Готовый бизнес-план открытия автозаправочной станции (АЗС) с финансовыми расчетами
Дата расчетов: 26.06.2020.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 10 лет помесячно.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана: расчет ключевых производственных и экономических параметров проекта открытия АЗС для подтверждения его экономической целесообразности.
Бизнес-план АЗС с финансовыми расчетами содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной документации и получения разрешительной документации, а также согласования с банком условий финансирования проекта.
Концепция АЗС
По проекту планируется арендовать земельный участок и построить современную АЗС на 4 топливо-раздаточных комплекса (ТРК) по 6 заправочных пистолетов на каждом для реализации 3 видов автомобильного топлива:
- АИ-92,
- АИ-95,
- ДТ.
Ключевые параметры проекта:
- площадь земельного участка: *** тыс. кв.м., в т.ч.:
- площадь ТРК: *** кв.м.,
- площадь под зданием операторской: *** кв.м.,
- площадь асфальтирования: *** кв.м.,
- площадь озеленения: *** кв.м.;
- стоимость аренды земельного участка: *** тыс. руб. / участок / год;
- отпуск топлива: в среднем по *** тыс. л. / сутки,
- средняя выручка от реализации топлива: *** млн. руб. / месяц;
- численность персонала: *** ставок с ФОТ *** тыс. руб. / месяц;
- продолжительность инвестиционной стадии: *** месяцев;
- планируемая дата открытия АЗС: ***-й месяц от начала финансирования;
- система налогообложения: ОСНО при ставке НДС 20%;
- доля налогов в выручке: ***% (оптимизация не планируется при <20%);
- период амортизации имущественного комплекса: от 3 до 10 лет;
- среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;
- чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
- рентабельность (по прибыли) – **%.
Потребность проекта в инвестициях
Для реализации проекта требуется 40 000 000 руб., в том числе:
- разработка проектно-сметной и получение исходно-разрешительной документации – *** млн. руб. (**% инвестиций),
- строительно-монтажные работы – *** млн. руб. (**%),
- закупка оборудования – *** млн. руб. (**%),
- нормируемые оборотные средства – *** млн. руб. (**%),
- покупка спецтехники – *** млн. руб. (**%),
- получение лицензии и сертификация – *** млн. руб. (**%),
- рекламный бюджет – *** млн. руб. (**%),
- приобретение мебели и оргтехники – *** млн. руб. (**%).
Предполагается, что финансирование привлекается двумя траншами по рекомендуемой схеме за счет собственных средств и в виде банковского кредита по ставке ***% годовых.
Срок возврата кредита – ** года (** месяцев).
Бизнес-план АЗС с финансовыми расчетами
Показатели эффективности проекта.
|
Наименование показателя
|
Значение
|
Размерность
|
|
Общие показатели проекта
|
|
Суммарная выручка
|
***
|
руб.
|
|
Выбытия на текущую деятельность
|
***
|
руб.
|
|
Сальдо от основной деятельности
|
***
|
руб.
|
|
Чистая прибыль проекта
|
***
|
руб.
|
|
Сумма инвестиционных вложений
|
40 млн.
|
руб.
|
|
Имущество на балансе в конце горизонта планирования
|
***
|
руб.
|
|
Рентабельность продаж в целом по проекту
|
**
|
%
|
|
Рентабельность по чистой прибыли
|
**
|
%
|
|
Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода
|
***
|
руб./мес.
|
|
Продажи в конце прогнозного периода
|
***
|
руб./мес.
|
|
Показатели для кредитора / займодателя
|
|
Сумма собственных средств
|
***
|
руб.
|
|
Сумма кредитов
|
***
|
руб.
|
|
Общий размер финансирования
|
40 млн.
|
руб.
|
|
Отношение заемного капитала к собственному (D/E)
|
**
|
%
|
|
Начисленная сумма процентов по кредитам
|
***
|
руб.
|
|
Период погашения транша, месяцев
|
**
|
месяцев
|
|
Период использования инвестиций
|
**
|
интервал, лет
|
|
Инвестиционные показатели проекта
|
|
Ставка дисконтирования, годовая
|
**
|
%
|
|
Ставка дисконтирования, месячная
|
**
|
%
|
|
NPV проекта на момент его начала
|
***
|
руб.
|
|
PI проекта
|
**
|
раз
|
|
IRR проекта
|
**
|
%
|
|
Срок окупаемости (недисконтированный)
|
**
|
интервал, лет
|
|
Срок окупаемости (дисконтированный)
|
**
|
интервал, лет
|
Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта (для владельца проекта) за 10-летний период планирования равен *** млн. руб. при ставке дисконтирования ***% годовых. При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется и за пределами горизонта планирования.
Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = **. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период ** руб. (с учетом дисконтирования). Для традиционных отраслей (строительство, сельское хозяйство, производство, транспорт) этот показатель, как правило, не превышает 2-3 единиц. Для высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media, инновации) показатель может достигать 3-5 и более единиц. Минимум принятия решения по данному показателю >1,1.
Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – **%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, кредитования и рисков. Такое значение внутренней доходности обусловлено значительным объемом реализуемой продукции (топлива), операционным рычагом. Минимум принятия решения по данному показателю >ставки дисконтирования.
Срок окупаемости (срок возврата инвестированных средств с учетом дисконтирования) – ** года (в т.ч. *** года инвестиционной стадии, когда продажи не осуществляются).
Общий вывод: проект демонстрирует экономическую эффективность и является привлекательным для инвестирования.
Маркетинговый обзор рынка авто и АЗС
По данным Росстата, на начало 2019 года в России работало *** тыс. АЗС. Основная доля АЗС расположена в Центральном ФО и в Приволжском ФО, на их долю приходится ***% и ***% от всех российских АЗС.
По данным Росстата, в 2019 году было введено в эксплуатацию *** автозаправочных станций.
В 2019 году выручка от розничной торговли моторным топливом составила *** трлн. руб.
В России в 2019 году цены производителей на бензины автомобильные снизились на ***% (*** тыс. руб./т), на дизельное топливо — на ***% (*** тыс. руб./т).
Розничные цены на моторное топливо на начало 2020 года установились на уровне *** рублей за литр.
Объем реализации сопутствующих товаров и услуг на российских АЗС по оценкам экспертов составляет ***–*** млрд. руб. в год.
Готовый бизнес-план АЗС содержит 247 страниц, 69 таблиц, 16 графиков, 11 диаграмм и 12 рисунков.
Автоматизированная финансово-экономическая модель проекта разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» специально для автозаправочной станции.
Готовый бизнес-план АЗС с финансовыми расчетами может быть модифицирован:
- по региону (Московская обл. / Санкт-Петербург / Ленинградская обл. / Свердловская обл. / Ростовская обл. / Краснодарский край и др.)
- по площади земельного участка (собственность / аренда),
- количеству топливо-раздаточных комплексов (ТРК),
- по видам топлива (АИ-80 + газ + АИ-98),
- по дополнительным услугам (магазин + кафе + шиномонтаж + автомойка и т.д.)
Бизнес-план также может быть расширен маркетинговым исследованием по концепции проекта. По вопросам приобретения плана или его модификации под Ваш проект обращайтесь по тел.: +7 (495) 617-39-02.
ЭКЦ "Инвест-Проект", 10.12.2014: Цены на бензин растут быстрее инфляции вне зависимости от мировых цен на нефть
Для разработки бизнес-плана под ключ обращайтесь к специалистам ЭКЦ "Инвест-проект": +7 (495) 617-39-02, +7 (985) 760-96-92 (whatsapp / telegram).
Читайте еще: бизнес-план нефтеперерабатывающего завода, все проекты ЭКЦ "Инвест-проект" в сфере транспорта.
Список таблиц
Таблица 1. Показатели эффективности проекта.
Таблица 2. Документы необходимые при работе АЗС.
Таблица 3. Нормативные параметры типовых проектов АЗС.
Таблица 4. Количество АЗС на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения по видам в России.
Таблица 5. Распределение АЗС по видам дорог в РФ.
Таблица 6. Распределение АЗС по регионам РФ по состоянию на начало 2019 года.
Таблица 7. Введено в эксплуатацию АЗС по регионам РФ, 2018- март 2020 гг., ед.
Таблица 8. Выручка от розничной торговли моторным топливом в РФ, трлн. руб.
Таблица 9. Выручка от розничной торговли моторным топливом по регионам РФ, 2017-2019, тыс. руб.
Таблица 10. Рейтинг сетевых АЗС в России по количеству точек.
Таблица 11. Крупнейшие сети АЗС России по выручке.
Таблица 12. Количество автотранспортных средств по видам по регионам РФ, 2017-2019, шт.
Таблица 13. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения по субъектам Российской Федерации.
Таблица 14. Потребность федеральных автомагистралей в машиноместах, М-1 –10.
Таблица 15. Автомобильная дорога федерального значения «М-1 «Беларусь».
Таблица 16. Количественная характеристика объектов придорожной инфраструктуры на стоянках для грузового автотранспорта М-1 «Беларусь» (в Москву).
Таблица 17. Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-1 «Беларусь» (из Москвы).
Таблица 18. Количественная характеристика объектов придорожной инфраструктуры на стоянках для грузового автотранспорта М-2 «Крым».
Таблица 19. Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-2 «Крым» (в Москву).
Таблица 20. Количественная характеристика объектов придорожной инфраструктуры на стоянках для грузового автотранспорта М-3 «Украина».
Таблица 21. Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-3 «Украина».
Таблица 22. Количественная характеристика объектов придорожной инфраструктуры на стоянках для грузового автотранспорта М-4 «Дон».
Таблица 23. Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-4 «Дон».
Таблица 24. Количественная характеристика объектов придорожной инфраструктуры на стоянках для грузового автотранспорта М-5 «Урал».
Таблица 25. Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-5 «Урал».
