Маркетинговое исследование рынка биологически активных добавок в России
Методы исследования:
- анализ материалов из открытых источников;
- сбор и анализ вторичной информации о рынке БАД;
- изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
- Росстат;
- Центробанк РФ;
- Федеральная таможенная служба;
- Министерство экономического развития РФ;
- Федеральная налоговая служба;
- Министерство здравоохранения;
- Министерство промышленности и торговли РФ;
- Test Firm.
Ключевые потребители маркетингового исследования рынка БАД:
- потенциальные участники рынка БАД
- инвесторы для оценки перспективности инвестиций
- отделы маркетинга на предприятиях
Возможности применения маркетингового исследования рынка БАД России:
- коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
- выявление конкурентов
- оценка доли рынка
- оценка перспектив спроса
- перспективы торговли с зарубежными странами
- снижение бизнес-рисков
Разделы маркетингового исследования рынка БАД
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ
В разделе дано определение понятию «биологически активные добавки» и представлена классификация.
ПРОИЗВОДСТВО БАДОВ В РОССИИ
В разделе представлено:
1. Описание технологии производства БАД
2. Описание оборудования, необходимого для производства БАД
3. Анализ динамики производства БАД
4. Региональная структура производства БАД
РЕАЛИЗАЦИЯ БАД В РОССИИ
В разделе содержится:
1. Динамика отгрузок БАД в России
2. Региональная структура отгрузок БАД
3. Динамика остатков БАД на предприятиях
4. Региональная структура остатков БАД на предприятиях
5. Динамика объемов рынка БАД в натуральном и стоимостном выражении
6. Структура продаж БАД по категориям
7. Описание портрета потребителя БАДов
8. Основные каналы сбыта БАД
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
В разделе представлено:
1. Объём выручки производителей БАД в РФ в динамике
2. Динамика прибыли (убытка) производителей БАД в РФ
3. Анализ рентабельности (убыточности) производства БАД
ЦЕНЫ НА БАДЫ В РОССИИ
Раздел содержит динамику цен на БАДы в России и ценовые предпочтения потребителей.
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ БАДОВ
Раздел содержит:
1. Рейтинг производителей биологически активных добавок
2. Рейтинг брендов биологически активных добавок
3. Профили крупнейших производителей биологически активных добавок
ИМПОРТ БАД В РФ
В разделе представлено:
1. Динамика импорта биологически активных добавок в РФ в стоимостном и натуральном выражении
2. Средние цены импорта на БАДы
3. Рейтинг стран-импортеров биологически активных добавок в РФ
ЭКСПОРТ БАД ИЗ РФ
1. Динамика экспорта биологически активных добавок из РФ в стоимостном и натуральном выражении
2. Средние цены экспорта на БАДы
3. Рейтинг стран-экспортеров биологически активных добавок из РФ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАДОВ И ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ
В разделе описаны основные тенденции на рынке БАД в РФ с учетом санкций и представлен прогноз до 2026 года.
Основные выводы исследования
ПРОИЗВОДСТВО БАДОВ В РОССИИ
Производство БАДов в России показывает стабильную положительную динамику, при этом темпы роста имеют значительные показатели. Так с 2017 года производство БАДов увеличилось почти в *** раза! Такие показатели показывают востребованность БАДов на российском рынке.
В 2022 году в РФ было произведено *** тыс. тонн биологически активных добавок к пище, что на ***% выше, чем в 2021 году.
Таблица 1. Производство биологически активных добавок к пище в РФ по регионам,
2018 – 2022 гг., тн.
|
|
Регион
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
|
Российская Федерация
|
|
|
|
|
|
|
|
Центральный федеральный округ
|
|
|
|
|
|
|
|
Северо-Западный федеральный округ
|
|
|
|
|
|
|
|
Южный федеральный округ
|
|
|
|
|
|
|
|
Северо-Кавказский федеральный округ
|
|
|
|
|
|
|
|
Приволжский федеральный округ
|
|
|
|
|
|
|
|
Уральский федеральный округ
|
|
|
|
|
|
|
|
Сибирский федеральный округ
|
|
|
|
|
|
|
|
Дальневосточный федеральный округ
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат
РЕАЛИЗАЦИЯ БАД В РОССИИ
Наблюдается ежегодный рост рынка БАДов в денежном и натуральном выражении. Несмотря на геополитическую и экономическую ситуацию: уход с рынка ряда крупных зарубежных игроков, снижение доходов населения, рынок БАД в РФ в 2022 году продемонстрировал позитивный итог. В 2022 году объём рынка составил *** млрд. руб. в денежном выражении, увеличившись на 19,7% к показателю 2021 года. Это говорит о продолжающемся увеличении спроса на БАДы среди потребителей.
