Готовый бизнес-план производства минеральной теплоизоляции
Разработка бизнес-плана проводилась ЭКЦ «Инвест-Проект» на основе ранее выполненных заказных проектов и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана минеральной теплоизоляции разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для организации производства минеральной теплоизоляции.
Ключевые заказчики бизнес-плана:
- инвесторы и инициаторы проекта
- действующие предприятия для расширения бизнеса
- проектировщики и поставщики оборудования
Возможности бизнес-плана:
- рассчитать экономическую привлекательность проекта в условиях санкций
- оценить перспективы выхода на внутренний и внешний рынок
- обратиться за мерами господдержки
- привлечь частное финансирование
- рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
- контроль реализации инвест-проекта
- объективно оценить состояние предприятия
|
Наименование проекта
|
«Создание производства минерального теплоизоляционного материала (каменной ваты)».
|
|
Дата разработки бизнес-плана
|
21.10.2022.
|
|
Валюта расчетов
|
росс. руб.
|
|
Место реализации проекта
|
ЦФО / СФО.
|
|
Период планирования
|
10 лет – 120 месяцев (с января 2023 г. по декабрь 2032 г.).
|
|
Цель бизнес-плана
|
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров создания производства теплоизоляционных материалов для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров.
|
|
Тип проекта
|
Создание производственного предприятия (завода) с инженерной инфраструктурой.
|
|
Отрасль экономики
|
Строительная отрасль.
|
|
Инициатор проекта
|
ООО «Инициатор».
|
|
Анализ рынка
|
По данным бухгалтерской отчетности в России 320
действующих компаний по виду деятельности "Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий".
По данным Росстат, в 2020 году производство минеральных теплоизоляционных материалов составило 35,39 млн. куб.м. Объем выручки от производства минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий в 2020 году составил 93,3 млрд. руб.
Действующие мощности по производству материалов и изделий минеральных теплоизоляционных в 2019 году по РФ составили 40,2 млн. куб.м.
Уровень использования мощностей по виду продукции «Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные» в 2019 году составил 74,4%. Годом ранее показатель составлял 72,86%.
По данным Росстата, в России среднегодовая цена производителей на материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные в 2020 году установилась на уровне 1 650,90 руб. за куб.м.
Средние цены на приобретенные строительными организациями материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные по РФ в 2020 году составили 3 157,9 руб. за куб.м.
Общий стоимостной объем импорта минеральной ваты в 2020 году составил 58,86 млн. $ при массе груза 65,8 тыс. тонн.
Объем экспорта минеральной ваты в стоимостном выражении из РФ в 2020 году составил 118,42 млн. долл. общим весом 302,65 тыс. тонн.
Развитие строительной индустрии, повсеместное ужесточение нормативов, строительных норм и правил в целях повышения энергоэффективности и пожарной безопасности создают условия для роста рынка минераловатной изоляции. Жилищное строительство не только удержит позиции лидера среди отраслей конечного использования, но и ускорит потребление, что связано с ростом темпов строительства и реконструкции.
|
|
Сбыт продукции
|
Реализация готовой продукции планируется на внутреннем рынке. В дальнейшем возможен экспорт продукции.
|
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта
|
· наличие гарантированной сырьевой базы;
· применение современного высокотехнологичного оборудования;
· приемлемая цена реализации продукции;
· высокое качество реализуемой продукции;
· создание новых рабочих мест.
|
Концепция бизнес-плана минеральной теплоизоляции
Производственная мощность предприятия рассчитана на основании следующих параметров.
Таблица 1. Производственная мощность предприятия.
|
Продукция
|
Плотность,
кг / м3
|
Мощность линии,
т / год
|
Доля выхода, %
|
Выход продукта,
т / мес
|
Выход продукта,
т / год
|
Отпускная цена, руб. / т (с НДС)
|
|
Рулоны ("легкий" утеплитель)
|
50
|
10 000
|
50
|
417
|
5 000
|
53 400
|
|
Плиты ("тяжелый" утеплитель)
|
200
|
50
|
417
|
5 000
|
61 000
|
|
Итого:
|
|
|
|
833
|
10 000
|
|
Таким образом, плановая мощность предприятия составляет *** тонн продукции в год.
