Рынок минеральной теплоизоляции
Методы исследования:
- анализ материалов из открытых источников;
- сбор и анализ вторичной информации о рынке;
- изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
- Росстат;
- Центробанк РФ;
- Федеральная таможенная служба;
- Министерство экономического развития РФ;
- Федеральная налоговая служба;
- Test Firm.
Ключевые потребители маркетингового исследования рынка:
- потенциальные участники рынка
- инвесторы для оценки перспективности инвестиций
- отделы маркетинга на предприятиях
Возможности применения маркетингового исследования рынка:
- коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
- выявление конкурентов
- оценка доли рынка
- оценка перспектив спроса
- перспективы торговли с зарубежными странами
- снижение бизнес-рисков
Выдержки из исследования рынка минеральной теплоизоляции
ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Раздел содержит следующие данные:
- Объем и динамика производства,
- Структура производства,
- Сезонность производства,
- Мощности производства.
С января по июнь 2022 года в России было произведено на 7% больше показателя 2021 года за этот период. Больше половины произведенной в 2022 году минеральной ваты пришлось на ЦФО – 53%. Пик производства минеральных теплоизоляционных материалов приходится на летние месяцы, преимущественно на июль. Заметно снижаются объемы производства в январе вместе со снижением интенсивности строительства.
РЕАЛИЗАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В разделе рассмотрены следующие показатели:
- Объем отгрузки,
- Складские запасы,
- Остатки.
Наблюдается среднегодовая тенденция к увеличению объема отгрузки минеральных теплоизоляционных материалов: так, всего за 2021 год было отгружено на 43% больше материалов, чем в 2020 году, и на 55% больше показателя 2017 года.
По итогам первого полугодия 2022 года запасы минеральной ваты оказались на 47% больше показателя за аналогичный период 2021 года и на 21% больше годового уровня 2020 года.
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Наибольшая цена наблюдается за первое полугодие 2022 года, она на 17% превышает среднегодовой показатель 2021 года.
Подорожание минеральных теплоизоляционных материалов объясняют резким спросом. Строительный бум, который начался в 2020-м (связан с пандемией и ростом интереса к ИЖС), стал причиной дефицита производственных мощностей.
Сыграл свою роль и сырьевой кризис. Угольный кокс, нужный для изготовления каменной ваты, подорожал в 2 раза. Увеличились и транспортные расходы, и оплата труда. Отмечается, что на цену повлияла и проблема с древесиной. Для перевозки материалов требуются деревянные поддоны, а подорожали и они. По оценкам экономических агентов, рост стоимости продлится ещё 5–8 лет.
ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС НА МИНЕРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Маркетинговое исследование рынка показывает, что объем потребления минеральной изоляции в мае-июне 2022 сократился на 30-50% в зависимости от сегмента. Если в рознице этот показатель составил 30-40%, то промышленное и гражданское строительство снизилось сильнее – до 50%. Общее падение к концу 2022 года может достичь 10-13%, что соответствует объемам потребления 2019 года.
В 2021 году повышенный спрос наблюдался на все виды минеральной изоляции: активно покупали материалы и для промышленного и гражданского строительства (для кровель, штукатурных и вентилируемых фасадов), и для частных домов.
Начиная с марта 2022 сегмент минеральной изоляции перешел из дефицитного в профицитный, в связи с этим эксперты прогнозируют сокращение потребления во 2 полугодии на 15-20% по сравнению с тем же периодом 2021.
ИМПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Раздел содержит следующие данные:
- Объем и динамика импорта в натуральном и стоимостном выражении;
- Основные направления импорта.
В 2021 году стоимостный объем импорта минеральных теплоизоляционных материалов составил на 22% больше показателя 2020 года. В натуральном выражении в 2018 году Россию было импортировано на 54% теплоизоляции больше.
По итогам 2021 года цена на импортные материалы теплоизоляционные на 15% превысила показатель 2020 года.
Основными поставщиками минеральной теплоизоляции в 2021 году выступили: Казахстан, Литва, Беларусь.
ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Раздел содержит следующие данные:
- Объем и динамика экспорта в натуральном и стоимостном выражении;
- Основные направления экспорта.
