Маркетинговое исследование оптики Москвы 2008-2011 гг.

Маркетинговое исследование рынка оптики Москвы: анализ влияния кризиса в 2008-2009 гг. и прогноз развития рынка на 2010-2011 гг. проведено сотрудниками ЭКЦ «Инвест-Проект» в июле 2009 г.

В 2008 г. в Москве работало около 3 тыс. точек, где можно было приобрести очки и линзы, по средней цене *** руб., из них *** точек, входящих в торговые сети. Темпы появления новых точек составили примерно **% за прошлый год.

Экспертами ЭКЦ «Инвест-Проект» ёмкость рынка в настоящее время оценивается в 400-450 млн. долл.При этом объём рынка оптики Москвы в 2008 году составил 316 млн. долл. и, таким образом, достиг 65%своей емкости. Рынок характеризуется как насыщающийся и немонополизированный.

По нашим оценкам, под влиянием мирового экономического кризиса, по итогам 2009 года московский рынок оптики зафиксирует сжатие объема выручки (в номинальном выражении) на **%.

Число посетителей салонов оптики и других точек продаж – 3,5 млн. человек при средней частоте посещений *** раза в год, таким образом, количество покупок мы оцениваем в *** млн. в год.

По нашим оценкам, в Москве носят очки *** млн. чел. (**% от пользующихся коррекционной оптикой), *** тыс. чел. (**%) носят линзы и *** тыс. чел. (**%) совмещают ношение очков и линз.

Цель маркетингового исследования оптики Москвы – определить среднесрочные перспективы рынка оптики Москвы на 2009-2011 гг. с учетом влияния мирового экономического кризиса. В результате каждый участник рынка сможет оптимизировать свою маркетинговую стратегию и обеспечить потребителям более высокое качество жизни.

Ключевые данные исследования:

основные экономические параметры рынка (емкость, объем, насыщенность, участники рынка, выручка лидеров и их доли рынка, количество точек продаж, «средние чеки», количество потребителей);
влияние кризиса на рынок оптики Москвы;
анализ падения доходов и затрат посетителей салонов оптики в связи с влиянием кризиса;
соотношение денежных доходов населения и цен на оптику;
динамика развития рынка по окончании рецессии.

Методы исследования:

метод «таинственный покупатель»;
анализ вторичной информации;
эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект».

Целевая аудитория исследования:

участники рынка;
компании из смежных сфер деятельности;
потенциальные игроки рынка.

Формирование выборки

В выборку данного исследования были включены все точки продаж оптики Москвы, включая салоны, аптеки, павильоны, лотки и другие места продаж, где население может приобрести данную продукцию. Под оптикой понимается коррекционная оптика – очки, оправы, линзы и аксессуары.

Солнцезащитные очки, цветные некоррекционные линзы, бытовая и измерительная оптика в выборку не входят.

Рейтинг пятерки лидеров строился по рассчитываемой выручке и доле рынка.

Компания	2008		2009		2010		2011
Компания	$млн./год	%	$млн./год	%	$млн./год	%	$млн./год	%
«Линзмастер»
«Очкарик»
«Оптик-Сити»
«GoodLook»
«Инвар»
5 лидеров
Прочие игроки
Рынок: $млн. иосвоенная доля %

* Экономические параметры рынка рассчитаны на основе методологии, специально разработанной ЭКЦ «Инвест-Проект» для исследования потребительских рынков в условиях экономической нестабильности.

Бонус: сегментация объема рынка по доходным группам посетителей, ценовым сегментам, средним чекам и количеству покупателей, входящих в тот или иной ценовой сегмент.

Маркетинговое исследование содержит 88 страниц, 22 таблицы, 9 графиков, 8 диаграмм.

