Готовый бизнес-план производства вина
Разработка бизнес-плана проводилась ЭКЦ «ИнвестПроект» на основе ранее выполненных заказных и обезличенных проектов и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным.
Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «ИнвестПроект» с учетом требований российских банков специально для организации производства вина.
Ключевые заказчики бизнес-плана:
- инвесторы и инициаторы проекта
- действующие предприятия для расширения бизнеса
- проектировщики и поставщики оборудования
Возможности бизнес-плана:
- рассчитать экономическую привлекательность проекта в условиях санкций
- оценить перспективы выхода на внутренний и внешний рынок
- обратиться за мерами господдержки
- привлечь частное финансирование
- рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
- контроль реализации инвест-проекта
- объективно оценить состояние предприятия
|
Наименование проекта
|
«Создание предприятия по производству вина».
|
|
Дата разработки бизнес-плана
|
04.06.2024.
|
|
Валюта расчетов
|
росс. руб.
|
|
Место реализации проекта
|
ЦФО / СФО.
|
|
Период планирования
|
10 лет помесячно (с января 2025 г. по декабрь 2034 г.).
|
|
Цель бизнес-плана
|
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров создания производства вина для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров.
|
|
Тип проекта
|
Создание производства (завода) с инженерной инфраструктурой.
|
|
Отрасль экономики
|
Винодельческая промышленность.
|
|
Инициатор проекта
|
ООО «Много вина».
|
|
Анализ рынка
|
С 2020 года площадь мировых виноградников понемногу сокращается, в среднем на ***% в год, в 2022 году оценивается в *** млн. га., несмотря на снижение площадей виноградников в большинстве стран мира, рост площади отмечается в России (+***%), Индии (+***%), Бразилии (+***%), Греции (+***%) и Италии (+***%)
В 2023 г. мировое производство вина составило около *** млн гектолитров, потребление *** млн. гектолитров, что ниже показателей 2022 года. Потребление вина уменьшается во многих странах, наиболее сильно в Китае (-***%), при этом рост потребления вина в 2023 году отмечен в Румынии (+***%), Бразилии (+***%), России (+***%) и Испании (+***%). Несмотря на то, что до 2024 года объем потребления вина в мире снижался, в 2024 году отмечается его рост. По мнению экспертов, рост потребления продолжится, и к 2028 году составит *** млрд. литров.
Наиболее потребляемым в мире остается красное вино – ***%, на втором месте – белое (***%), на третьем – розовое (***%).
Мировые цены на вино и выручка от продажи, стабильно растут, далее ожидается продолжение роста, и достижение выручки в *** млрд. долларов к 2028 году.
Россия находится на *** месте в мире по площади виноградников (*** тыс га, ***% от всей площади виноградников в мире). Также все последние 5 лет Россия показывает стабильный рост площади виноградников. Большая часть виноградных насаждений находится в Краснодарском крае – ***% (*** тыс. га.), Дагестане – ***% (*** тыс. га.) и Крыму – ***% (*** тыс. га.). В 2023 году урожайность виноградных насаждений по России составила *** центнеров с гектара, что на ***% выше показателя пятилетней давности.
*** место в мире по производству вина, 2023 году было произведено *** млн. гектолитров, что составляет ***% от мирового производства вина.
В 2023 году объем производства и продаж винной продукции, вместе с тем в 2024 году наблюдается рост, за период январь-апрель в 2024 году было произведено и продано больше винной продукции, чем за тот же период в 2023 году.
В структуре производства винодельческой продукции основной объем приходится на вина – ***% от всей произведенной продукции. На втором месте по объемам производства игристые и шампанские вина – ***%.
В 2023 году объем рынка виноградного вина в стоимостном выражении увеличился на ***% по сравнению с показателем 2021 года и составил *** млрд. руб., также стабильно растут цены на вино.
