Рынок бумаги
Методы исследования:
- анализ материалов из открытых источников;
- сбор и анализ вторичной информации о рынке;
- изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
- Росстат;
- Центробанк РФ;
- Федеральная таможенная служба;
- Министерство экономического развития РФ;
- Федеральная налоговая служба;
- Test Firm.
Ключевые потребители маркетингового исследования:
- потенциальные участники рынка
- инвесторы для оценки перспективности инвестиций
- отделы маркетинга на предприятиях
Возможности применения маркетингового исследования:
- коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
- выявление конкурентов
- оценка доли рынка
- оценка перспектив спроса
- перспективы торговли с зарубежными странами
- снижение бизнес-рисков
Выдержки из исследования рынка бумаги
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА БУМАГИ
Рост производства бумаги в России в 2021 году относительно 2020 года составил 10,5%.
Наибольшую долю в производстве бумаги в РФ занимает регенерированная бумага для гофрирования – 48,4%. Следом идет газетная бумага – 30,5%, бумага для гофрирования из полуцеллюлозы – 9,1% и офсетная бумага – 8,5%.
При этом 43,5% бумаги производится в Северо-Западном федеральном округе, 31,6% - в Приволжском ФО, 20,5% - в Центральном ФО.
В 2021 году среднегодовая цена производителей на обработанные бумагу и картон выше, чем в 2020 году на 29,77%. В первом полугодии 2022 году наблюдалось резкое повышение цен производителей на данный товар из-за санкций – на 42,9%.
Цены на бумагу офсетную в 2021 году в среднем были выше на 13,88% относительно предыдущего года. Рост цен в первом полугодии 2022 года составил 21,7%.
Цены на оберточную и упаковочную бумагу в 2021 году держались на 17,6% выше, чем в 2020 году. Повышение цен в первом полугодии 2022 года составило +17,6%.
Что касается бумаги для гофрирования регенерированной, то в 2021 году среднегодовая цена на данный вид товара на 81,38% выше, чем в 2020 году. Однако в 2022 году цена наоборот имела тенденцию к снижению.
Среднегодовая цена на газетную бумагу в 2021 году выше, чем в 2020 году на 4,77%.
По всем видам бумаги в 2021 году было отгружено товара на 9,8% выше, чем в 2020 году.
В 2021 году складские запасы на предприятиях, производящих бумагу, на 12,5% выше, чем в 2020 году.
Динамика цен производителей на бумагу по видам, 2018 - август 2022 гг., руб./тн.
|
|
Вид продукции
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
январь-август 2022
|
2021 к 2020
|
|
|
Бумага немелованная
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Бумага и картон обработанные
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Бумага офсетная
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Бумага оберточная и упаковочная всех видов (без бумаги для гофрирования)
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Бумага газетная в рулонах или листах
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
Выручка от производства бумаги в 2021 году на 38,1% выше относительно 2020 года . Также выручка по итогам 2021 года превышает и ее значения с 2017 года, прирост относительно допандемийного 2019 года составил 13,3%.
Прибыль от производства бумаги в 2021 году в 4 раза больше относительно 2020 года, что говорит о восстановлении рынка бумаги после кризиса, связанного с пандемией COVID-19 в 2020 году.
В 2021 году в РФ уровень рентабельности производства бумаги выше на 73,9%, чем в провальном 2020 году.
ИМПОРТ БУМАГИ, КАРТОНА И БУМАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РФ
По сравнению с 2020 годом, в 2021 году импорт бумаги, картона и изделий из бумаги повысился как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Так, в стоимостном выражении импорт повысился на 17%, а в натуральном выражении на 14%.Максимум ввоза пришёлся на декабрь, минимум – на январь.
В 2021 году цена импорта на бумагу картон и бумажные изделия на 3% больше, чем в 2020 году.
Ведущими поставщиками импорта бумаги, картона и бумажных изделий в РФ в 2021 году выступили:
1. Финляндия (доля по стоимости – 17,15%, доля по массе - 25,48%);
2. Германия (доля по стоимости - 16,6%, доля по массе - 11,43%);
3. Китай (доля по стоимости - 12,73%, доля по массе - 9,39%).
