Рынок этилового спирта России и мира 2017-2025 гг. (прогноз)
Методы исследования:
- анализ материалов из открытых источников;
- сбор и анализ вторичной информации о рынке;
- изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
Ключевые потребители маркетингового исследования:
- потенциальные участники рынка
- инвесторы для оценки перспективности инвестиций
- отделы маркетинга на предприятиях
Возможности применения маркетингового исследования:
- коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
- выявление конкурентов
- оценка доли рынка
- оценка перспектив спроса
- перспективы торговли с зарубежными странами
- снижение бизнес-рисков
В исследовании рассмотрены:
- спирт этиловый денатурированный из непищевого и пищевого сырья,
- спирт этиловый пищевой (в т.ч. ректификованный) и
- спирт технический.
Основные разделы маркетингового исследования
МИРОВОЙ РЫНОК СПИРТА
В разделе содержатся данные:
- Мировой рынок алкогольной продукции;
- Прогноз развития рынка алкогольной продукции до 2025 года;
- Тенденции и прогноз развития мирового рынка этилового спирта до 2027 года;
- Импорт и экспорт этилового спирта.
В 2020 году мировой объем производства алкогольных напитков сократился на 6% из-за локдауна. Ожидается, что общее восстановление рынка алкоголя до объемов, существовавших до пандемии, произойдет к 2023 году. Объем потребления может увеличиваться на 1,5% в год до 2025 года. По прогнозам IWRS выручка на рынке алкогольной продукции будет значительно увеличиваться и по итогам 2022 года достигнет 1 484 млрд. долл. США. Ежегодный прирост в 2022-2025 гг. может составить 10%.
Растет производство алкогольных напитков с более высоким содержанием алкоголя – вместо традиционных 3-5% на прилавках все чаще встречаются напитки с крепостью от 5%.
Быстрее всего на рынке растут две категории: безалкогольные напитки (может достичь среднегодового прироста в 30% к 2025 году) и алкогольные напитки, готовые к употреблению (прирост может составить 10% в год).
Прогнозируется, что 44% расходов на алкоголь и 26% объемов потребления алкогольной продукции будет приходиться на потребление вне дома, например, в барах или ресторанах.
Прогнозируется, что объем рынка этилового спирта (этанола) будет демонстрировать среднегодовой темп роста более 5% в течение прогнозируемого периода (2022-2027 гг.).
Мировой импорт спирта с концентрацией спирта менее 80 об.% в стоимостном выражении в 2020 году составил более 29 млрд. долларов. Объем экспорта превысил 28 млрд. долларов.
Объём мирового импорта этилового спирта с концентрацией спирта 80 об.% или более в 2020 году превысил 10 млрд. долларов. Объём мирового экспорта по итогам 2020 года увеличился на 14% и составил более 10 млрд. долл.
ОБЗОР РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ
В разделе содержатся данные о розничных продажах алкогольной продукции в натуральном выражении и на душу населения, объем оптовых продаж алкоголя и объем отгрузки алкогольной продукции.
Розничные продажи алкогольной продукции по итогам 2021 года составили 212,9 млн. дал. Центральный ФО выступил лидером по продажам алкогольной продукции. Оптовые продажи алкоголя за год увеличились на 3% и составили 667,2 млн. дал. в натуральном выражении. Отгрузка алкогольной продукции в 2021 году увеличилась до 183,8 млн. дал.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК СПИРТА
Раздел содержит следующие данные:
- Структура и объем производства;
- Структура производства спирта по видам;
- География производства;
- Выручка, прибыль и рентабельность производства пищевого спирта;
- Цены производителей на спирт и зерно для производства спирта;
- Объем отгрузки спирта.
Объем производства этилового спирта в России в 2021 году составил 80,9 млн. дал, что на 6% меньше, чем в 2020 году. Наибольший рост заметен в объемах производства спирта этилового ректификованного. В структуре производства спирта 75% общего объема производства в натуральном выражении занимает спирт этиловый из пищевого сырья.
Центральный федеральный округ лидирует по производству этилового спирта, на него приходится 36% общего объема. Тульская область занимает большую долю объемов производства этилового спирта в ЦФО – 27%.
В 2021 году выручка от производства пищевого спирта составила 28 млрд. руб. Прибыль от производства пищевого спирта в России составила 3,7 млрд. руб., что составляет 13% от общей выручки производства. Прибыль от производства пищевого спирта по сравнению с 2020 годом сократилась на 23%, в то время как выручка от производства увеличилась.
Рентабельность производства пищевого спирта в РФ в 2021 году составила 15,2%.
Средняя цена производителей на спирт этиловый из пищевого сырья с 2017 по 2021 выросла на 142 рубля и составила 652,25 руб. Средняя цена на зерно для производства спирта составила 16,1 тыс. руб./тонна.
