Рынок комбикормов
Методы исследования:
- анализ материалов из открытых источников;
- сбор и анализ вторичной информации о рынке;
- изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
- Росстат;
- Центробанк РФ;
- Федеральная таможенная служба;
- Министерство сельского хозяйства РФ;
- ФГБНУ «Россельхозцентр»;
- Центр отраслевой экспертизы РСХБ;
- Федеральная налоговая служба;
- ФГБНУ «Росинформагротех»;
- АГРО24.
Ключевые потребители маркетингового исследования:
- потенциальные участники рынка
- инвесторы для оценки перспективности инвестиций
- отделы маркетинга на предприятиях
Возможности применения маркетингового исследования:
- коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
- выявление конкурентов
- оценка доли рынка
- оценка перспектив спроса
- перспективы торговли с зарубежными странами
- снижение бизнес-рисков
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА КОМБИКОРМОВ
ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ КОМБИКОРМОВ В РОССИИ
За последние пять лет натуральный объем производства комбикормов в России увеличился на 16,2%: с 27,6 млн. т в 2017 г до 32 млн. т в 2021 г. При этом показатель демонстрировал ежегодный средний рост в 5%.
Анализ рынка комбикормов показывает, что основная доля производства в РФ приходится на комбикорма для птицеводческой отрасли – 49% от всех произведенных комбикормов. На втором месте с долей 41,9% комбикорма для свиней.
В структуре потребления основную долю (55%) занимают полноценные комбикорма, 30% приходится на комбикорма-концентраты и около 15% — на кормовые смеси.
Если рассматривать структуру производства комбикормов в разрезе федеральных округов, то наибольшая доля у Центрального федерального округа – 43,02% от всего произведенного объема РФ. На втором месте Приволжский ФО с долей 20,15%.
В 2021 году было введено объектов по производству комбикормов в России мощностью 2 026 т/сутки.
В 2021 году расход кормов составил 105 770,7 тыс. тонн кормовых единиц.
ИМПОРТ КОМБИКОРМОВ В РФ
По проекту планируется строительство комбикормового завода «с нуля» для производства продукции.
Общий стоимостной объем импорта прочих продуктов, используемых в кормлении животных, в 2021 году составил 516,6 млн. $ при массе груза 292,37 тыс. тонн. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь, минимум – на январь.
В 2021 году цена за тонну прочих кормов для животных составила 1,77 тыс. долл./тн., что на 12% больше, чем в 2020 году.
Ведущими поставщиками импорта комбикормов в 2021 году выступили Норвегия и Франция.
ЭКСПОРТ КОМБИКОРМОВ ИЗ РФ
Экспорт комбикормов из России имеет положительную динамику с 2017 года.
Стоимостной объем экспорта комбикормов в 2021 году составил 91,43
млн. $ при массе груза 100,61 тыс. тонн. В натуральном выражении объем поставок увеличился в 2021 году на 20,3%, в стоимостном на 31,2%.
Средняя цена экспортируемых из России комбикормов в 2021 году составила 909 долл. за тонну, что ниже цены 2020 года на 9%.
Ведущими получателями экспорта комбикормов для животных в 2021 году выступили Казахстан и Украина.
ЦЕНЫ НА КОМБИКОРМА
Среднегодовая цена на комбикорма в нашей стране в 2021 г. установилась на уровне 22,7 тыс. руб. / т, что выше показателя 2020 года на 24,6%. Самые дорогие комбикорма в апреле 2022 г. продавались в Южном федеральном округе (30,3 тыс. руб. / т), самые дешёвые - в Сибирском (20,8 руб. / т).
РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА В РОССИИ
По данным Росстата, поголовье крупного рогатого скота в 2021 году в хозяйствах всех категорий составило 17,65 млн. голов, свиней – 26,19 млн. голов, овец и коз – 20,9 млн. голов, птицы – 539,1 млн. голов.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОМБИКОРМОВ РОССИИ
Согласно прогнозу ЭКЦ «Инвест-Проект», производство комбикормов в России по оптимальному сценарию в 2025 году достигнет 36,2 тонн, что на 12,8% больше, чем в 2021 году.
Потребление комбикормов в России будет незначительно увеличиваться в период с 2022 по 2025 годы, также возможны небольшие колебания вверх и вниз от предсказанных значений до 2,8 тыс. тонн. По оптимальному сценарию в 2025 году достигнет 106,1 тыс. тонн, что на 0,3% больше, чем в 2021 году.