ЭКСПОРТ БУМАГИ, КАРТОНА И БУМАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РФ
По сравнению с 2020 годом, в 2021 году экспорт бумаги, картона и изделий из бумаги повысился как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Так, в стоимостном выражении экспорт повысился на 32%, а в натуральном выражении на 2,5%. Максимум вывоза пришёлся на декабрь, минимум – на январь.
В 2021 году цена экспорта на бумагу картон и бумажные изделия на 28,3% выше, чем в 2020 году.
Ведущими экспортёрами бумаги, картона и бумажных изделий в РФ в 2021 году выступили:
1. Китай (доля по стоимости – 16,3%, доля по массе - 24,66%);
2. Беларусь (доля по стоимости - 10,77%, доля по массе - 6,32%);
3. Казахстан (доля по стоимости - 10,52%, доля по массе - 5,73%).
ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА РЫНОК БУМАГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
По прогнозу ЭКЦ «Инвест-Проект» после снижения производства бумаги в 2022 году рынок будет постепенно восстанавливаться. В 2025 году рынок полностью восстановится и превысит значение 2021 года. В 2026 году ожидается рост производства относительно 2021 года на 4%
Итого маркетинговое исследование рынка бумаги содержит 103 страницы, 40 таблиц, 32 графика, 17 диаграмм.
Если вам необходима разработка маркетингового исследования в другой области, свяжитесь со специалистами ЭКЦ «Инвест-Проект».
Список таблиц
Таблица 1. Динамика цен производителей на бумагу по видам, 2018 - август 2022 гг., руб./тн.
Таблица 2. Основные показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2025 г
Таблица 3. Базовый прогноз Банка России на 2022 – 2025 гг.
Таблица 4. Прогноз Всемирного банка до 2024 г.
Таблица 5. Производство бумаги по видам, 2018 – июнь 2022 гг., тн.
Таблица 6. Производство бумаги по федеральным округам в РФ, 2021 г., тн.
Таблица 7. Производство бумаги помесячно по ФО, 2018 – июнь 2022 гг., тн.
Таблица 8. Динамика цен производителей на бумагу по видам, 2018 - август 2022 гг., руб./тн.
Таблица 9. Средние цены производителей на бумагу помесячно, 2018 – август 2022 гг., руб./тн.
Таблица 10. Объём отгрузок бумаги по видам в РФ, 2018-август 2022 гг., тн.
Таблица 11. Производственные запасы на предприятиях, занимающихся производством бумаги, за вычетом износа на конец периода, 2017 – март 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 12. Выручка от производства бумаги по регионам, 2017-июнь 2022 г., тыс. руб.
Таблица 13. Чистая прибыль (убыток) производителей бумаги по регионам, 2021 г., тыс. руб.
Таблица 14. Уровень рентабельности (убыточности) производства бумаги в РФ, 2017-июнь 2022 гг., %
Таблица 15. Рейтинг производителей бумаги и картона по выручке, РФ, 2021 г.
Таблица 16. Рейтинг производителей бумаги по выручке, РФ, 2021 г.
Таблица 17. Импорт бумаги, картона и изделий из бумаги в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017 – январь 2022 гг.
Таблица 18. Сезонность импорта бумаги, картона и бумажных изделий, 2017-2022 гг., долл.
Таблица 19. Динамика средних цен импорта бумаги, картона и бумажных изделий, 2017-январь 2022 гг., долл./кг.
Таблица 20. Импорт бумаги, картона и бумажных изделий в РФ по странам в 2021 году.
Таблица 21. Поставка импортных бумаги, картона и бумажных изделий в регионы РФ в 2021 году.
Таблица 22. Товарная структура импорта бумаги, картона и бумажных изделий, 2021 г.
Таблица 23. Импорт немелованной бумаги в стоимостном и натуральном выражении, 2017 – январь 2022 гг.
