 7. Динамика количества обслуживаемых автомобилей, 2007 – 2012 гг. | |
| 6. АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА | 39 |
| Таблица 5. Перечень автомоек Москвы по округам. | |
| Таблица 6. Сетевые автомойки Москвы. | |
| 6.1. «ДИЛАН ЛЮКС» | 57 |
| Таблица 7. Цены на услуги автомойки «Дилан Люкс». | |
| Таблица 8. Выручка сети «Дилан Люкс», 2007-2012, долл. и %. | |
| Таблица 9. Доля рынка «Дилан Люкс», 2007-2012, %. | |
| 6.2. «BP» | 59 |
| Таблица 10. Цены на услуги автомойки «British Petroleum». | |
| Таблица 11. Выручка сети «British Petroleum», 2007-2012, долл. и %. | |
| Таблица 12. Доля рынка «British Petroleum», 2007-2012, %. | |
| 6.3. «ТНК» | 62 |
| Таблица 13. Цены на услуги автомойки «ТНК». | |
| Таблица 14. Выручка сети «ТНК», 2007-2012, долл. и %. | |
| Таблица 15. Доля рынка «ТНК», 2007-2012, %. | |
| 6.4. «АССОЦИАЦИЯ «ГРАНД» | 64 |
| Таблица 16. Цены на услуги автомойки «Ассоциации «Гранд». | |
| Таблица 17. Выручка сети «Ассоциации «Гранд», 2007-2012, долл. и %. | |
| Таблица 18. Доля рынка «Ассоциации «Гранд», 2007-2012, %. | |
| 6.5. «ГРЕЙТЕК» | 66 |
| Таблица 19. Цены на услуги автомойки «Грейтек». | |
| Таблица 20. Прочие услуги автомойки «Грейтек». | |
| Таблица 21. Цены на полировку и химчистку автомойки «Грейтек». | |
| Таблица 22. Бухгалтерская отчетность ООО «Грейтек», 2003-2008, руб./год и кол-во персонала. | |
| Таблица 23. Выручка сети «Грейтек», 2007-2012, долл. и %. | |
| Таблица 24. Доля рынка «Грейтек», 2007-2012, %. | |
| 7. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛИЕНТОВ АВТОМОЕК, 2009 | 71 |
| 7.1. АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КЛИЕНТОВ АВТОМОЕК, 2009 | 71 |
| 7.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2009 Г. | 72 |
| График 8. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2009 г. | |
| Таблица 25. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г. | |
| Таблица 26. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан. | |
| Таблица 27. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан. | |
| 8. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ, 20010-2012 | 77 |
| 8.1. СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА | 77 |
| 8.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ АВТОМОЕК | 78 |
В рабочее время (09:00-18:00 ПН-ПТ по Москве) в течение 10 минут после поступления оплаты.
Оригиналы закрывающих документов пересылаются почтой в течение 3-5 рабочих дней по России бесплатно.
В другие государства оригиналы документов не предоставляются.
По другим вопросам оплаты и передачи документов свяжитесь с нами!
