Автор исследования: ЭКЦ «ИнвестПроект».
Дата публикации: 28.08.2024.
Методы исследования:
- анализ материалов из открытых источников;
-
сбор и анализ вторичной информации о рынке;
-
изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
-
кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
- Агромикс
-
Минсельхоз РФ
-
Росстат
-
АБ-Центр
-
ЦЭП Газпромбанка
-
НСС
-
FAO
Ключевые потребители маркетингового исследования:
1. потенциальные участники рынка
2. инвесторы для оценки перспективности инвестиций
3. отделы маркетинга на предприятиях
Возможности применения маркетингового исследования:
1. коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
2. выявление конкурентов
3. оценка доли рынка
4. оценка перспектив спроса
5. перспективы торговли с зарубежными странами
6. снижение бизнес-рисков
НОВОСТЬ: Российская свинина спустя 15 лет возвращается на китайский рынок
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
В 2023 году мировое поголовье свиней составило более ** млн. На долю ** приходится **% мирового поголовья свиней, Россия находится на ** месте (**% мирового поголовья свиней). В топ-40 компаний-производителей свинины в мире входят две российские организации: ** (** место), ** (** место).
В 2023 году поголовье свиней в России достигло ** млн. голов, что **
раза больше показателя десятилетней давности. ** поголовья свиней приходится на сельскохозяйственные организации. ** поголовья свиней сосредоточено в **, лидерами являются ** (** млн. голов), ** (** млн. голов) и ** (** млн. голов) области.
Таблица 1. Динамика строительства помещений для свиней по ФО РФ, 2017-2023 гг., тыс. мест.
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
ЦФО
|
839
|
187
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
СЗФО
|
328,2
|
220
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
ЮФО
|
8,1
|
5,5
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
СКФО
|
-
|
4,1
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
ПФО
|
75,2
|
61,1
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
УФО
|
27
|
89,4
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
СФО
|
53,4
|
0,8
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
ДФО
|
1,1
|
-
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
В 2023 году в России построено помещений для свиней на ** млн. мест. Средняя цена на свиней в 2023 г. в России составила ** тыс. рублей за тонну, что выше цены 2022 года на **%. Наиболее высокие цены на свиней в 2024 году отмечены в ** – ** тыс. рублей за тонну, самые низкие в ** – **тыс. рублей за тонну. Средняя цена комбикормов для свиней в России на июнь 2024 года составляет ** тыс. руб. В 2023 году было произведено ** млн. т. свинины в живом виде на убой, и ** млн. т.
свинины в убойном весе.
В 2023 году в РФ произведено ** млн. т
парной, остывшей или охлажденной свинины, ** тыс. т. замороженной свинины, ** тыс. т. замороженных свиных субпродуктов, ** тыс. т свиного жира, ** тыс. т. кожи из шкур свиней.
За последние 5 лет в России на **% увеличилось потребление свинины, и к 2023 году достигло ** кг. в год. Свинина является вторым по потребляемости мясом после мяса птицы, на долю свинины приходится **%
от всего потребления мяса в РФ.
Наиболее дорогим продуктом свиноводства в июне 2024 года является замороженная свинина, стоимостью ** тыс. руб./т., свинина парная, остывшая или охлажденная стоит ** тыс. руб./т.,
субпродукты – ** тыс. руб./т.,
жиры - ** тыс. руб./т.
График 1. Динамика цен производителей на продукты на продукты свиноводства в РФ, январь 2022 – июнь 2024 гг., тыс. руб./т.
В 2023 году выручка от разведения свиней в России составила ** млрд. рублей, что на **% выше показателя 2022 года, и на **% выше показателя 2018 года. Наибольшая выручка была получена в ** – **% от всей выручки от разведения свиней в РФ, наименьшая в ** и ** – по *%. Среди регионов РФ лидером по выручке является ** область (** млрд. руб.),
на втором месте ** область (** млрд. руб.),
на третьем ** (** млрд. руб.).
В 2022 году чистая прибыль от разведения свиней в РФ ** млрд. руб. Наибольшая чистая прибыль была получена в ** (** млрд. руб.), убыток был получен только в ** (-** млрд. руб.).
Рентабельность разведения свиней в России достигла **%, что в ** раза больше, чем в 2022 году. Наибольшая рентабельность в ** (**%), ** (**%), ** (**%),
наименьшая в ** (**%).
Наиболее крупными организациями отрасли 01.46 "разведение свиней" являются ** (** млрд. руб.) и ** (** млрд. руб.) относящиеся к **, а также ** (** млрд. руб.) принадлежащий ГК **.
Диаграмма 1. Структура экспорта российской свинины по странам-импортерам, 2023 г., %.
В 2023 году Россия экспортировала ** тыс. т.
