МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РФ 2009-2021 гг. с ПРОГНОЗОМ до 2035 г.
Автор исследования: ЭКЦ «Инвест-Проект».
Дата публикации: 03.02.2022.
Методы исследования:
-
анализ материалов из открытых источников;
-
сбор и анализ вторичной информации о рынке;
-
кабинетная работа специалистов.
Цель исследования: анализ рынка нефтедобычи и нефтепереработки, оценка производства и потребления основных продуктов нефтепереработки, статистика экспорта, анализ ведущих компаний отрасли, прогноз развития рынка с учетом влияния COVID-19.
Источники данных:
-
Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
-
Министерство финансов РФ;
-
Министерство экономического развития РФ;
-
Министерство энергетики РФ;
-
ЦБ РФ;
-
Федеральная таможенная служба;
-
ФГБУ «Росгеолфонд»;
-
ГБЗ РФ;
-
Агентство Нефтегаз;
-
Bank of America;
-
Ассоциация нефтепереработчиков и нефтехимиков.
Основные разделы маркетингового исследования:
РЫНОК НЕФТИ в РФ
В разделе представлены данные:
-
Объем и динамика добычи;
-
Структура добычи по регионам;
-
Структура и объем добычи нефти по компаниям;
-
Нефтяные ресурсы;
-
Объем и динамика экспорта в натуральном и стоимостном выражении;
-
Основные направления экспорта;
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ В РФ
В разделе представлены данные:
-
Объем и динамика производства по основным нефтепродуктам;
-
Структура и география производства;
-
Глубина переработки и выход продукции по крупнейшим нефтепереработчикам;
-
Цены производителей на основные продукты нефтепереработки по регионам и в динамике;
-
Розничные цены на основные продукты нефтепереработки
-
Объем и динамика экспорта в натуральном и стоимостном выражении;
-
Основные направления экспорта;
-
Реестр и краткое описание всех нефтеперерабатывающих заводов.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ
Представлен прогноз мирового развития нефтяной отрасли.
Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития российской нефтяной отрасли.
Ключевые положения исследования
Нефть, а также ее переработка – это базовый сектор всей российской экономики.
По предварительным данным, добыча нефти в России в 2021 г. увеличилась на 2,2%. Объем производства составил *** млн. тонн. Среднесуточная добыча нефти в РФ в 2021г. составила *** млн. баррелей.
Объемы добычи нефти в РФ по компаниям, янв- дек 2020 г., млн. тонн.
|
|
Предприятия, организации
|
янв
|
фев
|
мар
|
апр
|
май
|
июн
|
июл
|
авг
|
сен
|
окт
|
ноя
|
дек
|
ВСЕГО
|
|
|
ПАО "ЛУКОЙЛ"
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
ООО СП "Волгодеминойл"
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
ООО "ЛУКОЙЛ-АИК"
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
ООО "ПермТОТИнефть"
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
ООО "Турсунт"
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
В 2020 г. средняя цена нефти Urals составила **
долл./барр.; в первом полугодии 2021 г. достигла *** долл./барр.
В 2021 году на нефтепереработку поступило почти *** млн тонн нефти, при этом объём выпуска нефтепродуктов составил *** млн тонн.
Суммарная выработка автомобильного бензина всех марок на объектах переработки Российской Федерации за 2020 г составила ***
млн т.
Производство авиационного керосина на предприятиях отрасли составило *** млн т. Выпуск топочного мазута составил *** млн т. Производство дизельного топлива на объектах нефтеперерабатывающей промышленности России за 2020 г. составило *** млн тонн.
В 2021 году цены производителей на бензин автомобильный составили *** руб. за тонну. Среднегодовая стоимость тонны битумов 2021 году- ***
руб. Среднегодовая цена в 2021 году на дизельное топливо – *** руб. за тонну.
Экспорт нефтепродуктов из России в 2020 г. стал самым низким за последние семь лет, сократившись на 0,8% — до *** млн т. Было экспортировано нефтепродуктов на *** млн. долл.
Средняя розничная цена на бензины в 2021 году установилась на отметке *** рубля за литр. Среднегодовая розничная цена на дизельное топливо составила *** рубля за литр.
Из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с COVID-19, а также с учетом действия соглашений в рамках ОПЕК+ до апреля 2022 года, наиболее вероятно увеличение добычи нефти к 2023 году до *** млн тонн в год.
В условиях развития первичной переработки нефти при постепенной модернизации НПЗ, увеличении глубины переработки, а также вводом новых мощностей, прогнозируется рост нефтепереработки к 2023 году до *** млн. тонн.
Итого маркетинговое исследование содержит
136 страниц,
24 таблицы,
12 графиков,
6 диаграмм и
6 рисунков.
Список таблиц, графиков, диаграмм и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года.
