СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 3 |
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ | 5 |
3. ОБЗОР РЫНКА ФИТНЕСА | 8 |
3.1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФИТНЕСА | 8 |
Диаграмма 1. Структура российского рынка фитнеса. |
|
3.2. ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК ФИТНЕСА | 10 |
3.3. ОБЗОР МОСКОВСКИХ ФИТНЕС-КЛУБОВ | 12 |
Диаграмма 2. Распределение фитнес-клубов по округам Москвы. |
|
3.4. СЕГМЕНТАЦИЯ ФИТНЕС-ЗАВЕДЕНИЙ В МОСКВЕ | 15 |
3.4.1. ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ | 17 |
3.4.2. ПО ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ | 20 |
3.4.3. ПО СТОИМОСТИ | 21 |
Таблица 1. Сегментация цен на занятия и насыщенность сегментов. |
|
3.4.4. ПО РАЗМЕРУ | 23 |
Таблица 2. Сегментирование фитнес-клубов по площади. |
|
3.4.5. ПО ОПЛАТЕ И ЧЛЕНСТВУ | 24 |
3.5. АНАЛИЗ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАВЕДЕНИЙ ФИТНЕСА В МОСКВЕ | 27 |
Рис. 1. Расположение заведений фитнеса в Москве и Мос. области. |
|
3.6. СТРУКТУРА СПРОСА НА ФИТНЕС-УСЛУГИ В МОСКВЕ | 28 |
Диаграмма 3. Структура спроса на спортивные услуги среди россиян (по группам услуг), 2008. |
|
Диаграмма 4. Структура спроса на спортивные услуги (по группам) среди российских женщин, 2008. |
|
Диаграмма 5. Структура спроса на спортивные услуги (по группам) среди российских мужчин, 2008. |
|
Таблица 3. Распределение запрашиваемых россиянами услуг спортивной направленности, 2008. |
|
3.7. ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ | 31 |
График 1. Доли посетителей фитнеса от численности населения крупных городов, %, 2009. |
|
График 2. Рейтинг спортивных услуг среди населения Москвы, %. |
|
График 3. Динамика количества клиентов фитнеса (2008-2012, чел.). |
|
3.8. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ | 35 |
4. ОБЪЕМ РЫНКА ФИТНЕСА, 2009 | 36 |
4.1. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ МОСКОВСКОГО РЫНКА ФИТНЕСА, 2009 | 36 |
Таблица 4. Основные параметры рынка фитнес-клубов, 2009, млн. долл., %. |
|
Диаграмма 6. Доли участников рынка фитнеса, 2009. |
|
5. ДИНАМИКА РЫНКА ФИТНЕСА, 2008 - 2012 | 38 |
5.1. ДИНАМИКА РЫНКА ФИТНЕСА С УЧЕТОМ КРИЗИСА, 2008 - 2012 | 38 |
График 4. Динамика емкости и объема рынка, 2008 – 2012, $ млн. в год. |
|
График 5. Динамика освоенных долей рынка, 2008 - 2012 гг. |
|
График 6. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2008 – 2012, $ млн. в год. |
|
Таблица 5. Динамика объема, емкости, выручки, насыщенности и долей рынка, 2008 - 2012 гг. |
|
График 7. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2008 - 2012 гг. |
|
График 8. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2012 гг. |
|
Таблица 6. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2012 гг. |
|
График 9. Динамика долей топ-5 игроков рынка, 2008 – 2015 гг. |
|
6. АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА | 53 |
Таблица 7. Перечень фитнес-клубов и центров Москвы. |
|
6.1. СЕТЬ ФИТНЕС-КЛУБОВ №1 «WORLD CLASS» | 56 |
Таблица 8. Выручка «World Class», 2008-2012, млн. долл. |
|
Таблица 9. Доля рынка «World Class», 2008-2012, %. |
|
6.2. СЕТЬ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КЛУБОВ «ПЛАНЕТА ФИТНЕС» | 58 |
Таблица 10. Выручка «Планета Фитнес», 2008-2012, млн. долл. |
|
Таблица 11. Доля рынка «Планета Фитнес», 2008-2012, %. |
|
6.3. СЕТЬ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ «ИМПЕРИЯ ФИТНЕСА» | 60 |
Таблица 12. Выручка «Империя Фитнеса», 2008-2012, млн. долл. |
|
Таблица 13. Доля рынка «Империя Фитнеса», 2008-2012, %. |
|
6.4. СЕТЬ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ «CITYFITNESS» | 61 |
Таблица 14. Выручка «CityFitness», 2008-2012, млн. долл. |
|
Таблица 15. Доля рынка «CityFitness», 2008-2012, %. |
|
6.5. СЕТЬ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ «ФИЗКУЛЬТ» | 63 |
Таблица 16. Выручка «ФизКульт», 2008-2012, млн. долл. |
|
Таблица 17. Доля рынка «ФизКульт», 2008-2012, %. |
|
7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КЛИЕНТОВ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ | 65 |
7.1. СЕГМЕНТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЗАТРАТАМ НА ФИТНЕС | 65 |
Таблица 18. Классификация рынка фитнеса Москвы по 8 группам людей и численности групп в 2009 году, чел. |
|
Диаграмма 7. Сегментация фитнеса Москвы по численности населения (чел., %, 2009). |
|
Таблица 19. Денежные доходы 8 групп людей, емкость и объем рынка в 2009 году, $ млн. /год. |
|
Диаграмма 8. Сегментация рынка фитнеса по доходам населения ($ млн. / год, %, 2009). |
|
7.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2010 Г. | 70 |
График 10. Доли доходов децильных групп населения Москвы, 2009 г. |
|
Таблица 20. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г. |
|
Таблица 21. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан. |
|
Таблица 22. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан. |
|
7.3. СООТНОШЕНИЕ СРЕДНИХ ЧЕКОВ И ДОХОДОВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ | 75 |
Таблица 23. Стоимости клубных карт в фитнес-центрах по группам посетителей, руб. / год. |
|
Таблица 24. Зависимость среднего чека и доходов клиентов фитнес-центров. |
|
Диаграмма 9. Распределение объема рынка фитнеса Москвы в 2009 г. По числу клиентов в 6 доходных сегментах(чел., %). | |
Диаграмма 10. Распределение объема рынка фитнеса Москвы в 2009 г. по затратам 6 сегментов клиентов ($ млн. и %). |
|
График 11. Распределение объема рынка фитнеса Москвы в 2009 г. по 6 сегментам ($ млн. / доходная группа). |
|
График 12. Распределение среднегодовых затрат посетителей фитнеса Москвы в 2009 г. по 6 сегментам (руб. / чел. / год). | |
8. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ | 82 |
8.1. СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА НА 2010-2012 ГГ. | 82 |
8.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА | 84 |
О разработчиках и методологии ЭКЦ «Инвест-Проект» | 85 |