Маркетинговое исследование рынка табачной продукции России за 2019-2024 гг. с прогнозом до 2028 г.
Методы исследования:
- анализ материалов из открытых источников;
- сбор и анализ вторичной информации о рынке;
- изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- кабинетная работа специалистов.
Цель исследования: анализ российского рынка табачной продукции, оценка производства и потребления, статистика импорта, анализ цен производителя и розничных цен на табачную продукцию, формирование рейтингов ведущих производителей, прогноз развития рынка до 2028 г.
Исследуемая продукция:
-
сигареты, сигариллы, сигары, папиросы;
-
жидкости для ЭСДН;
-
табак: нагревамый, трубочный, жевательный.
Источники данных:
-
Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
-
OECD (Организация экономического сотрудничества и развития);
-
ФГБНУ НИИ Экономики и Нормативов;
-
КонсультантПлюс;
-
ФАС (Федеральная Антимонопольная Служба);
-
Таможенный союз ЕАЭС;
-
Всемирная торговая организация;
-
ННЦК;
-
Федеральная таможенная служба.
Ключевые потребители маркетингового исследования рынка табачной продукции:
- потенциальные участники рынка
- инвесторы для оценки перспективности инвестиций
- отделы маркетинга на предприятиях
Возможности применения маркетингового исследования рынка табачной продукции:
- коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
- выявление конкурентов
- оценка доли рынка
- оценка перспектив спроса
- перспективы торговли с зарубежными странами
- снижение бизнес-рисков
Разделы исследования рынка табачной продукции
ТАБАЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В разделе содержатся данные:
-
Классификация табачных изделий;
-
Потребительские свойства табачных изделий;
-
Оценка качества сигарет;
-
Этапы производства сигарет;
-
Табачное сырье.
ОБЗОР РЫНКА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ
Раздел содержит:
-
Объёмы производства разных видов табачной продукции (сигареты, папиросы, табак и пр.);
-
География производства табачной продукции в РФ;
-
Цены производителей на табачную продукцию в РФ и по регионам; ежемесячные и среднегодовые данные позволяют оценить динамику и сезонность цен производителей табачной продукции;
-
Крупнейшие компании по производству табачных изделий в РФ;
-
Основные финансовые показатели отрасли (выручка, прибыли, рентабельность);
-
Объём и динамика импорта табачных изделий в РФ (сигарет, сигар и сигарилл);
-
Рейтинг стран-экспортеров табачных изделий;
-
Потребление табачной продукции в РФ и в регионах;
-
Анализ поведения потребителей табачных изделий в РФ;
-
Розничные цены на табачные изделия (сигареты, сигары, сигариллы, жидкости для ЭСДН и др.).
ОБЗОР РЫНКА СИГАРЕТНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ
Раздел содержит:
-
Объёмы и структуру производства сигаретных изделий;
-
Цены производителей на сигареты в РФ и по регионам; ежемесячные и среднегодовые данные);
-
Продажи сигарет в РФ, в том числе по ценовым категориям;
-
Розничные цены на сигареты.
Также в отчете представлен прогноз развития рынка и основные барьеры по выходу на рынок.
Основные выводы по исследованию рынка табачной продукции
По данным Росстата, в 2023 году выручка производителей табачных изделий выросла на 11,9% и составила *** млрд. руб.
Прибыль производителей табачных изделий на протяжении последних пяти лет показывает стабильный рост. В 2023 году она выросла на 38,3% достигнув показателя *** млрд. руб.
Уровень рентабельности производителей табачных изделий в РФ в 2023 году составил ***%.
Общероссийский объем производства табачных изделий за 2023 г. составил *** тыс. тонн. Прирост по сравнению с 2022 годом +14,1%.
В период с января по ноябрь 2024 года было выпущено *** тыс. тонн. табачных изделий.
График 1. Изменение объемов производства табачной продукции в РФ, 2019-2024 гг.

За период с января по ноябрь 2024 г. было произведено *** млрд. усл. уп. сигарет, *** млн. усл. уп. сигарилл, *** млн. усл. уп. папирос, *** млн. усл. уп. курительного табака. Производство табачной продукции за исследуемый период имеет тенденцию к снижению.
В последние годы наблюдается рост объёмов импорта табачной продукции в стоимостном выражении. В 2023 году в Россию было поставлено табачной продукции на *** млн. долл., что на 14,2% выше показателя 2022 г. (за 2022 и 2023 г. приведены зеркальные данные).
*** в 2023 году был основным поставщиком табачной продукции в РФ, на его долю пришлось ***% от всех поставок или *** млн. долл.
Диаграмма 1. Распределение импорта табачных изделий в РФ по странам-поставщикам, 2023, %.

В 2023 году, по данным Росстата, ежедневно курили ***% россиян старше 15 лет, еще ***% делали это периодически. В пересчете на взрослое население России это около *** млн человек.
