Бизнес-план производства комбикормов (с фин.расчетами)

Готовый бизнес-план производства комбикормов (с фин.расчетами)

Готовый бизнес-план предприятия по производству комбикорма разработан ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» в октябре-ноябре 2019 г. на основании разработанных нами ранее бизнес-планов комбикормов и маркетинговых исследований животноводческой отрасли.

Готовый бизнес-план носит исключительно информационный характер и может рассматриваться только как основа для расчета собственного проекта.

Дата расчетов: 01.11.2019.

Период планирования: 10 лет помесячно.

Методика планирования: UNIDO, собственные методики.

Назначение: для предоставления в Банк или Инвестору.

Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для строительства современного комбикормового предприятия.

Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под требования инвесторов, банков, органов власти.

Маркетинговый обзор отрасли

Рынок комбикормов Российской Федерации в последние несколько лет довольно стабилен в связи с господдержкой животноводческой отрасли.

За 2014-2018 гг. натуральный объем производства комбикормов в России увеличился на **%: с ** млн. т в 2014 г до ** млн. т в 2018 г., что в среднем составило **%.

За первую половину 2019 года в России произвели ** млн тонн комбикормов.

Основная доля производимых комбикормов в РФ приходится на комбикорма для птицеводческой отрасли - **% от всех произведенных комбикормов. На втором комбикорма для свиней - **%.

За период с января 2017г. по сентябрь 2019 гг. минимальная цена на комбикорма в России зафиксирована в январе 2018г. - *** тыс. руб. / т, максимальной стала цена июля 2019 г. - *** тыс. руб. / т.

Суммарная мощность российских комбикормовых заводов оцениватеся в *** млн. т, а к 2025 году она может составить *** млн. т.

Потребность страны в комбикормах в 2019 г. составляет *** млн т, а к 2025-му может вырасти до *** млн т.

Концепция производства комбикормов

По проекту планируется строительство производственного комплекса по переработке сельскохозяйственной продукции с получением 20 400 тонн высококачественного гранулированного корма в год для животноводства.

Потребность проекта в инвестициях

Для реализации проекта требуются инвестиции в размере 57 000 000 руб. В расчетах предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться из двух источников:

1. за счет собственных средств владельца проекта - **% инвестиций

2. и за счет банковского кредита по ставке **% годовых - **% инвестиций.

Срок окупаемости проекта - *** месяцев (** лет).

Плановые параметры продаж

Готовый бизнес-план комбикормов рассчитывался на базе следующих плановых параметрах продаж:

Параметры продаж
План производства, тонн / месяц	******* тыс.
План производства, тонн / год	20 400
Средняя отпускная цена, руб. / тонна	******* тыс.
Себестоимость, руб. / тонн	******* тыс.
Средняя наценка, %	**%

При средней отпускной цене *** тыс. руб. / т и работе в 1 смену выручка предприятия оценивается в *** млн. руб. в месяц, что соответствует *** млн. руб. в год.

Персонал предприятия

Для работы предприятия требуется *** работников с фондом оплаты труда в размере *** млн. руб. в месяц начисленной заработной платы, на которую начисляется НДФЛ и отчисления в соц. страх.

Средний уровень оплаты труда на производстве – *** тыс. руб. / чел. / месяц.

Налогообложение

Система налогообложения – ОСН (по ставке НДС 20%).

Начисление налогов – в среднем по *** млн. руб. / месяц или *** млн. руб. / год.

Доля налогов в выручке – **% (при доле <20% оптимизация не планируется).

Виды комбикормовых предприятий

Комбикормовые предприятия можно разделить на З основных типа:

1. на предприятиях первого типа - заводах готовят сырьевые компоненты, обогащают их добавками и выпускают полноценные комбикорма;

2. на предприятиях второго типа - кормоцехах приготовляют и смешивают местное сырье с готовыми БВМД, здесь в основном выпускают концентрированные комбикорма;

3. на предприятиях третьего типа (кормоцехи) измельчают и смешивают местное сырье, вырабатывают кормовые смеси.

Целевые финансовые показатели проекта:

потребность проекта в инвестициях: 57 000 000 руб.;
собственные средства владельца проекта: **%;
банковский кредит: **%;
процентная ставка: **%;
срок окупаемости проекта (PBP): ** лет;
полная себестоимость комбикормов: *** руб. / тонна;
принятая ставка дисконтирования (D): **%;
дисконтированный срок окупаемости (DPBP): ** лет;
чистая приведенная стоимость (NPV): *** млн. руб.;
внутренняя норма доходности (IRR): **%;
индекс доходности инвестиций (PI): ** б/р;
точка безубыточности проекта (BEP): **%;
чистая прибыль: *** млн. руб. / год после возврата инвестиций;
другие финансовые и экономические показатели.

Купить готовый или заказать индивидуальный бизнес-план по производству комбикорма: +7 (495) 617-39-02, 8-800-100-42-11.

При покупке готового бизнес-плана фин. модель предоставляется бесплатно с возможностью самостоятельного пересчета под свой проект.

Готовый бизнес-план предоставляется в электронном и печатном виде. Печатная версия (2 экз.) пересылается экспресс-почтой бесплатно по РФ.

Не подходит готовый бизнес-план? ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:

1) по площади участка и региону расположения производства;

2) по видам продукции;

3) по рецептуре производства;

4) по мощности производства;

5) по источнику финансирования проекта.

По вопросам планирования и проектирования Вашего предприятия по производству комбикорма обращайтесь по тел.: +7 (495) 617.39.02, 8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ).

Готовый бизнес-план комбикормов содержит 158 страниц, 47 таблиц, 29 графиков, 13 диаграмм и 6 рисунков.

