Рынок реабилитации в России в 2017-2023 гг. с прогнозом до 2026 г.
Методы исследования:
-
анализ материалов из открытых источников;
-
сбор и анализ вторичной информации о рынке;
-
изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
-
кабинетная работа специалистов.
Цель исследования: анализ рынка реабилитации инвалидов в РФ.
Источники данных:
- Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья;
-
Аналитический центр при Правительстве РФ;
-
Минздрав РФ;
-
Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
-
Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
-
Фонд Международного медицинского кластера;
-
ЦБ РФ;
-
БФО.
Ключевые потребители маркетингового исследования:
- потенциальные участники рынка
- инвесторы для оценки перспективности инвестиций
- отделы маркетинга на предприятиях
Возможности применения маркетингового исследования:
- коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
- выявление конкурентов
- оценка доли рынка
- оценка перспектив спроса
- перспективы торговли с зарубежными странами
- снижение бизнес-рисков
В исследовании подробно рассмотрены следующие сегменты:
-
восстановительная медицина (реабилитационные центры);
-
санаторно-курортные услуги;
-
услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам.
Ключевые положения исследования:
За 2023 число инвалидов возросло, и составило 11 млн. человек, при этом на 27% выросло число мужчин-инвалидов трудоспособного возраста.
Наиболее частой причиной инвалидности в 2022 году являются злокачественные новообразования (37,7%) и болезни системы кровообращения (29,2%). Наиболее распространена инвалидность в связи с нарушениями функций системы крови и иммунной системы (36,2%), нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (24,5%), функций сердечно-сосудистой системы (16,8%), психических функций (7,1%).
Медицинская реабилитация является наиболее значимым и востребованным видом реабилитации инвалидов, в которой нуждаются 99,8% инвалидов.
В РФ зарегистрировано 1394 организации, оказывающих услуги по медицинской реабилитации по ОМС, а также 870 многопрофильных реабилитационных центров. В 2022 году медицинскую реабилитацию прошли *** человек, из них **% в круглосуточном стационаре, **% - в дневном стационаре, и **% - амбулаторно.
Значительно улучшается государственное финансирование медицинской реабилитации. За 2022-2023 годов финансирование медицинской реабилитации увеличилось на 31,6 млрд
рублей, объемы медпомощи только в стационарных условиях - на 25,9%, на период 2023–2025 годов выделено 78 млрд рублей, норматив финансирования по профилю «медицинская реабилитация» будет увеличиваться на 6% ежегодно.
Вместе с тем, **% - не обеспечены средствами и услугами реабилитации в рамках ИПР, **% полностью или частично не обеспечены необходимыми средствами ухода и/или медицинской реабилитации, и данные показатели выше, чем годом ранее. Наиболее распространенными причинами этого являются: отсутствие денег на приобретение (**%), и отказ гос. служб в предоставлении (**%).
Также в 2023 г. возросла необеспеченность по причине неудовлетворенности качеством или непригодности для использования (**%). Также присутствует недовольство сложностью и трудоемкостью получения средств реабилитации (**%), длительностью ожидания очереди (**%), отсутствием возможности замены средств на более подходящие (**%), отсутствием возможности самостоятельного приобретения (**%), низким качеством (**%).
Причинами полного нежелания инвалидов обращаться за медицинской помощью, являются: **%, - самолечение, **% - не удовлетворенность работой мед. организации, **% - не рассчитывают на эффективное лечение.
При этом в 2022 выросла выручка частной медицины в целом (+**%), частных санаторно-курортных организаций (+**%), а также выручка от услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, частными организациями (+**%).
В сравнении с государственными, частные реабилитационные центры обычно меньше: *** коек (** коек – в государственных), и несколько дороже: стоимость курса реабилитации *** тыс. рублей (*** тыс. руб. – в государственных). При этом частные центры имеют более широкий спектр реабилитационных направлений, в том числе недоступных в государственных центрах, и более комфортны для пациентов.
