Рынок растительных масел в 2017-2023 гг. и прогнозом до 2027 г.
Методы исследования:
-
анализ материалов из открытых источников;
-
сбор и анализ вторичной информации о рынке;
-
изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
-
кабинетная работа специалистов.
Цель исследования: анализ рынка растительного масла, оценка производства и потребления, статистика импорта и экспорта, анализ ведущих производителей, исследование сырьевого рынка, прогноз развития рынка с учетом влияния санкций.
Источники данных:
Ключевые потребители маркетингового исследования:
- потенциальные участники рынка
- инвесторы для оценки перспективности инвестиций
- отделы маркетинга на предприятиях
Возможности применения маркетингового исследования:
- коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
- выявление конкурентов
- оценка доли рынка
- оценка перспектив спроса
- перспективы торговли с зарубежными странами
- снижение бизнес-рисков
В исследовании подробно рассмотрены следующие виды растительных масел:
-
масло подсолнечное;
-
масло рапсовое;
-
масло соевое.
Основные разделы маркетингового исследования
1. Производство
Производство по видам:
-
нерафинированные растительные масла и их фракции;
-
рафинированные растительные масла и их фракции, без химической модификации.
В отчете представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора растительного масла по видам в натуральном выражении.
2. Цены российских производителей растительного масла
Представлены цены российских производителей на растительные масла. Ежемесячные и среднегодовые данные позволяют оценить динамику и сезонность цен производителей растительного масла.
3. Профили производителей растительного масла в РФ
В отчете содержатся данные по крупнейшим российским производителям растительного масла по выручке.
4. Баланс спроса и предложения на рынке растительного масла в РФ
Рассмотрены объемы производства, потребления, экспорт, импорт, запасы.
5. Рынок подсолнечного масла
В разделе представлены данные:
- Объем и динамика производства;
- Цены биржевые и производителей;
- Объем и динамика импорта и экспорта в натуральном и стоимостном выражении;
- Основные направления импорта и экспорта;
- Цены импорта и экспорта.
6. Рынок рапсового масла
В разделе представлены данные:
- Объем и динамика производства;
- Цены биржевые и производителей;
- Объем и динамика импорта и экспорта в натуральном и стоимостном выражении;
- Основные направления импорта и экспорта;
- Цены импорта и экспорта.
7. Рынок соевого масла
В разделе представлены данные:
- Объем и динамика производства;
- Цены биржевые и производителей;
- Объем и динамика импорта и экспорта в натуральном и стоимостном выражении;
- Основные направления импорта и экспорта;
- Цены импорта и экспорта.
8. Обзор сырьевого рынка масличных культур
Приведены данные по посевным площадям, валовому сбору и урожайности основных масличных культур.
Потребление растительного масла на душу населения в РФ.
Данные приведены по федеральным округам и регионам.
9. Розничные цены на растительное масло в РФ
Динамика и сезонность розничных цен на растительное масло.
10. Прогноз развития рынка растительных масел в РФ
Ключевые положения исследования:
-
По предварительным данным Росстата, в 2023 году российскими производителями было произведено *** млн. тонн растительного масла, что выше показателя 2022 года на ***%. В основном наблюдается положительная динамика в производстве растительных масел.
-
Основная доля произведенного в РФ растительного масла приходится на масло подсолнечное - ***%.
-
На втором месте по объемам производства масло *** – ***%, масло *** – на третьем месте с долей ***%.
-
В последние годы наблюдается тенденция к увеличению производства *** и *** масла, что связано с высоким спросом на данную продукцию на мировом рынке.
Таблица 1. Производство растительных масел в РФ по видам, 2020-2023, тонн.
|
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
|
Масло горчичное и его фракции нерафинированные
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Масло кукурузное и его фракции, нерафинированные
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Масло кукурузное и его фракции, рафинированные
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Масло кунжутное и его фракции рафинированные
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Масло льняное и его фракции нерафинированные
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Масло льняное и его фракции рафинированные
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Масло рапсовое и его фракции нерафинированные
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Масло рапсовое и его фракции рафинированные
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Масло рыжиковое и его фракции нерафинированные
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Масло соевое и его фракции нерафинированные
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Масло соевое и его фракции рафинированные
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Масло сурепное и его фракции нерафинированные
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Масла прочие и их фракции рафинированные
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Масла растительные и их фракции нерафинированные прочие
|
***
|
***
|
***
|
***
|
Источник:
Росстат
Основным регионом производителем растительного масла является *** с долей ***% или *** млн. тонн масла.
Ежегодные рекордные урожаи масличных культур и высокий спрос на российское масло за рубежом способствует появлению в РФ новых мощностей по переработке маслосемян.