В 2021 году было отгружено 68 млн. дал. этилового спирта, что на 6% меньше, чем в 2020 году. Лидером по объемам отгрузки спирта этилового являлась Республика Северная Осетия-Алания (10,9 млн. дал.), на втором месте – Тульская область (7,4 млн. дал.).
ОБЗОР УЧАСТНИКОВ РЫНКА СПИРТА В РФ
В разделе приведены данные о крупнейших производителях пищевого спирта, их характеристика и ключевые показатели.
Лидеры-производители пищевого спирта: ООО «Миранда», выручка которой в 2021 году составила 3,1 млрд. руб., АО «Амбер Талвис» с выручкой 2,2 млрд. руб. и ООО «Зернопродукт», выручка составила 2,1 млрд. руб.
ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ЭТИЛОВОГО СПИРТА В РФ
В 2021 году стоимостной объем импорта этилового спирта с концентрацией спирта менее 80 об.% составил 1,17 млрд. долл., в натуральном выражении увеличился на 22% до 343,42 тыс. тонн и 99,89 млн. л. спирта. Средняя цена импорта спирта в 2021 году составила 11,75 долл./л. Стоимостной экспорт достиг 202,69 млн. долл., что на 20% выше показателя 2020 года. Цена на экспортный этиловый спирт в 2021 году составила 7,09 долл./л.
Объем импорта этилового спирта с концентрацией спирта более 80 об.% в стоимостном выражении в 2021 году сократился на 22% до 0,50 млн. долл. За 5 лет объем импорта сократился более чем в 4 раза. Средняя цена импортного этилового спирта составила 1,49 долл./л., что на 87% меньше, чем в 2020 году. Стоимостной экспорт по итогам 2021 года составил 55,87
млн. долл., что на 17% меньше показателя 2020 года. В натуральном выражении экспорт достиг 81,27 тыс. тонн и 100,46 млн. л. Цена на экспорт спирта в 2021 году составила 0,56 долл./л. 100% спирта.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭТИЛОВОГО СПИРТА
Приведена информация по перспективам развития рынка спирта до 2025 года.
К 2025 году объем производства спирта может увеличиться до 93,1 млн. дал., выручка может достигнуть 36,7 млрд. руб. Цена производителей за декалитр этилового спирта к 2025 году может составить 810 рублей.
Итого маркетинговое исследование рынка спирта содержит 94 страницы, 54 таблицы, 46 графиков, 7 диаграмм и 5 рисунков.
Список таблиц
Таблица 1. Основные страны-импортеры спирта этилового, 2020 г., %.
Таблица 2. Основные страны-экспортеры спирта этилового, 2020 г., %.
Таблица 3. Основные страны-импортеры спирта этилового, 2020 г., %.
Таблица 4. Основные страны-экспортеры спирта этилового, 2020 г., %.
Таблица 5. Розничная продажа алкогольной продукции в натуральном выражении в РФ, 2017 – 2021 гг., тыс. дал.
Таблица 6. Оптовая продажа алкогольной продукции в натуральном выражении по регионам РФ, 2017 – 2021 гг., тыс., дал.
Таблица 7. Объем отгрузки алкогольной продукции по РФ, 2017 – 2021 гг., тыс. дал.
Таблица 8. Органолептические показатели этанола (ГОСТ 5962-2013).
Таблица 9. Объем производства спирта этилового в натуральном выражении в РФ, 2017 – 2021 гг., тыс. дал.
Таблица 10. Структура производства спирта этилового денатурированного из непищевого сырья, 2017 – 2021 гг., тыс. дал.
Таблица 11. Структура производства спирта этилового денатурированного из пищевого сырья, 2017 – 2021 гг., тыс. дал.
Таблица 12. Структура производства спирта этилового из пищевого сырья (за исключением дистиллятов), 2017 – 2021 гг., тыс. дал.
Таблица 13. Структура производства спирта этилового ректификованного, 2017 – 2021 гг., тыс. дал.
Таблица 14. Структура производства спирта этилового технического, 2017 – 2021 гг., тыс. дал.
Таблица 15. Производство этилового спирта по федеральным округам по видам, 2017- 2021 гг., тыс. дал.
Таблица 16. Регионы-лидеры производства спирта этилового (всего), 2021 г., тыс. дал.
Таблица 17. . Выручка от производства пищевого спирта этилового в разрезе по округам, 2017 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Прибыль от производства пищевого спирта этилового в РФ, 2017 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Среднегодовые цены производителей на спирт этиловый из пищевого сырья, 2017 – 2021 гг., руб. / дал.
Таблица 20. Средние цены производителей на спирт этиловый из пищевого сырья, 2017 – 2021 гг., руб. / дал.