В дальнейшем ожидается продолжение роста потребности в восстановительной медицине и реабилитации: растёт число инвалидов, в т.ч. молодых людей (СВО, последствия пандемии covid-19 и пр.), которые зачастую нуждаются в более качественной реабилитации и восстановлении утраченных навыков и работоспособности.
Итого маркетинговое исследование рынка реабилитации содержит 67 страниц, 40 графиков, 14 таблиц и 10 диаграмм.
Если вам необходимо разработать маркетинговое исследование в другой области, свяжитесь со специалистами ЭКЦ «ИнвестПроект».
Содержание маркетингового исследования рынка реабилитации в России в 2017-2023 гг. с прогнозом до 2026 г.
|
1. РЕЗЮМЕ
|
4
|
|
2. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
6
|
|
2.1. Численность инвалидов в РФ
|
6
|
|
2.2. Половозрастной состав инвалидов в РФ
|
8
|
|
2.3. Уровень и структура доходов домохозяйств, состоящих из инвалидов
|
14
|
|
2.4. Структура расходов домохозяйств, имеющих в своем составе инвалидов
|
16
|
|
3. СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
|
19
|
|
3.1. Основные виды и содержание услуг по медицинской реабилитации инвалидов
|
19
|
|
3.2. Объём рынка восстановительной медицины и реабилитационных услуг инвалидам
|
20
|
|
3.2.1. Объем рынка медицинских услуг
|
20
|
|
3.2.2. Объём рынка медицинской реабилитации
|
27
|
|
3.2.3. Объём рынка санаторно-курортных услуг
|
28
|
|
3.2.4. Объём рынка услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам
|
35
|
|
3.3. Государственные центры восстановительной медицины и реабилитации РФ
|
36
|
|
3.4. Негосударственные центры восстановительной медицины и реабилитации РФ
|
36
|
|
3.4.1. Крупнейшие по выручке негосударственные центры восстановительной медицины и реабилитации РФ.
|
36
|
|
3.4.2. отдельных частных и государственных центров медицинской реабилитации
|
39
|
|
4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
|
42
|
|
4.1. Объём оказанной медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация»
|
42
|
|
4.2. Обеспеченность индивидуальными программами реабилитации
|
43
|
|
4.3. Обеспеченность инвалидов необходимыми средствами ухода и/или медицинской реабилитации
|
46
|
|
5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
|
51
|
|
5.1. Финансовые показатели отрасли здравоохранения
|
51
|
|
5.2. Финансовые показатели деятельности санаторно-курортных организаций.
|
56
|
|
5.2.1. Основные финансовые показатели санаторно-курортной отрасли РФ
|
56
|
|
5.2.2. Выручка от деятельности частных санаторно-курортных организаций в РФ.
|
58
|
|
5.2.3. Рентабельность деятельности частных санаторно-курортных организаций
|
60
|
|
5.3. Финансовые показатели сферы услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам.
|
61
|
|
5.3.1. Выручка от услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, частными организациями в РФ.
|
61
|
|
5.3.2. Рентабельность услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, частными организациями в РФ
|
63
|
|
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
|
65
|
|
7. О РАЗРАБОТЧИКЕ
|
67
|
Маркетинговое исследование содержит
67 страниц,
40 графиков,
14 таблиц и
10 диаграмм.
Список графиков, таблиц, диаграмм
Список графиков
График 1. Численность инвалидов в РФ, 2016-2023 гг., кол-во человек.
График 2. Общая численность инвалидов в РФ, приходящаяся на 1000 человек населения, 2016-2023 гг.
График 3. Численность лиц, впервые признанных инвалидами 2008-2022 гг. (тыс. чел.).
График 4. Распределение инвалидов по полу в РФ, 2018-2023 гг., тыс. чел.
График 5. Распределение инвалидов по возрастным группам, 2018-2023 гг., тыс. чел.
График 6. Распределение инвалидов по возрасту и полу, 2023 г., тыс. чел.
