МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЯГОД В 2018-2024 ГГ. С ПРОГНОЗОМ ДО 2030 Г.
Автор исследования:
ЭКЦ «ИнвестПроект».
Дата публикации: 01.11.2024.
Методы исследования:
-
анализ материалов из открытых источников;
-
сбор и анализ вторичной информации о рынке;
-
изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
-
кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
-
Росстат;
-
ЦБ РФ;
-
Россельхозбанк
-
Федеральная таможенная служба;
-
Министерство экономического развития РФ;
-
Федеральная налоговая служба;
-
ФГБУ «Центр Агроаналитики»;
Ключевые потребители маркетингового исследования:
-
потенциальные участники рынка
-
инвесторы для оценки перспективности инвестиций
-
отделы маркетинга на предприятиях
Возможности применения маркетингового исследования:
-
коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
-
выявление конкурентов
-
оценка доли рынка
-
оценка перспектив спроса
-
перспективы торговли с зарубежными странами
-
снижение бизнес-рисков
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
-
ПРОИЗВОДСТВО ЯГОД В РФ. В разделе рассмотрены: динамика и структура площади ягодников, валового сбора и урожайности, в т.ч. по ФО и регионам РФ, видам хозяйств, объём и структура затрат на производство ягод.
-
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЯГОД И ФРУКТОВ В РФ. В разделе рассмотрены: динамика потребления ягод и фруктов в РФ, в т.ч. по ФО и регионам РФ, доля фруктов и ягод в объёме потребляемых продуктов питания, структура потребления по видам.
-
РАСХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ НА ЯГОДЫ И ФРУКТЫ. В разделе рассмотрены: стоимость потребляемых ягод и фруктов, доля в стоимости основных продуктов питания и всех потребительских расходов, в т.ч. по ФО и регионам РФ.
-
ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. В разделе рассмотрены: объём потребления, стоимость и доля расходов на ягоды и фрукты в домохозяйствах в зависимости от места проживания, состава, количества детей, уровня располагаемых ресурсов и социально-демографического типа.
-
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. В разделе рассмотрены: динамика цен производителей на ягоды, в т.ч. по ФО и регионам РФ, сезонность цен.
-
ИМПОРТ. В разделе рассмотрены: динамика и структура импорта по странам и видам ягод, цены импорта.
-
ЭКСПОРТ. В разделе рассмотрены: динамика, структура и цены экспорта.
-
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ. В разделе рассмотрены: динамика выручки, чистой прибыли и рентабельности производства ягод, в т.ч. по ФО и регионам РФ.
-
НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛИ. В разделе рассмотрены: топ-50 крупнейших предприятий отрасли, профили трёх организаций-лидеров по выручке.
-
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЯГОД В РФ.
НОВОСТЬ: Валовый сбор ягод в России продолжит расти за счет повышения урожайности
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
За последние 10 лет посевная площадь ягодников в России снизилась на **%, и в 2023 году составила ** тыс. га. **% посевных площадей приходятся на хозяйства населения, **%
- на сельскохозяйственные организации, **% - на КФХ и ИП. Наибольшие площади ягодников расположены в ПФО – **%, на втором месте – ЦФО (**%), на третьем – СФО (**%). Среди регионов лидерами по площади ягодников в РФ являются: Краснодарский край (** тыс. га.), Московская область (** тыс. га) и Алтайский край (** тыс. га). В 2023 году объём валового сбора ягод в РФ составил ** млн. ц. За последние 10 лет урожайность выросла на **%, и в 2023 году составила ** ц с га.
Диаграмма 1. Структура распределения площадей ягодников, валового сбора и урожайности ягод по ФО РФ, 2023 г., %.
Источник: Росстат
Затраты на производство ягод в РФ в 2022 году составили ** млрд. рублей, что на **% выше показателя 2021 года. **% расходов на производство ягод в РФ приходится на материальные затраты, **% - на оплату труда, **% - на амортизацию основных средств, **% – на прочие расходы и **% - на страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФОМС.