Таблица 21. Индекс цен производителей на спирт этиловый к соответствующему периоду предыдущего года, 2018 – 2021 гг., %.
Таблица 22. Средние цены на приобретенное промышленными организациями зерно для производства пищевого спирта в РФ, 2021 год, руб./тонна.
Таблица 23. Объем отгрузки спирта этилового по РФ, 2017 – 2021 гг., тыс. дал.
Таблица 24. Объем отгрузки спирта этилового по регионам, 2021 гг., тыс. дал.
Таблица 25. Готовая продукция на конец периода, 2017 - 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 26. Запасы пищевого спирта на конец периода в стоимостном выражении, 2017 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 27. Рейтинг компаний производителей пищевого спирта по выручке в 2021 году.
Таблица 28. Импорт спирта этилового в РФ в стоимостном выражении, 2017 – 2021 гг., млрд. долл.
Таблица 29. Импорт спирта этилового в РФ в натуральном выражении, 2017- 2021 гг.
Таблица 30. Динамика средних цен импорта спирта этилового, 2017-2021 гг. (тыс. долл./л. 100% спирта)
Таблица 31. Сезонность импорта спирта.
Таблица 32. Импорт этилового спирта по странам-поставщикам в 2021 г.
Таблица 33. Товарная структура импорта спирта этилового в 2021 г.
Таблица 34. Экспорт спирта этилового из РФ в стоимостном выражении, 2017- 2021 гг.
Таблица 35. Экспорт спирта этилового из РФ в натуральном выражении, 2017- 2021 гг.
Таблица 36. Динамика средних цен экспорта спирта этилового 2017 – 2021 гг., долл./л 100% спирта.
Таблица 37. Сезонность экспорта спирта.
Таблица 38. Экспортировано этилового спирта из РФ по странам в 2021 году.
Таблица 39. Товарная структура экспорта спирта этилового в 2021 году.
Таблица 40. Региональная структура экспорта спирта этилового в 2021 году.
Таблица 41. Импорт спирта этилового в РФ в стоимостном выражении, 2017 – 2021 гг., млн. долл.
Таблица 42. Импорт спирта этилового в РФ в натуральном выражении, 2017 - 2021 гг.
Таблица 43. Динамика средних цен импорта спирта этилового, 2017-2021 гг. (тыс. долл./л. 100% спирта)
Таблица 44. Сезонность импорта спирта.
Таблица 45. Импорт этилового спирта по странам-поставщикам в 2021 г.
Таблица 46. Товарная структура импорта спирта этилового в 2021 г.
Таблица 47. Региональная структура импорта спирта этилового в 2021 году.
Таблица 48. Экспорт спирта этилового из РФ в стоимостном выражении, 2017 - 2021 гг.
Таблица 49. Экспорт спирта этилового из РФ в натуральном выражении, 2017 - 2021 гг.
Таблица 50. Динамика средних цен экспорта спирта этилового 2017 – 2021 гг., долл./л 100% спирта.
Таблица 51. Сезонность экспорта спирта.
Таблица 52. Экспортировано этилового спирта из РФ по странам в 2021 году.
Таблица 53. Товарная структура экспорта спирта этилового в 2021 году.
Таблица 54. Региональная структура экспорта спирта этилового в 2021 году.
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2023, %.
График 2. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения, 2019 – 2020 гг., л. этанола
График 3. Динамика оптовых продаж алкогольной продукции в натуральном выражении в РФ, 2017 – 2021 гг., тыс., дал.
График 4. Динамика объема отгрузки алкогольной продукции по РФ, 2017 – 2021 гг., тыс. дал.
График 5. Динамика производства спирта этилового в РФ, 2017 – 2021 гг., тыс. дал.
График 6. Динамика производства спирта этилового денатурированного из непищевого сырья, 2017 - 2021 гг., тыс. дал.
График 7. Динамика производства спирта этилового денатурированного из пищевого сырья, 2017 – 2021 гг., тыс. дал.
График 8. Динамика производства спирта этилового из пищевого сырья (за исключением дистиллятов), 2017 – 2021 гг., тыс. дал.
График 9. Динамика производства спирта ректификованного, 2017 – 2021 гг., тыс. дал.
График 10. Динамика производства спирта этилового технического, 2017 – 2021 гг., тыс. дал.
График 11. Динамика выручки от производства пищевого спирта этилового в РФ, 2017 – 2021 гг., тыс. руб.
График 12. Динамика прибыли от производства пищевого спирта этилового в РФ, 2017 – 2021 гг., тыс. руб.
График 13 Динамика рентабельности производства пищевого спирта, 2017 – 2021 гг., %.
График 14. Динамика средних цен на этиловый спирт из пищевого сырья в РФ, 2017 – 2021, руб. / дал.
График 15. Динамика отгрузки этилового спирта по РФ, 2017 – 2021 гг., тыс. дал.