В основном новые предприятия возводят ***, но конкуренцию переработчикам уже оказывают ***, выпуская масло на собственных небольших маслобойнях.
Мощности российских МЭЗов в 2022 г. росли самыми высокими темпами за последние годы – более чем на ***%. Среднегодовые мощности - *** млн тонн, и в дальнейшем эта цифра продолжит расти.
Уровень использования среднегодовых мощностей по РФ в 2022 году составил ***%, что выше показателя 2021 года на ***%.
График 1. Уровень использования среднегодовых мощностей по производству растительных масел в РФ, 2018-2022, %.
Источник: Росстат
Наиболее загружены предприятия *** ФО и *** ФО – ***% и ***% соответственно.
Наименьшая загрузка у предприятий *** ФО и *** ФО – ***% и ***% соответственно.
Активнее всего объекты по выпуску растительных масел появляются в регионах *** и ***, что обусловлено близостью к сырьевой базе. С учетом объявленных инвестпроектов по строительству новых перерабатывающих мощностей с реализацией на ближайшие два года, то можно прогнозировать прирост еще примерно на ***
млн тонн.
С 2017 года наблюдается положительная динамика по выручке предприятий, занимающихся производством растительного масла. Так выручка за период с 2017 по 2022 гг. выросла в *** раза. По итогам 2023 года можно ожидать дальнейший рост выручки, так как за период с января по сентябрь 2023 года выручка выросла на ***% к аналогичному показателю 2022 г. (*** млрд. руб.).
Уровень рентабельности от производства растительных масел показывает разнонаправленную динамику. Это связано, прежде всего, с себестоимостью производства, которая зависит от цен закупки сырья.
В 2022 году рентабельность выросла до ***%. За период с января по сентябрь 2023 г. рентабельность достигла максимальной отметки с 2017 года – ***%.
Самый высокий уровень рентабельности у производителей *** * масла и их фракций – ***% и *** масла и его фракций – ***%.
Среднегодовые цены российских производителей на масла растительные в 2023 году снизились на ***% к показателю 2022 года и составили ***
тыс. руб. за тонну. На ситуацию повлияли общемировые факторы. Наблюдалось снижение цен на все растительные масла из-за переполненности каналов реализации. Одной из причин падения цен также стал демпинг со стороны Украины — растительные масла предлагаются страной по крайне низкой цене даже при отсутствии гарантий реальных поставок.
График 2. Динамика среднегодовых цен производителей на масла растительные в РФ, 2017 - 2023, руб./тонна.
Источник: Росстат
В России рынок растительного масла является профицитным, объемы внутреннего потребления намного ниже объемов производства. Отрасль полностью экспортоориентированная. В 2023 году Россия экспортировала более *** млн тонн растительного масла, в том числе *** млн тонн подсолнечного, *** тыс. тонн соевого и *** млн тонн рапсового масла. В 2024 году ожидается увеличение экспорта подсолнечного масла на ***% до *** млн тонн и общего объема экспорта растительных масел до *** млн тонн.
По расчетам ЭКЦ «ИнвестПроект», к 2027 году производство растительных масел может увеличиться до *** млн. тонн. При активном строительстве новых предприятий, загрузка совокупных мощностей по переработке масличных может снизиться до ***%.
Итого маркетинговое исследование рынка масла содержит 125 страниц, 61 таблицу, 34 графика и 5 диаграмм.
Список таблиц, графиков и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Производство растительных масел в РФ, 2017-2023, тонна.
Таблица 2. Производство растительных масел в РФ по видам, 2017-2023, тонн.
Таблица 3. Производство растительных масел по регионам РФ, 2017-2023 гг., тн.
Таблица 4. Среднегодовые мощности по производству растительных масел по регионам РФ, 2018-2022 гг., тонн.
Таблица 5. Уровень использования среднегодовых мощностей по производству растительных масел по регионам РФ, 2018-2022 гг.,%.
Таблица 6. Выручка производителей по видам растительных масел по регионам РФ, 2018-2022, тыс. руб.
Таблица 7. Уровень рентабельности по видам растительного масла по регионам РФ, 2018-2022,%.
Таблица 8. Основные финансовые показатели ООО "Мэз Юг Руси".
Таблица 9. Основные финансовые показатели ЗАО "Содружество-Соя".
Таблица 10. Основные финансовые показатели ООО "Русагро-Балаково".
Таблица 11. Среднегодовые цены на масла растительные в РФ и регионах, 2017-2023, руб./тонна.
Таблица 12. Производство, потребление, запасы масличных, 2015-2023 гг., тыс. тонн.
Таблица 13. Баланс подсолнечное масло, 2019-2024 гг., тыс. т.
Таблица 14. Баланс рапсовое масло, 2019-2024 гг., тыс. т.