Что касается возрастной структуры курящих, то наибольшая доля курильщиков среди населения в возрасте от *** до *** лет – ***%, наименьшая доля курильщиков в возрасте от *** до *** лет – 9,2%.
За период с января по ноябрь 2024 г. было продано *** млн. усл. упаковок табачных изделий на 1 000 чел. старше 15 лет. Лидером по продажам являются ***, на их долю пришлось ***% продаж.
Средняя розничная цена сигар – ***
руб. за усл. уп., жидкости для ЭСДН - *** руб. за усл. уп., табак для кальяна – *** руб. за усл. уп.
В среднем цены на табачную продукцию в 2024 году выросли на ***%.
Таблица 1. Среднегодовые розничные цены на табачную продукцию по видам, 2023-2024 гг., руб. усл. уп.
|
Продукция
|
2023
|
2024
|
|
Папиросы
|
***
|
***
|
|
Нагреваемый табак
|
***
|
***
|
|
Сигареты
|
***
|
***
|
|
Сигары
|
***
|
***
|
|
Трубочный табак
|
***
|
***
|
|
Табак жевательный
|
***
|
***
|
|
Табак курительный
|
***
|
***
|
|
Сигариллы
|
***
|
***
|
|
Жидкости для ЭСДН
|
***
|
***
|
|
Безникотиновые жидкости для ЭСДН
|
***
|
***
|
|
Табак нюхательный
|
***
|
***
|
|
Кретек
|
***
|
***
|
|
Табак для кальяна
|
***
|
***
|
|
Бестабачная смесь для кальяна
|
***
|
***
|
В последнее время наблюдается тенденция к росту спроса на сигареты низкой ценовой категории.
График 2. Изменение средних розничных цен на табачную продукцию по видам в РФ, 2024 к 2023, %.

Общероссийский объем производства сигаретных изделий за 2023 г. составил *** млрд. шт., что на 10,4% меньше показателя 2022 г. За период с января по ноябрь 2024 года было выпущено *** млрд. шт. сигаретных изделий.
В основном производятся сигареты, доля тонких сигар и папирос в общем объеме выпуска сигаретных изделий невелика.
Среднегодовая цена производителей на сигареты в 2024 году увеличилась на 6,6% к уровню 2023 года и составила *** руб./тыс. шт. (без учета НДС и акцизов).
По данным Росстата, в 2023 году через розничную сеть было продано *** млрд. шт., что *** показателя 2022 года на 9,9%.
Средние потребительские цены в России в 2024 году на отечественные сигареты –выросли на 7% к показателю 2023 года и составили ***
руб. за пачку.
В 2023 году объем рынка одноразовых ЭСДН и заправляемых устройств вырос на ***% (*** млрд. руб.) и ***% (*** млрд. руб.) соответственно.
Несмотря на антитабачную пропаганду и экономические меры потребление табака снижается незначительно, у многих людей существует никотиновая зависимость, и они не могут отказаться от курения, потому сохраняется спрос на табачные изделия.
Согласно расчетам ЭКЦ «ИнвестПроект», объем рынка табачной продукции к 2028 году может достичь *** млрд. руб.
Итого маркетинговое исследование рынка табачной продукции содержит 76 страниц, 31 таблицу, 19 графиков, 7 диаграмм и 2 рисунка.
Если вам необходима разработка маркетингового исследования рынка на заказ в другой области, свяжитесь со специалистами ЭКЦ «ИнвестПроект».
Читайте также: маркетинговые исследования и бизнес-планы в области производства, все проекты ЭКЦ "ИнвестПроект".
Список таблиц, графиков, диаграмм и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Среднегодовые розничные цены на табачную продукцию по видам, 2023-2024 гг., руб. усл. уп.
Таблица 2. Основные продукты, образующиеся при сгорании табака.
Таблица 3. Производство табачных изделий по регионам РФ, 2019-2024, тонн.
Таблица 4. Производство табачных изделий по видам в РФ, 2019 – 2023 гг.
Таблица 5. Помесячное производство табачных изделий в РФ, январь 2023 – ноябрь 2024 гг., тыс. усл. уп.
Таблица 6. Производители сигарет в РФ.
Таблица 7. ТОП-20 табачных компаний по выручке в 2023 г.
Таблица 8. Выручка производителей табачных изделий по регионам РФ, 2019-2023, тыс. руб.
Таблица 9. Прибыль производителей табачных изделий по регионам РФ, 2019-2023, тыс. руб.
Таблица 10. Уровень рентабельности производителей табачных изделий по регионам РФ, 2019-2023, %.
Таблица 11. Импорт табачной продукции в РФ в стоимостном выражении по странам-поставщикам, 2019-2023*, тыс. долл.
Таблица 12. Импорт сигаретных изделий в РФ в стоимостном выражении по странам-поставщикам, 2019-2023*, тыс. долл.
