Мировой и российский рынок вина и винограда 2015-2024 гг. и прогноз до 2028 г.
Методы исследования:
-
анализ материалов из открытых источников;
-
сбор и анализ вторичной информации о рынке;
-
изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
-
кабинетная работа специалистов.
Цель исследования: анализ мирового и российского рынка винограда и вина, оценка производства и потребления, статистика импорта и экспорта, анализ ведущих производителей, исследование сырьевого рынка, прогноз развития рынка с учетом влияния санкций.
Источники данных:
Ключевые потребители маркетингового исследования:
- потенциальные участники рынка
- инвесторы для оценки перспективности инвестиций
- отделы маркетинга на предприятиях
Возможности применения маркетингового исследования:
- коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
- выявление конкурентов
- оценка доли рынка
- оценка перспектив спроса
- перспективы торговли с зарубежными странами
- снижение бизнес-рисков
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
МИРОВОЙ РЫНОК ВИНА
В разделе содержатся данные:
-
Площади виноградников;
-
Производство, потребление и мировая торговля виноградом
-
Производство и крупнейшие производители вина;
-
Потребление вина;
-
Мировая торговля вином;
-
Мировые цены на вино;
-
Тенденции и прогноз по мировому рынку вина до 2028 года.
ОБЗОР РЫНКА ВИНОГРАДА В РФ
В разделе представлены данные по площадям виноградников, объемам валовых сборов по категориям хозяйств и регионам РФ, урожайность винограда категориям хозяйств и регионам РФ, актуальные цены сельхозпроизводителей на виноград.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ВИНА
Раздел содержит следующие данные:
-
Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении;
-
Объем и динамика производства
-
Структура производства винодельческой продукции по видам;
-
География производства;
-
Цены производителей (представлены цены российских производителей на основную винодельческую продукцию; ежемесячные и среднегодовые данные позволяют оценить динамику и сезонность цен производителей);
-
Объем и динамика импорта и экспорта, основные направления импорта и экспорта;
-
Рейтинг производителей вина;
-
Розничные цены на основные виды винодельческой продукции (динамика и сезонность розничных цен).
ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ
В разделе приведены данные по розничной продаже винодельческой продукции.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ В РФ
Приведена информация по перспективам развития винодельческой отрасли до 2028 года.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
С 2020 года площадь мировых виноградников понемногу сокращается, в среднем на **% в год, в 2022 году оценивается в ** млн. га., несмотря на снижение площадей виноградников в большинстве стран мира, рост площади отмечается в России (**%), Индии (**%), Бразилии (**%), Греции (**%) и Италии (**%)
Мировое производство винограда в 2022 году выросло на **% по сравнению с 2021, и оценивается в ** млн тонн, свежий виноград производился в 93 странах. Наибольшая часть мирового производства винограда приходится на винные сорта винограда – **%, на втором месте столовые сорта – **%, и **% приходится на виноград, выращиваемый для получения сухофруктов.
Мировое производство и потребление столового и сушеного винограда в мире стабильно растёт, наиболее крупным производителем и потребителем столового винограда в мире является Китай – **% производства и **% потребления.
В 2023 г. мировое производство вина составило около ** млн гектолитров, потребление ** млн. гектолитров, что ниже показателей 2022 года. Потребление вина уменьшается во многих странах, наиболее сильно в Китае (**%), при этом рост потребления вина в 2023 году отмечен в Румынии (**%), Бразилии (**%), России (**%) и Испании (**%). Несмотря на то, что до 2024 года объем потребления вина в мире снижался, в 2024 году отмечается его рост. По мнению экспертов, рост потребления продолжится, и к 2028 году составит ** млрд. литров.
Наиболее потребляемым в мире остается красное вино – **%, на втором месте – белое (**%), на третьем – розовое (**%).
Мировые цены на вино и выручка от продажи, стабильно растут, далее ожидается продолжение роста, и достижение выручки в ** млрд. долларов
к 2028 году.
График 1. Прогноз объема выручки от продажи вина в мире до 2028 г., млрд. долларов.