Россия является крупным импортером вина и винограда, занимая *** место по импорту винограда в мире, импортируя *** тыс. т., что является ***% от всего мирового импорта, *** место по импорту сушеного винограда (*** тыс. тонн в год, ***% мирового импорта). По объёму импорта вина в натуральном выражении – *** место (*** млн. гектолитров), и *** место по объему импорта в стоимостном выражении (*** млрд. долларов).
Экспорт вина из России имеет незначительные объемы.
|
|
Сбыт продукции
|
Реализация готовой продукции планируется:
-
через сетевой ритейл,
-
на экспорт.
|
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта
|
-
наличие гарантированной сырьевой базы;
-
применение современного высокотехнологичного оборудования;
-
приемлемая цена реализации продукции;
-
высокое качество реализуемой продукции;
-
создание новых рабочих мест.
|
Производственная мощность предприятия
По проекту планируется долгосрочная аренда земельного участка площадью *** га по ставке *** руб. / га / год и строительство склада готовой продукции и 2-х этажного здания под бэк-офис.
Производственная мощность предприятия рассчитана на основании следующих параметров.
Таблица 1. Производственная мощность предприятия.
|
|
Параметры
|
Значения
|
|
|
Итого винограда в год в кг
|
|
|
|
Рабочих месяцев
|
|
|
|
Итого винограда, кг / мес.
|
|
|
|
Выход вина, %
|
|
|
|
Выход вина, л / год
|
|
|
|
Вторичные продукты виноделия, л / год
|
|
|
|
|
|
|
|
Емкость 1 бутылки, л
|
|
|
|
Кол-во бутылок, шт. / год
|
|
|
|
Доля белых сортов
|
|
|
|
Доля красных сортов
|
|
|
|
Выпуск бутылок белого сорта, шт. / год
|
|
|
|
Выпуск бутылок красного сорта, шт. / год
|
|
Таким образом, производственная мощность предприятия составляет *** млн шт. бутылок вина в год, что соответствует *** млн шт. в год белого сорта и *** млн шт. в год красного сорта.
Отпускная цена производителя на готовую продукцию *** руб. / бутылка белого сорта и *** руб. / бутылка красного сорта.
Среднегодовая выручка по предприятию составляет *** руб. / год.
При изменении мощности предприятия или отпускной цены требуется пересчет финансово-экономической модели.
Потребность проекта в инвестициях
Стоимость создания материально-технической базы проекта оценивается в *** руб., а также ***
руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты операционных затрат, ФОТ и налогов до выхода на самоокупаемость.
Таким образом, полная стоимость реализации проекта оценивается в *** руб.
Структура и объем инвестиций представлены в таблице далее.
Таблица 2. Структура и объем инвестиций.
|
|
Направление инвестиций
|
Итого, руб.
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
|
|
Проектные работы
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации (включая авторский надзор)
|
|
|
руб.
|
|
|
|
|
Получение разрешительной документации
|
|
|
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СМР
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство емкостного парка
|
|
|
руб.
|
|
|
|
|
Строительство материального склада
|
|
|
руб.
|
|
|
|
|
Организация биохимического отделения
|
|
|
руб.
|
|
|
|
|
Строительство склада готовой продукции (СГП)
|
|
|
руб.