Таблица 13. Регулярность употребления табака в зависимости от возраста, РФ,2023, %.
Таблица 14. Возрастная структура курильщиков в РФ в 2023 г., %
Таблица 15. Структура потребления табачной продукции по видам.
Таблица 16. Распространение курения по регионам РФ, 2024, %.
Таблица 17. Распределение курящего населения по возрасту и количеству выкуриваемых сигарет в РФ, 2023 г., процент населения.
Таблица 18. Розничные продажи табачной продукции по видам и регионам РФ, январь-ноябрь 2024 г., усл. уп. на 1000 чел. старше 15 лет.
Таблица 19. Распределение продаж сигарилл по ценовым категориям, РФ, 2023 -2024, %.
Таблица 20. Распределение продаж нагреваемого табака по ценовым категориям, РФ, 2023 -2024, %.
Таблица 21. Распределение продаж сигар по ценовым категориям, РФ, 2023 -2024, %.
Таблица 22. Распределение продаж жидкостей для ЭСДН по ценовым категориям, РФ, 2023 -2024, %.
Таблица 23. Розничные цены на табачную продукцию по видам, 2023-ноябрь 2024 гг., руб. за усл. уп.
Таблица 24. Производство сигаретных изделий по видам по регионам РФ, 2019-2023, млн. шт.
Таблица 25. Среднегодовые цены на сигареты по регионам РФ, 2019-2024, руб. / тыс. шт.
Таблица 26. Средние цены производителей на сигареты помесячно по регионам РФ, 2019-2024 гг., руб. / тыс. шт.
Таблица 27. Распределение продаж сигарет по ценовым категориям, РФ, 2023 -2024, %.
Таблица 28. Розничные цены на сигаретные изделия, 2019- 2024, руб. / пач.
Таблица 29. Топ-10 брендов ЭСДН по легальному импорту, 2023 г.
Таблица 31. Вид табачной продукции, подлежащий обязательной маркировки.
Список графиков
График 1. Изменение объемов производства табачной продукции в РФ, 2019-2024 гг.
График 2. Изменение средних розничных цен на табачную продукцию в РФ, 2024 к 2023, %.
График 3. Динамика производства табачных изделий в РФ, 2019-2024, тонн.
График 4. Динамика производства табачных изделий по видам в РФ, 2019 – 2023 гг., %.
График 5. Динамика выручки производителей табачных изделий в РФ, 2019 - сентябрь 2024 гг., тыс. руб.
График 6. Динамика прибыли производителей табачных изделий в РФ, 2019 - 2023, тыс. руб.
График 7. Динамика уровня рентабельности производителей табачной продукции в РФ, 2019-2023, %.
График 8. Динамика импорта табачной продукции в РФ в стоимостном выражении, 2019-2023*, тыс. долл.
График 9. Динамика импорта сигаретной продукции в РФ, 2019-2023, тыс. долл.
График 10. Доля курящих в РФ, 2019-2024, %.
График 11. Динамика продаж табачной продукции в РФ, 2023 - ноябрь 2024 г., %.
График 12. Динамика розничных цен на табачную продукцию по видам, РФ, 2023-2024, руб. за усл. уп.
График 13. Динамика производства сигаретных изделий в РФ, 2019-2024, млн. шт.
График 14. Динамика средних цен производителей на сигареты в РФ, 2019 - 2024 гг., руб. / тыс. шт.
График 15. Динамика продаж сигарет в натуральном выражении в РФ, 2019-2023, млрд. шт.
График 16. Динамика среднедушевых продаж сигарет в натуральном выражении в РФ, 2019-2023 гг., тыс. шт.
График 17. Динамика средних потребительских цен на сигареты, 2022 - 2024 гг., руб. / пач.
График 18. Тренды потребления курительного табака, электронных сигарет и вейпов, электронных средств нагревания табака, кальяна, %.
График 19. Прогноз развития табачной отрасли в РФ до 2028 г., млрд. руб.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Распределение импорта табачных изделий в РФ по странам-поставщикам, 2023, %.
Диаграмма 2. Распределение производства табачных изделий по регионам РФ, 2024, %.
Диаграмма 3. ТОП-10 курящих регионов РФ, 2024, %.
Диаграмма 4. ТОП-10 некурящих регионов РФ, 2024, %.
Диаграмма 5. Распределение производства табачных изделий по регионам РФ, 2024, %.
Диаграмма 6. Структура розничной цены на сигареты. %.
Диаграмма 7. Среднее потребление одноразовых ЭСДН на 1 человека в месяц, ед. %.
Список рисунков
Рисунок 1. Классификация табачной продукции.
Рисунок 2. Схема процесса производства сигарет.
Итого маркетинговое исследование рынка табачной продукции содержит 76 страниц, 31 таблицу, 19 графиков, 7 диаграмм и 2 рисунка.