Таблица 24. Динамика средних цен импорта на немелованные бумагу и картон, 2017-январь 2022 гг., долл./кг.
Таблица 25. Импорт мелованной бумаги в стоимостном и натуральном выражении, 2017 – январь 2022 гг.
Таблица 26. Динамика средних цен импорта на мелованные бумагу и картон, 2017-январь 2022 гг., долл./кг.
Таблица 27. Импорт гофрированной бумаги в стоимостном и натуральном выражении, 2017 – январь 2022 гг.
Таблица 28. Динамика средних цен импорта на гофрированные бумагу и картон, 2017-январь 2022 гг., долл./кг.
Таблица 29. Экспорт бумаги, картона и изделий из бумаги из РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017 – январь 2022 гг.
Таблица 30. Сезонность экспорта бумаги, картона и бумажных изделий, 2017-2022 гг., долл.
Таблица 31. Динамика средних цен экспорта бумаги, картона и бумажных изделий, 2017-январь 2022 гг., долл./кг.
Таблица 32. Экспорт бумаги, картона и бумажных изделий из РФ по странам в 2021 году.
Таблица 33. Вывоз на экспорт бумаги, картона и бумажных изделий из регионов РФ в 2021 году.
Таблица 34. Товарная структура экспорта бумаги, картона и бумажных изделий, 2021 г.
Таблица 35. Экспорт немелованной бумаги в стоимостном и натуральном выражении, 2017 – январь 2022 гг.
Таблица 36. Динамика средних цен экспорта на немелованные бумагу и картон, 2017-январь 2022 гг., долл./кг.
Таблица 37. Экспорт мелованных бумаги и картона в стоимостном и натуральном выражении, 2017 – январь 2022 гг.
Таблица 38. Динамика средних цен импорта на мелованную бумагу и картон, 2017-январь 2022 гг., долл./кг.
Таблица 39. Экспорт гофрированной бумаги в стоимостном и натуральном выражении, 2017 – январь 2022 гг.
Таблица 40. Динамика средних цен экспорта на гофрированную бумагу и картон, 2017-январь 2022 гг., долл./кг.
Список графиков
График 1. Прогноз производства бумаги в РФ, 2022 - 2026 гг., тн.
График 2. Прогноз по инфляции в РФ до 2025 г.
График 3. Прогноз по динамике ВВП РФ до 2025 г.
График 4. Прогноз по внешнеторговому обороту РФ до 2025 г.
График 5. Динамика производства бумаги в РФ по видам, 2018 - июнь 2022 гг., тонна
График 6. Динамика средних цен производителей на бумагу в РФ помесячно, 2018 - август 2022 гг., руб./тн.
График 7. Динамика отгрузок бумаги по видам в РФ, 2018-август 2022 гг., тн.
График 8. Динамика складских запасов бумаги в РФ, 2017-2022 гг., тыс. руб.
График 9. Динамика выручки от производства бумаги в РФ, 2017-июнь 2022 гг., тыс. руб.
График 10. Динамика чистой прибыль крупных и средних предприятий, производящих бумагу в РФ, 2017-2021 гг., тыс. руб.
График 11. Динамика уровня рентабельности в РФ, 2017-июнь 2022 гг., %.
График 12. Динамика импорта бумаги, картона и бумажных изделий в стоимостном и натуральном выражении, 2017-2022 гг.
График 13. Динамика стоимости импорта бумаги, картона и бумажных изделий в РФ, 2017 – январь 2022 гг., долл.
График 14. Динамика массы импорта бумаги, картона и бумажных изделий в РФ, 2017 – январь 2022 гг., тонн.
График 15. Динамика цены на импорт бумаги, картона и бумажных изделий, 2017 - январь 2022 гг., долл./тн.
График 16. Динамика импорта немелованных бумаги и картона в стоимостном и натуральном выражении в РФ, 2017 - январь 2022 гг.
График 17. Динамика цены на импорт немелованных бумаги и картона в РФ, 2017 – январь 2022 гг., долл./тн.
