Категория:
  • 03 марта 2009
  • 88 страниц
  • русский
  • ЭКЦ «Инвест-Проект»
Маркетинговое исследование оптики Москвы 2008-2011 гг.


Стоимость:

24 000 руб.


Маркетинговое исследование рынка оптики Москвы: анализ влияния кризиса в 2008-2009 гг. и прогноз развития рынка на 2010-2011 гг. проведено сотрудниками ЭКЦ «Инвест-Проект» в июле 2009 г. 

 

В 2008 г. в Москве работало около 3 тыс. точек, где можно было приобрести очки и линзы, по средней цене *** руб., из них *** точек, входящих в торговые сети. Темпы появления новых точек составили примерно **% за прошлый год.

 

Экспертами ЭКЦ «Инвест-Проект» ёмкость рынка в настоящее время оценивается в 400-450 млн. долл.При этом объём рынка оптики Москвы в 2008 году составил 316 млн. долл. и, таким образом, достиг 65%своей емкости. Рынок характеризуется как насыщающийся и немонополизированный.

 

По нашим оценкам, под влиянием мирового экономического кризиса, по итогам 2009 года московский рынок оптики зафиксирует сжатие объема выручки (в номинальном выражении) на **%. 

 

Число посетителей салонов оптики и других точек продаж – 3,5 млн. человек при средней частоте посещений *** раза в год, таким образом, количество покупок мы оцениваем в *** млн. в год.

 

По нашим оценкам, в Москве носят очки *** млн. чел. (**% от пользующихся коррекционной оптикой), *** тыс. чел. (**%) носят линзы и *** тыс. чел. (**%) совмещают ношение очков и линз.  

  

Цель маркетингового исследования оптики Москвы – определить среднесрочные перспективы рынка оптики Москвы на 2009-2011 гг. с учетом влияния мирового экономического кризиса. В результате каждый участник рынка сможет оптимизировать свою маркетинговую стратегию и обеспечить потребителям более высокое качество жизни.

 

       Ключевые данные исследования:

  • основные экономические параметры рынка (емкость, объем, насыщенность, участники рынка, выручка лидеров и их доли рынка, количество точек продаж, «средние чеки», количество потребителей);
  • влияние кризиса на рынок оптики Москвы;
  • анализ падения доходов и затрат посетителей салонов оптики в связи с влиянием кризиса;
  • соотношение денежных доходов населения и цен на оптику;
  • динамика развития рынка по окончании рецессии.

       Методы исследования:

  • метод «таинственный покупатель»;
  • анализ вторичной информации;
  • эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект».

       Целевая аудитория исследования:

  • участники рынка;
  • компании из смежных сфер деятельности;
  • потенциальные игроки рынка.

 

       Формирование выборки

       В выборку данного исследования были включены все точки продаж оптики Москвы, включая салоны, аптеки, павильоны, лотки и другие места продаж, где население может приобрести данную продукцию. Под оптикой понимается коррекционная оптика – очки, оправы, линзы и аксессуары. 

       Солнцезащитные очки, цветные некоррекционные линзы, бытовая и измерительная оптика в выборку не входят. 

       Рейтинг пятерки лидеров строился по рассчитываемой выручке и доле рынка.

 

Компания 2008 2009 2010 2011
$млн./год % $млн./год % $млн./год % $млн./год %
«Линзмастер»                
«Очкарик»                
«Оптик-Сити»                
«GoodLook»                
«Инвар»                
5 лидеров                
Прочие игроки                
Рынок: $млн. иосвоенная доля %                

 

* Экономические параметры рынка рассчитаны на основе методологии, специально разработанной ЭКЦ «Инвест-Проект» для исследования потребительских рынков в  условиях экономической нестабильности.

 

Бонус: сегментация объема рынка по доходным группам посетителей, ценовым сегментам, средним чекам и количеству покупателей, входящих в тот или иной ценовой сегмент.

 

Маркетинговое исследование содержит 88 страниц, 22 таблицы, 9 графиков, 8 диаграмм.


СОДЕРЖАНИЕ   

 

