Бизнес-план вендинговых автоматов
Активная финансово-экономическая модель проекта разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным.
Дата расчетов: 29.03.2018.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 5 лет помесячно.
Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров эксплуатации вендинговых автоматов для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Концепция проекта
По проекту планируется приобретение в собственность 25 вендинговых автоматов горячих кофейных напитков (с эквайрингом, без купюроприемника):
Таблица 1. Производственные параметры проекта.
|
Параметры
|
Значения
|
Ед. изм.
|
|
Кол-во вендинговых автоматов
|
25
|
ед.
|
|
Цена продукции
|
40
|
руб. / порция
|
|
Объем продаж продукции
|
30
|
порций / автомат / сутки
|
|
Объем продаж продукции
|
22 500
|
порций / месяц
|
|
Стоимость вендингового автомата Necta Concerto ES7
|
250 000
|
руб. / шт.
|
|
Полная себестоимость
|
21,5
|
руб. / порция
|
|
Наценка
|
86%
|
|
Плановый объем выручки, согласно финансовым расчетам для вендинга, – 900 000 руб. в среднем в месяц, что соответствует 10 800 000
руб. в среднем в год.
Ключевые параметры проекта:
-
ставка аренды: 3 500 кв. м / месяц при 2,0
кв. м на 1 автомат;
-
численность персонала: 2 человека, включая 1 водителя-оператора;
-
средне кол-во порций: 30 порций / автомат / сутки;
-
«средний чек»: 40 руб. / порция;
-
рентабельность (доля чистой прибыли в выручке): 27,9 %.
-
система налогообложения – УСН по ставке 6% от выручки (возможно ИП).
-
доля налогов в выручке: 6,7% (при доле менее 20,0% оптимизация налогообложения нецелесообразна);
-
доход владельца проекта (после погашения долга перед инвестором): в среднем по 362 000 руб. / месяц.
Маркетинговый обзор рынка
Всего в мире на конец 2016г. насчитывается примерно 17,2 млн. вендинговых автоматов, по данным UVENCO, Discovery research group и J’son partners consulting. В России работают около 170 тысяч автоматов, но уже к 2020 году их число превысит 300
тысяч. На Россию из этой массы приходится довольно скромное количество техники: в 2015 году в J’son & Partners оценивали парк вендинговой техники РФ в 165 тыс. штук, в 2016-м — в 240 тыс.
В Национальной ассоциации автоматизированной торговли (НААТ) подсчитали оборот российского рынка вендинга и оценили его в $550 млн. Для сравнения: в куда меньшей по площади Великобритании, согласно данным EVA, еще пять лет назад насчитывалось 450 тыс. автоматов с совокупным оборотом €2
млрд. Рекордсменом отрасли выступает Япония.
По данным местной ассоциации производителей вендинговых систем JVMA, в 2016 году 5,8 млн японских автоматов заработали почти $58 млрд.
Большая часть из вендинговых машин принадлежит крупным компаниям и корпорациям, таким как Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nestle и т.д. При этом вышеуказанные компании совмещают деятельность по продаже напитков или шоколадок с рекламной деятельностью. Так что, по заявлению специалистов, вендинговая торговля только начинает осваиваться в России.
Российский рынок до последнего времени демонстрировал неплохую динамику, наблюдается ежегодный прирост на 20-25%. Так, в 2016 году в компании «СИБА-Вендинг» приводили оценки, по результатам которых был сделан вывод, что рынок автоматов в РФ заполнен лишь на 10%. В 2015 году, согласно J’son & Partners, рынок просел почти на четверть, до 7,8
млрд руб. (основную долю продаж составляли импортируемые итальянские аппараты Saeco и Necta).
Впрочем, другие аналитики утверждали, что рынку помогло своевременное импортозамещение и переход многих игроков на автоматы российского производства.
Таким образом, рынок характеризуется как привлекательный в связи с его крайней ненасыщенностью (не более 10% в Москве), низкой стоимостью входа на рынок, низким уровнем рисков, низкой долей нормируемых оборотных средств и минимальным количеством обслуживающего персонала.
Риски
Проект характеризуется как низкорискованный, при этом основным риском является объем продаж ниже планового. В этом случае планируется смена места размещения автомата, размещение на торговых автоматах рекламы фирмы-производителя или продукта, проведение промо-акций на местах расположения автоматов, что также способствует увеличению объема продаж.
