Рынок песка и щебня, 2017-2024 гг. (прогноз)
Методы исследования:
-
анализ материалов из открытых источников;
-
сбор и анализ вторичной информации о рынке инертных материалов России;
-
кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
-
Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
-
Министерство финансов РФ;
-
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
-
ГК Автодор;
-
РЖД;
-
Федеральная антимонопольная служба РФ;
-
Федеральная таможенная служба.
В исследовании рынка инертных материалов России были подробно рассмотрены основные нерудные строительные материалы:
Ключевые потребители маркетингового исследования:
- потенциальные участники рынка
- инвесторы для оценки перспективности инвестиций
- отделы маркетинга на предприятиях
Возможности применения маркетингового исследования:
- коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
- выявление конкурентов
- оценка доли рынка инертных материалов России
- оценка перспектив спроса
- перспективы торговли с зарубежными странами
- снижение бизнес-рисков
Читайте еще:
маркетинговые исследования и бизнес-планы в сфере производства,
все проекты ЭКЦ "Инвест-проект".
Интересует другая сфера? Вы можете заказать маркетинговое исследование рынка в ЭКЦ "Инвест-проект". Свяжитесь с нами по электронной почте
contact@expertcc.ru или по телефону +7 (495) 617-39-02.
Основные разделы маркетингового исследования рынка песка и щебня
ПРОИЗВОДСТВО НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ
В данном разделе приведены объемы и динамика производства основных нерудных материалов: природных песков, гранул, крошки и порошка, гальки, гравия; щебня; песчано-гравийных смесей.
Подробно представлены данные по структуре и географии производства.
Также приведены данные по распределению и уровню использования мощностей по добыче нерудных строительных материалов.
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ
Представлены цены российских производителей по основным видам НСМ: ежемесячные и среднегодовые данные позволяют оценить динамику и влияние сезонности.
ОТГРУЗКИ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ
В данном разделе приведены объемы отгруженной продукции по регионам РФ, в том числе отгрузки по ж/д.
ИМПОРТ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ
Раздел содержит данные по объему и динамике импорта в натуральном и стоимостном выражении, ценам поставки, основным направлениям импорта.
ЭКСПОРТ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ
Раздел содержит данные по объему и динамике экспорта в натуральном и стоимостном выражении, экспортным ценам, основным направлениям экспорта.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
В разделе приведены данные по основным экономическим показателям (выручка, себестоимость продаж, прибыль, коммерческие и управленческие расходы, инвестиции), которые нужны для оценки ценности месторождения полезных ископаемых, наиболее эффективных способов добычи, обогащения и переработки.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДО 2024 ГОДА
В разделе приведена информация по перспективам развития рынка нерудных строительных материалов и составлен прогноз до 2024 года, с учетом ситуации в ключевых отраслях – жилищное строительство, дорожное строительство, железнодорожные перевозки.
Основные выводы по исследованию рынка песка и щебня
Рынок нерудных строительных материалов показывает высокую устойчивость к кризису и демонстрирует положительную динамику, несмотря на антироссийские санкции и резкие колебания валютного курса рубля. За последние пять лет производство нерудных строительных материалов выросло на 9%.
В 2021 году объем производства основных нерудных строительных материалов составил 888,7 млн. куб. м. Объем производства природного песка в 2021 году составил 315 526 тыс. куб. м., что на 3,3% больше, чем в предыдущем году. В 2021 году производство щебня снизилось на 0,4% к показателю 2020 года и составило 208 803 тыс. куб. м. Объем производства гравия, гальки, а также гранул и крошки в 2021 году составил 315 526
тыс. куб. м., что на 0,4% больше, чем в 2020 году. Природного дробленого камня было произведено в 2021 году - 25 953
тыс. куб. м. Объем производства данного вида нерудного материала за год вырос на 2,1%. В 2021 году объем производства песчано-гравийных смесей в РФ увеличился на 3,2% относительно 2020 года и составил 74 659 тыс. куб. м.
В структуре производства нерудных материалов преобладают гранулы, крошка, галька и гравий, на их долю приходится 35,5% от всей произведенной продукции.