Таблица 15. Баланс соевое масло, 2019-2024 гг., тыс. т.
Таблица 16. Производство подсолнечного масла в РФ и по регионам, 2017-2023, тонн.
Таблица 17. Отпускные цены перерабатывающих организаций на масло подсолнечное, январь-февраль 2024 гг.
Таблица 18. Средние цены (спрос-предложение) в регионах России на нерафинированное подсолнечное масло, EXW с НДС (10%).
Таблица 19. Цены производителей на масло подсолнечное по регионам РФ, 2018 – 2023 гг., руб./тонна.
Таблица 20. Экспорт подсолнечного масла из РФ, 2017-янв. 2022 гг.
Таблица 21. Динамика средних цен российского экспорта на масло подсолнечное, 2017 – янв. 2022 гг., долл./тонна.
Таблица 22. Направления экспорта российского подсолнечного масла по странам.
Таблица 23. Поставка на экспорт подсолнечного масла из регионов в 2021 г.
Таблица 24. Импорт подсолнечного масла в РФ, 2017 – январь 2022 гг.
Таблица 25. Динамика средних цен на импортное подсолнечное масло, 2017 – янв. 2022, долл./тонна.
Таблица 26. Страны-поставщики подсолнечного масла в РФ, 2021 г.
Таблица 27. Направления поставок импортного подсолнечного масла в РФ в 2021 г.
Таблица 28. Производство рапсового масла по регионам РФ и видам, 2017-2023, тонн.
Таблица 29. Отпускные цены перерабатывающих организаций на рапсовое масло по регионам РФ на январь 2024 г.
Таблица 30. Экспорт рапсового масла из РФ, 2017 – январь 2022 гг.
Таблица 31. Динамика средних цен российского экспорта на масло рапсовое, 2017 – январь 2022, долл./тонна
Таблица 32. Направления экспорта российского рапсового масла по странам в 2021 г.
Таблица 33. Поставка на экспорт рапсового масла из регионов РФ в 2021 г.
Таблица 34. Импорт рапсового масла в РФ, 2017 – январь 2022 г.
Таблица 35. Динамика средних цен на импортное рапсовое масло, 2017 – январь 2022, долл./тонна
Таблица 36. Страны-поставщики рапсового масла в РФ в 2021 г.
Таблица 37. Производство растительного масла в РФ и по регионам, 2017-2023, тонн.
Таблица 38. Цены российских производителей на масло соевое, 2017 – 2023 гг., руб./тонна.
Таблица 39. Экспорт соевого масла из РФ, 2017 – январь 2022 гг.
Таблица 40. Динамика средних цен российского экспорта на масло соевое, 2017 – январь 2022, долл./тонна
Таблица 41. Направления экспорта российского соевого масла по странам в 2021 г.
Таблица 42. Поставка на экспорт соевого масла из регионов РФ в 2021 г.
Таблица 43. Импорт соевого масла в РФ, 2017 – январь 2022 г.
Таблица 44. Динамика средних цен на импортное соевое масло, 2017 – янв. 2022, долл./тонна.
Таблица 45. Страны-поставщики масла соевого и его фракций в 2021 г.
Таблица 46. Направления поставок импортного подсолнечного масла в РФ в 2021 г.
Таблица 47. Посевные площади под масличными культурами по регионам РФ, 2022-2023 гг., тыс. га.
Таблица 48. Посевные площади подсолнечника по РФ, 2022-2023 гг.
Таблица 49. Посевные площади рапса по РФ, 2022-2023 гг., тыс. га.
Таблица 50. Посевные площади сои по РФ, 2022-2023 гг., тыс. га.
Таблица 51. Валовые сборы масличных культур в РФ, 2018-2023 гг., тыс. центнеров.
Таблица 52. Валовой сбор и урожайность семян подсолнечника (в весе после доработки) по регионам РФ, 2022-2023 гг.
Таблица 53. Валовой сбор и урожайность рапса (в весе после доработки) по регионам РФ, 2022-2023 гг.
Таблица 54. Валовой сбор и урожайность сои по регионам РФ, 2022-2023 гг.
Таблица 55. Цены сельхозпроизводителей на масличные культуры по РФ и ФО, 2018-2023 гг., руб./т.
Таблица 56. Потребление растительного масла по регионам РФ, кг / чел. / год.
Таблица 57. Розничные цены на масло подсолнечное по РФ и ФО, 2019 – 2023 гг., руб./л.
Таблица 58. Производство жмыха и прочих твердых остатков растительных жиров или масел по регионам РФ, 2017-2023, тонн.
Таблица 59. Производство жмыха и прочих твердых остатков растительных жиров или масел по видам и по регионам РФ, 2017-2022, тонн.
