13 февраля 2015 
147 страниц 
русский 
ЭКЦ "Инвест-Проект" 
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Динамика доли импорта
Доля импорта на российском рынке зерновых культур невелика, и, несмотря на возросшие объемы ввоза продукции в 2012-2013 гг., импорт не оказывает значительного влияния на объем российского рынка. Основной импортируемой культурой в период до 2011 г. являлся рис, в 2008 г. – кукуруза. Объемы импорта риса в целом не претерпели значительных изменений за 2008-2014 гг., однако в 2011-2012 гг. резко увеличивается ввоз пшеницы и ячменя.
По оценкам аналитиков, доля импорта на российском рынке зерновых культур в 2014 г. составит *%. Почти половину ввозимого в Россию зерна составит пшеница, основным поставщиком которой является Казахстан. Около четверти импорта зерновых приходится на рис, местом происхождения которого являются страны Юго-Восточной Азии.
Доля импорта на российском рынке зерна в 2008 - 2011 гг. не превышала *%. В 2012 г. за счет увеличения ввоза из-за границы ячменя и пшеницы на фоне упавшего из-за неблагоприятных погодных условий валового сбора зерновых, доля импорта увеличивается до *,4%. Объем ввозимого в Россию зерна в 2013 г. еще более увеличился по сравнению с 2012 г., однако из-за высокого урожая доля импорта составила лишь *,1%. Доля импорта в 2014 г. предположительно составит около *,*%, что обусловлено снижением объемов импорта в январе-августе 2014 г. Причиной сокращения объемов ввоза зерна является высокий урожай на протяжении последних двух лет.
ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ
Озимая пшеница
После 2009 г. на фоне неблагоприятной экономической ситуации, снижения цен на зерно в результате его избытка в предыдущие два года, низкой маржи, фермеров перестают привлекать инновационные технологии, наблюдается возврат к упрощенным и дешевым способам ведения хозяйства. В 2011 г. валовый сбор увеличился до *** 290 тыс. ц, но в 2012 г. сбор вновь оказался низким. Посевные площади в эти годы значительно не изменялись, поэтому объем валового сбора является результатом погодных условий (таких, как засуха в 2012 г. в главных регионах-производителях). В 2013 г. валовый сбор озимой пшеницы составил *** 250 тыс. ц. По предварительным данным Министерства сельского хозяйства, в 2014 г. валовый сбор озимой и яровой пшеницы составил **,2 млн тонн. На озимую пшеницу из этого объема приходится около *** тыс. ц, что на **,4% больше, чем в 2013 г. Таким образом, несмотря на некоторое снижение площади посевов валовый сбор увеличился, что произошло в силу благоприятных погодных условий.
В 2013 г. **,1% валового сбора озимой пшеницы приходилось на Южный ФО. Доля Центрального ФО составила **,7%. Более **% озимой пшеницы собрано в Северо-Кавказском ФО, **,1% - в Приволжском. В целом, данное распределение соответствует структуре посевных площадей данной культуры по федеральным округам. Однако, вследствие более высокой урожайности, устойчивых природных условий, в Северо-Кавказском ФО валовый сбор выше, чем в Приволжском. В остальных федеральных округах было собрано 1% озимой пшеницы.
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ЗЕРНА
Пшеница
В силу того, что процесс экспорта урожая зерна за рубеж продолжается, фактически, по полугодиям двух разных календарных лет, нагляднее будет представление динамики объемов экспорта по сельскохозяйственным годам (с 1 июля по 30 июня).
При таком представлении более отчетливо видны ориентированность производителей на экспорт в 2008-2009 гг., и провал экспорта в связи с эмбарго в 2010 г. – показатель объема экспорта снизился в этом году в 5 раз и составил менее *,5 млн т. Урожай 2011 г. был успешно экспортирован за границу, поставив рекорд экспорта пшеницы – почти **,5 млн т. Низкий урожай 2012 г. также сказался на объемах вывоза зерна пшеницы, по сравнению с предыдущим годом он сократился на ** млн т.
В стоимостном выражении разница между 2008 г. и 2009 г. почти отсутствует, несмотря на то, что отгрузка в тоннах в 2009 г. была значительно выше. Это отражает удешевление зерна на мировом рынке в силу его перепроизводства. Спад экспорта в 2010 г. составил почти **%. Экспорт пшеницы в 2011-2012 гг. вырос значительнее в стоимостном выражении, чем в натуральном, и составил в 2011 г. более *,5 млрд. долл., а в 2012 г. – более *,5 млрд. долл. В 2013 г. объем экспорта пшеницы снизился почти на млрд. долл. За январь-август 2014 г. было продано зерна пшеницы на *,9 млрд. долл., что больше, чем за весь 2008 или 2009 г..
Рис
Динамика объемов экспорта риса характеризуется неравномерностью. До 2012 г. наблюдалась тенденция к увеличению объемов экспорта, после этого показатель значительно снижается. Динамика экспорта риса отличается от картины по другим, традиционным культурам. В частности, на рис не распространялось эмбарго на экспорт в 2010 г. Стоит отметить, что рис российского производства не полностью реализуется на внутреннем рынке, что вызывает необходимость активного экспорта этой культуры. Выращиваемые в России сорта исключительно круглозерные, кроме того, значительная часть экспортируемого риса – рис-сырец, при этом разные страны закупают в России разные виды риса – Турция – необработанный рис, а страны СНГ – рисовую крупу.
Объемы экспорта риса увеличивались наряду с ростом посевных площадей и валового сбора. В 2010 г. было экспортировано *** тыс. тонн риса. В 2011 г. показатель несколько снизился, до *** тыс. тонн. В 2012 г. объем экспорта увеличился более чем в два раза. За январь - август 2014 было экспортировано ** тыс. тонн риса.
Динамика объемов экспорта риса по сельскохозяйственным годам демонстрирует увеличение объемов экспорта до 2012/2013 г. включительно. За этот период объем вывозимого зерна увеличился с **,7 тыс. тонн в 2008/2009 сельхозгоду до ***,5 тыс. тонн в 2012/2013 сельхозгоду. В 2013/2014 г. экспорт значительно снизился, составив *** тыс. тонн, что чуть выше уровня 2009/2010 сельхозгода.
Значительному увеличению экспорта риса в 2012 г. способствовал ряд факторов. С одной стороны – возросшие урожаи этой зерновой культуры, с другой – увеличение спроса на внешнем рынке из-за введения ограничений на экспорт в ряде стран, экспортирующих рис, в том числе из-за неурожая. Факторами последующего снижения экспорта в 2013 г. стали такие, как возвращение на рынок ведущих экспортеров риса, кроме того, несколько снизились и сборы этой культуры.