Производство гравия, гальки и щебня в РФ распределено достаточно равномерно среди федеральных округов. По объему производства гранул, крошки, гравия, гальки среди федеральных округов РФ лидирует Центральный федеральный округ. Его доля в общероссийском производстве данного вида продукции в 2021 году составила 21,1%. Основным регионом по добыче щебня в 2021 году стал Центральный федеральный округ с долей 18,6%. Природный камень в РФ преимущественно производится в Дальневосточном федеральном округе. На первом месте среди федеральных округов по производству природного песка находится Уральский федеральный округ с долей 38,3% от общероссийского производства. Лидером по производству песчано-гравийных смесей в 2021 году стал Центральный федеральный округ, где было произведено 28,2% от общероссийских объемов ПГС.
Уровень использования среднегодовой производственной мощности по пескам в России в 2020 году составил - 49,25%, по щебню - 62,28% по смесям песчано-гравийным – 48,1%.
Динамика объема импорта гальки, гравия и щебня в Россию в последние годы демонстрирует снижение показателя. В 2021 году было поставлено 6,76 млн. тонн общей стоимостью 77,77 млн. долл. Средняя цена поставляемых в РФ гальки, гравия и щебня в 2021 году составила 11,5 долл. за тонну.
Импорт природного песка в РФ составил 233,4 тыс. тонн, было импортировано на 7,93 млн. долл. Средняя цена поставляемых в РФ природного песка в 2021 году составила 33,97 долл. за тонну.
Динамика объема экспорта гальки, гравия и щебня, а также природных песков в последние годы демонстрирует стабильный рост. За последние пять лет экспорт гравия, гальки и щебня вырос в 2,7 раза.
В 2021 году объем экспорта гальки, гравия и щебня из РФ составил 698,5 тыс. тонн. Средняя цена поставляемых из РФ гальки, гравия и щебня в 2021 году составила 18,25 долл. за тонну.
За последние пять лет поставки природного песка из РФ увеличились почти в 3 раза. В 2021 году было экспортировано 251,4 тыс. тонн общей стоимостью 6,7 млн. долл.
Объем выручки от деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" в РФ в 2020 году составил 89,4 млрд. руб. С 2017 года выручка по данному виду деятельности увеличилась на 34,3%. По данным бухгалтерской отчетности предприятий объем прибыли по виду деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" в 2020 году составил 11,96 млрд. руб., что на 48,6% больше, чем годом ранее. В целом с 2017 года объем прибыли вырос в 2,5 раза.
Объем инвестиций в основной капитал предприятий по разработке гравийных и песчаных карьеров, добыче глины и каолина в 2020 году увеличился почти в 3 раза к показателю 2019 года и составил 17,3 млрд. руб.
Проведенный анализ конъюнктуры рынка нерудных строительных материалов показывает, что интерес к ним возрастает с каждым годом, спрос и потребление будут неуклонно расти.
Согласно расчетам ЭКЦ «Инвест-Проект», по базовому сценарию в 2022 году прогнозируется рост производства основных нерудных строительных материалов на 2,2% до 908 190 тыс. куб. м. В 2023 году производство увеличится до 922 846 тыс. куб. м (на 1,6%), а к 2024 году увеличится до 937 503 тыс. куб. м (на 1,6%).
Маркетинговое исследование рынка песка и щебня содержит 94 страницы, 36 таблиц, 40 графиков, 7 диаграмм и 2 рисунка.
Если вам необходимо разработать маркетинговое исследование на заказ в другой области,
свяжитесь со специалистами ЭКЦ «Инвест-Проект».
Список таблиц, графиков, диаграмм и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Классификация песков.
Таблица 2. Сферы применения песков.
Таблица 3. Сферы применения щебня.
Таблица 4. Производство основных НСМ в РФ, 2017-2020, тыс. куб.м.
Таблица 5. Объем производства нерудных строительных материалов в РФ, 2017 – 2021, тыс. куб.м.
Таблица 6. Производство гравия, гальки в РФ по федеральным округам, 2015 –2021 гг., тыс. куб. м.
Таблица 7. Производство щебня в РФ по федеральным округам, 2015 – 2021, тыс. куб. м.
Таблица 8. Производство камня природного дробленого в РФ по федеральным округам, 2017 - 2021, тыс. куб. м.
Таблица 9. Производство природного песка в РФ по федеральным округам, 2017 –2021, тыс. куб. м.
Таблица 10. Производство смесей песчано-гравийных в РФ по федеральным округам, 2015 – 2021, тыс. куб. м.
Таблица 11. Среднегодовые мощности, действующие при производстве НСМ по РФ, 2017-2020, тыс. куб.м.