Таблица 2. Плановые показатели проекта.
|
Показатели
|
Значение
|
|
Средняя отпускная цена, руб. / т
|
***
|
|
Себестоимость, руб. / т
|
***
|
|
Средняя наценка, %
|
***
|
|
Средняя выручка, руб. / месяц
|
***
|
|
Средняя выручка, руб. / год
|
***
|
Итого средняя отпускная цена на готовую продукцию предприятия составляет *** руб. / тн.
Среднегодовая выручка по предприятию составляет *** руб. / год.
Потребность проекта в инвестициях
Полная стоимость реализации проекта «под ключ» оценивается в 1,33 млрд. руб., привлекается и возвращается траншами по следующей схеме:
1. *** руб. (***% инвестиций) за счет средств инвестора с ***-го по ***-й месяц от начала проекта, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц;
2. *** руб. (***% инвестиций) привлекаются в ***-м месяце за счет банковского кредита по ставке ***% годовых, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** руб.
Итого срок окупаемости проекта (использования инвестиций) – *** года.
Сроки реализации проекта
Начало проекта: январь 2023 г.
Запуск производства – не позднее июля ***
г. (***-й месяц от начала проекта).
Налогообложение проекта
Планируется Общая система налогообложения (ОСН):
- НДС – 20% (с учетом НДС к возврату),
- страховые взносы – 30,2% на сумму МРОТ (17 363 руб.) и 15% на сумму, превышающую МРОТ;
- налог на прибыль – 20%,
- налог на имущество – 2,2%,
- земельный налог – не облагается,
- транспортный налог – из расчета *** руб. / л.с. / год при суммарной мощности *** л.с.
Итого налоговая нагрузка: в среднем по *** руб. / год после выхода на проектную мощность.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения стабильной работы предприятия планируется создать *** высококвалифицированных рабочих места с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; страховые взносы начисляются дополнительно).
Заработная плата: в среднем по *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ), что является конкурентоспособной заработной платой для региона.
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.
Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
По объему: *** т / год.
По выручке: *** руб. / год.
Чистая прибыль
Чистая прибыль за прогнозный период после возврата вложенных средств с процентами составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год.
Рентабельность по чистой прибыли: ***%.
Риски
Уровень рисков по проекту оценивается как «средний» и относится к следующим рискам:
· к риску превышения запланированных сроков реализации проекта;
· к риску превышения бюджетной стоимости строительно-монтажных работ и стоимости производственного оборудования;
· к невыполнению плана по себестоимости готовой продукции (удорожание сырья);
· к невыполнению плана по продажам готовой продукции по запланированным ценам (недооценка конкуренции при маркетинге).
Итого готовый бизнес-план минеральной теплоизоляции содержит 149 страницы, 45 таблиц, 46 графиков, 14 диаграмм.
Готовый бизнес-план производства минеральной теплоизоляции может быть модифицирован под Ваш проект:
- по региону размещения;
- по ассортименту выпускаемой продукции;
- по объёму выпуска;
- по любым технико-экономическим параметрам проекта;
- по ценовой политике;
- по источнику финансирования (банк / собственные средства / инвестор / господдержка).
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель бизнес-плана производства минеральной теплоизоляции
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "Инвест-Проект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
- исходные показатели проекта
- структура инвестиций
- условия финансирования
- календарный план
- поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
- текущие и прямые затраты предприятия
- фонд оплаты труда
- налоги
- план движения денежных средств (cash flow)
- план прибылей и убытков (P&L)
- кредиты и проценты (для кредитных проектов)
- расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
- анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
- точка безубыточности
- финансовый анализ
- резюме проекта (ключевые показатели).