Цены на комбикорма в России будут увеличиваться в период с 2022 по 2025 годы. По оптимальному сценарию в 2025 году достигнет 26,3 тыс. руб./тонн, что на 15,9% больше, чем в 2021 году.
Итого маркетинговое исследование рынка комбикормов содержит 92 страницы, 40 таблиц, 21
график, 19 диаграмм и 5 рисунков.
Список таблиц, графиков, диаграмм, рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Среднегодовые цены на комбикорма в РФ по видам, 2015-2021 г., руб./тонна.
Таблица 2. Производство комбикормов по видам в РФ, 2017 – 2021 гг., тонн.
Таблица 3. Производство комбикормов по регионам РФ, 2017 - 2021, тонн.
Таблица 4. Введено мощностей и объектов по производству комбикормов по РФ, 2018 - март 2022, т/сут.
Таблица 5. Среднегодовые мощности предприятий по производству комбикормов по РФ, 2017-2020, тн.
Таблица 6. Уровень использования среднегодовой производственной мощности предприятий по производству комбикормов по РФ, 2017-2020, %.
Таблица 7. Основные показатели зернового комплекса РФ, 2017-2021 гг., тыс. га.
Таблица 8. Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России по состоянию на 19 января 2022 г. (руб. / тонна, без НДС).
Таблица 9. Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор за отчетный период составили (руб./тонна, с НДС).
Таблица 10. Расход кормов скоту и птице по видам, 2015-2021 гг., тыс. тонн кормовых единиц.
Таблица 11. Объем израсходованных скоту и птице кормов всех видов по регионам РФ, 2016-2021 гг., тыс. тонн кормовых единиц.
Таблица 12. ТОП-25 производителей комбикормов в РФ, 202-2021 гг., тыс. тонн.
Таблица 13. Рейтинг организаций по выручке по виду деятельности "Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах" в 2021 году.
Таблица 14. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «АСК», 2017-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ЭКОМИКС», 2017-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 16. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «БЗРК», 2017-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Импорт комбикормов в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017 – январь 2022 гг., долл. и тонн.
Таблица 18. Сезонность импорта комбикормов, 2017-2022 гг., долл.
Таблица 19. Динамика средних цен импорта прочих кормов для животных, 2017-январь 2022 гг., тыс. долл./тонн.
Таблица 20. Импорт прочих кормов для животных в РФ по странам в 2021 году.
Таблица 21. Товарная структура импорта прочих кормов для животных, 2021 г.
Таблица 22. Поставка импортных комбикормов в регионы РФ в 2021 году.
Таблица 23. Экспорт прочих кормов для животных в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017-январь 2022 гг.
Таблица 24. Сезонность экспорта комбикормов, 2017-2022 гг., долл.
Таблица 25. Динамика средних цен на экспортируемые из России комбикорма, 2017 – январь 2022 гг., долл./тн.
Таблица 26. Основные направления экспорта комбикормов из России в 2021 году.
Таблица 27. Товарная структура экспорта прочих кормов для животных, 2021 г.
Таблица 28. Экспорт комбикормов из регионов России в 2021 году.
Таблица 29. Среднегодовые цены на комбикорма в РФ по видам, 2015-2021 г., руб./тонна.
Таблица 30. Средние цены производителей комбикормов по регионам РФ, 2017 – апрель 2022 гг., руб./т.
Таблица 31. Поголовье скота и птицы в РФ, 2015-2021 гг., тыс. голов.
Таблица 32. Поголовье свиней в РФ по категориям хозяйств, 2015-2021, тыс. голов.
Таблица 33. Поголовье свиней по регионам РФ, 2015-2021 гг., тыс. голов.
Таблица 34. Поголовье КРС в РФ по категориям хозяйств, 2015-2021, тыс. голов.
Таблица 35. Поголовье КРС по регионам РФ, 2015-2021 гг., тыс. голов.
Таблица 36. Поголовье птиц в РФ по категориям хозяйств, 2015-2021, тыс. голов.
Таблица 37. Поголовье птиц по регионам РФ, 2015-2021 гг., тыс. голов.
Таблица 38. Прогноз производства комбикормов в России, 2022-2025 гг., тонн.
Таблица 39. Прогноз потребления комбикормов в России, 2022-2025 гг., тыс. тонн кормовых ед.
Таблица 40. Прогноз среднегодовых цен на комбикорма в России, 2022-2025 гг., руб./тн.