Потребность в инвестициях
Для реализации проекта, согласно финансовым расчетам для вендинга, требуется 8 000 000 руб., в том числе 1 735 000 руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты налогов, заработной платы и арендной платы до тех пор, пока выручки нет или ее недостаточно.
Финансирование проекта планируется одним траншем в 1-м месяце от начала проекта за счет средств инвестора (собственных средств), начало возврата – 2-й месяц, полное погашение транша – 20-й месяц.
Итого срок окупаемости проекта: 1,7 года (20 месяцев).





При выполнении производственных и экономических параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты показатели эффективности, представленные в таблице далее.
Таблица 2. Показатели эффективности проекта.
|
Наименование показателя
|
Значение
|
Размерность
|
|
Общие показатели проекта
|
|
Суммарная выручка за период планирования
|
53 100 000
|
руб.
|
|
Выбытия на текущую деятельность
|
32 017 000
|
руб.
|
|
Сальдо от основной деятельности
|
21 083 000
|
руб.
|
|
Сумма инвестиционных вложений
|
8 000 000
|
руб.
|
|
Имущество на балансе в конце горизонта планирования
|
1 566 250
|
руб.
|
|
Рентабельность по чистой прибыли
|
27,91%
|
%
|
|
Продажи в конце прогнозного периода
|
900 000
|
руб. / мес.
|
|
Показатели для кредитора / займодателя
|
|
Сумма собственных средств
|
8 000 000
|
руб.
|
|
Сумма заемных средств
|
0
|
руб.
|
|
Общий размер финансирования
|
8 000 000
|
руб.
|
|
Ставка кредита (в номинальных ценах)
|
0,00%
|
%
|
|
Начисленная сумма процентов по кредитам
|
0
|
руб.
|
|
Период возврата инвестиций
|
20
|
месяцев
|
|
Период использования инвестиций
|
1,7
|
интервал, лет
|
|
Инвестиционные показатели проекта
|
|
Ставка дисконтирования, годовая
|
10,00%
|
%
|
|
NPV проекта на момент его начала
|
10 442 696
|
руб.
|
|
PI проекта
|
2,667
|
раз
|
|
IRR проекта
|
84,98%
|
%
|
|
Срок окупаемости (дисконтированный)
|
1,75
|
интервал, лет
|
|
Чистая прибыль
|
362 000
|
руб. / мес.
|
Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV)
проекта за прогнозный период составляет 10 442 696 руб. при ставке дисконтирования 10,0 % в год. При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется далеко за пределами горизонта планирования.
Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = 2,667. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период 2,67 руб. (с учетом дисконтирования). Для традиционных отраслей (сельское хозяйство, промышленное производство, транспорт) этот показатель, как правило, не превышает 2 единиц. Для инновационных и высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media), а также торговли показатель может достигать >3-5 единиц. Минимум принятия решения по данному показателю >1,1 – 3,0.
Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – 84,98%. Данный показатель демонстрирует высокую устойчивость проекта в отношении возможного роста стоимости аренды, закупочных цен на сырье и риска снижения продаж. Такое значение внутренней доходности обусловлено высокой наценкой на продукцию и значительным объемом производства. Минимум принятия решения по данному показателю – не ниже ставки по кредитам.
Общий вывод: при условии выполнения плана проект демонстрирует высокую экономическую эффективность, обладает достаточным запасом прочности и является привлекательным для инвестирования.
Модификация готового бизнес-плана
ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:
- по кол-ву вендинговых автоматов;
- по ассортименту вендинговой продукции;
- по региону размещения вендинговых автоматов;
- по любым технико-экономическим параметрам проекта;
- по источнику финансирования проекта.
Для составления бизнес-плана вендинг-автоматов под заказ в соответствии с особенностями вашего проекта свяжитесь со специалистами ЭКЦ "Инвест-Проект":
contact@expertcc.ru или +7 (495) 617-39-02.
Читайте еще:
бизнес-план кофейни-островка,
все проекты в области общественного питания.
СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ВЕНДИНГА
1. Резюме проекта
|
5
|
2. Маркетинговый обзор рынка
|
12
|
2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2020 гг.
|
12
|
2.2. Перспективы развития вендингового бизнеса в России
|
13
|
2.3. Вендинговая документация
|
16
|
2.4. Обзор российского рынка вендинга
|
18
|
2.5. Классификация автоматов
|
22
|
2.6. Цены на вендинговую продукцию
|
26
|
2.7. История вендинга
|
26
|
2.8. Вендинг-терминология
|
28
|
2.9. Крупнейшие вендинг-предприятия
|
31
|
2.9.1. «Vendex»
|
31
|
2.9.2. «Новые вендинговые технологии»
|
32
|
2.9.3. «Мистерия Вендинг Машинз»
|
33
|
2.9.4. «VendLand»
|
34
|
2.9.5. «Vendorus»
|
35
|
2.9.6. «Автоматторг № 3»
|
36
|
2.9.7. «СИБА-Вендинг»
|
37
|
3. Производственный план
|
38
|
3.1. Концепция проекта
|
38
|
3.2. Расчет выручки вендинговой компании
|
39
|
3.3. Параметры текущих затрат по проекту
|
44
|
4. Персонал проекта
|
50
|
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
|
50
|
5. Инвестиционный план
|
53
|
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций
|
53
|
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
|
54
|
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
|
55
|
6. Оценка рисков и путей их сокращения
|
56
|
6.1. Качественный анализ рисков
|
56
|
6.2. Точка безубыточности
|
57
|
6.3. Анализ чувствительности NPV
|
59
|
7. Финансовый план инвестиционного проекта
|
62
|
7.1. Основные предположения к расчетам
|
62
|
7.2. План движения денежных средств (cash flow)
|
65
|
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
|
72
|
7.4. Налогообложение
|
81
|
7.5. Финансовый анализ деятельности
|
84
|
7.6. Прогноз доходов кредитора
|
86
|
7.7. Прогноз доходов владельца проекта
|
91
|
8. О разработчике бизнес-плана
|
99
|
Итого бизнес-план содержит 100 страниц, 25 таблиц, 17 графиков и 6 диаграмм.
Готовые бизнес-планы ЭКЦ «Инвест-Проект» позволяют принять обоснованное решение о создании бизнеса, оценить реальные перспективы достижения желаемой цели, получить ответы на конкретные производственные и управленческие вопросы еще до привлечения заемных средств, повысить вероятность успеха, добиться более высокой прибыли при меньших инвестиционных затратах. Покупка готового продукта это оптимальное решение, когда бизнес-план нужен срочно и при минимальных затратах.
Список таблиц
Таблица 1. Производственные параметры проекта.
Таблица 2. Производственные параметры проекта.
Таблица 3. План поступления выручки помесячно за первые пять лет планирования.
Таблица 4. План поступления выручки по годам, 2018-2027гг.
Таблица 5. Параметры текущих затрат.
Таблица 6. План текущих затрат помесячно за первые пять лет планирования.
Таблица 7. План текущих затрат по годам, 2018-2027гг.
Таблица 8. Персонал вендинговой компании и ФОТ.
Таблица 9. Динамика привлечения персонала и ФОТ за первые пять лет планирования.
Таблица 10. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 11. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 12. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 13. Виды риска и меры по преодолению рисков.
Таблица 14. Расчет точки безубыточности.
Таблица 15. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 16. План движения денежных средств помесячно.
Таблица 17. План движения денежных средств по годам.
Таблица 18. План прибылей и убытков помесячно.
Таблица 19. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 20. Показатели прибыли.
Таблица 21. Налогообложение.
Таблица 22. Финансовый анализ деятельности.
Таблица 23. План получения и возврата инвестированных средств.
Таблица 24. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 25. Расчет NPV проекта.
Список графиков
График 1. План продаж (порций).
График 2. Текущие затраты (руб.).
График 3. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 4. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020 (прогноз), %.
График 5. План продаж (порций).
График 6. План загрузки вендинговой компании (%).
График 7. Динамика текущих затрат вендинговой компании (руб.).
График 8. Расчет точки безубыточности.
График 9. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 10. Выручка, затраты, прибыль.
График 11. Чистая прибыль.
График 12. Финансовые результаты (руб.).
График 13. Получение и погашение долга.
График 14. Погашение кредита (уплата процентов и возврат основной суммы долга).
График 15. Чувствительность NPV проекта к ставке дисконтирования.
График 16. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 17. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура торговых аппаратов (%).
Диаграмма 2. Сегментация торговых аппаратов по месторасположению (%).
Диаграмма 3. Структура текущих затрат, %.
Диаграмма 4. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 5. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 6. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.
Итого бизнес-план содержит 100 страниц, 25 таблиц, 17 графиков и 6 диаграмм.