В 2023 году среднее потребление ягод и фруктов в России составило ** кг на потребителя в год. За 20 лет потребление ягод и фруктов в России увеличилось почти в два раза. На фрукты и ягоды приходится **%
объёма потребляемых Россиянами продуктов питания. **% фруктов и ягод потребляются населением России в свежем виде, **% - в виде соков, **%
- в сушеном виде, **% - в замороженном.
График 1. Динамика объема потребления, стоимости и доли расходов на ягоды и фрукты в РФ, 2013-2023 г.
Источник: Росстат
Стоимость потребляемых россиянами фруктов и ягод в 2023 году составила ** рублей в месяц на человека. На фрукты и ягоды приходится **% стоимости основных продуктов питания потребляемых в домохозяйствах и **% от всех потребительских расходов россиян.
Ягоды и фрукты в большем объёме и большей стоимостью потребляют люди, живущие в одиночестве, в городах, имеющие высокий доход и не имеющие детей. Потребляемый объём и стоимость ягод и фруктов уменьшается с ростом количества детей в семье, ростом количества членов домохозяйства в целом, и растет с увеличением доходов домохозяйств.
В 2023 году цены производителей на ягоды в России составили в среднем ** тыс. руб./т., что на ** выше показателя 2022 года, и в ** раза больше показателя 2021 года. Цены производителей на ягоды имеют сезонность, и обычно выше в начале сезона – в мае-июне, и ниже осенью, в конце сезона
В 2023 году в Россию было импортировано ** тыс. тонн свежих ягод, что на **% меньше показателя 2022-го. Черешня составляет **% от общего объема импорта ягод (** тыс. тонн),
клубника - ** тыс. тонн (**%),
ягоды голубики, черники, клюквы, и брусники - ** тыс. тонн (**%), малина - ** тыс. тонн (**%).
Экспорт ягод из России небольшой, вместе с тем в 2023 году увеличились поставки ягод в **, и некоторые другие страны
Таблица 1. Динамка экспорта ягод из России по основным странам-импортерам, в натуральном выражении, 2019-2023 гг., т.
|
Импортеры
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
Австрия
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Азербайджан
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Армения
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Бахрейн
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Беларусь
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Бельгия
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Германия
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Грузия
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Испания
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Казахстан
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Кыргызстан
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Латвия
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Ливан
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Литва
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Мальдивские Острова
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Монголия
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Нидерланды
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Норвегия
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
ОАЭ
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Сербия
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Таджикистан
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Турция
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Узбекистан
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Финляндия
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Франция
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
Эстония
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
Источники: ФТС, ***
В 2023 году в РФ было получено ** млн. руб. выручки от выращивания прочих плодовых и ягодных культур, и ** млн. руб. чистой прибыли. Рентабельность составила **%.
Наиболее крупными по выручке организациями являются: **, **, **.
Экспертами прогнозируется рост потребления ягод и фруктов в РФ. Также несмотря на снижение площади ягодников ожидается рост валового сбора ягод за счет повышения урожайности, к 2030 году ожидается, что валовый сбор может составить ** млн. ц.,
а урожайность ** ц. с га.
Итого маркетинговое исследование рынка ягод содержит 109 страниц, 44 диаграммы, 33 графика, 15 таблиц и 4 рисунка.
Для приобретения или заказа маркетингового исследования рынка ягод обращайтесь: +7 (495) 617-39-02, +7 (985) 760-96-92 (whatsapp / telegram).
Список таблиц, графиков, диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура распределения площадей ягодников, валового сбора и урожайности ягод по ФО РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 2. Структура распределения посевных площадей ягодников по категориям хозяйств в РФ, 2023 гг., %.
Диаграмма 3. Структура распределения посевных площадей ягодников сельскохозяйственных организаций по размерам предприятий, 2023 гг., %.