Для покупки готового или заказа бизнес-плана производства минеральной теплоизоляции (каменной ваты), а также если вам необходимо разработать на заказ бизнес-план по собственным параметрам, обращайтесь на почту contact@expertcc.ru или по телефону +7 (495) 617-39-02.
Список таблиц
Таблица 1. Производственная мощность предприятия.
Таблица 2. Плановые показатели проекта.
Таблица 3. Структура и объем инвестиций.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Технические характеристики планируемой продукции.
Таблица 6. Основные характеристики волокна.
Таблица 7. Объем производства минеральных теплоизоляционных материалов в натуральном выражении по федеральным округам РФ, 2017 – июнь 2022 гг., тыс. куб. м.
Таблица 8. Объем отгрузки минеральных теплоизоляционных материалов по федеральным округам, 2017 - 2021 гг., тыс. куб. м.
Таблица 9. Динамика производственных запасов минеральных теплоизоляционных материалов за вычетом износа на конец периода по федеральным округам РФ, 2020 - июнь 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 10. Динамика остатков минеральных теплоизоляционных материалов по федеральным округам, 2017 - 2021 гг., тыс. куб. м.
Таблица 11. Цены на материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные по регионам РФ, 2017 – август 2022, руб./куб.м
Таблица 12. Среднегодовые цены на минеральные тепло - и звукоизоляционные материалы по федеральным округам, 2017 - август 2022 гг., руб. / куб. м.
Таблица 13. Среднегодовая мощность производства минеральных теплоизоляционных материалов по федеральным округам, 2017-2020 гг., тыс. куб. м.
Таблица 14. Уровень использования среднегодовой мощности производства минеральных теплоизоляционных материалов по федеральным округам, 2017-2020 гг., %.
Таблица 15. Рейтинг организаций, занятых в производстве минеральной ваты в РФ, по выручке, 2021 г.
Таблица 16. Финансовые показатели ООО "ФОРЭС", 2012-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Финансовые показатели ООО «ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ», 2012-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Финансовые показатели ООО «Воткинский завод теплоизоляционных материалов», 2012-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Плановые показатели проекта.
Таблица 20. Структура выхода готовой продукции и отпускные цены на продукцию.
Таблица 21. План производства помесячно, 2023-2032 гг.
Таблица 22. План производства продукции по годам, 2023-2032 гг., т.
Таблица 23. План поступлений от продаж помесячно, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 24. План поступлений от продаж по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 25. Текущие затраты предприятия.
Таблица 26. План текущих затрат помесячно, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 27. План текущих затрат по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 28. Параметры прямых затрат.
Таблица 29. Калькуляция затрат на производство теплоизоляционного материала.
Таблица 30. План прямых затрат помесячно, 2023-2032 гг.
Таблица 31. План прямых затрат по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 32. Персонал предприятия и фонд оплаты труда.
Таблица 33. Динамика привлечения и оплаты труда персонала.
Таблица 34. Структура и объем первоначальных инвестиций (100%).
Таблица 35. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 36. Рекомендуемые условия привлечения финансирования.
Таблица 37. Расчет точки безубыточности.
Таблица 38. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 39. План движения денежных средств по годам, 2023-2032 гг.
Таблица 40. План прибылей и убытков по годам, 2023-2032 гг.
Таблица 41. Сводные данные по ОПУ.
Таблица 42. Налогообложение.
Таблица 43. План привлечения и возврата инвестиций.
Таблица 44. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 45. Финансовый анализ проекта (10-й год).
Список графиков
График 1. План поступления выручки (руб.).
График 2. План производства продукции (т).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. Получение и погашение долга (руб.).
График 7. Прогноз по инфляции в РФ до 2025 г.
График 8. Прогноз по динамике ВВП РФ до 2025 г.
График 9. Динамика производства минеральных теплоизоляционных материалов, 2017 - июнь 2022 гг., тыс. куб. м.
График 10. Помесячная динамика производства минеральных теплоизоляционных материалов в РФ, 2017 - август 2022, тыс. куб. м.
График 11. Динамика отгрузки минеральных теплоизоляционных материалов, 2017 - 2021 гг., тыс. куб. м.