График 7. Численность инвалидов в РФ в 2023 году с разбивкой по полу и возрасту (человек).
График 8. Общая численность инвалидов по группам инвалидности 2016-2023 гг. (тыс. чел.).
График 9. Уровень денежных доходов домашних хозяйств, состоящих из инвалидов в 2013-2022 гг. (в среднем на члена домохозяйства, в месяц, рублей).
График 10. Структура потребительских расходов домашних хозяйств имеющих в своем составе инвалидов (2022 г., %).
График 11. Структура потребительских расходов на здравоохранение домашних хозяйств, имеющих в своем составе инвалидов, 2015-2022 гг., %.
График 12. Расходов домашних хозяйств, имеющих в своем составе инвалидов на амбулаторные услуги и услуги стационаров, 2015-2022 гг., %.
График 13. Объем рынка медицинских услуг по сегментам, 2014-2023 гг., млрд. руб.
График 14. Структура рынка медицинских услуг по сегментам, 2014-2023 гг., %
График 15. Объем платных медицинских услуг, оказанных населению РФ, 2018 - март 2024 гг., млрд. руб.
График 16. Расход средств Фондом социального страхования на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, 2010-2022 гг., млрд. руб.
График 17. Число санаторно-курортных организаций (ед.) и численность лечившихся и отдыхавших в них (чел.), РФ, за год, 2010-2022 гг.
График 18. Число мест в санаторно-курортных организациях (РФ.,2002-2023 гг., тыс. мест, значение показателя за год).
График 19. Число мест в санаторно-курортных организациях по ФО РФ (2002-2023 гг., тыс. мест, значение показателя за год).
График 20. Число ночевок в санаторно-курортных организациях, 2015-2022 гг., млн.
График 21. Загрузка мест санаторно-курортных организаций в РФ, 2015-2022 гг., %.
График 22. Объем платных услуг санаторно-курортных организаций населению (оперативные данные), 2017-2024 гг., млрд. руб.
График 23. Объем платных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам (оперативные данные), 2017-2024 гг., млрд. руб.
График 24. Число разработанных индивидуальных программ реабилитации при первичном установлении группы инвалидности 2016-2022 гг. (ед.)
График 25. Количество разработанных/выданных ИПР для инвалидов 2009-2022 гг., ед.
График 26. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках ИПР, 2013-2022 гг. (%).
График 27. Обеспеченность инвалидов необходимыми средствами ухода и/или медицинской реабилитации, 2015-2023 гг., %.
График 28. Причины полной или частичной не обеспеченности инвалидов необходимыми средствами ухода и/или медицинской реабилитации, 2015-2023 гг., %.
График 29. Причины не обращения за медицинской помощью в мед. организации и получение медицинской помощи из других источников инвалидов в возрасте 15 лет и более, 2016-2022 гг., %.
График 30. Недостатки в предоставленных технических средствах реабилитации и/или процедуре их получения, указанные домохозяйства, имеющие в своем составе инвалидов, 2015-2023 гг., %.
График 31. Выручка (нетто) компаний в области здравоохранения с 2018-2023 гг., млрд. руб.
График 32. Динамика выручки (нетто) компаний в области здравоохранения с 2018-2023 гг. по федеральным округам РФ, млрд. руб.
График 33. Средняя (среднегодовая) стоимость пребывания в санатории, РФ, 2015 - 2022 гг., руб. / день.
График 34. Выручка (нетто) от деятельности санаторно-курортных организаций, находящихся в частной собственности (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) по данным бухгалтерской отчетности, РФ, 2017-2022 гг., млрд. руб.
График 35. Рентабельность (убыточность) деятельности санаторно-курортных организаций, находящихся в частной собственности. (РФ, значение показателя за год, 2017-2022 гг., %).
График 36. Рентабельность (убыточность) деятельности санаторно-курортных организаций, находящихся в частной собственности по федеральным округам РФ. (значение показателя за год, 2022 г., %).
