Рынок хлопчатобумажных тканей 2017-2022 гг. с прогнозом до 2035 г.
Методы исследования:
- анализ материалов из открытых источников;
- сбор и анализ вторичной информации о рынке;
- изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
- Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
- Минэкономразвития;
- Федеральная таможенная служба;
- Sbis;
- Тестфирм;
- Минпромторг.
Ключевые потребители маркетингового исследования:
- потенциальные участники рынка
- инвесторы для оценки перспективности инвестиций
- отделы маркетинга на предприятиях
Возможности применения маркетингового исследования:
- коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
- выявление конкурентов
- оценка доли рынка
- оценка перспектив спроса
- перспективы торговли с зарубежными странами
- снижение бизнес-рисков
Выдержки из исследования рынка хлопчатобумажных тканей
ОБЗОР РЫНКА ТЕКСТИЛЬНЫХ ТКАНЕЙ
Раздел содержит следующие данные:
- Объем и динамика производства;
- География производства;
- Объем и динамика импорта;
- Структура импорта;
- Объем и динамика экспорта;
- Структура экспорта.
Текстильная промышленность в России зависит от импортного сырья, импортировались различные виды ткани (в основном, хлопок), а также нити и пряжа. Объем рынка тканей снижается из-за политической и экономической обстановки. Трудности с поставками сырья и оборудования повлияли на сокращение производства тканей.
По мнению экспертов отрасли, расходные материалы подорожали на 20-30%.
Объем рынка ткани в период с января по июнь 2022 года оценивается в 107,6 млрд. руб. – на 67% меньше этого периода в 2021 году. Объем производства тканей с января по май 2022 года составил 737,9 млн. кв. м. тканей. Среди федеральных округов наибольший объем производства тканей пришелся на Центральный федеральный округ – 575,6 млн. кв. м., что составило 78% общего производства.
По итогам 2021 года импорт тканей в стоимостном выражении вырос на 32% до 565,8 млн. долл. В натуральном выражении импорт сократился на 6%. На импорт тканей пришлось 31,4% общего объема импорта.
В 2021 году экспорт тканей в натуральном выражении составил 142,3 млн. кв. м., что на 49% меньше уровня 2020 года. Стоимостный экспорт хлопчатобумажных тканей составил 44,5% от общего экспорта тканей.
РЫНОК ТКАНЕЙ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ
Раздел содержит следующие данные:
- Объем и динамика производства;
- Производственные мощности;
- Объемы отгрузки и производственных запасов;
- Цены производителей;
- Потребительские цены (ежемесячные и среднегодовые данные позволяют оценить динамику и сезонность цен).
В разделе рассматривались следующие виды тканей хлопчатобумажных: ткани хлопчатобумажные бытовые, ткани хлопчатобумажные бытовые смешанные, ткани хлопчатобумажные палаточные и плащевые и ткани хлопчатобумажные прочие. Среди видов хлопчатобумажных тканей наибольшую долю в производстве с января по май 2022 года занимают хлопчатобумажные бытовые ткани – 45,6%.
Объем производства хлопчатобумажных тканей в натуральном выражении в январе-мае 2022 года сократился на 8% и составил 324,7 млн. кв. м. В Центральном федеральном округе было произведено 90,5% хлопчатобумажных тканей.
В 2022 году в России было отгружено 250,4 млн. кв. м. хлопчатобумажных тканей, что на 12% больше показателя 2021 года.
Средняя цена производителей на хлопчатобумажные ткани выросла на 88% до 118,4 руб./погонный метр.
Мировые цены на хлопок выросли из-за жары на 30%, а его запасы продолжают сокращаться. Из-за климатических проблем в основных странах-экспортерах — Соединенных Штатах, Бразилии, Индии, Пакистане, мировые цены на это стратегическое сырье выросли на 30%, рекордную с 2011 года величину. Для России ситуация чревата подорожанием огромного ассортимента товаров.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРАСЛИ
В разделе содержатся следующие показатели отрасли:
- Оборот организаций;
- Выручка отрасли;
- Прибыль отрасли;
- Рентабельность отрасли.
