Исследование включает в себя эксклюзивные и наиболее адекватные данные за 2004-2007 гг., прогноз динамики петербургского event-рынка от ЭКЦ «Инвест-Проект» на 2008 г.
Как всегда в исследованиях от ЭКЦ «Инвест-Проект» – финансовые показатели топ-5 игроков рынка за приведенные годы и на прогнозный год, средняя стоимость услуг, рейтинг лидирующих event-компаний (по выручке). На основе проведенного анализа даются рекомендации по стратегии маркетинга.
Параметры рынка
В 2007 г. объем event-рынка составил *** млн. долл., прогноз на 2008 г. - *** млн. долл., рост рынка снизился до **% в год, рынок достиг **% емкости и вышел на стадию зрелости.
Емкость event-рынка – около *** млн. долл.
ЭКЦ «Инвест-Проект» является первоисточником количественной информации по event-рынку Санкт-Петербурга.
Основные игроки на рынке – «Подъёжики», «Гильдия мастеров», «Праздник», «ART-фестиваль», «Global point», «Академия приключений», «4 апреля» и др. Средняя стоимость услуг для корпоративного сегмента составляет *** долл./чел. и при увеличении количества персон, участвующих в мероприятии, может снижаться до *** долл./чел. При этом максимум может достигать и *** долл./чел. Бюджет event-мероприятия для частных заказчиков – от *** долл.
В исследовании также приводится сезонность спроса на услуги, востребованность услуг среди корпоративных и частных заказчиков, даются варианты создания новых event-услуг, приводится анализ потребителей услуг, ценообразование на event-услуги, примеры расчета затрат на event-мероприятия, дается анализ смежных рынков - PR, деловой туризм (MICE).
Сегмент event-услуг, наряду с прямой коммерческой рекламой и PR, является инструментом маркетинга предприятия (фирмы), или event-маркетингом, цель которого – достижение конкретных экономических задач заказчика с помощью организации различных событий: праздников, презентаций, выставок, корпоративных мероприятий и пр.
Среди многообразия услуг, предлагаемых event-компаниями, есть широкий ассортимент услуг не только для корпоративных заказчиков – крупного и среднего бизнеса, но и для частных лиц, например, организация свадеб и детских праздников, проведение светских вечеринок и церемоний, пикников и экстремальных игр.
В России существуют компании, которые пользуются услугами ивенторов много лет подряд, и для которых event-мепроприятия являются более эффективной коммуникацией с целевой аудиторией, чем прямая реклама или PR. Включение event`а в набор маркетинговых инструментов компаний практикуется все чаще: маркетологи начинают использовать event-мероприятия для решения своих профессиональных задач.
Но несмотря на это, российский event-рынок в целом находится на стадии формирования и становления. Из 70 игроков, лидеры этого рынка, начавшие 10-15 лет назад с художественной самодеятельности, с общим ростом корпоративной культуры стали цивилизованными компаниями. Объемы бюджетов, выделяемых на event, также растут.
Цель исследования – анализ event-рынка Санкт-Петербурга.
Предмет исследования – объем и потенциальная емкость рынка event-услуг, стоимость услуг, основные игроки, динамика развития рынка.
Задачи исследования:
- определение основных параметров event-рынка;
- классификация event-услуг;
- выявление лидеров рынка;
- прогноз дальнейшего развития.
Методы исследования:
- метод «таинственного покупателя» (обращение в event-компании);
- анализ вторичной информации;
- эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект».
Формирование выборки
В выборку данного исследования были включены только event-компании и агентства, профильные холдинги и продюсерские центры. Рекламные и PR-агентства, клубы, рестораны, казино, спортивные центры, кейтеринговые компании, турагентства, гостиницы и прочие игроки смежных рынков, оказывающие event-услуги, в выборку не входят.
Event-услуги сегментированы по группам:
- «праздники»: новый год, юбилеи, профессиональные и календарные праздники, розыгрыши, поздравления, свадебные торжества, дни рождения, family day, детские праздники, крестины, смотрины, встреча мамы и младенца из родильного дома, частные торжества и вечеринки, мальчишники, девичники и др.;
- «выставки»;
- «деловые мероприятия»: конференции, пресс-конференции, презентации, форумы, семинары, тренинги, мастер-классы, конгрессы, съезды и др.;
- «классический event»: концерты, конкурсные программы, торжественные приемы, церемонии, светский раут, фестивали, пляжная вечеринка, пикник и др.;
- «team-building».
Сегментация участников рынка
- по месторасположению (Санкт-Петербург);
- по времени работы на рынке;
- по доли рынка.
Целевая аудитория исследования:
- существующие участники event-рынка;
- компании из смежных сфер деятельности;
- потенциальные игроки рынка.
За более подробной информацией и для приобретения маркетингового исследования event-рынка Санкт-Петербурга обращайтесь в ЭКЦ «Инвест-Проект».