В 2022 году было отгружено *** тыс. тонн биологически активных добавок к пище. Положительная динамика наблюдалась с 2018 года.
В 2022 г. на российском рынке было представлено свыше *** брендов БАД (около *** тыс. SKU).
На рынке биологически активных добавок преобладают средства российского производства.
В структуре продаж лидирует сегмент с ценовой категорией «свыше 500 руб.».
В основном реализация БАД происходит через аптеки, но в последние годы активно развиваются продажи через е-commerce.
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
На рынке биодобавок насчитывается *** производителей. Выручка от производства БАДов в 2022 году составила *** млрд. руб.
В 2022 году рентабельность предприятий, занимающихся производством БАД в России, составила ***%.
ЦЕНЫ НА БАДЫ В РОССИИ
Наблюдается тенденция к повышению цен ежегодно с 2015 года. Средневзвешенная цена на БАДы в 2021 году была равно *** руб./упаковку, что на 9,6% выше, чем в 2020 году.
В 2022 году цены на БАДы резко поднялись в марте из-за введения санкций. В среднем одна упаковка БАД в 2022 г. стоила *** руб.
ИМПОРТ БАД В РФ
Общий стоимостной объем импорта БАД в РФ в 2021 году составил *** млн. $ при массе груза *** тыс. тонн. По сравнению с 2020 годом, в 2021 году импорт БАДов в РФ повысился как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
В 2021 году цена импорта на БАДы составила *** долл./кг, что на 2% меньше, чем в 2020 году.
Ведущими поставщиками импорта БАДов в РФ в 2021 году выступили Армения и Франция.
Диаграмма 1. Ведущие страны импорта БАД в РФ, 2021 г.
ЭКСПОРТ БАД ИЗ РФ
Общий стоимостной объем экспорта БАД из РФ в 2021 году составил *** млн. $ при массе груза *** тыс. тонн. По сравнению с 2020 годом, в 2021 году экспорт БАДов из РФ повысился как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
В 2021 году цена экспорта на БАДы составила *** долл./кг, что на ***% больше, чем в 2020 году.
Ведущими странами-экспортерами БАДов в РФ в 2021 году выступили Казахстан и Беларусь.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАДОВ И ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ
На протяжении последних лет объем российского рынка БАД характеризовался положительной динамикой. Среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 2019 по 2022 гг. составил ***%.
По прогнозу ЭКЦ «ИнвестПроект» объёмы рынка БАД в России в 2026 году достигнет *** тыс. тонн, что выше, чем показатель 2021 года на ***% (в прогнозе был рассмотрен пессимистичный сценарий), что говорит о перспективности развития рынка.
График 1. Прогноз объёмов рынка БАД в России до 2026 г., тыс. тонн
*прогноз составлен на основе метода экспоненциального сглаживания
Источник: расчеты ЭКЦ «ИнвестПроект»
Итого маркетинговое исследование рынка БАДов содержит 80 страниц, 23 таблицы, 30 графиков, 7 диаграмм.
Еще по теме: бизнес-планы и маркетинговые исследования в сфере производства, все проекты ЭКЦ "ИнвестПроект".
Если вам необходима разработка маркетингового исследования на заказ в другой области, обращайтесь на электронную почту contact@expertcc.ru или по телефону +7 (495) 617-39-02.
Если вам необходимо разработать маркетинговое исследование на заказ в другой области, свяжитесь со специалистами ЭКЦ «ИнвестПроект»
Список таблиц
Таблица 1. Производство биологически активных добавок к пище в РФ по регионам, 2017 – 2022 гг., тн.
Таблица 2. Основные макроэкономические параметры среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2026 года (Базовый вариант).
Таблица 3. Классификация БАД в России
Таблица 4. Производство БАДов в России помесячно, 2018 – июль 2023 гг., тонн.
Таблица 5. Производство биологически активных добавок к пище в РФ по регионам, 2017 – 2022, тн.
Таблица 6. Отгрузки БАД в России, 2018 - июль 2023 гг., тн.
Таблица 7. Отгрузки БАД по месяцам в РФ, 2018 – июль 2023 гг., тн.
Таблица 8. Остатки БАД в России на конец отчетного года, 2018 – сентябрь 2022 гг., тн.
Таблица 9. Остатки БАД на конец отчетного месяцам в РФ, 2018 – июль 2023 гг., тн.
Таблица 10. Рейтинг продаж БАД по видам в России, млрд. руб.
Таблица 11. ТОП-20 брендов БАД по продажам на российском рынке в 2022 году.
Таблица 12. Выручка от производства БАД в России, 2017 – 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 13. Чистая прибыль от производства БАД в России, 2019 – 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 14. Топ-20 производителей БАДов в РФ в 2022 г.