Оборот организаций, занятых в производстве хлопчатобумажных тканей, в период с января по апрель 2022 года составил 18,4 млрд. руб. В первом полугодии 2022 года выручка от продаж хлопчатобумажных тканей увеличилась на 62% и достигла 21,5 млрд. руб. Отрасль производства хлопчатобумажных тканей достигла рентабельности 7,03%.
ИМПОРТ ТКАНЕЙ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ
Раздел содержит следующие данные:
- Объем и динамика импорта в натуральном и стоимостном выражении;
- Основные направления импорта.
В 2021 году стоимостный объем импорта тканей хлопчатобумажных возрос на 34% и составил 177,6 млн. долл. Импорт тканей хлопчатобумажных в натуральном выражении сократился на 48% до 330,3 млн. кв. м. ткани. Цена на импортные ткани хлопчатобумажные достигла 1,1 долл./кв. м., что на 16% больше показателя 2020 года.
Основными поставщиками тканей хлопчатобумажных в 2021 году выступили Узбекистан, Китай и Беларусь.
ЭКСПОРТ ТКАНЕЙ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ
Раздел содержит следующие данные:
- Объем и динамика экспорта в натуральном и стоимостном выражении;
- Основные направления экспорта.
В 2021 году стоимостный объем экспорта тканей хлопчатобумажных вырос на 10% и составил 41,7 млн. долл. Экспорт в натуральном выражении снизился на 33% до 95,1 млн. кв. м. ткани из хлопка. Ткани хлопчатобумажные на экспорт подешевели на 7% до 1,23 долл./кв. м.
Основными странами, в которые Россия поставляла ткани хлопчатобумажные в 2021 году, выступили Беларусь, Украина и Казахстан.
ОБЗОР УЧАСТНИКОВ РЫНКА ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ
В разделе приведены данные о крупнейших производителях хлопчатобумажных тканей, их характеристика и ключевые показатели.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТКАНЕЙ
Согласно сдержанно-оптимистическому прогнозу, объем производства текстильных тканей в России к 2035 году может достигнуть 14,2 млрд. кв. м., что позволит сократить импорт тканей. Статистика инвестиционного климата в отрасль производства тканей позитивна, несмотря на политическую и экономическую обстановку в стране, хотя частные инвестиции действительно снизились.
Если в ближайшие 5–10 лет российская текстильная отрасль действительно сможет освоить большую часть внутреннего рынка, а также выйдет на значительные объемы экспорта не только в ближнее, но и в дальнее зарубежье.
Прогнозируется, что по итогам 2022 года производство хлопчатобумажных тканей в России увеличится на 6% и достигнет уровня 910 млн. кв. м. К 2035 году рост производства тканей может достигнуть 63%.
Итого маркетинговое исследование хлопчатобумажных тканей содержит 95 страниц, 44 таблицы, 50 графиков, 17 диаграмм и 1 рисунок.
Список таблиц, графиков, диаграмм, рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Объем производства тканей в натуральном выражении по федеральным округам РФ, 2017 – май 2022 гг., тыс. кв. м.
Таблица 2. Объем производства тканей в натуральном выражении по федеральным округам РФ, 2017 – май 2022 гг., тыс. погонных м.
Таблица 3. Импорт тканей* в натуральном и стоимостном выражении, 2018 – 2021 гг.
Таблица 4. Динамика импорта тканей в РФ по видам в стоимостном выражении, 2018 - 2021 гг., долл.
Таблица 5. Динамика импорта тканей в РФ по видам в натуральном выражении, 2018 - 2021 гг., кв. м.
Таблица 6. Средние импортные цены на ткани, 2018 – 2021, долл./кв. м.
Таблица 7. Средние импортные цены на ткани по видам, 2018 – 2021, долл./кв. м.
Таблица 8. Экспорт тканей* в натуральном и стоимостном выражении, 2018 – 2021 гг.
Таблица 9. Динамика экспорта тканей в РФ по видам в стоимостном выражении, 2018 - 2021 гг., долл.
Таблица 10. Динамика импорта тканей в РФ по видам в натуральном выражении, 2018 - 2021 гг., кв. м.
Таблица 11. Средние экспортные цены на ткани, 2018 – 2021, долл./кв. м.
Таблица 12. Средние импортные цены на ткани по видам, 2018 – 2021, долл./кв. м.
Таблица 13. Структура производства тканей хлопчатобумажных, 2017 - май 2022 гг., тыс. кв. м.