Диаграмма 4. Структура распределения посевных площадей ягодников по регионам РФ, 2023 гг., %.
Диаграмма 5. Структура распределения посевных площадей ягодников по регионам РФ, 2023 гг., тыс. га.
Диаграмма 6. Структура распределения валового сбора ягод в РФ по категориям хозяйств, 2023 гг., млн. ц.
Диаграмма 7. Структура распределения валового сбора ягод сельскохозяйственными организациями по размерам предприятий в РФ, 2023 гг., %.
Диаграмма 8. Структура распределения валового сбора ягод по ФО РФ, 2023 гг., %.
Диаграмма 9. Структура распределения валового сбора ягод по регионам РФ, 2023 гг., тыс. ц.
Диаграмма 10. Урожайность ягодников в РФ по категориям хозяйств, 2023 гг., ц с га.
Диаграмма 11. Урожайность ягодников по ФО РФ, 2023 гг., ц с га.
Диаграмма 12. Урожайность ягодников по регионам РФ, 2023 гг., ц с га.
Диаграмма 13. Динамика расходов на производство ягод в РФ, 2017-2022 гг., млрд. руб.
Диаграмма 14. Структура расходов на производство ягод в РФ, 2022 г., %.
Диаграмма 15. Структура потребления продуктов в домашних хозяйствах РФ, в натуральном выражении, 2023 г., %.
Диаграмма 16. Структура потребления фруктов и ягод в РФ, 2023 г., % (в пересчете на свежие)
Диаграмма 17. Потребление ягод и фруктов по ФО РФ, 2023 гг., кг. на потребителя в год.
Диаграмма 18. Потребление ягод и фруктов по регионам РФ, 2023 гг., кг на потребителя в год.
Диаграмма 19. Стоимость основных продуктов, потребляемых в домашних хозяйствах в РФ, 2023 г., руб. в месяц на чел.
Диаграмма 20. Стоимость потребляемых ягод и фруктов по ФО РФ, 2023 г., руб. в месяц на чел.
Диаграмма 21. Стоимость потребляемых ягод и фруктов по регионам РФ, 2023 г., руб. в месяц на чел.
Диаграмма 22. Структура стоимости основных продуктов питания потребляемых в домохозяйствах РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 23. Доля стоимости ягод и фруктов в общей стоимости основных продуктов питания по ФО РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 24. Доля стоимости ягод и фруктов в общей стоимости основных продуктов питания по регионам РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 25. Доля стоимости основных продуктов питания в потребительских расходах домашних хозяйств, 2023 г., %.
Диаграмма 26. Доля стоимости ягод и фруктов в потребительских расходах домашних хозяйств по ФО РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 27. Доля стоимости ягод и фруктов в потребительских расходах домашних хозяйств по регионам РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 28. Цены производителей на ягоды по ФО РФ, 2023 г., руб./т.
Диаграмма 29. Цены производителей на ягоды по регионам РФ, 2023 г., руб./т.
Диаграмма 30. Основные экспортеры ягод в Россию (в натуральном выражении), 2023 г., т.
Диаграмма 31. Основные экспортеры ягод в Россию (в стоимостном выражении), 2023 г., тыс. долл.
Диаграмма 32. Структура импорта ягод в Россию по видам, 2023 г., %.
Диаграмма 33. Основные экспортеры черешни в Россию, 2022 г., тыс. т.
Диаграмма 34. Основные экспортеры клубники в Россию, 2022 г., тыс. т.
Диаграмма 35. Крупнейшие импортеры клубники в мире, 2023 г., тыс. т.
Диаграмма 36. Цены импортных ягод по странам-экспортерам, 2023 г., долл./т.
Диаграмма 37. Основные импортеры российских ягод (в натуральном выражении), 2023 г., т.