Компания
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
$ млн.
|
Доля рынка (%)
|
$ млн.
|
Доля рынка (%)
|
$ млн.
|
Доля рынка (%)
|
$ млн.
|
Доля рынка (%)
|
$ млн.
|
Доля рынка (%)
|
Подъёжики
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
Гильдия мастеров
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
Праздник
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
ART-Фестиваль
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
Global Point
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
Прочие игроки
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
Итого, млн.
|
***
|
|
***
|
|
***
|
|
***
|
|
***
|
|
* Анализ финансовых показателей лидеров event-рынка рассчитан на основании многопараметрической математико-экономической модели, специально разработанной ЭКЦ «Инвест-Проект» для анализа event-рынка Санкт-Петербурга.
Экономический смысл объема event-рынка, приведенного в таблице выше, состоит в следующем. Из валового объема средств, потраченных в 2007 г. потребителями event-услуг на проведение мероприятий, значительная часть стоимости заказа уплачивается различным компаниям-подрядчикам. Например, при проведении корпоративного мероприятия заказчики (юр. лица) предпочитали оплачивать ресторан отдельно, креатив отдельно, работу официантов, клоунов и заказ флористики отдельно и т.д. Таким образом, валовые затраты на event значительно превышают выручку event-компаний и, вероятно, составляют порядка 200 млн. долл. Однако нас интересовал именно объем выручки самих ивенторов – без смежных услуг.
Как видно из таблицы, лидером рынка event-услуг по прогнозу на 2007 г. станет компания «Подъёжики» (**%) и объемом выручки *** млн. долл. Для сравнения, обороты лидирующих event-компаний в США приближаются к $200 млн.
Маркетинговое исследование event-рынка Санкт-Петербурга содержит 52 страницы, 14 диаграмм, 9 таблиц и 4 графика, предоставляется в печатном или электронном виде.
СОДЕРЖАНИЕ
1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ...................................................................... 3
2. АНАЛИЗ EVENT-РЫНКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ................................... 5
2.1. Объем, емкость, динамика рынка СПб, 2003-2008 гг. .......... 5
3. АНАЛИЗ EVENT-МЕРОПРИЯТИЙ ........................................................... 13
3.1. Праздники ........................... 13
3.2. Выставки ........................... 14
3.3. Деловые мероприятия ........................... 18
3.4. Классический event ........................... 20
3.5. Team-building ........................... 21
3.6. Зарубежная практика ........................... 23
4. АНАЛИЗ УЧАСТНИКОВ РЫНКА .............................................................. 27
4.1. «Подъежики» ........................... 28
4.2. «Гильдия мастеров» ........................... 29
4.3. «Праздник» ........................... 30
4.4. «ART-Фестиваль» ........................... 32
4.5. «Global Point» ........................... 33
4.6. Иностранные игроки ........................... 34
5. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ EVENT-УСЛУГ .............................................. 35
5.1. Корпоративные заказчики ........................... 35
5.2. Частные лица ........................... 43
6. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ................................................................................ 44
6.1. Методы ценообразования ........................... 44
6.2. Расчет стоимости event-мероприятия ........................... 45
6.3. Эффективность event-маркетинга ........................... 47
7. СМЕЖНЫЕ РЫНКИ .................................................................................... 49
7.1. PR-мероприятия ........................... 49
7.2. Деловой туризм ........................... 51
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Динамика объема рынка event-услуг СПб, долл.
График 2. Динамика освоенных долей event-рынка СПБ, 2003-2008 гг.
График 3. Динамика долей игроков event-рынка, СПб, 2003-2008 гг.
График 4. Динамика относительных долей топ-5 игроков event-рынка, СПб, 2003-2008 гг.
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Доли игроков event-рынка, СПб, объем рынка в 2003-2008 гг.
Таблица 2. Перечень event-компаний Санкт-Петербурга.
Таблица 3. Динамика доли event-рынка компании «Подъёжики».
Таблица 4. Динамика доли event-рынка компании «Гильдия мастеров».
Таблица 5. Динамика доли event-рынка компании «Праздник».
Таблица 6. Динамика доли event-рынка компании «ART-Фестиваль».
Таблица 7. Динамика доли event-рынка компании «Global Point».
Таблица 8. Расчет затрат на корпоративный Новый год (услуги event-агентства).
Таблица 9. Затраты компании на презентацию.
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Доли игроков event-рынка, СПб, 2007 г.
Диаграмма 2. Целевая аудитория выставок по недвижимости.
Диаграмма 3. Цели посещения выставок.
Диаграмма 4. Популярность событий среди корпоративных заказчиков event-услуг.
Диаграмма 5. Источник решения о проведении корпоративного event-мероприятия.
Диаграмма 6. Частота проведения корпоративных event-мероприятий.
Диаграмма 7. Цели организации корпоративных event-мероприятий.
Диаграмма 8. Места проведения корпоративных мероприятий.
Диаграмма 9. Кем проводятся корпоративные event-мероприятия.
Диаграмма 10. Кем наиболее удачно проводятся корпоративные мероприятия.
Диаграмма 11. Плюсы event-мероприятий, проводимых своими силами.
Диаграмма 12. Минусы event-мероприятий, проводимых своими силами.
Диаграмма 13. Популярность event-мероприятий среди физических лиц.
Диаграмма 14. Структура услуги делового туризма.