Таблица 14. Объем производства тканей хлопчатобумажных в натуральном выражении по федеральным округам РФ, 2017 – май 2022 гг., тыс. кв. м.
Таблица 15. Объем производства тканей хлопчатобумажных бытовых в натуральном выражении по федеральным округам РФ, 2017 – май 2022 гг., тыс. кв. м.
Таблица 16. Объем производства тканей хлопчатобумажных смешенных бытовых в натуральном выражении по федеральным округам РФ, 2017 – май 2022 гг., тыс. кв. м.
Таблица 17. Объем производства тканей хлопчатобумажных прочих в натуральном выражении по федеральным округам РФ, 2017 – май 2022 гг., тыс. кв. м.
Таблица 18. Структура размещения производственных мощностей тканей хлопчатобумажных по федеральным округам РФ в 2017-2020 гг., тыс. кв. м.
Таблица 19. Уровень использования производственных мощностей тканей хлопчатобумажных по федеральным округам РФ в 2017-2020 гг., %.
Таблица 20. Объем отгрузки тканей хлопчатобумажных по федеральным округам, 2017 – июнь 2022 гг., тыс. кв. м.
Таблица 21. Объем производственных запасов хлопчатобумажных тканей на конец периода по федеральным округам, 2020 – июнь 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 22. Среднегодовые цены на ткани хлопчатобумажные по федеральным округам, 2017 – 2022 гг., руб./погонный м.
Таблица 23. Розничные цены на ткани хлопчатобумажные бельевые по федеральным округам, 2017 – 2022 гг., руб./м.
Таблица 24. Динамика оборота организаций по производству тканей хлопчатобумажных по федеральным округам РФ, 2017 - июнь 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 25. Рентабельность (убыточность) отрасли производства тканей хлопчатобумажных по федеральным округам РФ, 2017 - июнь 2022 гг., %.
Таблица 26. Импорт тканей хлопчатобумажных в РФ в стоимостном выражении, 2018 – 2021 гг., млн. долл.
Таблица 27. Импорт тканей хлопчатобумажных в РФ в натуральном выражении, 2018 - 2021 гг.
Таблица 28. Динамика средних цен импорта тканей хлопчатобумажных, 2018-2021 гг., долл./кв. м.
Таблица 29. Сезонность импорта тканей хлопчатобумажных, 2018 – 2021 гг.
Таблица 30. Импорт тканей хлопчатобумажных по странам-поставщикам в 2021 г.
Таблица 31. Товарная структура импорта тканей хлопчатобумажных в 2021 г.
Таблица 32. Региональная структура импорта тканей хлопчатобумажных в 2021 г.
Таблица 33. Экспорт тканей хлопчатобумажных в РФ в стоимостном выражении, 2018 – 2021 гг., млн. долл.
Таблица 34. Экспорт тканей хлопчатобумажных в РФ в натуральном выражении, 2018- 2021 гг.
Таблица 35. Динамика средних цен экспорта тканей хлопчатобумажных, 2018-2021 гг., долл./кв. м.
Таблица 36. Сезонность экспорта тканей хлопчатобумажных, 2018 – 2021 гг.
Таблица 37. Экспорт тканей хлопчатобумажных по странам-поставщикам в 2021 г.
Таблица 38. Товарная структура экспорта тканей хлопчатобумажных в 2021 г.
Таблица 39. Региональная структура импорта тканей хлопчатобумажных в 2021 г.
Таблица 40. Рейтинг организаций, занятых в производстве тканей хлопчатобумажных в РФ, по выручке, 2021 г.
Таблица 41. Финансовые результаты компании «ТДЛ Текстиль», 2012 – 2021 гг.
Таблица 42. Прайс-лист на ткани ООО «ИвМашТорг», 2022 г.
Таблица 43. Финансовые результаты ООО «ИвМашТорг», 2012 – 2021 гг.
Таблица 44. Финансовые результаты компании «Камышинский Текстиль», 2012 – 2021 гг.
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2023, %.
График 2. Объем рынка ткани в РФ в стоимостном выражении, 2017 - июнь 2022 года, млн. руб.
График 3. Динамика производства тканей в натуральном выражении, 2017 - май 2022 гг., тыс. кв. м.