График 18. Динамика импорта мелованной бумаги и картона в стоимостном и натуральном выражении в РФ, 2017 - январь 2022 гг.
График 19. Динамика цены на импорт мелованных бумаги и картона в РФ, 2017 – январь 2022 гг., долл./тн.
График 20. Динамика импорта гофрированных бумаги и картона в стоимостном и натуральном выражении в РФ, 2017 - январь 2022 гг.
График 21. Динамика цены на импорт гофрированных бумаги и картона в РФ, 2017 – январь 2022 гг., долл./тн.
График 22. Динамика экспорта бумаги, картона и бумажных изделий в стоимостном и натуральном выражении, 2017-2022 гг.
График 23. Динамика стоимости экспорта бумаги, картона и бумажных изделий из РФ, 2017 – январь 2022 гг., долл.
График 24. Динамика массы экспорта бумаги, картона и бумажных изделий из РФ, 2017 – январь 2022 гг., тонн.
График 25. Динамика цены на экспорт бумаги, картона и бумажных изделий, 2017 - январь 2022 гг., долл./тн.
График 26. Динамика экспорта немелованных бумаги и картона в стоимостном и натуральном выражении из РФ, 2017 - январь 2022 гг.
График 27. Динамика цены на экспорт немелованных бумаги и картона из РФ, 2017 – январь 2022 гг., долл./тн.
График 28. Динамика экспорта мелованных бумаги и картона в стоимостном и натуральном выражении из РФ, 2017 - январь 2022 гг.
График 29. Динамика цены на экспорт мелованных бумаги и картона из РФ, 2017 – январь 2022 гг., долл./тн.
График 30. Динамика экспорта гофрированных бумаги и картона в стоимостном и натуральном выражении из РФ, 2017 - январь 2022 гг.
График 31. Динамика цены на экспорт гофрированных бумаги и картона в РФ, 2017 – январь 2022 гг., долл./тн.
График 32. Прогноз производства бумаги в РФ, 2022-2026 гг., тн.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Ведущие страны импорта бумаги, картона и бумажных изделий в РФ, 2021 г.
Диаграмма 2. Структура производства бумаги в РФ по видам, 2021 г.
Диаграмма 3. Структура производства бумаги по регионам РФ, 2021 г.
Диаграмма 4. Региональная структура складских запасов в РФ, январь-март 2022 г.
Диаграмма 5. Региональная структура выручки от производства бумаги в РФ, 2021 г., %
Диаграмма 6. Ведущие страны импорта бумаги, картона и бумажных изделий в РФ, 2021 г.
Диаграмма 7. Региональная структура импорта бумаги, картона, бумажных изделий в РФ, 2021 г.
Диаграмма 8. Товарная структура импорта бумаги, картона и бумажных изделий в РФ, 2021 г.
Диаграмма 9. Ведущие страны импорта немелованной бумаги и картона в РФ, 2021 г.
Диаграмма 10. Ведущие страны импорта мелованной бумаги и картона в РФ, 2021 г.
Диаграмма 11. Ведущие страны импорта гофрированных бумаги картона в РФ, 2021 г.
Диаграмма 12. Ведущие страны экспорта бумаги, картона и бумажных изделий из РФ, 2021 г.
Диаграмма 13. Региональная структура экспорта бумаги, картона, бумажных изделий из РФ, 2021 г.
Диаграмма 14. Товарная структура экспорта бумаги, картона и бумажных изделий из РФ, 2021 г.
Диаграмма 15. Ведущие страны экспорта немелованных бумаги и картона из РФ, 2021 г.
Диаграмма 16. Ведущие страны экспорта мелованных бумаги и картона из РФ, 2021 г.
Диаграмма 17. Ведущие страны экспорта гофрированных бумаги картона из РФ, 2021 г.
Итого маркетинговое исследование содержит 103 страницы, 40 таблиц, 32 графика, 17 диаграмм.
18 октября 2022 
103 страницы 
русский 
ЭКЦ "Инвест-Проект" 