Таблица 12. Уровень использования среднегодовой мощности, 2017-2020 гг., %.
Таблица 13. Динамика средних цен производителей на щебень в РФ по федеральным округам, 2015 - 2021 гг., руб./куб. м.
Таблица 14. Динамика средних цен производителей на гравий в РФ по федеральным округам, 2015 - 2021 гг., руб./куб. м.
Таблица 15. Динамика средних цен производителей на пески строительные в РФ по федеральным округам, 2015 - 2021 гг., руб./куб. м.
Таблица 16. Динамика средних цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ по федеральным округам, 2015 - 2021 гг., руб./куб. м.
Таблица 17. Объем отгруженной продукции НСМ по РФ, 2017 – октябрь 2021 г., тыс. куб.м.
Таблица 18. Импорт гальки, гравия и щебня в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017 – январь 2022 гг., долл. и тонн.
Таблица 19. Средние цены поставки импорта в РФ гальки, гравия и щебня, 2017 – 2022 гг., долл./тонна.
Таблица 20. Импорт гальки, гравия и щебня в РФ в натуральном и стоимостном выражении по странам импортерам в 2021 году.
Таблица 21. Импорт природного песка в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017 – январь 2022 гг.
Таблица 22. Средние цены поставки природного песка в РФ, долл./тонна.
Таблица 23. Поставки природного песка в РФ в натуральном и стоимостном выражении по странам импортерам в 2021 году.
Таблица 24. Экспорт гальки, гравия и щебня в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017 – январь 2022 гг., долл. и тонн.
Таблица 25. Средние экспортные цены на гальку, гравий и щебень, 2017-2022 гг., долл./тонна.
Таблица 26. Экспорт гальки, гравия и щебня из РФ в натуральном и стоимостном выражении по странам импортерам в 2021 году.
Таблица 27. Экспорт природного песка из РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017 – январь 2022 гг.
Таблица 28. Средние цены поставки природного песка из РФ, 2017-2022 гг., долл./тонна.
Таблица 29. Экспорт природного песка из РФ в натуральном и стоимостном выражении по странам импортерам в 2021 году.
Таблица 30. Выручка от деятельности «Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина» в РФ по регионам, 2017 – сентябрь 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 31. Коммерческие и управленческие расходы от деятельности по добыче и разработке нерудных материалов в РФ по регионам, 2017 – сентябрь 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 32. Себестоимость проданных товаров по виду деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" по данным бухгалтерской отчетности по регионам РФ, 2017-2020, тыс. руб.
Таблица 33. Прибыль от продаж по виду деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" в РФ по регионам, 2017 – сентябрь 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 34. Инвестиции в основной капитал предприятий по разработке гравийных и песчаных карьеров, добыче глины и каолина в РФ, 2017 - 2020 гг., тыс. руб.
Таблица 35. Крупнейшие компании по разработке песчано-гравийных карьеров в РФ по объему выручки, 2020 г.
Таблица 36. Целевые показатели "Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года".
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2023 гг., %.
График 2. Объем производства гальки, гравия и щебня в РФ, 2017 – 2021 гг., тыс. куб. м.
График 3. Объем производства песка природного в РФ, 2017-2021, тыс. куб. м.
График 4. Объем производства гранул, крошки и порошка; гальки, гравия в РФ, 2017-2021, тыс. куб. м.
График 5. Объем производства щебня в РФ, 2017 - 2021, тыс. куб. м.
График 6. Объем производства камня природного дробленого в РФ, 2017 - 2021, тыс. куб. м.
График 7. Объем производства песчано-гравийных смесей в РФ, 2017 - 2021, тыс. куб. м.
График 8. Динамика среднегодовых цен производителей на щебень в РФ, 2015 - 2021, руб./куб. м.
График 9. Динамика среднемесячных цен производителей на щебень в РФ, 2017 - февраль 2022 гг., руб./куб. м.
График 10. Динамика среднегодовых цен производителей на гравий в РФ, 2015 - 2021, руб./куб. м.
График 11. Динамика среднемесячных цен производителей на гравий в РФ, 2017 -февраль 2022 гг., руб./куб. м.
График 12. Динамика среднегодовых цен производителей на строительный песок в РФ, 2015-2021, руб./куб. м.
График 13. Динамика средних цен производителей на строительный песок в РФ, 2017 - февраль 2022 гг., руб./куб. м.