В 2021 году стоимостный объем экспорта теплоизоляции составил на 31% больше показателя 2020 года. Несмотря на то что стоимостной экспорт материалов значимо вырос по итогам года, количество экспорта сократилось на 10% за счет резкого увеличения цены.
По итогам 2021 года материалы на экспорт подорожали на 45%.
Основными странами, в которые Россия поставляла минеральную теплоизоляцию в 2021 году, выступили: Казахстан, Беларусь, Бангладеш.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРАСЛИ
В разделе содержатся данные:
- Оборот организаций отрасли,
- Выручка отрасли,
- Прибыль отрасли,
- Рентабельность отрасли.
В первом полугодии 2022 года выручка от продаж минеральных теплоизоляционных материалов сократилась на 81%. В то же время прибыль увеличилась на 57%. Отрасль достигла пика рентабельности, на 45% выше показателя января-июня 2021 года.
УЧАСТНИКИ РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
В разделе содержатся данные о производителях минеральных теплоизоляционных материалов, их характеристики и финансовые показатели.
ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Наиболее вероятным вариантом развития рынка, на сегодняшний день, экспертам видится снижение объемов потребления каменной ваты в России в текущем 2022 году примерно на 5%. Производство сократится сильнее – заметный объем продукции уходил на экспорт, в том числе в страны ЕС и Украину. Спрос на стекловату внутри страны сократится сильнее (10-11% в текущем году), а выпуск, благодаря традиционно большей доле экспорта в «недружественные» страны, еще сильнее.
Согласно прогнозу ЭКЦ «Инвест-Проект», к 2025 году снижение объема производства минеральных теплоизоляционных материалов по сравнению с 2021 годом достигнет 4%.
Выручка отрасли, как прогнозируется, по итогам 2022 года может сократиться на 27%. Однако уже к 2024 году выручка отрасли может восстановиться и превысить значение 2021 года. В 2025 году ожидаемая выручка от продаж минеральной теплоизоляции прогнозируется на 42% больше показателя 2021 года.
Итого маркетинговое исследование рынка минеральной теплоизоляции содержит 86 страниц, 31 таблицу, 34 графика и 12 диаграмм.
Если вам необходимо разработать маркетинговое исследование в другой области, свяжитесь со специалистами ЭКЦ «Инвест-Проект».
Список таблиц, графиков, диаграмм, рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Основные показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2025 г
Таблица 2. Базовый прогноз Банка России на 2022 – 2025 гг.
Таблица 3. Прогноз Всемирного банка до 2024 г.
Таблица 4. Объем производства минеральных теплоизоляционных материалов в натуральном выражении по федеральным округам РФ, 2017 – июнь 2022 гг., тыс. куб. м.
Таблица 5. Среднегодовая мощность производства минеральных теплоизоляционных материалов по федеральным округам, 2017-2020 гг., тыс. куб. м.
Таблица 6. Уровень использования среднегодовой мощности производства минеральных теплоизоляционных материалов по федеральным округам, 2017-2020 гг., %.
Таблица 7. Объем отгрузки минеральных теплоизоляционных материалов по федеральным округам, 2017 - 2021 гг., тыс. куб. м.
Таблица 8. Динамика производственных запасов минеральных теплоизоляционных материалов за вычетом износа на конец периода по федеральным округам РФ, 2020 - июнь 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 9. Динамика остатков минеральных теплоизоляционных материалов по федеральным округам, 2017 - 2021 гг., тыс. куб. м.
Таблица 10. Цены на материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные по регионам РФ, 2017 – август 2022, руб./куб.м
Таблица 11. Среднегодовые цены на минеральные тепло - и звукоизоляционные материалы по федеральным округам, 2017 - август 2022 гг., руб. / куб. м.
Таблица 12. Импорт минеральных теплоизоляционных материалов в РФ в стоимостном выражении, 2018 – 2021 гг., млн. долл.
Таблица 13. Импорт минеральных теплоизоляционных материалов в РФ в натуральном выражении, 2018 - 2021 гг.
