Рынок пеллет России и мира 2017 - 2030 гг. (прогноз)
Методы исследования:
- анализ материалов из открытых источников;
- сбор и анализ вторичной информации о рынке топливных гранул;
- изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка топливных гранул;
- кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
- Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
- ФТС РФ (Федеральная таможенная служба РФ);
- Министерство финансов РФ;
- Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO);
- Агентство по лесопромышленной аналитике WhatWood;
- Future Metrics;
- FMI;
- Test Firm;
- Sbis;
- Минприроды РФ;
- Союз участников пеллетного рынка (СУПР)
Ключевые потребители маркетингового исследования рынка пеллет:
- потенциальные участники рынка
- инвесторы для оценки перспективности инвестиций
- отделы маркетинга на предприятиях
Возможности применения маркетингового исследования рынка пеллет:
- коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
- выявление конкурентов
- оценка доли рынка топливных гранул
- оценка перспектив спроса
- перспективы торговли с зарубежными странами
- снижение бизнес-рисков
Выдержки из исследования рынка пеллет
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ПЕЛЛЕТ
В разделе рассмотрено:
1. Мировой объём производства пеллет
2. Динамика мирового импорта пеллет
3. Динамика мирового экспорта пеллет
4. Прогноз мирового рынка пеллет
5. Обзор мирового рынка пеллет из биомассы
Мировой рынок промышленных древесных пеллет рос примерно на 1,66 млн. тонн в год с 2010 по 2021 год. Основным экспортером топливных гранул в 2021 году выступили США – 7,9 млн. тонн. Согласно прогнозам Future Metrics, мировой спрос на пеллеты по итогам 2022 года вырастет на 8,9%, а в 2023 году на 14,8%. Прогнозируется, что к 2027 году спрос на пеллеты превысит предложение на 22,6 млн. тонн. Общемировой спрос на пеллеты к 2030 году может вырасти с 27,8 до 41 - 52 млн. тонн. Ожидается, что мировой рынок пеллет из биомассы вырастет на 5,5% с 2021 по 2022 год.
По итогам 2020 года в мире было произведено 43,7 млн. тонн топливных гранул, что на 30% больше, чем в 2017 году. Годовой прирост с 2019 года составил 4%. Россия входит в ТОП-5 стран-производителей пеллет. По производству гранул лидирует США – 18,9% мирового объема пеллет.
ОБЗОР РЫНКА ПЕЛЛЕТ В РОССИИ
В разделе содержатся данные:
1. Объём производства пеллет
2. Потребление пеллет в РФ
3. Объем отгрузки пеллет
4. Цены производителей РФ
5. Финансовые результаты отрасли
6. Экспорт топливных гранул
7. Импорт топливных гранул
Маркетинговый анализ рынка пеллет показал, что на российском рынке с января по май 2022 года в России было произведено 930,5 тыс. тонн древесных гранул, что на 7% больше, чем за этот период 2021 года. Всего в 2021 году объем производства пеллет составил 2,4 млн. тонн. В 2021 году доля потребления древесного биотоплива в топливно-энергетическом балансе РФ составила всего 1%.
Общий объем потребления составил 39 тыс. тонн. Наибольший пул потребителей сосредоточен в центральной части России, в основном это владельцы загородного жилья.
В период с января по июнь 2022 года средняя цена производителей пеллет составила 6,1 тыс. рублей/тонна. В 2019 году выручка от производства и продажи пеллет составила 1,6 млрд. руб., что на 27% больше показателя 2018 года. В 2020 году убыток от продаж пеллет составил 127,5
млн. руб., что в 2,5 раза больше показателя 2019 года. Убыточность продаж пеллет в январе-марте 2022 года составила -23,8%. Этот показатель январе-марте 2021 года составлял -68,5%. В 2019 году рентабельность продаж и производства пеллет достигла 16,8%, после чего производство стало убыточным.
Объем экспорта топливных гранул в натуральном выражении в 2021 году достиг 2,4 млн. тонн. Импорт пеллет в натуральном выражении составил 3,2
млн. тонн, что на 72% больше показателя 2020 года.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЕЛЛЕТ В РОССИИ
В разделе представлен рейтинг производителей, представленных на рынке топливных гранул, а также профили и финансовые результаты лидеров отрасли.
В 2021 году в России действовало около 300 организаций, занятых в производстве топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ПЕЛЛЕТНОГО РЫНКА ДО 2030 Г.