Россия находится на ** месте в мире по площади виноградников (** тыс. га, **% от всей площади виноградников в мире). Также все последние 5 лет Россия показывает стабильный рост площади виноградников. Большая часть виноградных насаждений находится в Краснодарском крае – **% (** тыс. га.), Дагестане – **% (** тыс. га.) и Крыму – **% (** тыс. га.). Основная доля виноградных насаждений приходится на сельскохозяйственные организации – **% всех виноградников (** тыс. га), по **% приходится на хозяйства населения (** тыс. га) и КФХ и ИП (** тыс. га).
Таблица 1. Площади виноградных насаждений в основных регионах виноградарства, 2024-2023, тыс. га.
|
Регион
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
Краснодарский край
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Республика Дагестан
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Республика Крым
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
г. Севастополь
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Чеченская Республика
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Ставропольский край
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Ростовская область
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Остальные регионы
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
В 2023 году урожайность виноградных насаждений по России составила ** центнеров с гектара. Средняя урожайность винограда по РФ за последние пять лет выросла на **%. Валовые сборы винограда в России в 2023 году составили ** тыс. тонн, за пять лет сборы напротив, увеличились на **%.
Россия занимает ** место в мире по производству вина, 2023 году было произведено ** млн. гектолитров, что составляет **% от мирового производства вина.
В 2023 году объем производства и продаж винной продукции снижался, вместе с тем в 2024 году наблюдается рост, за период январь-апрель в 2024 году было произведено и продано больше винной продукции, чем за тот же период в 2023 году.
В структуре производства винодельческой продукции основной объем приходится на вина – **% от всей произведенной продукции. На втором месте по объемам производства игристые и шампанские вина – **%.
В 2023 году объем рынка виноградного вина в стоимостном выражении увеличился на **% по сравнению с показателем 2022 года и составил ** млрд. руб., также стабильно растут цены на вино.
Россия занимает ** место в мире по потреблению вина - ** млн. гектолитров (**%),
** место по потреблению вина на душу населения (** литра вина на человека.).
Диаграмма 1. Структура розничных продаж винной продукции в РФ, 2023, %.
Россия является крупным импортером вина и винограда, занимая ** место по импорту винограда в мире, импортируя ** тыс. т.,
что является **% от всего мирового импорта, ** место по импорту сушеного винограда (** тыс. тонн в год, **% мирового импорта). По объёму импорта вина в натуральном выражении – ** место (** млн. гектолитров), и ** место по объему импорта в стоимостном выражении (** млрд. долларов).
Экспорт винограда и винограда из России имеет незначительные объемы, так как страна импортозависима.
Итого маркетинговое исследование рынка вина и винограда содержит 147 страниц, 60 таблиц, 50 графиков и 33 диаграммы и 4 рисунка.
Список графиков, таблиц, диаграмм и рисунков
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2024 (прогноз), %.
График 2. Динамика мировых площадей виноградников, 2018-2023, млн. га.
График 3. Объем производства свежего винограда в мире 2013-2022, млн. т.
График 4. Распределение производства разных видов винограда по странам, 2023, млн. тонн.
График 5. Мировое производство столового винограда (2013-2022, млн. т.)
График 6. Мировое потребление столового винограда (2013-2022, млн. т.)
График 7. Производство и потребление столового винограда в отдельных странах мира (2022 г., млн. т).
График 8. Мировое производство сушеного винограда (2013-2022, млн. т.).
График 9. Мировое потребление сушеного винограда (2013-2022, млн. т.)
График 10. Динамика мирового производства вина, 2015-2023, млн. гектолитров.
График 11. Мировое потребление вина (2015-2023 гг., млн. гектолитров).
График 12. Динамика импорта вина в мире, 2015-2022, млрд. долл. США.
График 13. Динамика экспорта вина, 2015-2022 гг., млрд. долл.
График 14. Динамика мировых цен основных стран-экспортеров вина, 2015–2023г., долл. США / тонна (FOB).
График 15. Прогноз объема выручки от продажи вина в мире до 2028 г., млрд. долларов.
График 16. Прогноз цены вина в мире до 2028 г., долларов.
График 17. Прогноз объема потребления вина в мире до 2028 г., млрд. литров.
График 18. Изменение площадей виноградных насаждений в РФ, 2013-2023, тыс. га.