Диаграмма 38. Основные импортеры российских ягод (в стоимостном выражении), 2023 г., т.
Диаграмма 39. Цены на экспортируемые ягоды странам-импортерам, 2023 г., долл./т.
Диаграмма 41. Структура распределения выручки от выращивания прочих плодовых и ягодных культур по ФО РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 42. Структура распределения чистой прибыли от выращивания прочих плодовых и ягодных культур по ФО РФ, 2023 гг., млн. руб.
Диаграмма 43. Структура распределения чистой прибыли от выращивания прочих плодовых и ягодных культур по регионам РФ, 2023 гг., млн. руб.
Диаграмма 44. Уровень рентабельности выращивания прочих плодовых и ягодных культур по регионам РФ, 2023 гг., %.
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2025 гг. (прогноз), %.
График 2. Динамика площадей ягодников, валового сбора и урожайности ягод в РФ, 2013 – 2023 гг.
График 3. Динамика посевных площадей ягодников в РФ, 2013-2023 гг., тыс. га.
График 4. Динамика валового сбора ягод в РФ, 2012-2023 гг., млн. ц.
График 5. Динамика урожайности ягодников в РФ, 2013-2023 гг., ц. с га.
График 6. Динамика расходов на производство ягод в РФ по основным направлениям, 2017-2022 гг., млрд. руб.
График 7. Динамика объема потребления, стоимости и доли расходов на ягоды и фрукты в РФ, 2013-2023 г.
График 8. Динамика потребление ягод и фруктов в РФ, 2000-2023 гг., кг на потребителя в год.
График 9. Динамика стоимости потребляемых россиянами ягод и фруктов, 2013-2023 гг., руб. в месяц на человека.
График 10. Объём потребления, стоимость и доля расходов на ягоды и фрукты в домохозяйствах в зависимости от места проживания, 2023 г.
График 11. Объём потребления, стоимость и доля расходов на ягоды и фрукты в домохозяйствах в зависимости от состава домохозяйства, 2023 г.
График 12. Объём потребления, стоимость и доля расходов на ягоды и фрукты в домохозяйствах в зависимости от наличия детей, 2023 г.
График 13. Объём потребления, стоимость и доля расходов на ягоды и фрукты в домохозяйствах в зависимости от уровня среднедушевых располагаемых ресурсов, по 10-ти процентным (децильным) группам населения, 2023 г.
График 14. Объём потребления, стоимость и доля расходов на ягоды и фрукты в домохозяйствах в зависимости от социально-демографического типа домохозяйства, 2023 г.
График 15. Динамика цен производителей на ягоды в РФ, 2017-2023 гг., тыс. руб./т.
График 16. Помесячная динамика цен производителей на ягоды в РФ, апрель 2017- октябрь 2023 гг., руб./т.
График 17. Динамика импорта свежих ягод в Россию, 2019-2023 гг., тыс. т.
График 18. Динамика экспорта ягод из России в натуральном и стоимостном выражении, 2019-2023 г.
График 19. Динамика экспорта ягод из России в Казахстан и Турцию в натуральном выражении, 2019-2023 г., т.
График 20. Динамика объёма выручки от выращивания прочих плодовых и ягодных культур в РФ, 2017-2023 г., млн. руб.
График 21. Структура распределения выручки от выращивания прочих плодовых и ягодных культур по регионам РФ, 2023 г., млн. руб.
График 22. Динамика чистой прибыли от выращивания прочих плодовых и ягодных культур в РФ, 2017-2023 гг., млн. руб.
График 23. Динамика уровня рентабельности выращивания прочих плодовых и ягодных культур в РФ, 2017-2023 гг., %.
График 25. Динамика выручки АО «Сад-Гигант», 2012-2023 гг., млрд. руб.
График 26. Динамика чистой прибыли АО «Сад-Гигант», 2012-2023 гг., млрд. руб.
График 27. Динамика выручки ООО «Сад-Гигант Ингушетия», 2016-2023 гг., млрд. руб.