Список графиков
График 1. Прогноз производства комбикормов в России, 2022-2025 гг., тонна
График 2. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2023 (прогноз), %.
График 3. Динамика производства комбикормов в РФ, 2017-2021, тн.
График 4. Динамика посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, 2017-2021 гг., тыс. га.
График 5. Динамика урожайности зерновых и зернобобовых культур, 2017-2021 гг., ц/га.
График 6. Динамика импорта прочих продуктов, используемых в кормлении животных, 2017 - 2022 гг.
График 7. Динамика стоимости импорта прочих кормов для животных в РФ, 2017 – январь 2022 гг., долл.
График 8. Динамика массы импорта прочих кормов для животных в РФ, 2017 – январь 2022 гг., тонн.
График 9. Динамика цены на импорт прочих кормов для животных, 2017-январь 2022 гг., долл./тн.
График 10. Динамика экспорта прочих продуктов, используемых в кормлении животных из РФ, 2017 - январь 2022 гг.
График 11. Динамика стоимости экспорта комбикормов в РФ, 2017 – январь 2022 гг., долл.
График 12. Динамика массы экспорта комбикормов в РФ, 2017 – январь 2022 гг., тонн.
График 13. Динамика среднегодовых цен на комбикорма в РФ, 2015-2021, руб./тн.
График 14. Динамика средних цен производителей комбикормов помесячно, 2017 - апрель 2022 гг., руб./тн.
График 15. Динамика численности поголовья свиней в РФ, 2015-2021, тыс. голов.
График 16. Динамика численности поголовья КРС в РФ, 2015-2021, тыс. голов.
График 17. Динамика численности поголовья птиц в РФ, 2015-2021, тыс. голов.
График 18. Прогноз потребности в комбикормах до 2025 года, млн. тонн.
График 19. Прогноз производства комбикормов в России, 2022-2025 гг., тонн.
График 20. Прогноз потребления комбикормов в РФ, 2022 - 2025 гг., тыс. тонн кормовых ед.
График 21. Прогноз среднегодовых цен на комбикорма в РФ, 2022 - 2025 гг., тыс. руб./тонн.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Распределение производства комбикормов по регионам РФ, 2021 г., %.
Диаграмма 2. Структура производства комбикормов по направлениям животноводства в РФ, 2021 г., %.
Диаграмма 3. Структура производства комбикормов по видам.
Диаграмма 4. Распределение производства комбикормов по регионам РФ, 2021 г., %.
Диаграмма 5. Массовая доля зерновых ингредиентов в комбикормах, %.
Диаграмма 6. Распределение комбикормовых предприятий по объемам производства продукции, тыс. т.
Диаграмма 7. Структура рынка комбикормов по предприятиям, %.
Диаграмма 8. Ведущие страны импорта комбикормов в РФ, 2021 г.
Диаграмма 9. Товарная структура импорта прочих кормов для животных, 2021 г.
Диаграмма 10. Региональная структура импорта комбикормов в РФ, 2021 г.
Диаграмма 11. Ведущие страны экспорта комбикормов из России в 2021 г.
Диаграмма 12. Товарная структура экспорта прочих кормов для животных, 2021 г.
Диаграмма 13. Региональная структура экспорта комбикормов из РФ, 2021 г.
Диаграмма 14. Структура поголовья свиней по категориям хозяйств, РФ, 2021, %.
Диаграмма 15. Распределение поголовья свиней по регионам, 2021 г., %.
Диаграмма 16. Структура поголовья КРС по категориям хозяйств, РФ, 2021, %.
Диаграмма 17. Распределение поголовья КРС по регионам, 2021 г., %.
Диаграмма 18. Структура поголовья птиц по категориям хозяйств, РФ, 2021 г., %.
Диаграмма 19. Распределение поголовья птиц по регионам, 2021 г., %.
Список рисунков
Рисунок 1. Пооперационная технологическая схема приготовления комбикормов.
Рисунок 2. Технологические схемы поточных линий комбикормовых предприятий.
Рисунок 3. Принципиальная технологическая схема работы комбикормового завода.
Рисунок 4. Автоматизированный комбикормовый агрегат для прифермерских кормоцехов.
Рисунок 5. Малогабаритный прифермерский кормоцех.
Итого маркетинговое исследование рынка комбикормов содержит 92 страницы, 40 таблиц, 21 график, 19 диаграмм и 5 рисунков.
15 июня 2022 
92 страницы 
русский 
ЭКЦ "Инвест-Проект" 