Таблица 60. Среднегодовые цены производителей на жмых и прочие твердые остатки масличных культур по регионам РФ, 2017-2023, руб./т.
Таблица 61. Прогноз производства растительных масел в РФ до 2027 г., млн. тонн.
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2024 (прогноз),%.
График 2. Динамика производства масел растительных и их фракций в РФ, 2017-2023, тонн.
График 3. Влияние сезонности на производство растительных масел в РФ, 2018 - 2023 гг., тонн/мес.
График 4. Среднегодовые мощности по выпуску растительных масел в РФ, 2018-2022 гг., тонн.
График 5. Уровень использования среднегодовых мощностей по производству растительных масел в РФ, 2018-2022,%.
График 6. Динамика выручки от производства растительных масел в РФ, 2017 - сентябрь 2023 гг., тыс. руб.
График 7. Уровень рентабельности от производства растительных масел в РФ, 2017 - сентябрь 2023 гг., %.
График 8. ТОП-10 предприятий по выручке по виду деятельности "Производство растительных масел и жиров" в 2022 году.
График 9. Динамика среднегодовых цен производителей на масла растительные в РФ, 2017 - 2023, руб./тонна.
График 10. Влияние сезонности на цены производителей масла растительного в РФ, 2018 - 2023, руб./тонна.
График 11. Динамика производства подсолнечного масла в РФ, 2017-2023, тонн.
График 12. Динамика среднегодовых цен производителей на подсолнечное масло в РФ, 2017-2023, руб./тонна.
График 13. Динамика цен на масло подсолнечное в РФ по видам, 2018-2023, руб./тонна.
График 14. Динамика экспорта подсолнечного масла в стоимостном выражении, 2017 – январь 2022 гг., млрд. долл.
График 15. Динамика экспорта подсолнечного масла из РФ в натуральном выражении, 2017 – январь 2022, млн. тонн.
График 16. Динамика импорта подсолнечного масла в стоимостном выражении, 2017–январь 2022 гг., млн. долл.
График 17. Динамика импорта подсолнечного масла в РФ в натуральном выражении, 2017 – январь 2022 гг., тонн.
График 18. Динамика производства рапсового масла в РФ, 2017-2023, тонн.
График 19. Помесячная динамика цен производителей на масло рапсовое в РФ, 2017-2023, руб./тонна.
График 20. Динамика экспорта рапсового масла в стоимостном выражении, 2017 – январь 2022 гг., млн. долл.
График 21. Динамика экспорта рапсового масла в натуральном выражении, 2017–январь 2022 гг., тыс. тонн.
График 22. Динамика импорта рапсового масла в стоимостном выражении, 2017–январь 2022 гг., млн. долл.
График 23. Динамика импорта рапсового масла в РФ в натуральном выражении, 2017 – январь 2022 гг., тонн.
График 24. Динамика производства соевого масла в РФ, 2017-2023, тонн.
График 25. Динамика среднегодовых цен производителей на соевое масло, РФ, 2017-2023, руб./тонна.
График 26. Помесячная динамика цен производителей на масло соевое в РФ, 2017-2023, руб./тонна.
График 27. Динамика экспорта соевого масла в стоимостном выражении, 2017 – январь 2022 гг., млн. долл.
График 28. Динамика экспорта соевого масла в натуральном выражении, 2017 – январь 2022 гг., т.
График 29. Динамика импорта соевого масла в стоимостном выражении, 2017–январь 2022 гг., долл. / т.
График 30. Динамика импорта соевого масла в натуральном выражении, 2017–январь 2022 гг., т.
График 31. Динамика розничных цен на масло подсолнечное и масложировую продукцию, содержащую подсолнечное масло, 2019-2023, руб./л.
График 32. Динамика производства жмыха и прочих твердых остатков растительных жиров или масел в РФ, 2017-2023, тонн.
График 33. Динамика среднегодовых цен производителей жмыха и прочих твердых остатков масличных культур, РФ, 2017-2023, руб./т.
График 34. Прогноз производства растительного масла по видам..
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства масел растительных по видам, РФ, 2023,%.
Диаграмма 2. Распределение производства растительных масел по регионам РФ, 2023, тн, %.
Диаграмма 3. Распределение производства подсолнечного масла по регионам РФ, 2023, тн, %.
Диаграмма 4. Распределение производства рапсового масла по регионам РФ, 2023, тн, %.
Диаграмма 5. Распределение производства соевого масла по регионам РФ, 2023, %, тонн.
Итого маркетинговое исследование рынка масла содержит 125 страниц, 61 таблицу, 34 графика и 5 диаграмм.
11 марта 2024 
125 страниц 
русский 
ЭКЦ "ИнвестПроект" 