Таблица 14. Динамика средних цен импорта минеральной теплоизоляции, 2018-2021 гг., долл./тонна
Таблица 15. Сезонность импорта минеральных теплоизоляционных материалов, 2018 – 2021 гг.
Таблица 16. Импорт минеральных теплоизоляционных материалов по странам-поставщикам, 2021 г.
Таблица 17. Региональная структура импорта минеральных теплоизоляционных материалов, 2021 г.
Таблица 18. Экспорт минеральных теплоизоляционных материалов из РФ в стоимостном выражении, 2018 – 2021 гг., млн. долл.
Таблица 19. Экспорт минеральных теплоизоляционных материалов из РФ в натуральном выражении, 2018- 2021 гг.
Таблица 20. Динамика средних цен экспорта минеральных теплоизоляционных материалов, 2018-2021 гг., долл./тонна.
Таблица 21. Сезонность экспорта минеральных теплоизоляционных материалов, 2018 – 2021 гг.
Таблица 22. Экспорт минеральных теплоизоляционных материалов по странам, 2021 г.
Таблица 23. Региональная структура экспорта минеральных теплоизоляционных материалов, 2021 г.
Таблица 24. Динамика оборота организаций по производству минеральных теплоизоляционных материалов, 2017 - август 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 25. Выручка отрасли минеральных теплоизоляционных материалов по федеральным округам, 2017 - июнь 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 26. Прибыль отрасли минеральных теплоизоляционных материалов по федеральным округам, 2017 - июнь 2022 гг., млн. руб.
Таблица 27. Рентабельность отрасли минеральных теплоизоляционных материалов по федеральным округам, 2017 - июнь 2022 гг., %.
Таблица 28. Рейтинг организаций, занятых в производстве минеральной ваты в РФ, по выручке, 2021 г.
Таблица 29. Финансовые показатели ООО "ФОРЭС", 2012-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 30. Финансовые показатели ООО «ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ», 2012-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 31. Финансовые показатели ООО «Воткинский завод теплоизоляционных материалов», 2012-2021 гг., тыс. руб.
Список графиков
График 1. Прогноз по инфляции в РФ до 2025 г.
График 2. Прогноз по динамике ВВП РФ до 2025 г.
График 3. Прогноз по внешнеторговому обороту РФ до 2025 г.
График 4. Динамика производства минеральных теплоизоляционных материалов, 2017 - июнь 2022 гг., тыс. куб. м.
График 5. Помесячная динамика производства минеральных теплоизоляционных материалов в РФ, 2017 - август 2022, тыс. куб. м.
График 6. Динамика среднегодовой мощности производства минеральных теплоизоляционных материалов, 2017 - 2020 гг., тыс. куб. м.
График 7. Динамика уровня использования среднегодовой мощности производства минеральных теплоизоляционных материалов, 2017 - 2020 гг., %.
График 8. Динамика отгрузки минеральных теплоизоляционных материалов, 2017 - 2021 гг., тыс. куб. м.
График 9. Динамика складских запасов минеральных теплоизоляционных материалов за вычетом износа на конец периода, 2020 - июнь 2022 гг., тыс. руб.
График 10. Остатки минеральных теплоизоляционных материалов в натуральном выражении на конец отчетного периода, 2017 - 2021 гг., тыс. куб. м.
График 11. Динамика средних цен на минеральные тепло - и звукоизоляционные материалы по годам, 2017 - август 2022 гг., руб. / куб. м.
График 12. Помесячная динамика цен производителей на минеральные тепло- и звукоизоляционные материалы, 2017 – август 2022 гг., руб. / куб. м.
График 13. Динамика импорта минеральных теплоизоляционных материалов в РФ в стоимостном выражении, 2018 - 2021 гг., млн. долл.
График 14. Динамика импорта минеральных теплоизоляционных материалов в РФ в натуральном выражении, 2018 - 2021 гг., тыс. тонн.
График 15. Динамика цен на импортные минеральные теплоизоляционные материалы, 2018 – 2021 гг., долл./тонна.
График 16. Помесячная динамика импорта минеральных теплоизоляционных материалов в стоимостном выражении, 2018 - 2021 гг., долл.