График 28. Динамика чистой прибыли ООО «Сад-Гигант Ингушетия», 2016-2023 гг., млрд. руб.
График 29. Динамика выручки ЗАО «Агрофирма им. 15 лет Октября», 2012-2023 гг., млрд. руб.
График 30. Динамика чистой прибыли ЗАО «Агрофирма им. 15 лет Октября», 2012-2023 гг., млн. руб.
График 31. Динамика потребление ягод и фруктов в РФ, 2002-2023 гг. с прогнозом до 2030 г., кг на потребителя в год.
График 32. Динамика валового сбора ягод в РФ, 2012-2023 гг. с прогнозом до 2030 г., млн. ц.
График 33. Динамика урожайности ягодников в РФ, 2013-2023 гг. с прогнозом до 2030 г., ц. с га.
Список таблиц
Таблица 1. Динамика посевных площадей ягодников по регионам РФ, 2013-2023 гг., тыс. га.
Таблица 2. Динамика валового сбора ягод по регионам РФ, 2012-2023 гг., млн. ц.
Таблица 3. Динамика урожайности ягодников по регионам РФ, 2013-2023 гг., ц. с га.
Таблица 4. Динамика расходов на производство ягод в РФ по основным направлениям, 2017-2022 гг., млрд. руб.
Таблица 5. Динамика цен производителей на ягоды по регионам РФ, 2017-2023 гг., руб./т.
Таблица 6. Динамка импорта ягод в Россию по основным странам-экспортерам, в натуральном выражении, 2019-2023 гг., т.
Таблица 7. Динамка импорта ягод в Россию по основным странам-экспортерам, в стоимостном выражении, 2019-2023 гг., тыс. долл.
Таблица 8. Динамика цен на импортные ягоды по странам-экспортерам, 2019-2023 гг., долл./т.
Таблица 9. Динамка экспорта ягод из России по основным странам-импортерам, в натуральном выражении, 2019-2023 гг., т.
Таблица 10. Динамка экспорта ягод из России по основным странам-импортерам, в стоимостном выражении, 2019-2023 гг., тыс. долл.
Таблица 11. Динамика цен на экспортируемые ягоды по странам-импортёрам, 2019-2023 гг., долл./т.
Таблица 12. Динамика выручки от выращивания прочих плодовых и ягодных культур по регионам РФ, 2017-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 13. Динамика чистой прибыли от выращивания прочих плодовых и ягодных культур по регионам РФ, 2017-2023 гг., млн. руб.
Таблица 14. Динамика уровня рентабельности выращивания прочих плодовых и ягодных культур по регионам РФ, 2017-2023 гг., %.
Таблица 15. Топ-50 наиболее крупных по выручке организаций отрасли 01.25.1 "Выращивание прочих плодовых и ягодных культур" в РФ, 2023 г.
Список рисунков
Рисунок 1. Основные страны-экспортеры ягод в Россию (в стоимостном выражении), 2023 г., тыс. долл.
Рисунок 2. Цены импортных ягод по странам-экспортерам, 2023 г., долл./т.
Рисунок 3. Основные страны-импортеры российских ягод (в стоимостном выражении), 2023 г., тыс. долл.
Рисунок 4. Цены на экспортируемые ягоды странам-импортерам, 2023 г., долл./т.
Итого маркетинговое исследование рынка ягод содержит 109 страниц, 44 диаграммы, 33 графика, 15 таблиц и 4 рисунка.
Приобрести готовое или заказать индивидуальное маркетинговое исследование рынка ягод: https://expertcc.ru/projects/selskoe-khozyaystvo/marketingovoe-issledovanie-rossiyskogo-rynka-yagod-v-2018-2024-gg-s-prognozom-do-2030-g/
01 ноября 2024 
109 страниц 
русский 
ЭКЦ "ИнвестПроект" 
