Готовый бизнес-план банного комплекса (бани)
Ключевые заказчики бизнес-плана банного комплекса:
- инвесторы и инициаторы проекта
- действующие предприятия для расширения бизнеса
- проектировщики и поставщики оборудования
Возможности бизнес-плана банного комплекса:
- рассчитать экономическую привлекательность проекта банно-оздоровительного комплекса в условиях санкций
- обратиться за мерами господдержки
- привлечь частное финансирование
- рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
- контроль реализации инвест-проекта
- объективно оценить состояние предприятия
Бизнес-план строительства банно-оздоровительного комплекса разрабатывался ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 гг. для различных регионов и различных концепций.
|
Наименование проекта
|
«Строительство банно-оздоровительного комплекса».
|
|
Дата разработки бизнес-плана
|
29.12.2022.
|
|
Валюта расчетов
|
росс. руб.
|
|
Место реализации проекта
|
ЦФО.
|
|
Период планирования
|
3 года помесячно.
|
|
Цель бизнес-плана
|
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства банного комплекса для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров.
|
|
Тип проекта
|
Строительство объектов рекреационной инфраструктуры.
|
|
Площади проекта
|
Земельный участок: *** соток (аренда).
Коттеджи для гостей: *** м2, в т.ч.:
· коттедж-1 – ***
м2 на *** гостей,
· коттедж-2 – ***
м2 на *** гостей,
· коттедж-3 – ***
м2 на ***гостей,
· коттедж-4 – ***
м2 на *** гостей.
|
|
Отрасль экономики
|
Физкультурно-оздоровительная деятельность, без медицинского лицензирования.
|
|
Инициатор проекта
|
ООО «Здоровая рентабельность».
|
|
Поставщик оборудования
|
ООО «Термостатус», г. Москва.
|
|
Конструктив объекта
|
Клееный брус / по выбору заказчика.
|
|
Анализ рынка
|
В последние годы растёт спрос на услуги, связанные с отдыхом и здоровьем. Сауны и бани пользуются высокой популярностью.
Объем рынка услуг бань и душевых с 2014 до 2019 гг. демонстрировал стабильный рост в среднем на 5,6% в год. В 2020 году было значительное снижение объемов рынка из-за ограничений связанных с COVID-19. Объем рынка снизился на 25,4%. В 2021 году рынок банных услуг не только восстановился, но и показал рост до *** млрд. руб.
В 2022 году рынок банных услуг продолжил рост, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию. В январе – октябре 2022 г. показатель составил *** млрд. руб., рост составил 13,3% к показателю аналогичного периода 2021 года.
В 2021 году выручка предприятий, предоставляющих банные услуги в России, составила *** млрд. рублей, что на 40% выше, чем в 2020 году. Чистая прибыль банных предприятий в России составила *** млрд. рублей.
Учитывая темп роста рынка услуг бань и душевых предыдущих лет (5,6% в год), после падения рынка в 2020 году из-за пандемии COVID-19, а также снижения доходов населения, его объем к 2024 году может составить *** млрд. руб.
На сегодняшний день рынок оздоровительных услуг в России очень привлекателен для инвесторов, так как в России и в Москве, в частности, происходит настоящий бум в стремлении к здоровому образу жизни.
Основный потенциал развития отрасли, по мнению аналитиков, приходится на бизнес, позиционирующийся в среднем ценовом сегменте (в регионах, помимо него, на сегмент «эконом плюс»).