свинины. В ** было экспортировано ** тыс. т. (**%), во ** – ** тыс. т. (**%), в ** - ** тыс. т. (**%), в ** - ** тыс. т. (**%), в ** - ** тыс. т. (**%), в ** - ** тыс. т. (**%), в другие страны - ** тыс. т. (**%). Российская свинина в полутушах на мировом рынке стоит ** долл./кг — она дороже ** (** долл./кг), но дешевле ** и ** (** долл./кг и ** долл./кг, соответственно). Импорт свинины в 2023 году минимален – всего ** тыс. т.
Согласно прогнозам, потребление свинины в России продолжит расти, и к 2030 составит ** кг. в год на человека. Также прогнозируется увеличение объема экспорта свинины из России. К 2030 возможно увеличение объёма экспорта российской свинины до ** тыс. т.
Итого маркетинговое исследование рынка свинины содержит 137 страниц, 67 графиков, 24 диаграммы, 28 таблиц и 4 рисунка.
СПИСОК ГРАФИКОВ, ТАБЛИЦ, ДИАГРАММ И РИСУНКОВ
Список графиков
График 1. Динамика поголовья свиней в мире, 2012-2024 гг., млн. голов.
График 2. Динамика мирового производства свинины, 2013-2024 млн. т. в убойном весе.
График 3. Динамика объема мирового рынка свинины в денежном выражении, 2019-2023 гг., млрд. долл.
График 4. Динамика мирового объема экспорта свинины в натуральном выражении, 2013-2023 гг., млн. т.
График 5. Динамика мирового объема импорта свинины, 2013-2023 гг., млн. т.
График 6. Прогноз объема мирового рынка свинины в денежном выражении, 2023-2033П г., млрд. долл.
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2025, %.
График 8. Динамика поголовья свиней в РФ, 2003-2023 гг., млн. голов.
График 9 Структура распределения поголовья свиней по регионам РФ, 2023 г., тыс. голов.
График 10. Динамика продукции выращивания (приплод, прирост, привес) свиней в расчете на одну голову в РФ, 2015-2022 гг., кг.
График 11. Динамика производства свиней на убой в России 2008 - 2023 гг., млн. т.
График 12. Структура производства свиней на убой в живом весе по регионам РФ, 2023 г., тыс. т.
График 13. Структура реализации свиней на убой по категориям упитанности по ФО РФ на 01.01.2024, %.
График 14. Структура реализации свиней на убой по категориям упитанности по регионам РФ на 01.01.2024, %.
График 15. Динамика средних цен производителей сельскохозяйственной продукции на свиней в РФ, 2019 - июль 2024 гг., тыс. руб./т.
График 16. Динамика среднегодовых цен производителей сельскохозяйственной продукции на свиней в РФ, 2017 - июнь 2024 гг., тыс. руб./т.
График 17. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции на свиней по ФО РФ, январь-июнь 2024 г., руб./т.
График 18. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции на свиней по регионам РФ, январь-июнь 2024 г., руб./т.
График 19. Динамика строительства помещений для свиней в РФ, 2017-2023 гг., млн. мест.
График 20. Динамика объема производства комбикормов для свиней в РФ, 2020-2022 гг., млн. т.
График 21. Динамика расхода кормов в свиноводстве на одну голову, 2015 – 2022 гг., центнеров кормовых единиц.
График 22. Динамика средних цен производителей на комбикорма для свиней в РФ, январь 2019 – июнь 2024, тыс. руб. / т.
График 23. Средние цены производителей на комбикорма для свиней по ФО РФ, июнь 2024, руб. / т.
График 24. Динамика средних цен производителей на комбикорма для свиней по ФО РФ, январь 2019– июнь 2024, руб. / т.
График 25. Динамика объема производства премиксов для свиней в РФ, 2020-2022 гг., млн. т.
График 26. Динамика производства парной, остывшей или охлажденной свинины, в РФ, 2017-июнь 2024 гг., млн. т.
График 27. Динамика производства замороженной свинины, в РФ, 2017-июнь 2024 гг., тыс. т.
График 28. Динамика производства субпродуктов пищевых свиных замороженных в РФ, 2017-июнь 2024 гг., тыс. т.
График 29. Структура производства субпродуктов пищевых свиных замороженных по ФО РФ, 2023 г., %.
График 30. Динамика производства свиного жира в РФ, 2017-июнь 2024 гг., тыс. т.
График 31. Динамика производства кожи из шкур свиней в РФ, 2017-2023 гг., тыс. т.
График 32. Динамика потребления свинины на душу населения в РФ, 2014-2023 г., кг. в год.
График 33. Динамика доли расходов на свинину в структуре потребительских расходов населения РФ, 2012-2024П гг., %.
График 34. Доля расходов на свинину в структуре потребительских расходов населения по регионам РФ в 2023 г., %.
График 35. Динамика цен производителей на продукты на продукты свиноводства в РФ, январь 2022 – июнь 2024 гг., тыс. руб./т.