В разделе представлены:
1. Прогноз производства пеллет в РФ до 2030 года
2. Прогноз экспорта пеллет из РФ до 2030 года
3. Прогноз выручки от продаж пеллет в РФ до 2030 года
4. Прогноз доли биотоплива в энергетическом секторе в РФ до 2050 года.
Производство пеллет в России к 2030 году может увеличиться с 1,9 до 2,8 - 5,2 млн. тонн в зависимости от рыночной конъюнктуры. Производство будет ориентировано на экспорт, что позволит достичь мировой доли на рынке пеллет в размере 5–8%. К 2030 году выручка от продаж пеллет может достигнуть 5,5 млрд. руб. За 11 лет с 2019 года прирост на рынке топливных гранул может составить 355%. Согласно прогнозу The Bioenergy International, доля биомассы в энергетическом секторе России к 2030 году может достигнуть 10% при условии развития отрасли по сценарию Европейского Союза. В 2040 году древесное биотопливо может занять до 20% всего сектора за счет минимизации потребления нефтепродуктов и внедрение новых технологий.
Итого маркетинговое исследование пеллет содержит 84 страницы, 24 таблицы, 44 графика, 7 диаграмм и 1 рисунок.
Список таблиц, графиков и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Сравнительные характеристики высококачественных и промышленных топливных гранул.
Таблица 2. Сравнение товаров-заменителей и пеллет.
Таблица 3. Действующие стандарты качества пеллет.
Таблица 4. Динамика производства пеллет по регионам, 2017-2020 гг., млн. тонн.
Таблица 5. Объем производства пеллет в разбивке по странам, 2020 г., тонн.
Таблица 6. Объем импорта пеллет по странам, 2020 г., тонн.
Таблица 7. Основные регионы-эскпортеры пеллет, 2016-2021 гг., тонн
Таблица 8. Объем экспорта пеллет по странам, 2020 г., тонн.
Таблица 9. Оценка рынка пеллет из биомассы 2021-2032 гг.
Таблица 10. Производство пеллет по регионам РФ, 2017-май 2022 гг., тн.
Таблица 11. Объем отгрузки пеллет в разбивке по федеральным округам, 2017-май 2022 гг., тонн.
Таблица 12. Внутренние и экспортные цены производителей на гранулы топливные (пеллеты) в разбивке по регионам, 2017-июнь 2022 гг., руб./тонна.
Таблица 13. Выручка от производства топливных гранул в разбивке по регионам, 2017-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 14. Прибыль (выручка) от производства топливных гранул в разбивке по регионам, 2017-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Рентабельность/убыточность продаж топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки в РФ по регионам, 2017 - 2020 гг., %.
Таблица 16. Топ-5 стран-производителей пеллет, 2020 г.
Таблица 17. Объем экспорта пеллет из РФ, по странам 2021 г.
Таблица 18. Регионы-экспортеры российских пеллет, 2021 г.
Таблица 19. Объем экспорта по регионам РФ, 2021 г.
Таблица 20. Объем импорта пеллет в РФ, по странам 2021 г.
Таблица 21. Регионы-импортеры пеллет, 2021 г.
Таблица 22. Объем импорта по регионам РФ, 2021 г.
Таблица 23. ТОП-50 производителей пеллет по выручке, 2021 г.
Таблица 24. Доля биомассы в энергетическом секторе России.
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2023, %.
График 2. Динамика мирового производства пеллет, 2017-2020 гг., млн. тонн.
График 3. Динамика мирового импорта пеллет в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн. тонн.
График 4. Динамика экспорта пеллет основными регионами, 2012-2021 гг., тонн.
График 5. Динамика мирового экспорта пеллет в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн. тонн.
Диаграмма 6. ТОП-10 стран по объему экспорта пеллет в стоимостном выражении, 2020 г., %.
График 7. Прогноз спроса на промышленные пеллеты 2022-2023 гг., тонн.
График 8. Сектор промышленных древесных гранул – прогноз спроса с учетом меняющейся политики в Японии, США, Канаде и Германии
График 9. Мировой спрос на пеллеты с прогнозом в соответствии с меняющейся политикой в промышленном секторе
График 10. Прогнозируемое изменение доли рынка ключевых сегментов мирового сегмента биомассы.
График 11. Динамика производства гранул топливных (пеллет), 2017-май 2022, тыс. тонн.
График 12. Влияние сезонности на производство пеллет, тн/мес.
График 13. Динамика объема отгрузки пеллет в РФ, 2017-май 2022 гг., тонн.
График 14. Динамика средних цен производителей на пеллеты на внутреннем рынке, 2017-июнь 2022 гг., руб./тонна.