Читайте маркетинговое исследование рынка услуг бань и саун.
|
|
Услуги банного комплекса
|
Проживание, доп. услуги: питание, безалкогольный бар, массаж, парильщик, веники, предметы личной гигиены (одноразовые тапочки, зубные щетки, халаты, тапочки и пр.).
|
|
Каналы продвижения
|
· Яндекс.Директ / Яндекс.Карты,
· 2ГИС,
· VK,
· местные справочные порталы,
· telegram-канал,
· печатные материалы (буклеты) в близлежащих ресторанах, барах, домах отдыха, загородных гостиницах и пр.
|
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта
|
1. многофункциональность: турецкая, финская, русская, японская бани и т.д.;
2. возможность достройки доп. строений и помещений под ресторан / бар / гостевые дома / беседки / бильярд / прокат инвентаря и техники;
3. экологичность материала: не оказывает негативного влияния на человека и окружающую среду, стойкость к морозу и низкая теплопроводность, хорошая звукоизоляция;
4. широкий охват аудитории;
5. короткие сроки строительства, подключения к коммуникациям и запуск банного комплекса.
|
Концепция банного комплекса
По проекту планируется арендовать земельный участок площадью не менее *** кв. м по цене не менее *** руб. / участок / год. Банный комплекс общей площадью *** кв. м состоит из *** отдельных ***-х этажных коттеджей на *** и *** человек, с собственными саунами, купелью, отдельной беседкой, мангалом, с меблированием и оргтехникой.
Средняя стоимость пребывания в комплексе – *** руб. / коттедж / час.
Отдельно планируется построить коттедж под размещение ресторана и безалкогольного бара.
Дополнительные услуги и питание в тариф не входят.
Таблица 1. Структура площадей комплекса.
|
Назначение
|
Значение
|
Ед. изм.
|
|
Коттеджи-бани
|
***
|
кв. м
|
|
Дом кухни, персонала, охраны
|
***
|
кв. м
|
|
Дом-ресторан
|
***
|
кв. м
|
|
КПП
|
***
|
кв. м
|
|
Инженерный узел
|
***
|
кв. м
|
|
Зона отдыха
|
***
|
кв. м
|
|
Озеленение
|
***
|
кв. м
|
|
Асфальтирование
|
***
|
кв. м
|
|
Итого, кв.м.
|
***
|
кв. м
|
|
|
26,05
|
соток
|
Площадь коттеджей – *** кв. м, участка – *** кв. м.
При изменении площадей или количества объектов бизнес-план необходимо пересчитать!
Таблица 2. Расчет вместимости банного комплекса.
|
Гостевые строения
|
Кол-во, ед.
|
площадь коттеджа, кв.м.
|
вместимость, чел. / коттедж
|
кол-во гостей
|
|
Коттедж-1
|
1
|
***
|
***
|
***
|
|
Коттедж-2
|
1
|
***
|
***
|
***
|
|
Коттедж-3
|
1
|
***
|
***
|
***
|
|
Коттедж-4
|
1
|
***
|
***
|
***
|
|
Итого:
|
***
|
***
|
***
|
***
|
Единовременная вместимость банного комплекса – *** гостей.
Таблица 3. Производственная мощность банного комплекса.
|
Показатели
|
Значение
|
|
Режим работы, дней в месяц
|
***
|
|
Кол-во коттеджей
|
***
|
|
Вместительность комплекса, чел мах
|
***
|
|
Средняя стоимость пользования комплексом,
руб. / коттедж / час
|
***
|
|
Средняя загрузка комплекса, часов в сутки
|
***
|
|
Средняя загрузка комплекса, часов в месяц
|
***
|
Средняя загрузка комплекса оценивается в среднем в ***
часов в месяц.
Таблица 4. Расчет загрузки и выручки банного комплекса.
|
Показатели
|
Значение
|
|
Доля доп. услуг, % от выручки
|
***
|
|
Выручка от основных услуг, руб. / месяц
|
***
|
|
Выручка от доп. услуг, руб. / месяц
|
***
|
|
Кол-во гостей в месяц, чел.
|
***
|
|
Средняя загрузка, % от мах
|
***
|
При средней загрузке на уровне ***% выручка от основных и дополнительных услуг комплекса оценивается в среднем *** руб. в месяц.
Потребность проекта в инвестициях
Стоимость создания материально-технической базы проекта составляет *** руб. и *** руб. нормируемые оборотные средства, необходимые для оплаты операционных затрат, процентов по кредиту и налогов до выхода на самоокупаемость.