График 37. Выручка (нетто) от услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, организациями, находящимися в частной собственности (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) по данным бухгалтерской отчетности, РФ, 2017-2022 гг., млрд. руб.
График 38. Рентабельность (убыточность) услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, организациями, находящихся в частной собственности. (РФ, значение показателя за год, 2017-2022 гг., %).
График 39. Рентабельность (убыточность) услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, организациями, находящихся в частной собственности по ФО РФ. (значение показателя за год, 2022 г., %).
График 40. Средние подушевые нормативы финансирования, на оказание медицинской помощи, за счет средств обязательного медицинского страхования по профилю «медицинская реабилитация», 2024-2026 гг., руб.
Список таблиц
Таблица 1. Уровень и структура денежных доходов домашних хозяйств, состоящих из инвалидов в 2011-2022 гг. (в среднем на члена домохозяйства, в месяц, руб.).
Таблица 2. Объем рынка медицинских услуг по сегментам, 2014-2023, млрд. руб.
Таблица 3. Объем платных медицинских услуг населению по регионам РФ, 2018- 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 4. Индекс физического объема платных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, 2020-2022, в процентах к предыдущему году.
Таблица 5. Удельный вес платных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, в общем объеме платных услуг, процентов
Таблица 6. Топ-50 крупнейших негосударственных центров восстановительной медицины и реабилитации РФ по выручке.
Таблица 7. Краткая характеристика отдельных частных и государственных медицинских организации по направлению медицинской реабилитации.
Таблица 8. Количество разработанных/выданных ИПР для инвалидов, 2009-2022 гг., ед.
Таблица 9. Усредненные финансовые показатели отрасли "Деятельность в области здравоохранения", 2012-2022 гг.
Таблица 10. Выручка организаций в области здравоохранения по видам деятельности, РФ, 2018 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 11. Выручка организаций в области здравоохранения по федеральным округам, РФ, 2018 – 2023 гг., млрд. руб.
Таблица 12. Основные финансовые показатели санаторно-курортной отрасли РФ за 2015-2022 гг.
Таблица 13. Индексы потребительских цен на стационарные лечебно-реабилитационные услуги и корригирующие изделия и средства реабилитации в РФ (процент, к предыдущему месяцу), 2023-2024 гг.
Таблица 14. Средние подушевые нормативы финансирования, на оказание медицинской помощи, за счет средств обязательного медицинского страхования, всего и по профилю «медицинская реабилитация», 2024-2026 гг., руб.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Распределение численности лиц, впервые признанных инвалидами, по причинам инвалидности (2022 г., %).
Диаграмма 2. Распределение признанных инвалидами граждан в возрасте 18 лет и старше по преимущественным основным видам стойких нарушений функций организма человека (2022 г., %).
Диаграмма 3. Структура потребительских расходов на здравоохранение домашних хозяйств, имеющих в своем составе инвалидов (2022 г., %).
Диаграмма 4. Структура российского рынка платных медицинских услуг по ФО, 2023, %.
Диаграмма 5. Число мест в санаторно-курортных организациях (2023, ед., значение показателя за год).
Диаграмма 6. Процент прошедших медицинскую реабилитацию в амбулаторных условиях, условиях дневного и круглосуточного стационара в РФ, в 2022 году.
Диаграмма 7. Распределение выручки (нетто) компаний в области здравоохранения в 2023 г. по федеральным округам РФ, %.
Диаграмма 8. Распределение выручки (нетто) от деятельности санаторно-курортных организаций, находящихся в частной собственности по федеральным округам РФ, 2022 г., %.
Диаграмма 9. Распределение выручки (нетто) от услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, организациями, находящимися в частной собственности по федеральным округам РФ, 2022 г., %.
Диаграмма 10. Нуждаемость взрослых инвалидов в различных видах реабилитации.
Маркетинговое исследование содержит 67 страниц, 40 графиков, 14 таблиц и 10 диаграмм.
23 мая 2024 
67 страниц 
русский 
ЭКЦ «ИнвестПроект» 