График 15. Динамика внутренних и экспортных цен производителей на гранулы топливные (пеллеты) в РФ, 2017-июнь 2022 гг., руб./тонна.
График 16. Динамика выручки от производства топливных гранул в РФ, 2017-2019 гг., тыс. руб.
График 17. Динамика выручки от производства топливных гранул в разбивке по регионам, 2017-2019 гг., тыс. руб.
График 18. Чистая прибыль (убыток) от продаж топливных гранул РФ, 2017-2020 гг., тыс. руб.
График 19. Динамика прибыли (убытка) от производства топливных гранул в разбивке по регионам, 2017-2020 гг., тыс. руб.
График 20.Рентабельность/убыточность производства топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки в РФ, 2018 - март 2022 гг., %
График 21. Динамика экспорта пеллет в натуральном выражении, РФ, 2019 - 2021 гг., тонн.
График 22. Динамика экспорта пеллет в стоимостном выражении, РФ, 2019 - 2021 гг., тыс. долл.
График 23. Динамика экспортных цен на пеллеты в РФ, 2019 - 2021 гг., долл./тонна.
График 24. Динамика стоимостного экспорта по месяцам, 2019-2021 гг., тыс. долл.
График 25. Динамика экспорта в натуральном выражении по месяцам, 2019-2021 гг., тонн.
График 26. Экспортные цены на пеллеты по основным странам, 2019 - 2021 гг., долл./тонна.
График 27. Динамика импорта гранул топливных в РФ в натуральном выражении, 2019 – 2021 гг., тонн.
График 28. Динамика импорта гранул топливных в РФ в стоимостном выражении, 2019 – 2021 гг., тыс. долл.
График 29. Динамика импортных цен на пеллеты в РФ, 2019 - 2021 гг., долл./тонна.
График 30. Динамика стоимостного импорта по месяцам, 2019-2021 гг., тыс. долл.
График 31. Динамика импорта в натуральном выражении по месяцам, 2019-2021 гг., тонн.
График 32. Выручка компании "Бионет", 2017-2021 гг., млн. руб.
График 33. Прибыль (убыток) компании "Бионет", 2017-2021 гг., млрд. руб.
График 34. Выручка компании "РФП ДГ", 2019-2021 гг., млн. руб.
График 35. Прибыль (убыток) компании "РФП ДГ", 2019-2021 гг., млн. руб.
График 36. Выручка компании "Свирь Пеллетс", 2016-2021 гг., млн. руб.
График 37. Прибыль (убыток) компании "Свирь Пеллетс", 2016-2021 гг., млн. руб.
График 38. Выручка компании "Экопауэр", 2013-2021 гг., млн. руб.
График 39. Прибыль компании "Экопауэр", 2014-2021 гг., млн. руб.
График 40. Выручка компании "Пеллетные технологии", 2018-2021 гг., млн. руб.
График 41. Прибыль компании "Пеллетные технологии", 2018-2021 гг., млн. руб.
График 42. Прогноз баланса производства пеллет в инерционном, базовом и стратегическом сценариях, 2019-2030 гг., тыс. тонн.
График 43. Прогноз баланса экспорта пеллет в инерционном, базовом и стратегическом сценариях, 2019-2030 гг., тыс. тонн.
График 44. Прогноз выручки от продаж топливных гранул, 2017-2030 гг., тыс. руб.
Список диаграмм
Диаграмма 1. ТОП-10 стран по производству пеллет, 2020 г., %.
Диаграмма 2. Структура производства пеллет в РФ, январь-май 2022 г., %.
Диаграмма 3. Объем закупленных древесных топливных гранул для государственных и муниципальных нужд в разбивке по ФО, 2021 г., тонн.
Диаграмма 4. Объем потребления древесных топливных гранул объектами теплоснабжения, 2021 г., тонн.
Диаграмма 5. Структура объема отгрузки пеллет январь-май 2022 гг., %.
Диаграмма 6. ТОП-10 стран по объему поставок российских пеллет в стоимостном выражении, 2021 г., %.
Диаграмма 7. ТОП-5 стран по объему импорта пеллет в Россию в натуральном выражении, 2021 г., %.
Список рисунков
Рисунок 1. Экспорт пеллет из России, 2021 г.
Итого маркетинговое исследование рынка пеллет содержит 84 страницы, 24 таблицы, 44 графика, 7 диаграмм и 1 рисунок.
11 августа 2022 
84 страницы 
русский 
ЭКЦ "Инвест-Проект" 