График 12. Динамика складских запасов минеральных теплоизоляционных материалов за вычетом износа на конец периода, 2020 - июнь 2022 гг., тыс. руб.
График 13. Остатки минеральных теплоизоляционных материалов в натуральном выражении на конец отчетного периода, 2017 - 2021 гг., тыс. куб. м.
График 14. Динамика средних цен на минеральные тепло - и звукоизоляционные материалы по годам, 2017 - август 2022 гг., руб. / куб. м.
График 15. Помесячная динамика цен производителей на минеральные тепло- и звукоизоляционные материалы, 2017 – август 2022 гг., руб. / куб. м.
График 16. Динамика среднегодовой мощности производства минеральных теплоизоляционных материалов, 2017 - 2020 гг., тыс. куб. м.
График 17. Динамика уровня использования среднегодовой мощности производства минеральных теплоизоляционных материалов, 2017 - 2020 гг., %.
График 18. Динамика выручки ООО "Форэс", 2012-2021 гг., млн. руб.
График 19. Динамика чистой прибыли ООО "Форэс", 2012-2021 гг., млн. руб.
График 20. Динамика выручки ООО "Винзилинский завод керамзитового гравия", 2012-2021 гг., млн. руб.
График 21. Динамика чистой прибыли ООО "Винзилинский завод керамзитового гравия", 2012-2021 гг., млн. руб.
График 22. Динамика выручки ООО «Воткинский завод теплоизоляционных материалов», 2012-2021 гг., млн. руб.
График 23. Динамика чистой прибыли ООО «Воткинский завод теплоизоляционных материалов», 2012-2021 гг., млн. руб.
График 24. Прогноз динамика производства минеральных теплоизоляционных материалов в РФ, 2022-2025 гг., тыс. куб. м.
График 25. Прогноз динамика выручки от продаж минеральных теплоизоляционных материалов в РФ, 2022-2025 гг., тыс. куб. м.
График 26. План производства продукции, т.
График 27. План выручки (руб.).
График 28. Текущие затраты, руб.
График 29. Прямые затраты, руб.
График 30. Календарный план инвестирования (руб.).
График 31. График безубыточности проекта (руб.).
График 32. Безубыточный объем продаж (руб. и т).
График 33. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 34. Выручка и чистая прибыль (руб.)
График 35. EBITDA и чистая прибыль (руб.)
График 36. Рентабельность по чистой прибыли (%).
График 37. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 38. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 39. Финансовые результаты (руб.).
График 40. Налоговая нагрузка (%).
График 41. Получение и погашение долга (руб.).
График 42. Обслуживание долга (руб.).
График 43. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 44. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 45. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
График 46. План ежемесячных затрат (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Региональная структура производства минеральных теплоизоляционных материалов, январь-июнь 2022 г., %.
Диаграмма 2. Региональная структура отгрузки минеральных теплоизоляционных материалов, 2021 г., %.
Диаграмма 3. Региональная структура складских запасов минеральных теплоизоляционных материалов, январь-июнь 2022 г., %.
Диаграмма 4. Региональная структура остатков минеральных теплоизоляционных материалов, 2021 г., %.
Диаграмма 5. Структура потребления минераловатных изделий (в пересчете на условную вату).
Диаграмма 6. Структура спроса на теплоизоляционные материалы на российском рынке.
Диаграмма 7. Структура потребления минераловатных теплоизоляционных материалов в настоящее время по потребительским группам.
Диаграмма 8. Структура выхода готовой продукции (%).
Диаграмма 9. Структура выручки предприятия (%).
Диаграмма 10. Структура текущих затрат.
Диаграмма 11. Структура прямых затрат.
Диаграмма 12. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 13. Структура налоговых отчислений (%).
Диаграмма 14. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.
Итого готовый бизнес-план минеральной теплоизоляции (каменной ваты) содержит 149 страницы, 45 таблиц, 46 графиков, 14 диаграмм.
21 октября 2022 
149 страницы 