Таблица 15. Выручка и чистая прибыль компании ЗАО «ЭВАЛАР», 2015 – 2021 гг., млрд. руб.
Таблица 16. Импорт БАДов в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2015 –2021 гг.
Таблица 17. Сезонность импорта БАД в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2021 г.
Таблица 18. Динамика средних цен импорта БАДов, 2017-январь 2022 гг., долл./кг.
Таблица 19. Импорт БАДов в РФ по странам в 2021 году.
Таблица 20. Экспорт БАДов из РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2015 –2021 гг.
Таблица 21. Сезонность экспорта БАД из РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2021 г.
Таблица 22. Динамика средних цен экспорта БАДов, 2017-январь 2022 гг., долл./кг.
Таблица 23. Экспорт БАДов из РФ по странам в 2021 году.
Список графиков
График 1. Прогноз объёмов рынка БАД в России до 2026 г., тыс. тонн
График 2. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2024, %.
График 3. Динамика рынка БАДов в стоимостном выражении, РФ, 2017-2022, млрд. руб.
График 4. Динамика рынка БАДов в России в натуральном выражении, 2017-2022, млн. уп.
График 5. Динамика производства БАДов в РФ, 2017 - июль 2023 гг., тонна.
График 6. Помесячная динамика производства БАДов в России, 2018 - июль 2023 гг., тонн.
График 7. Динамика отгрузок БАД в РФ, 2018 - июль 2023 гг., тонн.
График 8. Помесячная динамика отгрузок БАДов в России, 2018 - июль 2023 гг., тн.
График 9. Динамика остатков БАД в России на конец отчетного года, 2018 – 2022 гг., тн.
График 10. Помесячная динамика остатков БАД в России на конец отчетного периода, 2018 - июль 2023 гг., тн.
График 11. Динамика продаж БАД в стоимостном выражении, РФ, 2021-2022, млрд. руб.
График 12. Динамика продаж БАД в стоимостном выражении, РФ, 2021-2022, млрд. руб.
График 13. Динамика выручки от производства БАДов в России, 2019 - июнь 2023 гг., тыс. руб.
График 14. Динамика чистой прибыли от производства БАДов в России, 2019 - 2022 гг., тыс. руб.
График 15. Динамика рентабельности производства БАДов в России, 2019 - 2023 гг., %.
График 16. Динамика средневзвешенной цены на БАДы 2015 - 2022 гг., руб./упак.
График 17. Динамика выручки и чистой прибыли компании ЗАО "ЭВАЛАР", 2015 - 2021 гг., млрд. руб.
График 18. Динамика выручки и чистой прибыли компании ООО "СОЛГАР Витамин" в РФ, 2015 - 2021 гг., млрд. руб.
График 19. Динамика выручки и чистой прибыли компании АО "Фармамед" в РФ, 2015 - 2021 гг., млрд. руб.
График 20. Динамика импорта БАД в натуральном выражении, 2015 - 2021 гг., тн.
График 21. Динамика импорта БАД в стоимостном выражении, 2015 - 2021 гг., долл.
График 22. Помесячная динамика стоимости импорта БАД в РФ, 2021 г., долл.
График 23. Помесячная динамика массы импорта БАД в РФ, 2021 г., тн.
График 24. Динамика средних цен импорта на БАДы, 2015 - 2021 гг., долл./кг
График 25. Динамика экспорта БАД в натуральном выражении, 2015 - 2021 гг., тн.
График 26. Динамика экспорта БАД в стоимостном выражении, 2015 - 2021 гг., долл.
График 27. Помесячная динамика стоимости экспорта БАД из РФ, 2021 г., долл.
График 28. Помесячная динамика массы экспорта БАД из РФ, 2021 г., тн.
График 29. Динамика средних цен экспорта на БАДы, 2015 - 2021 гг., долл./кг
График 30. Прогноз развития российского рынка БАД в стоимостном выражении, млрд. руб.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Ведущие страны импорта БАД в РФ, 2021 г.
Диаграмма 2. Структура производства БАДов по регионам, 2022 г.
Диаграмма 3. Региональная структура отгрузок БАД, 2022 г., %.
Диаграмма 4. Структура продаж БАД российского и импортного производства в стоимостном и натуральном выражении.
Диаграмма 5. Структура продаж БАД по ценовым категориям в 2022 г.
Диаграмма 6. Ведущие страны импорта БАД в РФ, 2021 г.
Диаграмма 7. Структура экспорта БАД из России по странам, 2021 г.
Итого маркетинговое исследование содержит 80 страниц, 23 таблицы, 30 графиков, 7 диаграмм.
21 сентября 2023 
80 страниц 
русский 
ЭКЦ "ИнвестПроект" 