График 14. Динамика среднегодовых цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ, 2015-2021, руб./куб. м.
График 15. Динамика среднемесячных цен производителей на песчано-гравийные смеси в РФ, 2017 - февраль 2022 гг., руб./куб. м.
График 16. Динамика средних цен производителей на щебень в РФ по ФО, 2017 - февраль 2022 гг., руб./куб. м.
График 17. Динамика средних цен производителей на строительный песок в РФ по ФО, 2017 -февраль 2022 гг., руб./куб. м.
График 18. Динамика средних цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ по ФО, 2017 - январь 2022 гг., руб./куб. м.
График 19. Динамика импорта гальки, гравия и щебня в РФ в натуральном выражении, 2017 - 2021, млн. тонн.
График 20. Динамика импорта гальки, гравия и щебня в РФ в стоимостном выражении, 2017 - 2021, млн. долл.
График 21. Динамика средних цен импорта гальки, гравия и щебня, 2017 – январь 2022 гг., $/тонн.
График 22. Сезонность поставок гальки, гравия и щебня в РФ, 2017 - январь 2022 г., тонн.
График 23. Динамика импорта природного песка в РФ в натуральном выражении, 2017 - 2021, млн. тонн.
График 24. Динамика импорта природного песка в РФ в стоимостном выражении, 2017 - 2021, млн. долл.
График 25. Динамика средних цен импорта природного песка, 2017 – январь 2022 гг., $/тонн.
График 26. Сезонность поставок природного песка в РФ, 2017 - январь 2022 г., тонн.
График 27. Динамика экспорта гальки, гравия и щебня из РФ в натуральном выражении, 2017 - 2021, тыс. тонн.
График 28. Динамика экспорта гальки, гравия и щебня из РФ в стоимостном выражении, 2017 - 2021, млн. долл.
График 29. Динамика средних цен экспорта гальки, гравия и щебня, 2017 – январь 2022 гг., $/тонна.
График 30. Сезонность поставок гальки, гравия и щебня из РФ, 2017 - январь 2022 г., тонн.
График 31. Динамика экспорта природного песка из РФ в натуральном выражении, 2017 - 2021, млн. тонн.
График 32. Динамика экспорта природного песка из РФ в стоимостном выражении, 2017 - 2021, млн. долл.
График 33. Динамика средних цен экспорта природного песка, 2017 – январь 2022 гг., $/тонна.
График 34. Сезонность поставок природного песка из РФ, 2017 - январь 2022 г., тонн.
График 35. Динамика выручки по виду деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" в РФ, 2017 – сентябрь 2021 гг., тыс. руб.
График 36. Динамика коммерческих и управленческих расходов по деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" в РФ, 2017 - сентябрь 2021 гг., тыс. руб.
График 37. Динамика себестоимости продаж по виду деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" в РФ, 2017 - 2020 гг., тыс. руб.
График 38. Динамика прибыли от продаж по виду деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" в РФ, 2017 – сентябрь 2021 гг., тыс. руб.
График 39. Динамика инвестиций в основной капитал предприятий по разработке гравийных и песчаных карьеров, добыче глины и каолина в РФ, 2017 - 2020, тыс. руб.
График 40. Прогноз объема рынка нерудных материалов в РФ до 2024 гг., тыс. куб. м.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства нерудных строительных материалов в РФ по видам, 2021 г.
Диаграмма 2. Распределение производства гранул, крошки и порошка; гальки, гравия по РФ, 2021, %.
Диаграмма 3. Распределение производства щебня по РФ, 2021%.
Диаграмма 4. Распределение производства камня природного дробленого по РФ, 2021, %.
Диаграмма 5. Распределение производства природного песка по РФ, 2021, %.
Диаграмма 6. Распределение производства смесей песчано-гравийных по РФ, 2021, %.
Диаграмма 7. Структура выручки от деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" в РФ по регионам, 2020, %.
Список рисунков
Рисунок 1. География распределения основных карьеров и перевалок нерудных строительных материалов в РФ.
Рисунок 2. Перспективная сеть скоростных автомобильных дорог до 2035 года.
Маркетинговое исследование рынка песка и щебня содержит 94 страницы, 36 таблиц, 40 графиков, 7 диаграмм и 2 рисунка.
15 апреля 2022 
94 страницы 
русский 
ЭКЦ "Инвест-Проект" 