График 36. Цены производителей на свинину парную, остывшую или охлажденную домашних свиней в РФ, январь 2017 - июнь 2024 гг., руб./т.
График 37. Цены производителей на свинину парную, остывшую или охлажденную домашних свиней по ФО РФ, июнь 2024 гг., тыс. руб./т.
График 38. Динамика цен производителей на замороженную свинину в РФ, 2017 - июль 2024 гг., руб./т.
График 39. Динамика потребительских цен на свинину в РФ, январь 2019 г. – июнь 2024 г., руб.
График 40. Потребительские цены на свинину по ФО РФ, июль 2024 г., руб.
График 41. Потребительские цены на свинину (кроме бескостного мяса) по регионам РФ, июль 2024 г., руб.
График 42. Потребительские цены на свинину бескостную по регионам РФ, июль 2024 г., руб.
График 43. Динамика среднегодовых цен производителей на субпродукты пищевые свиные замороженные домашних свиней в РФ, 2018 - июль 2024 гг., руб./т.
График 44. Цены производителей на субпродукты пищевые свиные замороженные домашних свиней по ФО РФ, июль 2024 гг., тыс. руб./т.
График 45. Динамика цен производителей на жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней по ФО РФ, 2018 - июль 2024 гг., руб./т.
График 46. Динамика экспорта российской свинины, 2020-2023 гг., тыс. т.
График 47. Стоимость российской свинины в полутушах на мировом рынке, 2023, долл./кг.
График 48. Динамика импорта свинины в Россию, 2010-2023 гг., тыс. т.
График 49. Динамика выручки (нетто) от разведения свиней (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей), 2017-2023 гг., млрд. руб.
График 50. Структура выручки (нетто) от разведения свиней (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) по регионам РФ, 2023 г., млрд. руб.
График 51. Динамика чистой прибыли от разведения свиней в РФ, 2017-2022 гг., млрд. руб.
График 52. Распределение чистой прибыли от разведения свиней по ФО РФ, 2017-2022 гг., млрд. руб.
График 53. Распределение чистой прибыли от разведения свиней по регионам РФ, 2022 гг., тыс. руб.
График 54. Динамика уровня рентабельности разведения свиней в РФ, 2017-2023 гг., %.
График 55. Уровень рентабельности разведения свиней по ФО РФ, 2023 г., %.
График 56. Уровень рентабельности разведения свиней по регионам РФ, 2023 г., %.
График 57. Динамика выручки ЗАО "Свинокомплекс Короча", 2012-2023 гг., млрд. руб.
График 58. Динамика чистой прибыли ЗАО "Свинокомплекс Короча", 2012-2023 гг., млрд. руб.
График 59. Динамика активов ЗАО "Свинокомплекс Короча", 2011-2023 гг., млрд. руб.
График 60. Динамика выручки ООО "Мираторг-Курск" 2012-2023 гг., млрд. руб.
График 61. Динамика чистой прибыли ООО "Мираторг-Курск" 2012-2023 гг., млрд. руб.
График 62. Динамика активов ЗООО "Мираторг-Курск", 2011-2023 гг., млрд. руб.
График 63. Динамика выручки ООО "Тамбовский бекон", 2012-2023 гг., млрд. руб.
График 64. Динамика чистой прибыли ООО "Тамбовский бекон", 2012-2023 гг., млрд. руб.
График 65. Динамика активов ООО "Тамбовский бекон", 2012-2023 гг., млрд. руб.
График 66. Динамика потребления свинины на душу населения в РФ, 2014-2023 г. с прогнозом до 2030 г., кг в год.
График 67. Динамика экспорта российской свинины, 2020-2023 гг. с прогнозом до 2030 г., тыс. т.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура распределения поголовья свиней по странам мира, 2023 г., %.
Диаграмма 2. Структура мирового производства мяса по видам, 2023 г., %.
Диаграмма 3. Структура мирового производства свинины по странам-производителям, 2023 г., %.
Диаграмма 4. Структура потребления мяса в мире по видам, 2022 г., %.
Диаграмма 5. Структура мирового экспорта свинины по странам-экспортёрам, в натуральном выражении, 2023 г., %.
Диаграмма 6. Структура мирового импорта свинины по странам-импортерам, 2023 г., %.
Диаграмма 7. Структура распределения поголовья свиней в РФ по категориям хозяйств, 2023 г., %.
Диаграмма 8. Структура распределения поголовья свиней по федеральным округам РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 9. Структура производства свиней на убой в живом весе по ФО РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 10. Структура реализации свиней на убой по категориям упитанности в РФ на 01.01.2024, %.
Диаграмма 11. Структура строительства помещений для свиней по ФО РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 12 Структура строительства помещений для свиней по регионам РФ, 2023 гг., %.