График 4. Динамика производства тканей в натуральном выражении, 2017 - май 2022 гг., тыс. погонных м.
График 5. Динамика импорта тканей в РФ в стоимостном выражении, 2018 - 2021 гг., млн. долл.
График 6. Динамика импорта тканей в РФ в натуральном выражении, 2018 - 2021 гг., млн. кв. м.
График 7. Динамика экспорта тканей в РФ в стоимостном выражении, 2018 - 2021 гг., млн. долл.
График 8. Динамика экспорта тканей в РФ в натуральном выражении, 2018 - 2021 гг., млн. долл.
График 9. Динамика производства тканей хлопчатобумажных в натуральном выражении 2017 - май 2022 гг., тыс. кв. м.
График 10. Помесячная динамика производства тканей хлопчатобумажных, 2017 - июль 2022 гг., тыс. кв. м.
График 11. Динамика производства тканей хлопчатобумажных бытовых в натуральном выражении 2017 - май 2022 гг., тыс. кв. м.
График 12. Помесячная динамика производства тканей хлопчатобумажных бытовых, 2017 - июль 2022 гг., тыс. кв. м.
График 13. Динамика производства тканей хлопчатобумажных смешенных бытовых в натуральном выражении 2017 - май 2022 гг., тыс. кв. м.
График 14. Помесячная динамика производства тканей хлопчатобумажных бытовых смешанных, 2017 - июль 2022 гг., тыс. кв. м.
График 15. Динамика производства тканей хлопчатобумажных палаточных и плащевых в натуральном выражении 2018 - май 2022 гг., тыс. кв. м.
График 16. Помесячная динамика производства тканей хлопчатобумажных палаточных и плащевых, 2018 - июль 2022 гг., тыс. кв. м.
График 17. Динамика производства тканей хлопчатобумажных прочих в натуральном выражении 2017 - май 2022 гг., тыс. кв. м.
График 18. Помесячная динамика производства тканей хлопчатобумажных прочих, 2017 - июль 2022 гг., тыс. кв. м.
График 19. Динамика среднегодовой мощности тканей хлопчатобумажных, 2017 - 2020 гг., тыс. кв. м.
График 20. Динамика уровня использования среднегодовой мощности организаций по производству тканей хлопчатобумажных, 2017 - 2021 гг., %.
График 21. Динамика отгрузки тканей хлопчатобумажных, 2017 - июнь 2022 гг., тыс. кв. м.
График 22. Динамика производственных запасов хлопчатобумажных тканей за вычетом износа на конец периода, 2020 - июнь 2022 гг., тыс. руб.
График 23. Динамика среднегодовых цен на ткани хлопчатобумажные, 2017 - 2022 гг., руб./погонный метр.
График 24. Помесячная динамика средних цен на ткани хлопчатобумажные, 2017 – июнь 2022 гг., руб./погонный метр.
График 25. Динамика розничных цен на ткани хлопчатобумажные бельевые, 2017 - 2022 гг., руб./м.
График 26. Помесячная динамика розничных цен на ткани хлопчатобумажные бельевые, 2017 - август 2022 гг., руб./м.
График 27. Динамика оборота организаций по производству тканей хлопчатобумажных, 2017 - июнь 2022 гг., тыс. руб.
График 28. Выручка от продаж тканей хлопчатобумажных в РФ, 2017 - 2021 гг., тыс. руб.
График 29. Прибыль (убыток) от продаж тканей хлопчатобумажных в РФ, 2017 - июнь 2022 гг., тыс. руб.
График 30. Рентабельность (убыточность) отрасли производства тканей хлопчатобумажных в РФ, 2017 - июнь 2022 гг., %.
График 31. Динамика импорта тканей хлопчатобумажных в РФ в стоимостном выражении, 2018 - 2021 гг., млн. долл.
График 32. Динамика импорта тканей хлопчатобумажных в РФ в натуральном выражении, 2018 - 2021 гг., млн. кв. м.
График 33. Динамика цен на импортные ткани хлопчатобумажные, 2018 – 2021 гг., долл./кв. м.
График 34. Помесячная динамика импорта тканей хлопчатобумажных в стоимостном выражении, 2018 - 2021 гг., долл.