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ	6
3. ОБЗОР РЫНКА ОПТИКИ	9
3.1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОПТИКИ	9
Диаграмма 1. Сегментация стран-производителей оптики.
3.2. ОБЗОР МОСКОВСКОГО РЫНКА ОПТИКИ	12
Диаграмма 2. Структура каналов продаж оптики.
Диаграмма 3. Распределение салонов оптики по округам Москвы.
Таблица 1. Перечень салонов оптики Москвы.
3.3. ФОРМАТЫ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ОПТИКИ	17
3.3.1. САЛОНЫ ОПТИКИ	17
3.3.2. АПТЕЧНЫЕ СЕТИ	18
3.4. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОЧКОВЫХ ЛИНЗ	20
3.4.1. МАТЕРИАЛЫ	20
3.4.2. ПОКРЫТИЯ	22
3.4.3. ДИЗАЙН	24
3.5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ ОПТИКИ	26
Таблица 2. Приоритеты при выборе очковых линз.
График 1. Соотношение мужчин и женщин в России, нуждающихся в коррекционной оптике.
3.6. СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ	29
3.6.1. БЕСКОНТАКТНАЯ ОПТИКА (ОЧКИ)	29
3.6.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОЧКОВЫХ ЛИНЗ	31
3.6.3. ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ	32
3.6.4. КОНТАКТНАЯ ОПТИКА (ЛИНЗЫ)	35
Таблица 3. Классификация контактных линз.
3.7. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КОНТАКТНОЙ И БЕСКОНТАКТНОЙ ОПТИКИ	37
Диаграмма 4. Структура российского рынка очков по материалу изготовления линз.
Диаграмма 5. Популярность линз среди пользующихся коррекционной оптикой (%).
Диаграмма 6. Популярность линз среди пользующихся коррекционной оптикой (чел).
3.8. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РЫНКЕ ОПТИКИ	40
3.9. ОБЗОР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ	43
3.9.1. JOHNSON & JOHNSON	43
3.9.2. CIBA VISION	43
3.9.3. BAUSCH & LOMB	43
3.10. ФОРМАТ САЛОНА И ВЫБОР ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ	44
3.11. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ В САЛОНАХ ОПТИКИ	47
3.12. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ САЛОНА ОПТИКИ	48
4. ОБЪЕМ РЫНКА ОПТИКИ, 2009	50
4.1. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА ОПТИКИ, 2009	50
Таблица 4. Основные параметры рынка: число заведений, млн. долл. и % рынка в 2008 г.
Диаграмма 7. Доли участников рынка, 2008, млн. долл. и %.
5. ДИНАМИКА РЫНКА, 2009 - 2011	53
5.1. ДИНАМИКА РЫНКА ОПТИКИ С УЧЕТОМ КРИЗИСА, 2009 – 2011	53
График 2. Динамика объема рынка, 2008 – 2011, млн. долл. в год.
График 3. Динамика освоенных долей рынка, 2008 - 2011 гг.
График 4. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2008 – 2011, млн. долл. в год.
Таблица 5. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2008 - 2011 гг.
График 5. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2008 - 2011 гг.
График 6. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг.
Таблица 6. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг.
График 7. Динамика долей топ-5 игроков рынка, 2008 – 2015 гг.
График 8. Динамика количества посетителей салонов оптики, 2008 – 2011 гг.
Таблица 7. Сетевые салоны оптики Москвы.
Диаграмма 8. Сегментация сетей по количеству салонов.
6. АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА	68
6.1. «ЛИНЗМАСТЕР»	70
Таблица 8. Выручка «ЛинзМастер», 2008-2011, млн. долл.
Таблица 9. Доля рынка «ЛинзМастер», 2008-2011, %.
6.2. «ОЧКАРИК»	71
Таблица 10. Выручка «Очкарик», 2008-2011, млн. долл.
Таблица 11. Доля рынка «Очкарик», 2008-2011, %.
6.3. «ОПТИК-СИТИ»	72
Таблица 12. Выручка «Оптик-Сити», 2008-2011, млн. долл.
Таблица 13. Доля рынка «Оптик-Сити», 2008-2011, %.
6.4. «GOOD LOOK»	73
Таблица 14. Выручка «GoodLook», 2008-2011, млн. долл.
Таблица 15. Доля рынка «GoodLook», 2008-2011, %.
6.5. «ИНВАР-ОПТИК»	74
Таблица 16. Выручка «Инвар», 2008-2011, млн. долл.
Таблица 17. Доля рынка «Инвар», 2008-2011, %.
7. ДОХОДЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ИХ ЗАТРАТЫ НА ОПТИКУ	76
7.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2009 Г.	77
График 9. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2009 г.
Таблица 18. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г.
Таблица 19. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 20. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
7.2. ФИНАНСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЛОНОВ ОПТИКИ	83
Таблица 21. Интервалы цен на оптику, руб. и долл.
Таблица 22. Соответствие денежных доходов посетителей ценовым категориям.
8. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ	86
8.1. СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА	86
8.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА	87