Диаграмма 13. Структура производства мяса в РФ по видам, 2023 г., %.
Диаграмма 14. Структура производства парной, остывшей или охлажденной свинины по ФО РФ, 2023 гг., т.
Диаграмма 15. Структура производства замороженной свинины по ФО РФ, 2023 г., т.
Диаграмма 16. Структура производства свинины в РФ по компаниям-производителям, 2023 г., %.
Диаграмма 17. Структура производства свиного жира по ФО РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 18. Структура потребления мяса в РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 19. Структура розничной цены на свинину (кроме бескостного мяса) в РФ, 2022 г., %.
Диаграмма 20. Структура розничной цены на свинину бескостную в РФ, 2022 г., %.
Диаграмма 21. Структура экспорта российской свинины по странам-импортерам, 2023 г., %.
Диаграмма 22. Структура экспорта российской свинины в Беларусь, 2023 г., %.
Диаграмма 23. Структура экспорта российской свинины во Вьетнам, 2023 г., %.
Диаграмма 24. Структура выручки (нетто) от разведения свиней (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) по ФО РФ, 2023 г., %.
Список таблиц
Таблица 1. 40 крупнейших компаний-производителей свинины в мире, ранжированных по количеству свиноматок.
Таблица 2. Общий объем производства свинины в 10-ти странах-лидерах, 2023/2024 гг., т.
Таблица 3. Факторы роста мирового рынка свинины.
Таблица 4. Топ-15 стран-лидеров по экспорту в денежном выражении, 2023 г.
Таблица 5. Продолжительность производственного цикла в днях
Таблица 6. Динамика производства свиней на убой в живом весе по регионам РФ, 2018-2023 гг., тыс. т.
Таблица 7. Категории свиней для убоя.
Таблица 8. Динамика среднегодовых цен производителей сельскохозяйственной продукции на свиней по регионам РФ, 2017 - 2023 гг., тыс. руб./т.
Таблица 9. Нормы площади содержания свиней, м2 (на голову, не менее).
Таблица 10. Динамика строительства помещений для свиней по ФО РФ, 2017-2023 гг., тыс. мест.
Таблица 11. Динамика строительства помещений для свиней по регионам РФ, 2017-2023 гг., тыс. мест.
Таблица 12. Виды комбикормов для свиней.
Таблица 13. Динамика средних цен производителей на комбикорма для свиней по ФО РФ, январь 2019– июнь 2024, руб. / т.
Таблица 14. Динамика производства основных видов продукции свиноводства в натуральном выражении в РФ, 2017 – июнь 2024 гг., т.
Таблица 15. Динамика производства парной, остывшей или охлажденной свинины по ФО РФ, 2019 – 2023 гг., т.
Таблица 16. Динамика производства замороженной свинины по ФО РФ, 2019 – 2023 гг., т.
Таблица 17. Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2023 года.
Таблица 18. Динамика производства субпродуктов пищевых свиных замороженных по ФО РФ, 2019 - 2023 гг., т.
Таблица 19. Динамика производства свиного жира по ФО РФ, 2019 – 2023 гг., т.
Таблица 20. Цены производителей на свинину парную, остывшую или охлажденную домашних свиней по ФО РФ, январь 2017 - июнь 2024 гг., тыс. руб./т.
Таблица 21 Цены производителей на замороженную свинину по ФО РФ, январь 2017 - июль 2024 гг., руб./т.
Таблица 22. Динамика цен производителей на субпродукты пищевые свиные замороженные домашних свиней по ФО РФ, январь 2018 - июль 2024 гг., руб./т.
Таблица 23. Динамика цен производителей на жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней по ФО РФ, январь 2018 - июль 2024 гг., руб./т.
Таблица 24. Динамика выручки (нетто) от разведения свиней (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) по регионам РФ, 2017-2023 гг., млрд. руб.
Таблица 25. Динамика чистой прибыли от разведения свиней по регионам РФ, 2017-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 26. Динамика уровня рентабельности разведения свиней по регионам РФ, 2017-2023 гг., %.
Таблица 27. 50 наиболее крупных по выручке организаций отрасли 01.46 "Разведение свиней".
Таблица 28. Прогноз производства свинины в РФ до 2030 года.
Список рисунков
Рисунок 1. Карта распределения мирового поголовья свиней по странам, 2022 г.
Рисунок 2. Карта распределения мирового производства свинины по странам, 2022 г., т.
Рисунок 3. Карта распределения мирового потребления свинины по странам, 2022 г., кг. на душу населения в год.
Рисунок 4. Общая схема технологического процесса промышленного свиноводства.
Итого маркетинговое исследование рынка свинины содержит 137 страниц, 67 графиков, 24 диаграммы, 28 таблиц и 4 рисунка.
28 августа 2024 
137 страниц 
русский 
ЭКЦ "ИнвестПроект" 