Таблица 5. Структура и объем инвестиций.
План привлечения и возврата инвестиций
Таким образом, для реализации проекта требуется инвестировать 29 000 000 руб. траншами из двух источников по следующей схеме:
1. *** руб. (***% инвестиций) за счет средств инвестора с ***-го по ***-й месяц от начала проекта, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц;
2. *** руб. (***% инвестиций) привлекаются в ***-м месяце за счет банковского кредита по ставке ***% годовых, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** руб.
Итого срок окупаемости проекта (срок возврата инвестиций с процентами) – *** года, включая инвестиционную стадию *** месяцев.
Сроки реализации проекта:
1. начало проекта – январь 2023 г.,
2. строительство объекта – *** г.,
3. закупка оборудования – *** г.,
4. открытие комплекса – *** г. (***-й месяц от начала проекта),
5. выход на проектную мощность – *** г.,
6. возврат инвестиций – с *** г. по *** г.
Налогообложение проекта
Планируется Упрощенная система налогообложения (УСН):
-
УСН – ***% на разницу между выручкой и операционными затратами,
-
страховые взносы – ***% на сумму МРОТ (*** руб.) и ***% на сумму, превышающую МРОТ,
-
транспортный налог – из расчета *** руб. / л.с. при суммарной мощности транспорта *** л.с.
Итого налоговая нагрузка: в среднем по *** руб. / месяц после выхода на проектную мощность.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения стабильной работы банного комплекса планируется создать *** рабочее место с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; страховые взносы начисляются дополнительно).
Заработная плата: в среднем по *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ), что является конкурентоспособной заработной платой для региона.
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.
Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж, согласно бизнес-плану банного косплекса, наступает при достижении ***% от плановой загрузки комплекса. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли 100% на каждый 1% превышения.
По посещаемости: *** чел. / месяц.
По выручке: *** руб. / год.
Чистая прибыль
Чистая прибыль за прогнозный период после возврата вложенных средств с процентами составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в месяц.
Рентабельность по чистой прибыли: ***%.
Риски
Уровень рисков по проекту оценивается как «высокий» и относится к следующим рискам:
· к риску превышения стоимости и сроков строительства;
· к риску превышения стоимости и сроков поставки и монтажа энергетического оборудования;
· к невыполнению плана по себестоимости услуг (удорожание эл. энергии, расходных материалов);
· к невыполнению плана загрузки банного комплекса на фоне высокой конкуренции и снижения доходов населения региона.
Итого готовый профессиональный бизнес-план строительства банного комплекса содержит 142 страницы, 56 таблиц, 37 графиков, 11 диаграмм.
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель бизнес-плана банного комплекса
Финансовая модель разработана ЭКЦ "Инвест-Проект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
- исходные показатели проекта
- структура инвестиций
- условия финансирования
- календарный план
- поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
- текущие и прямые затраты предприятия
- фонд оплаты труда
- налоги
- план движения денежных средств (cash flow)
- план прибылей и убытков (P&L)
- кредиты и проценты (для кредитных проектов)
- расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
- анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
- точка безубыточности
- финансовый анализ
- резюме проекта (ключевые показатели).
Готовый профессиональный бизнес-план строительства банного комплекса может быть модифицирован:
- по региону (Москва, Московская обл. Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Екатеринбург, Свердловская обл., Ростов-на-Дону, Ростовская обл., Краснодар, Краснодарский край и др.)
- по площади земельного участка (собственность / аренда),
- по количеству коттеджей / срубов,
- по конструкции и архитектурному решению,
- по инженерной инфраструктуре,
- по дополнительным услугам (гостиница, фитнес, салон красоты, такси),
- проект может быть интегрирован в существующий бизнес - загородную гостиницу, пансионат, отель, базу отдыха и т.д.
Бизнес-план также может быть расширен маркетинговым исследованием по концепции проекта. По вопросам разработки бизнес-плана банного комплекса и тематического маркетингового исследования звоните по тел.: +7 (495) 617-39-02, +7 (985) 760-96-92 (whatsapp / telegram).