1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ3
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ6
3. ОБЗОР РЫНКА ОПТИКИ9
3.1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОПТИКИ9
Диаграмма 1. Сегментация стран-производителей оптики. 
3.2. ОБЗОР МОСКОВСКОГО РЫНКА ОПТИКИ12
Диаграмма 2. Структура каналов продаж оптики. 
Диаграмма 3. Распределение салонов оптики по округам Москвы. 
Таблица 1. Перечень салонов оптики Москвы. 
3.3. ФОРМАТЫ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ОПТИКИ17
3.3.1. САЛОНЫ ОПТИКИ17
3.3.2. АПТЕЧНЫЕ СЕТИ18
3.4. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОЧКОВЫХ ЛИНЗ20
3.4.1. МАТЕРИАЛЫ20
3.4.2. ПОКРЫТИЯ22
3.4.3. ДИЗАЙН24
3.5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ ОПТИКИ26
Таблица 2. Приоритеты при выборе очковых линз. 
График 1. Соотношение мужчин и женщин в России, нуждающихся в коррекционной оптике. 
3.6. СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ29
3.6.1. БЕСКОНТАКТНАЯ ОПТИКА (ОЧКИ)29
3.6.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОЧКОВЫХ ЛИНЗ31
3.6.3. ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ32
3.6.4. КОНТАКТНАЯ ОПТИКА (ЛИНЗЫ)35
Таблица 3. Классификация контактных линз. 
3.7. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КОНТАКТНОЙ И БЕСКОНТАКТНОЙ ОПТИКИ37
Диаграмма 4. Структура российского рынка очков по материалу изготовления линз. 
Диаграмма 5. Популярность линз среди пользующихся коррекционной оптикой (%). 
Диаграмма 6. Популярность линз среди пользующихся коррекционной оптикой (чел). 
3.8. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РЫНКЕ ОПТИКИ40
3.9. ОБЗОР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ43
3.9.1. JOHNSON & JOHNSON43
3.9.2. CIBA VISION43
3.9.3. BAUSCH & LOMB43
3.10. ФОРМАТ САЛОНА И ВЫБОР ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ44
3.11. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ В САЛОНАХ ОПТИКИ47
3.12. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ САЛОНА ОПТИКИ48
4. ОБЪЕМ РЫНКА ОПТИКИ, 200950
4.1. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА ОПТИКИ, 200950
Таблица 4. Основные параметры рынка: число заведений, млн. долл. и % рынка в 2008 г. 
Диаграмма 7. Доли участников рынка, 2008, млн. долл. и %. 
5. ДИНАМИКА РЫНКА, 2009 - 201153
5.1. ДИНАМИКА РЫНКА ОПТИКИ С УЧЕТОМ КРИЗИСА, 2009 – 201153
График 2. Динамика объема рынка, 2008 – 2011, млн. долл. в год. 
График 3. Динамика освоенных долей рынка, 2008 - 2011 гг. 
График 4. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2008 – 2011, млн. долл. в год. 
Таблица 5. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2008 - 2011 гг. 
График 5. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2008 - 2011 гг. 
График 6. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг. 
Таблица 6. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг. 
График 7. Динамика долей топ-5 игроков рынка, 2008 – 2015 гг. 
График 8. Динамика количества посетителей салонов оптики, 2008 – 2011 гг. 
Таблица 7. Сетевые салоны оптики Москвы. 
Диаграмма 8. Сегментация сетей по количеству салонов. 
6. АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА68
6.1. «ЛИНЗМАСТЕР»70
Таблица 8. Выручка «ЛинзМастер», 2008-2011, млн. долл. 
Таблица 9. Доля рынка «ЛинзМастер», 2008-2011, %. 
6.2. «ОЧКАРИК»71
Таблица 10. Выручка «Очкарик», 2008-2011, млн. долл. 
Таблица 11. Доля рынка «Очкарик», 2008-2011, %. 
6.3. «ОПТИК-СИТИ»72
Таблица 12. Выручка «Оптик-Сити», 2008-2011, млн. долл. 
Таблица 13. Доля рынка «Оптик-Сити», 2008-2011, %. 
6.4. «GOOD LOOK»73
Таблица 14. Выручка «GoodLook», 2008-2011, млн. долл. 
Таблица 15. Доля рынка «GoodLook», 2008-2011, %. 
6.5. «ИНВАР-ОПТИК»74
Таблица 16. Выручка «Инвар», 2008-2011, млн. долл. 
Таблица 17. Доля рынка «Инвар», 2008-2011, %. 
7. ДОХОДЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ИХ ЗАТРАТЫ НА ОПТИКУ76
7.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2009 Г.77
График 9. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2009 г. 
Таблица 18. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г. 
Таблица 19. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан. 
Таблица 20. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан. 
7.2. ФИНАНСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЛОНОВ ОПТИКИ83
Таблица 21. Интервалы цен на оптику, руб. и долл. 
Таблица 22. Соответствие денежных доходов посетителей ценовым категориям. 
8. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ86
8.1. СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА86
8.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА87
 
Контактные данные

Рекомендуемые готовые отчеты

КУПИТЬ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Маркетинговое исследование оптики Москвы 2008-2011 гг.
  • 03 марта 2009
  • 88 страниц
  • русский
  • ЭКЦ «Инвест-Проект»
24 000 руб.

ЗАКАЗАТЬ БИЗНЕС-ПЛАН

ЗАКАЗАЖИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Контактные данные

ПЕРЕЗВОНИТЕ МНЕ

СПАСИБО, ВАША ЗАЯВКА ОТПРАВЛЕНА.
НАШИ CПЕЦИАЛИСТЫ СВЯЖУТСЯ С ВАМИ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.


Преимущества готовых бизнес-планов

  • бизнес-план уже готов и ждет Вас;
  • разработан на основе ранее выполненных проектов;
  • содержит актуальный маркетинг;
  • показывает, насколько на самом деле привлекателен проект;
  • позволяет заранее определить сумму инвестиций, срок окупаемости и возможную прибыль;
  • разработан в соответствии с международными рекомендациями UNIDO, поэтому сразу может быть предоставлен инвестору или в банк;
  • если Вы найдете ошибку в расчетах - сообщите нам, и мы бесплатно ее исправим!

Тех. поддержка клиентов: +7 (495) 617-39-02, 8-800-100-42-11 (пн-пт, с 09:00 до 18:00 мск) или contact@expertcc.ru (круглосуточно).