Таблица 2. Добыча нефти по категориям скважин в РФ.
Таблица 3. Объемы добычи нефти в РФ по компаниям, янв - дек 2020 г., млн. тонн.
Таблица 4. Добыча нефти без газового конденсата по регионам РФ, 2019-2020, тонн.
Таблица 5. Состояние минерально-сырьевой базы нефти и конденсата РФ на 01.01.2021.
Таблица 6. Основные месторождения нефти в РФ.
Таблица 7. Список нефтяных и конденсатных месторождений России.
Таблица 8. Экспорт сырой нефти в стоимостном и натуральном выражении, 2014- III кв. 2021 гг.
Таблица 9. Основные характеристики маркерных сортов нефти.
Таблица 10. Изменение средних фактических экспортных цен Российской Федерации и мировых цен на нефть.
Таблица 11. Средние цены производителей на нефть по федеральным округам, 2013-2021, руб./т.
Таблица 12. Себестоимость добычи нефти в РФ.
Таблица 13. Производство основных нефтепродуктов в РФ, 2017-09.2021 гг., тыс. тонн.
Таблица 14. Производство основных нефтепродуктов по федеральным округам в РФ, 2017-2020 гг., тыс. тонн.
Таблица 15. Глубина переработки по нефтеперерабатывающим предприятиям в 2020г.
Таблица 16. Изменение акцизов на автомобильный бензин в период действия налогового маневра.
Таблица 17. Среднегодовые цены производителей на основные нефтепродукты, руб./тн.
Таблица 18. Средние цены производителей на продукты нефтепереработки по регионам РФ, 2017-09.2021 гг., руб. / тонна.
Таблица 19. Розничные цены на бензин и дизельное топливо по регионам РФ, 2017 – 2021 гг., руб./л.
Таблица 20. Экспорт нефтепродуктов из России в стоимостном и натуральном выражении, 2014-2020 гг.
Таблица 21. Нефтеперерабатывающие заводы в РФ по федеральным округам.
Таблица 22. Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ по состоянию на 01.01.2020 г.
Таблица 23. Мировые запасы и добыча нефти.
Таблица 24. Мировые цены на нефть, 2019-2022 П, долл./барр.
Список графиков
График 1. Динамика добычи нефти (включая газовый конденсат) в РФ, 2009-2021, млн. тонн.
График 2. Объем экспорта сырой нефти из РФ в натуральном выражении, 2010 - 2020, млн. тонн.
График 3. Экспорт нефти в стоимостном выражении из РФ, 2010-2020, млрд. долл.
График 4. Динамика средней экспортной цены российской нефти, 2010-2020, долл. за баррель.
График 5. Динамика цен на нефть марок Urals и Brent в 2011-2021гг., долл./барр.
График 6. Себестоимость добычи нефти российскими и зарубежными компаниями, $/барр.
График 7. Динамика производства основных нефтепродуктов в РФ, 2017- сентябрь 2021 гг., тыс. тонн.
График 8. Глубина переработки нефти в РФ, 2014-2020, %.
График 9. Изменение среднегодовых цен производителей на основные нефтепродукты, руб. / тн.
График 10. Динамика розничных цен на основные виды топлива в РФ, 2017-2021 гг., руб./л.
График 11. Динамика экспорта нефтепродуктов из РФ в натуральном выражении, 2012 - 2020, млн. тонн.
График 12. Динамика экспорта нефтепродуктов из РФ в стоимостном выражении, 2012 - 2020, млн. долл.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура добычи нефти в РФ нефтяными компаниями в 2020 году, млн. тонн.
Диаграмма 2. Степень выработанности извлекаемых запасов нефти и конденсата категорий А+В1+С1 с распределением по ФО РФ, 2020, %.
Диаграмма 3. Себестоимость добычи нефти по странам мира, долл./барр.
Диаграмма 4. Динамика первичной переработки нефти в РФ, 2014-2021, млн. тонн.
Диаграмма 5. Структура розничной цены на бензины в РФ, 2020, %.
Диаграмма 6. Структура выхода нефтепродуктов по количеству производителей.
Список рисунков
Рисунок 1. Распределение добычи нефти и конденсата по регионам РФ, млн. т.
Рисунок 2. Распределение запасов нефти в РФ (млрд тонн) и ее основные месторождения.
Рисунок 3. Обзорная карта нефтегазоперспективных зон на территории РФ.
Рисунок 4. Сырая нефть и продукты ее переработки.
Рисунок 5. Карта российской нефтепереработки.
Рисунок 6. Блок-схема комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО "ТАНЕКО".
Итого маркетинговое исследование содержит 136 страниц, 24
таблицы, 12 графиков, 6 диаграмм и 6 рисунков.
03 февраля 2022 
136 страниц 
русский 
ЭКЦ «Инвест-Проект» 