Читайте еще: все проекты ЭКЦ "Инвест-Проект" в сфере красоты и здоровья.
Список таблиц
Таблица 1. Структура площадей комплекса.
Таблица 2. Расчет вместимости банного комплекса.
Таблица 3. Производственная мощность банного комплекса.
Таблица 4. Расчет загрузки и выручки банного комплекса.
Таблица 5. Структура и объем инвестиций.
Таблица 6. Показатели эффективности проекта.
Таблица 7. Объем рынка банных услуг по регионам РФ, 2017 – октябрь 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 8. Динамика числа бань и душевых в РФ по регионам, 2017 – 2021гг., ед.
Таблица 9. Введено банных объектов по регионам РФ, 2018- сентябрь 2022 гг., мест.
Таблица 10. Средние потребительские цены (тарифы) на помывку в бане по регионам РФ, 2017 – ноябрь 2022 гг., руб.
Таблица 11. Выручка от услуг бань, саун и душевых по России, 2017 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 12. Чистая прибыль от производства БАД в России, 2019 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 13. Среднедушевые денежные доходы населения Московского региона, 2017 – сентябрь 2022 гг., руб.
Таблица 14. Распределение населения Московского региона по уровню доходов.
Таблица 15. Динамика и структура потребительских расходов на душу населения в Московском регионе, 2018-2021, руб./год.
Таблица 16. Объема рынка банных услуг в Москве и Московской области, 2017 – октябрь 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Цены на помывку в бане в Московском регионе, руб.
Таблица 18. ТОП-5 московских бань по объему выручки, 2021 г., млн. руб.
Таблица 19. Средние цены на услуги бань Подмосковья.
Таблица 20. Прайс-лист ООО «Сандуновские бани».
Таблица 21. Прайс-лист ООО «Краснопресненские бани».
Таблица 22. Прайс-лист ООО «Бани Алексеева».
Таблица 23. Прайс-лист банного комплекса Clubbarin
Таблица 24. Прайс-лист банного комплекса «Голицынские бани»
Таблица 25. Структура площадей комплекса.
Таблица 26. Расчет вместимости банного комплекса.
Таблица 27. Прайс на услуги банного комплекса.
Таблица 28. Динамика цен на услуги банного комплекса.
Таблица 29. Производственные параметры проекта.
Таблица 30. Расчет загрузки и выручки банного комплекса.
Таблица 31. План выручки и продаж помесячно, 2023-2025 гг., руб.
Таблица 32. План выручки и продаж по годам, 2023-2025 гг., руб.
Таблица 33. Параметры текущих затрат.
Таблица 34. План текущих затрат помесячно, 2023-2025 гг., руб.
Таблица 35. Динамика текущих затрат по годам.
Таблица 36. Персонал предприятия и ФОТ.
Таблица 37. Динамика фонда оплаты труда помесячно, 2023-2025 гг.
Таблица 38. Структура и объем необходимых инвестиций.
Таблица 39. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 40. Рекомендуемые условия привлечения и возврата инвестиций.
Таблица 41. Расчет точки безубыточности.
Таблица 42. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 43. План движения денежных средств помесячно, 2023-2025 гг., руб.
Таблица 44. План движения денежных средств по годам, 2023-2025 гг., руб.
Таблица 45. План прибылей и убытков помесячно, 2023-2025 гг., руб.
Таблица 46. План прибылей и убытков по годам, 2023-2025 гг., руб.
Таблица 47. Показатели ОПУ.
Таблица 48. Налогообложение помесячно, 2023-2025 гг., руб.
Таблица 49. План получения и возврата вложенных средств.
Таблица 50. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 51. Расчет NPV проекта помесячно, руб.
Таблица 52. Финансовый анализ деятельности (3й год).
Таблица 53. Объемно-планировочные решения банных комплексов.
Таблица 54. Параметры помещений и проходов в помещениях бань и банно-оздоровительных комплексов.