График 19. Площади виноградных насаждений в РФ по категориям хозяйств, 2013-2023, тыс. га.
График 20. Площади виноградных насаждений в основных регионах виноградарства, 2014-2023, тыс. га.
График 21. Динамика урожайности виноградников в РФ, 2014-2023, ц/га.
График 22. Урожайность винограда в основных регионах виноградарства, 2017-2023, ц/га.
График 23. Динамика валового сбора винограда в РФ, 2014-2023, тыс. тонн.
График 24. Динамика валового сбора винограда в РФ по категориям хозяйств, 2014-2023, тыс. тонн.
График 25. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на виноград в РФ, 2017-2023, руб./т.
График 26. Динамика импорта свежего винограда в РФ в стоимостном выражении, 2013 - 2022 гг., млн. долл.
График 27. Динамика импорта сушеного винограда в РФ в стоимостном выражении, 2013 - 2022 гг., млн. долл.
График 28. Динамика импорта сушеного винограда в РФ в натуральном выражении, 2018-2022 гг., тыс. тонн.
График 29. Помесячная динамика импорта винограда в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – январь 2022 гг.
График 30. Динамика средних цен на ввозимый в РФ виноград, 2015 - 2021 гг., тыс. долл./тонна.
График 31. Динамика экспорта винограда из РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2015 - 2022 гг.
График 32. Помесячная динамика экспорта винограда из РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2015 – январь 2022 гг.
График 33. Динамика средних цен на экспортируемый из РФ виноград, 2015 – 2021 гг., тыс. долл./тонна.
График 34. Динамика производства винодельческой продукции в РФ, 2017-апрель 2024 гг., тыс. дал.
График 35. Динамика производства винодельческой продукции в РФ по видам, 2017 - 2023 гг., тыс. дал.
График 36. Динамика выручки от производства виноградного вина, 2017-2023 гг., млрд. руб.
График 37. Динамика средних цен производителей на вино по РФ, 2017-апрель 2024 гг., руб. / декалитр.
График 38. Потребительские цены на вино по РФ, 2017-апрель 2024 гг., руб.
График 39. Динамика средних потребительских цен на вино по РФ, 2022- апрель 2024, руб. / л.
График 40. Динамика импорта вина в РФ в стоимостном выражении, 2015 - 2022 гг., млрд. долл.
График 41. Динамика импорта вина в РФ в натуральном выражении, 2015 - 2022 гг., млн. гектолитров.
График 42. Помесячная динамика импорта вина в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – январь 2022 гг.
График 43. Динамика средних цен на ввозимое в РФ вино, 2015 - 2021 долл./литр.
График 44. Динамика экспорта вина из РФ в стоимостном выражении, 2015 - 2022 гг., млн. долл.
График 45. Помесячная динамика экспорта вина из РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – январь 2022 гг.
График 46. Динамика средних цен на вывозимое из РФ вино, 2017 - 2021 гг., долл./л.
График 47. Динамика розничных продаж винодельческой продукции в РФ, 2017-апрель, 2024 гг., тыс. дал
График 48. Динамика потребления вина в России по цвету 2020-2021 гг.
График 49. Прогноз производства винограда в РФ до 2028 г., тыс. центнеров.
График 50. Прогноз выручки от производства виноградного вина в РФ до 2028, млрд. руб.
Список таблиц
Таблица 1. Площадь виноградников в основных странах-виноградарях, 2018-2023, тыс. га.
Таблица 2. Топ-10 стран-производителей свежего винограда, 2013-2022, млн. т.
Таблица 3. Наиболее крупные экспортеры свежего винограда (2013-2022, тыс. т.).
Таблица 4. Наиболее крупные импортеры свежего винограда (2013-2022, тыс. т.).
Таблица 5. Наиболее крупные страны-производители столового винограда (2013-2022, млн. т.)
Таблица 6. Наиболее крупные страны-потребители столового винограда (2013-2022, млн. т.)
Таблица 7. 10 наиболее крупных стран-производителей сушеного винограда (2013-2022, тыс. т.).
Таблица 8. 10 наиболее крупных стран-потребителей сушеного винограда (2013-2022, тыс. т.).