|
|
|
|
|
Строительство 2х этажного здания (бэк-офис)
|
|
|
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование
|
|
|
|
|
|
|
|
Приемный бункер для винограда из нерж. Стали
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Центральная панель управления с TOUCH PANEL из нерж. Стали
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Транспортер для гребней для 3 линий включая бункер для сбора гребней и подачи
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Аспиратор для гроздей
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Сульфитодозатор в потоке
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Пневматический пресс закрытого типа с центральной мембраной
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Комплект ног из черного металла для прессов
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Центробежный насос с открытым рабочим колесом для сусла после прессования для прессов
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Компрессорный блок для двух прессов с ресивером 8 000 л
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Конвейер из нержавеющей стали для удаления выжимок
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Холодильная установка для раствора гликоля
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Емкость для раствора гликоля
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Насосы для раствора гликоля
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Теплообменник труба в трубе
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Ротационный барабанный вакуумный фильтр
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Винификатор для красных вин с механизированной разгрузкой
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Предохранительный клапан
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Обслуживающая площадка
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Ферментатор для белого вина на ногах
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Ферментатор для красного вина на ногах
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Панель для контроля температур
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Панель для контроля температур
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Вертикальный резервуар на ногах
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Моно-насос с бункером
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Насос с ротационного поршня
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Технологические коммуникации, включая монтаж
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Коммуникации для хладоагента, включая монтаж
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Монтаж и подключение электрокабелей для регулирования температуры
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
Тестирование оборудования, пуско-наладочные работы, обучение персонала
|
|
|
евро
|
|
кол-во
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Маркетинг
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка ТМ, патент, бренд-бук
|
|
|
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупка транспортных средств
|
|
|
руб. / ед.
|
|
ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Представительские расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
Представительские расходы
|
|
|
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нормируемые оборотные средства
|
|
требуется до выхода на самоокупаемость
|
|
|
|
|
Итого требуется инвестировать:
|
1 740 000 000р.
|
|
|
|
|
Условия привлечения и возврата инвестиций
Планируется, что инвестиции привлекаются траншами по следующей схеме:
-
*** руб. (***% инвестиций) за счет средств инвестора в ***-м месяце от начала проекта, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц;
-
*** руб. (***% инвестиций) привлекаются в ***-м месяце за счет кредита по ставке ***% годовых, возврат тела кредита – с ***-го по ***-й месяц, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. По займу будет начислено процентов в размере *** руб.
Срок окупаемости проекта
Итого срок окупаемости проекта (использования инвестиций) – 7,8 года.
Сроки реализации проекта
Начало проекта: *** 20** г.
Запуск производства: не позднее *** 20** г. (***-й месяц от начала проекта).
Возврат вложенных средств: с *** 20** г. по *** 20** г.
Налогообложение проекта
Планируется Общая система налогообложения (ОСН):
-
НДС – 20% (с учетом НДС к возврату), 10% на закупку винограда;
-
страховые взносы – 30,2% на сумму МРОТ (19 242 руб.) и 15% на сумму, превышающую МРОТ;
-
налог на прибыль – 20%,
-
налог на имущество – 2,2%,
-
земельный налог – нет налоговой базы (з/у в аренде),
-
транспортный налог – из расчета ***
руб. / л.с. / год при суммарной мощности автопарка *** л.с.,
-
акцизы – 146 руб. / л. готовой продукции.
Итого налоговая нагрузка: в среднем по *** руб. / год после выхода на проектную мощность.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения стабильной работы предприятия планируется создать *** новое рабочее место с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; страховые взносы начисляются дополнительно).
Заработная плата: в среднем по *** руб. / чел. / месяц, что является конкурентоспособной заработной платой для региона.
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.
Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения (операционный рычаг).
По объему: *** л / год.
По выручке: *** руб. / год.
Чистая прибыль
Чистая прибыль за прогнозный период после возврата вложенных средств с процентами составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год.
Рентабельность по чистой прибыли: ***%.
Риски
Уровень рисков по проекту оценивается как «средний» и относится к следующим основным рискам:
-
к риску превышения запланированных сроков реализации проекта;
-
к риску превышения бюджетной стоимости строительно-монтажных работ и стоимости производственного оборудования;
-
к риску удорожания сырья;
-
к невыполнению плана по продажам готовой продукции по запланированным ценам (недооценка конкуренции при маркетинге).
Готовый бизнес-план содержит 127 страниц, 41 таблицу, 53 графика и 16 диаграмм, а также фин. модель 23 вкладки.
Готовый бизнес-план производства вина может быть модифицирован под Ваш проект:
- по региону производства;
- по объёму производства;
- по любым технико-экономическим параметрам проекта;
- по ценовой политике;
- по источнику финансирования (банк / собственные средства / инвестор / господдержка).