Таблица 55. Температура воздуха систем отопления, вентиляции и воздухообмен в помещениях бани.
Таблица 56. Профессии по группам производственных процессов банных комплексов.
Список графиков
График 1. Загрузка банного комплекса (с учетом сезонности).
График 2. План поступления выручки (руб.).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 5. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 6. Прогноз по инфляции в РФ до 2025 г.
График 7. Прогноз по динамике ВВП РФ до 2025 г.
График 8. Динамика рынка услуг бань и душевых в РФ, 2017 - октябрь 2022 гг., млрд. руб.
График 9. Влияние сезонности на рынок услуг бань и душевых в РФ 2018 - октябрь 2022 г., тыс. руб.
График 10. Динамика объема оказанных услуг бань и душевых в РФ в расчете на душу населения, 2017 - 2021 гг., руб.
График 11. Динамика числа бань и душевых в РФ, 2014 – 2019 гг., ед.
График 12. Динамика количества введенных в действие банных объектов в РФ, 2018 – сентябрь 2022 гг., мест.
График 13. Динамика цен на помывку в бане в РФ, 2017 - ноябрь 2022 гг., руб.
График 14. Динамика выручки от услуг бань, саун и душевых в РФ, 2017 – 2021, тыс. руб.
График 15. Динамика чистой прибыли компаний, предоставляющих банные услуги, РФ, 2017-2021, тыс. руб.
График 16. Динамика рынка услуг бань и душевых Москвы и Московской области, 2017 – октябрь 2022 гг., млрд. руб.
График 17. Влияние сезонности на рынок услуг бань и душевых в Москве и МО, 2018 - октябрь 2022 г., тыс. руб.
График 18. Динамика числа бань и душевых в Москве и МО, 2014 – 2019 гг., ед.
График 19. Динамика цен на помывку в бане в Москве и МО, 2017 - ноябрь 2022 гг., руб.
График 20. Прогноз развития рынка банных услуг в РФ, прогноз до 2024 г., млрд. руб.
График 21. Динамика цен услуги банного комплекса, руб. / коттедж / час.
График 22. Загрузка банного комплекса.
График 23. План поступления выручки (руб.).
График 24. План текущих затрат (руб.).
График 25. Доля ФОТ в выручке (%).
График 26. Расчет точки безубыточности (руб.).
График 27. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 28. Рентабельность, %.
График 29. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 30. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 31. Финансовые результаты (руб.).
График 32. Доля налогов в выручке (%).
График 33. Получение и погашение кредита (руб.).
График 34. Возврат кредита с процентами (руб.).
График 35. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 36. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 37. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Региональная структура рынка банных услуг, 2021, %.
Диаграмма 2. Структура числа бань и душевых в РФ по ФО, 2019 г.
Диаграмма 3. Распределение бань и саун в Москве по административным округам, 2021, %.
Диаграмма 4. Структура числа бань и саун в Москве и МО по видам, 2020 г.
Диаграмма 5. Структура числа бань и саун в Москве по ценовым сегментам, 2021 г.
Диаграмма 6. Структура площадей банного комплекса.
Диаграмма 7. Структура выручки банного комплекса.
Диаграмма 8. Структура текущих затрат.
Диаграмма 9. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 10. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 11. Структура затрат в 3 году реализации проекта.
Итого готовый бизнес-план строительства банного комплекса содержит
142
страницы,
56 таблиц,
37 графиков,
11 диаграмм.
Готовые бизнес-планы ЭКЦ «Инвест-Проект» позволяют принять обоснованное решение о создании бизнеса, оценить реальные перспективы достижения желаемой цели, получить ответы на конкретные производственные и управленческие вопросы еще до привлечения заемных средств, повысить вероятность успеха, добиться более высокой прибыли при меньших инвестиционных затратах.
Покупка готового продукта это оптимальное решение, когда бизнес-план нужен срочно и при минимальных затратах.
29 декабря 2022 
142 страницы 