Таблица 9. 10 наиболее крупных стран-экспортеров сушеного винограда (2013-2022, тыс. т.).
Таблица 10. 10 наиболее крупных стран-импортеров сушеного винограда (2013-2022, тыс. т.).
Таблица 11. Мировое производство вина по странам, 2018-2023 гг., млн. гектолитров.
Таблица 12. Мировое потребление вина по странам, 2018-2023 гг., млн. гектолитров.
Таблица 13. Структура мирового импорта вина по странам в натуральном выражении, 2013-2023 гг., млн. гектолитров
Таблица 14. Структура мирового импорта вина по странам в стоимостном выражении 2019-2023, млрд. долларов
Таблица 15. Структура мирового экспорта вина по странам в стоимостном выражении, 2019-2023, млн. долл.
Таблица 16. Структура мирового экспорта вина по странам в натуральном выражении, 2013-2022, млн. гектолитров.
Таблица 17. Динамика мировых цен основных стран-экспортеров вина, 2015–2023 г., долл. США / тонна (FOB).
Таблица 18. Цены на вино в крупнейших странах-производителях, авг. 2012- апр. 2024, евро/гектолитр.
Таблица 19. Территориальное деление виноградопригодных земель Российской Федерации
Таблица 20. Площади виноградных насаждений в РФ по категориям хозяйств, 2013-2023, тыс. га
Таблица 21. Распределение площадей виноградных насаждений по ФО, 2014-2023, тыс. га.
Таблица 22. Площади виноградных насаждений в основных регионах виноградарства, 2014-2023, тыс. га.
Таблица 23. Урожайность виноградных насаждений по категориям хозяйств в РФ, 2014-2023, ц/га.
Таблица 24. Урожайность винограда по ФО и в основных регионах виноградарства, 2017-2023, ц/га.
Таблица 25. Валовой сбор винограда по категориям хозяйств в РФ, 2014-2023, тыс. центнеров.
Таблица 26. Производство винограда в основных регионах виноградарства в промышленном секторе, 2014-2023, тыс./ц.
Таблица 27. Ведущие производители винограда Краснодарского края (по выручке).
Таблица 28. Ведущие производители винограда Республики Дагестан (по выручке).
Таблица 29. Ведущие производители винограда в Республике Крым (по выручке).
Таблица 30. Ведущие производители винограда в г. Севастополь (по выручке).
Таблица 31. Ведущие производители винограда в Ставропольском крае (по выручке).
Таблица 32. Ведущие производители винограда Ростовской области (по выручке).
Таблица 33. Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на виноград по России, 2017-2023, тыс. руб./т.
Таблица 34. Цены сельхозпроизводителей на виноград по России, 2017-2023, тыс. руб./т.
Таблица 35. Сезонность импорта винограда.
Таблица 36. Среднегодовые цены на импортный виноград, 2015-январь 2022 гг.
Таблица 37. Импорт винограда в РФ по странам в 2022 году.
Таблица 38. Поставка импортного винограда в регионы РФ в 2021 году.
Таблица 39. Сезонность экспорта винограда.
Таблица 40. Среднегодовые цены на экспортируемый виноград, 2015-январь 2022 гг.
Таблица 41. Экспорт винограда из РФ по странам за 2021 г.
Таблица 42. Поставка экспортного винограда в регионы РФ в 2021 г.
Таблица 43. Производство винодельческой продукции по видам в РФ, 2017-апрель 2024 гг., тыс. дал.
Таблица 44. Производство винодельческой продукции по федеральным округам, 2017 – апрель 2024 гг., тыс. дал.
Таблица 45. Производство вина и винной продукции по основным винодельческим регионам РФ, 2017- апрель 2024 гг., тыс. дал.
Таблица 46. Выручка производителей виноградного вина по ФО, 2017-2023 гг., млрд. руб.
Таблица 47. ТОП-20 производителей виноградного вина в РФ по выручке в 2023 году.
Таблица 48. Средние цены производителей винной продукции по РФ, 2017-апрель 2024 гг., руб.
Таблица 49. Потребительские цены на вино по РФ, 2017-апрель 2024, руб.
Таблица 50. Сезонность импорта вина.