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «ИнвестПроект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель бизнес-плана производства вина
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ «ИнвестПроект» в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
- исходные показатели проекта
- структура инвестиций
- условия финансирования
- календарный план
- поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
- текущие и прямые затраты предприятия
- фонд оплаты труда
- налоги
- план движения денежных средств (cash flow)
- план прибылей и убытков (P&L)
- кредиты и проценты (для кредитных проектов)
- расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
- анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
- точка безубыточности
- финансовый анализ
- резюме проекта (ключевые показатели).
Для покупки готового или заказа бизнес-плана производства вина, а также если вам необходимо разработать на заказ бизнес-план по собственным параметрам, обращайтесь на почту contact@expertcc.ru или по телефону +7 (495) 617-39-02 (воцап / тг).
Список таблиц, графиков и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Производственная мощность предприятия.
Таблица 2. Структура и объем инвестиций.
Таблица 3. Показатели эффективности проекта.
Таблица 4. Распределение площадей виноградных насаждений по ФО, 2014-2023, тыс. га.
Таблица 5. Площади виноградных насаждений в основных регионах виноградарства, 2014-2023, тыс. га.
Таблица 6. Производство винодельческой продукции по видам в РФ, 2017-апрель 2024 гг., тыс. дал.
Таблица 7. Производство винодельческой продукции по федеральным округам, 2017 – апрель 2024 гг., тыс. дал.
Таблица 8. Производство вина и винной продукции по основным винодельческим регионам РФ, 2017- апрель 2024 гг., тыс. дал.
Таблица 9. Выручка производителей виноградного вина по ФО, 2017-2023 гг., млрд. руб.
Таблица 10. ТОП-20 производителей виноградного вина в РФ по выручке в 2023 году.
Таблица 11. Потребительские цены на вино по РФ, 2017-апрель 2024, руб.
Таблица 12. Среднегодовые цены на импортное вино, 2015-январь 2022 гг.
Таблица 13. Импорт вина в РФ по странам в 2021 году.
Таблица 14. Поставка импортного вина в регионы РФ в 2021 году.
Таблица 15. Среднегодовые цены на экспортируемое вино, 2015-июль 2021 гг.
Таблица 16. Товарная структура экспорта вин в 2021 году.
Таблица 17. Экспорт вина из РФ по странам в 2021 году.
Таблица 18. Поставка вина на экспорт из регионов РФ в 2021 году.
Таблица 19. Розничные продажи вина по видам и федеральным округам РФ, 2017- I квартал 2024 гг., тыс. дал.
Таблица 20. Производственная мощность предприятия.
Таблица 21. План производства и продаж продукции по годам, 2025-2034 гг., ед., руб.
Таблица 22. Текущие затраты предприятия.
Таблица 23. Калькуляция затрат на прочее.
Таблица 24. План текущих затрат по годам, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 25. Параметры прямых затрат.
Таблица 26. Калькуляция затрат на комплектующие бутылки.
Таблица 27. План прямых затрат по годам, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 28. Персонал предприятия и фонд оплаты труда.
Таблица 29. Фонд оплаты труда персонала, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 30. Структура и объем инвестиций.
Таблица 31. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 32. Рекомендуемые условия привлечения финансирования.
Таблица 33. Расчет точки безубыточности.
Таблица 34. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 35. План движения денежных средств по годам, 2025-2034 гг.
Таблица 36. План прибылей и убытков по годам, 2025-2034 гг.
Таблица 37. Сводные данные по ОПУ.
Таблица 38. Налогообложение.
Таблица 39. План привлечения и возврата инвестиций.
Таблица 40. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 41. Финансовый анализ проекта (10-й год).
Список графиков
График 1. План поступления выручки (руб.).
График 2. План производства (ед.).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. Получение и возврат инвестиций (руб.).
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2024 (прогноз), %.