Таблица 26. Количественная характеристика объектов придорожной инфраструктуры на стоянках для грузового автотранспорта М-7 «Волга».
Таблица 27. Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-7 «Волга».
Таблица 28. Количественная характеристика объектов придорожной инфраструктуры на стоянках для грузового автотранспорта М-8 «Холмогоры».
Таблица 29. Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-8 «Холмогоры».
Таблица 30. Количественная характеристика объектов придорожной инфраструктуры на стоянках для грузового автотранспорта М-9 «Балтия».
Таблица 31. Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-9 «Балтия».
Таблица 32. Количественная характеристика объектов придорожной инфраструктуры на стоянках для грузового автотранспорта М-10 «Россия».
Таблица 33. Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-10 «Россия».
Таблица 34. Изменение акцизов на автомобильный бензин в период действия налогового маневра.
Таблица 35. Среднегодовые цены производителей на основные нефтепродукты, руб./тн.
Таблица 36. Средние цены производителей на моторное топливо по регионам РФ, 2017-04.2020 гг., рублей за тонну.
Таблица 37. Стоимостное содержание структуры розничной цены на моторное топливо, руб.
Таблица 38. Розничные цены на бензин и дизельное топливо, 2017 – 03.2020 гг., руб./л.
Таблица 39. SWOT-анализ проекта.
Таблица 40. Отпускные цены на топливо, объем отпуска топлива, руб. и л.
Таблица 41. Расчет выручки и дохода АЗС.
Таблица 42. Параметры загрузки АЗС (проходимость, длительность, загрузка).
Таблица 43. Параметры поступлений от продажи топлива.
Таблица 44. Структура площадей АЗС.
Таблица 45. Общая площадь земельного участка АЗС.
Таблица 46. Параметры текущих затрат.
Таблица 47. Параметры прямых затрат.
Таблица 48. Персонал комплекса и ФОТ.
Таблица 49. Динамика привлечения персонала и ФОТ.
Таблица 50. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 51. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 52. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 53. Расчет точки безубыточности.
Таблица 54. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 55. План поступления выручки помесячно, руб., 2021-2030 гг.
Таблица 56. План поступления выручки по годам, руб.
Таблица 57. План текущих затрат помесячно, руб., 2021-2030 гг.
Таблица 58. План текущих затрат по годам, руб.
Таблица 59. План прямых затрат помесячно, руб., 2021-2030 гг.
Таблица 60. План прямых затрат по годам, руб.
Таблица 61. План движения денежных средств помесячно, руб., 2021-2030 гг.
Таблица 62. План движения денежных средств по годам.
Таблица 63. План прибылей и убытков помесячно, руб., 2021-2030 гг.
Таблица 64. План прибылей и убытков по годам, руб.
Таблица 65. Налогообложение помесячно, руб., 2021-2030 гг.
Таблица 66. План получения и возврата кредита.
Таблица 67. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 68. Расчет NPV проекта.
Таблица 69. Финансовый анализ проекта (10-й год).
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.
График 2. Динамика розничных цен на бензин в РФ, 2008-2020, руб./л.
График 3. Динамика цен на бензин в РФ и нефть в мире, 2010 – март 2020 гг.
График 4. Расчет точки безубыточности.
График 5. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 6. Динамика поступления выручки.
График 7. Динамика текущих затрат.
График 8. Динамика прямых затрат.
График 9. Выручка, затраты, прибыль.
График 10. Динамика чистой прибыли.
График 11. Финансовые результаты.
График 12. Получение и погашение кредита.
График 13. Обслуживание кредита.
График 14. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 15. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 16. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Распределение АЗС по федеральным округам РФ, 2019, %.
Диаграмма 2. Динамика численности автотранспортных средств в РФ, 2010015 гг.
Диаграмма 3. Распределение автотранспорта по федеральным округам РФ, 2019, %.
Диаграмма 4. Соотношение выручки и дохода от реализации топлива.
Диаграмма 5. Структура продаж топлива, литров.
Диаграмма 6. Структура выручки по видам топлива, руб.
Диаграмма 7. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 8. Структура текущих затрат.
Диаграмма 9. Структура прямых затрат.
Диаграмма 10. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 11. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.
Список рисунков
Рисунок 1. Обеспеченность легковым автотранспортом по регионам России.
Рисунок 2. Рейтинг загруженности федеральных трасс.
Рисунок 3. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-1 «Беларусь».
Рисунок 4. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-2 «Крым».
Рисунок 5. Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-3 «Украина».
Рисунок 6. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-4 «Дон».
Рисунок 7. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-5 «Урал».
Рисунок 8. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-7 «Волга».
Рисунок 9. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-8 «Холмогоры».
Рисунок 10. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-9 «Балтия».
Рисунок 11. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-10 «Россия».
Рисунок 12. Сеть автомагистралей и скоростных автодорог к 2030г.
Итого 247 страниц, 69 таблиц, 16 графиков, 11 диаграмм и 12 рисунков.
26 июня 2020 
247 страниц 
русский 
ЭКЦ "Инвест-Проект" 