Таблица 51. Среднегодовые цены на импортное вино, 2015-январь 2022 гг.
Таблица 52. Товарная структура импорта вин в 2021 году.
Таблица 53. Импорт вина в РФ по странам в 2021 году.
Таблица 54. Поставка импортного вина в регионы РФ в 2021 году.
Таблица 55. Сезонность экспорта вина, январь 2015-январь 2022.
Таблица 56. Среднегодовые цены на экспортируемое вино, 2015-июль 2021 гг.
Таблица 57. Товарная структура экспорта вин в 2021 году.
Таблица 58. Экспорт вина из РФ по странам в 2021 году.
Таблица 59. Поставка вина на экспорт из регионов РФ в 2021 году.
Таблица 60. Розничные продажи вина по видам и федеральным округам РФ, 2017- I квартал 2024 гг., тыс. дал.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Распределение мировых площадей виноградников по странам, 2022, %.
Диаграмма 2. Распределение мирового производства винограда по странам, 2022, %.
Диаграмма 3. Доля разных видов винограда в мировом производстве, 2022, %.
Диаграмма 4. Наиболее крупные экспортеры свежего винограда 2022 (%).
Диаграмма 5. Наиболее крупные импортеры свежего винограда 2022 (%).
Диаграмма 6. Структура мирового производства столового винограда по странам (2022, %).
Диаграмма 7. Структура мирового потребления столового винограда по странам (2022, %)
Диаграмма 8. Структура мирового производства сушеного винограда по странам (2022, %).
Диаграмма 9. Структура мирового потребления сушеного винограда по странам (2022, %).
Диаграмма 10. Структура мирового экспорта сушеного винограда в 2022 г.
Диаграмма 11. Структура мирового импорта сушеного винограда в 2022 г.
Диаграмма 12. Распределение мирового производства вина по странам, 2023, %.
Диаграмма 13. Структура мирового потребления вина по странам, 2023, %.
Диаграмма 14. Потребление вина на душу населения по странам мира, 2022, л.
Диаграмма 15. Структура мирового потребления вина по цветам, 2022, %.
Диаграмма 16. Структура площадей виноградников по категориям хозяйств, 2023, %.
Диаграмма 17. Распределение площадей виноградников по регионам РФ, 2023, %.
Диаграмма 18. Объемы сбора винограда по категориям хозяйств, 2023, %.
Диаграмма 19. Распределение объемов производства винограда по ФО, 2023, %.
Диаграмма 20. Распределение объемов промышленного производства винограда по регионам РФ, 2023, %.
Диаграмма 21. Товарная структура импорта винограда в РФ, 2021, %.
Диаграмма 22. Товарная структура экспорта винограда из РФ, 2021, %.
Диаграмма 23. Распределение экспорта винограда из РФ в стоимостном выражении по странам, 2021 г., %.
Диаграмма 24. Структура производства винодельческой продукции в РФ, 2023 %.
Диаграмма 25. Структура производства винодельческой продукции по ФО, 2023 %.
Диаграмма 26. Структура производства винодельческой продукции по регионам РФ, 2023, %.
Диаграмма 27. Товарная структура импорта вина в РФ, 2021, %.
Диаграмма 28. Распределение импорта вина в РФ в стоимостном выражении по странам, 2021, %.
Диаграмма 29. Товарная структура экспорта вина из РФ, 2021, %.
Диаграмма 30. Распределение экспорта вина из РФ в стоимостном выражении по странам, 2021, %.
Диаграмма 31. Распределение потребителей вина по полу и возрасту.
Диаграмма 32. Предпочтения россиян в вине, %.
Диаграмма 33. Структура розничных продаж винной продукции в РФ, 2023, %.
Список рисунков
Рисунок 1. Карта мировой площади виноградников.
Рисунок 2. Распределение мирового производства вина по странам.
Рисунок 3. Потребление вина по странам мира в 2022 году.
Рисунок 4. Площади виноградников по зонам.
Итого маркетинговое исследование рынка вина и винограда содержит 147 страниц, 60 таблиц, 50 графиков и 33 диаграммы и 4 рисунка.
03 июня 2024 
147 страниц 
русский 
ЭКЦ "ИнвестПроект" 