График 8. Изменение площадей виноградных насаждений в РФ, 2013-2023, тыс. га.
График 9. Площади виноградных насаждений в РФ по категориям хозяйств, 2013-2023, тыс. га.
График 10. Динамика производства винодельческой продукции в РФ, 2017-апрель 2024 гг., тыс. дал.
График 11. Динамика производства винодельческой продукции в РФ по видам, 2017 - 2023 гг., тыс. дал.
График 12. Динамика выручки от производства виноградного вина, 2017-2023 гг., млрд. руб.
График 13. Динамика средних цен производителей на вино по РФ, 2017-апрель 2024 гг., руб. / декалитр.
График 14. Потребительские цены на вино по РФ, 2017-апрель 2024 гг., руб.
График 15. Динамика средних потребительских цен на вино по РФ, 2022- апрель 2024, руб. / л.
График 16. Динамика импорта вина в РФ в стоимостном выражении, 2015 - 2022 гг., млрд. долл.
График 17. Динамика импорта вина в РФ в натуральном выражении, 2015 - 2022 гг., млн. гектолитров.
График 18. Помесячная динамика импорта вина в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – январь 2022 гг.
График 19. Динамика средних цен на ввозимое в РФ вино, 2015 - 2021 долл./литр.
График 20. Динамика экспорта вина из РФ в стоимостном выражении, 2015 - 2022 гг., млн. долл.
График 21. Помесячная динамика экспорта вина из РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – январь 2022 гг.
График 22. Динамика средних цен на вывозимое из РФ вино, 2017 - 2021 гг., долл./л.
График 23. Динамика розничных продаж винодельческой продукции в РФ, 2017-апрель, 2024 гг., тыс. дал
График 24. Динамика потребления вина в России по цвету 2020-2021 гг.
График 25. Прогноз выручки от производства виноградного вина в РФ до 2028, млрд. руб.
График 34. План производства продукции (ед.).
График 35. План поступления выручки (руб.).
График 36. Текущие затраты (руб.).
График 37. Прямые затраты (руб.).
График 38. Доля ФОТ в выручке (%).
График 39. Календарный план инвестирования (руб.).
График 40. График безубыточности проекта (руб.).
График 41. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 42. Выручка и чистая прибыль (руб.)
График 43. EBITDA и чистая прибыль (руб.)
График 44. Рентабельность по чистой прибыли (%).
График 45. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 46. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 47. Финансовые результаты (руб.).
График 48. Налоговая нагрузка (%).
График 49. Получение и возврат инвестиций (руб.).
График 50. Обслуживание инвестиций (руб.).
График 51. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 52. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 53. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура площадей виноградников по категориям хозяйств, 2023, %.
Диаграмма 2. Распределение площадей виноградников по регионам РФ, 2023, %.
Диаграмма 3. Структура производства винодельческой продукции в РФ, 2023 %.
Диаграмма 4. Структура производства винодельческой продукции по ФО, 2023 %.
Диаграмма 5. Структура производства винодельческой продукции по регионам РФ, 2023, %.
Диаграмма 6. Товарная структура импорта вина в РФ, 2021, %.
Диаграмма 7. Распределение импорта вина в РФ в стоимостном выражении по странам, 2021, %.
Диаграмма 8. Распределение экспорта вина из РФ в стоимостном выражении по странам, 2021, %.
Диаграмма 9. Распределение потребителей вина по полу и возрасту.
Диаграмма 10. Предпочтения россиян в вине, %.
Диаграмма 11. Структура розничных продаж винной продукции в РФ, 2023, %.
Диаграмма 12. Структура текущих затрат.
Диаграмма 13. Структура прямых затрат.
Диаграмма 14. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 15. Структура налоговых отчислений (%).
Диаграмма 16. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.
Готовый бизнес-план содержит 127 страниц, 41 таблицу, 53 графика и 16 диаграмм, а также фин. модель 23
вкладки.
04 июня 2024 
127 страниц 