График 35. Помесячная динамика импорта тканей хлопчатобумажных в РФ в натуральном выражении, 2018 – 2021 гг., кв. м.
График 36. Динамика экспорта тканей хлопчатобумажных в РФ в стоимостном выражении, 2018 - 2021 гг., млн. долл.
График 37. Динамика экспорта тканей хлопчатобумажных в РФ в натуральном выражении, 2018 - 2021 гг., млн. кв. м.
График 38. Динамика цен на экспортные ткани хлопчатобумажные, 2018 – 2021 гг., долл./кв. м.
График 39. Помесячная динамика экспорта тканей хлопчатобумажных в стоимостном выражении, 2018 - 2021 гг., долл.
График 40. Помесячная динамика экспорта тканей хлопчатобумажных в натуральном выражении, 2018 - 2021 гг., кв. м.
График 41. Динамика выручки компании "ТДЛ Текстиль", 2017 - 2021 гг., млрд. руб.
График 42. Динамика прибыли компании "ТДЛ Текстиль", 2018 - 2021 гг., млрд. руб.
График 43.. Динамика выручки компании "Тейковский хлопчатобумажный комбинат", 2017 - 2021 гг., млрд. руб.
График 44. Динамика прибыли компании "Тейковский хлопчатобумажный комбинат", 2017 - 2021 гг., млн. руб.
График 45. Динамика выручки компании "Камышинский Текстиль", 2017 - 2021 гг., млрд. руб.
График 46. Динамика прибыли компании "Камышинский Текстиль", 2017 - 2021 гг., млн. руб.
График 47. Прогноз объема производства текстильных тканей в РФ, 2017 - 2035 гг., тыс. кв. м.
График 48. Прогноз объема выручки от производства текстильных тканей в РФ, 2017 - 2035 гг., тыс. руб.
График 49. Прогноз объема производства тканей хлопчатобумажных в РФ, 2017 - 2035 гг., тыс. кв. м.
График 50. Сравнение инвестиционного климата текстильной отрасли начала 2022 года с аналогичными периодами 2020 года, % от значения 2019 года.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Региональная структура производства тканей, январь-май 2022 г., %.
Диаграмма 2. Региональная структура производства тканей, январь-май 2022 г., %.
Диаграмма 3. Структура импорта тканей в РФ в стоимостном выражении, 2021 г., %.
Диаграмма 4. Структура импорта тканей в РФ в натуральном выражении, 2021 г., %.
Диаграмма 5. Структура экспорта тканей в РФ в стоимостном выражении, 2021 г., %.
Диаграмма 6. Структура экспорта тканей в РФ в натуральном выражении, 2021 г., %.
Диаграмма 7. Структура производства тканей хлопчатобумажных, январь-май 2022 гг., %.
Диаграмма 8. Региональная структура производства тканей хлопчатобумажных, январь-май 2022 гг., тыс. кв. м.
Диаграмма 9. Региональная структура производства тканей хлопчатобумажных прочих, январь-май 2022 гг., тыс. кв. м.
Диаграмма 10. Региональная структура среднегодовой мощности тканей хлопчатобумажных, 2020 г, %.
Диаграмма 11. Региональная структура отгрузки тканей хлопчатобумажных, январь-июнь 2022 г., %.
Диаграмма 12. Ведущие страны импорта тканей хлопчатобумажных, 2021 г., %.
Диаграмма 13. Ведущие товары импорта тканей хлопчатобумажных, 2021 г., %.
Диаграмма 14. Ведущие регионы импорта тканей хлопчатобумажных в 2021 г., %.
Диаграмма 15. Ведущие страны экспорта тканей хлопчатобумажных, 2021 г., %.
Диаграмма 16. Ведущие товары экспорта тканей хлопчатобумажных, 2021 г., %.
Диаграмма 17. Ведущие регионы экспорта тканей хлопчатобумажных, 2021 г., %.
Список рисунков
Рисунок 1. География продаж ткани «ТДЛ Текстиль».
Итого маркетинговое исследование российского рынка хлопчатобумажных тканей содержит 95 страниц, 44 таблицы, 50 графиков, 17 диаграмм и 1 рисунок.
22 сентября 2022 
95 страниц 
русский 
ЭКЦ "Инвест-Проект" 