График 16. Динамика готовой продукции на конец периода, 2017 - 2021 гг., млн. руб.
График 17. Динамика запасов на конец периода, 2017 – 2021 гг., млрд. руб.
График 18. Выручка ООО «Миранда», 2009 - 2021 гг., млрд. руб.
График 19. Прибыль ООО «Миранда», 2009 – 2021 гг., млн. руб.
График 20. Выручка АО «Амбер Талвис», 2005-2021 гг., млрд. руб.
График 21. Прибыль АО «Амбер Талвис», 2005-2021 гг., млн. руб.
График 22. Выручка ООО «Зернопродукт», 2007-2021 гг., млрд. руб.
График 23. Прибыль ООО «Зернопродукт», 2007-2021 гг., млн. руб.
График 24. Динамика импорта спирта этилового в РФ в стоимостном выражении, 2017 - 2021 гг., млрд. долл.
График 25. Динамика импорта спирта этилового в РФ в натуральном выражении, 2017 - 2021 гг.
График 26. Динамика цен на импортный этиловый спирт, 2017 – 2021 гг., тыс. долл./л. 100% спирта.
График 27. Помесячная динамика импорта спирта этилового в РФ в стоимостном выражении, 2017-2021 гг., долл.
График 28. Помесячная динамика импорта спирта этилового в РФ в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тонн.
График 29. Динамика экспорта спирта этилового из РФ в стоимостном выражении, 2017 – 2021 гг., млн. долл.
График 30. Динамика экспорта спирта этилового из РФ в натуральном выражении, 2017 – 2021 гг., млн. долл.
График 31. Динамика средних цен экспорта спирта этилового 2017 – 2021 гг., долл./л 100% спирта.
График 32. Помесячная динамика экспорта спирта этилового в РФ в стоимостном выражении, 2017-2021 гг., долл.
График 33. Помесячная динамика экспорта спирта этилового в РФ в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тонн.
График 34. Динамика импорта спирта этилового в РФ в стоимостном выражении, 2017 - 2021 гг., млрд. долл.
График 35. Динамика импорта спирта этилового в РФ в натуральном выражении, 2017 - 2021 гг.
График 36. Динамика цен на импортный этиловый спирт, 2017 – 2021 гг., тыс. долл./л. 100% спирта.
График 37. Помесячная динамика импорта спирта этилового в РФ в стоимостном выражении, 2017-2021 гг., долл.
График 38. Помесячная динамика импорта спирта этилового в РФ в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тонн.
График 39. Динамика экспорта спирта этилового из РФ в стоимостном выражении, 2017 – 2021 гг., млн. долл.
График 40. Динамика экспорта спирта этилового из РФ в натуральном выражении, 2017 – 2021 гг., млн. долл.
График 41. Динамика средних цен экспорта спирта этилового 2017 – 2021 гг., долл./л 100% спирта.
График 42. Помесячная динамика экспорта спирта этилового в РФ в стоимостном выражении, 2017-2021 гг., долл.
График 43. Помесячная динамика экспорта спирта этилового в РФ в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тонн.
График 44. Прогноз производства спирта этилового до 2025 г., тыс. дал.
График 45. Прогноз выручки от производства пищевого спирта до 2025 г., млн. руб.
График 46. График 47. Прогноз средних цен на спирт этиловый до 2025 г., руб./дал.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура мирового импорта спирта этилового, 2020 г., %.
Диаграмма 2. Структура мирового экспорта спирта этилового, 2020 г., %.
Диаграмма 3. Структура мирового импорта спирта этилового, 2020 г., %.
Диаграмма 4. Структура мирового экспорта спирта этилового, 2020 г., %.
Диаграмма 5. Структура оптовых продаж алкогольной продукции в натуральном выражении в РФ, 2021 г., тыс. дал.
Диаграмма 6. Структура производства этилового спирта по видам, 2021, %.
Диаграмма 7. Структура производства этилового спирта по ФО, 2021, %.
Список рисунков
Рисунок 1. Развитие рынка этанола по регионам, 2022 - 2027 гг.
Рисунок 2. Мировой импорт этилового спирта с концентрацией спирта менее 80 об.%., 2020 г.
Рисунок 3. Мировой экспорт этилового спирта концентрацией спирта менее 80 об.%., 2020 г.
Рисунок 4. Мировой импорт этилового спирта с концентрацией спирта 80 об.% и более, 2020 г.
Рисунок 5. Мировой экспорт этилового спирта с концентрацией спирта 80 об.% и более, 2020 г.
Итого маркетинговое исследование рынка спирта содержит 94 страницы, 54 таблицы, 46 графиков, 7 диаграмм и 5 рисунков.
19 июля 2022 
94 страницы 
русский 
ЭКЦ "Инвест-Проект" 