График 17. Помесячная динамика импорта минеральных теплоизоляционных материалов в РФ в натуральном выражении, 2018 – 2021 гг., тонн.
График 18. Динамика экспорта минеральных теплоизоляционных материалов из РФ в стоимостном выражении, 2018 - 2021 гг., млн. долл.
График 19. Динамика экспорта минеральных теплоизоляционных материалов из РФ в натуральном выражении, 2018 - 2021 гг., тыс. тонн.
График 20. Динамика цен на экспортные минеральные теплоизоляционные материалы, 2018 – 2021 гг., долл./тонна.
График 21. Помесячная динамика экспорта минеральных теплоизоляционных материалов в стоимостном выражении, 2018 - 2021 гг., долл.
График 22. Помесячная динамика экспорта минеральных теплоизоляционных материалов в натуральном выражении, 2018 - 2021 гг., тонн.
График 23. Динамика оборота организаций по производству минеральных теплоизоляционных материалов, 2017 - август 2022 гг., млн. руб.
График 24. Выручка отрасли минеральных теплоизоляционных материалов в РФ, 2017 - июнь 2022 гг., тыс. руб.
График 25. Прибыль отрасли минеральных теплоизоляционных материалов в РФ, 2017 - июнь 2022 гг., тыс. руб.
График 26. Рентабельность отрасли минеральных теплоизоляционных материалов в РФ, 2017 - июнь 2022 гг., %.
График 27. Динамика выручки ООО "Форэс", 2012-2021 гг., млн. руб.
График 28. Динамика чистой прибыли ООО "Форэс", 2012-2021 гг., млн. руб.
График 29. Динамика выручки ООО "Винзилинский завод керамзитового гравия", 2012-2021 гг., млн. руб.
График 30. Динамика чистой прибыли ООО "Винзилинский завод керамзитового гравия", 2012-2021 гг., млн. руб.
График 31. Динамика выручки ООО «Воткинский завод теплоизоляционных материалов», 2012-2021 гг., млн. руб.
График 32. Динамика чистой прибыли ООО «Воткинский завод теплоизоляционных материалов», 2012-2021 гг., млн. руб.
График 33. Прогноз динамика производства минеральных теплоизоляционных материалов в РФ, 2022-2025 гг., тыс. куб. м.
График 34. Прогноз динамика выручки от продаж минеральных теплоизоляционных материалов в РФ с учетом влияния санкций, 2022-2025 гг., тыс. куб. м.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Региональная структура производства минеральных теплоизоляционных материалов, январь-июнь 2022 г., %.
Диаграмма 2. Региональная структура отгрузки минеральных теплоизоляционных материалов, 2021 г., %.
Диаграмма 3. Региональная структура складских запасов минеральных теплоизоляционных материалов, январь-июнь 2022 г., %.
Диаграмма 4. Региональная структура остатков минеральных теплоизоляционных материалов, 2021 г., %.
Диаграмма 5. Структура потребления минераловатных изделий (в пересчете на условную вату).
Диаграмма 6. Структура спроса на теплоизоляционные материалы на российском рынке.
Диаграмма 7. Структура потребления минераловатных теплоизоляционных материалов в настоящее время по потребительским группам.
Диаграмма 8. Ведущие страны импорта минеральных теплоизоляционных материалов, 2021 г., %.
Диаграмма 9. Ведущие регионы импорта минеральных теплоизоляционных материалов, 2021 г., %.
Диаграмма 10. Ведущие страны экспорта минеральных теплоизоляционных материалов, 2021 г., %.
Диаграмма 11. Ведущие регионы экспорта минеральных теплоизоляционных материалов, 2021 г., %.
Диаграмма 12. Региональная структура оборота организаций по производству минеральных теплоизоляционных материалов, январь-август 2022 г., %.
Итого маркетинговое исследование рынка минеральной теплоизоляции содержит 86 страниц, 31 таблицу, 34 графика и 12 диаграмм.
20 октября 2022 
86 страниц 
русский 
ЭКЦ "Инвест-Проект" 