Бизнес-план производства комбикормов (с фин.расчетами)

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА КОМБИКОРМОВОГО ЗАВОДА

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	5
2. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА	17
2.1. Описание продукта	17
2.2. Обзор российского рынка комбикормов	18
2.2.1. Объем и структура производства комбикормов	18
2.2.2. География производства комбикормов	20
2.2.3. Сырьевая база	23
2.2.4. Потребление комбикормов	25
2.3. Основные производители комбикормов в РФ	28
2.3.1. «ЧЕРКИЗОВО»	31
2.3.2. «МИРАТОРГ»	31
2.3.3. «РЕСУРС»	31
2.4. Импорт и экспорт комбикормов	32
2.5. Цены на комбикорма	34
2.6. Меры государственной поддержки в области кормопроизводства	36
2.7. Развитие животноводства и птицеводства в России	37
2.8. Этапы реализации проекта	43
2.9. Стратегия маркетинга	43
2.9.1. Ценовая стратегия	43
2.9.2. Стратегия продвижения и сбыта	43
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН	45
3.1. Технология производства комбикормов	45
3.2. Требования к инфраструктуре предприятия	53
3.3. Перечень производственного оборудования	53
3.4. Производственная мощность предприятия	55
3.5. План производства комбикормов	56
3.6. План поступления выручки	61
3.7. Параметры текущих затрат	66
3.8. Параметры прямых затрат	74
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА	81
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда	81
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН	84
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций	84
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта	87
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций	88
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ	89
6.1. Качественный анализ рисков	89
6.2. Точка безубыточности	91
6.3. Анализ чувствительности NPV	94
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА	97
7.1. Основные предположения к расчетам	97
7.2. План движения денежных средств (cash flow)	99
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)	111
7.4. Налогообложение	126
7.5. Прогноз расчетов с кредитором	132
7.6. Прогноз доходов владельца проекта	138
7.7. Финансовый анализ проекта	147
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОСТ Р-51899-2002	151
О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ»	158

Итого 158 страниц, 47 таблиц, 29 графиков, 13 диаграмм и 6 рисунков.

Список таблиц

Таблица 1. Структура инвестиционных затрат.

Таблица 2. Производственная мощность.

Таблица 3. Плановые параметры продаж.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта.

Таблица 5. Производство комбикормов по видам в РФ, 2017 – август 2019 гг., тонн.

Таблица 6. Производство комбикормов по регионам РФ, 2017 - август 2019, тонн.

Таблица 7. Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на зерновые культуры, 2017 – август 2019 гг., руб./тн.

Таблица 8. Расход кормов скоту и птице, тыс. тонн кормовых единиц.

Таблица 9. ТОП-25 производителей комбикормов в РФ, 2018, тыс. тонн.

Таблица 10. Импорт продуктов для кормления животных в РФ в стоимостном и натуральном выражении.

Таблица 11. Средние цены производителей комбикормов по регионам РФ, 2017 – сентябрь 2019 гг., руб./т.

Таблица 12. Поголовье скота и птицы в РФ, тыс.голов.

Таблица 13. Поголовье КРС по регионам РФ, 2014-2018, тыс. голов.

Таблица 14. ТОП-25 крупнейших животноводческих хозяйств России по поголовью крупного рогатого скота по итогам 2018 года.

Таблица 15. Поголовье свиней по регионам РФ, 2014-2018, тыс. голов.

Таблица 16. Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2018 года.

Таблица 17. Поголовье птицы в регионах РФ, 2014-2018, тыс. голов.

Таблица 18. Перечень и стоимость производственного оборудования.

Таблица 19. Производственная мощность.

Таблица 20. Плановые параметры продаж.

Таблица 21. План производства комбикормов помесячно, 2020-2029, тонн.

Таблица 22. План производства комбикормов по годам, 2020-2029, тонн.

Таблица 23. План выручки от реализации комбикормов помесячно, 2020-2029, руб.

Таблица 24. План выручки от реализации комбикормов по годам, 2020-2029, руб.

Таблица 25. Структура текущих затрат.

Таблица 26. План текущих затрат помесячно, 2020-2029, руб.

Таблица 27. План текущих затрат по годам, 2020-2029, руб.

Таблица 28. Структура прямых затрат.

Таблица 29. План прямых затрат помесячно, 2020-2029, руб.

Таблица 30. План прямых затрат по годам, 2020-2029, руб.

Таблица 31. Персонал и ФОТ.

Таблица 32. Динамика привлечения персонала и оплаты труда.

Таблица 33. Структура инвестиционных затрат.

Таблица 34. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 35. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

Таблица 36. Расчет точки безубыточности.

Таблица 37. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 38. План движения денежных средств помесячно, 2020-2029, руб.

Таблица 39. План движения денежных средств по годам, 2020-2029, руб.

Таблица 40. План прибылей и убытков помесячно, 2020-2029, руб.

Таблица 41. План прибылей и убытков по годам, 2020-2029, руб.

Таблица 42. Сводные показатели ОПУ.

Таблица 43. Налогообложение.

Таблица 44. План получения и возврата заемных средств.

Таблица 45. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 46. Расчет NPV проекта.

Таблица 47. Финансовый анализ проекта (10-й год планирования).

Список графиков

График 1. Получение и погашение долга (руб.).

График 2. План поступления выручки.

График 3. Текущие затраты (руб.).

График 4. Прямые затраты (руб.).

График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 7. Динамика производства комбикормов в РФ, 2012-2017, млн. т.

График 8. Прогноз потребности в комбикормах до 2025 года, млн. тонн.

График 9. Динамика экспорта кормов из России в натуральном выражении, 2012-2018, млн. тонн.

График 14. Динамика численности поголовья свиней в РФ, 2014-2018, тыс. голов.

График 11. План производства продукции (тонн).

График 12. План поступления выручки (руб.).

График 13. Динамика текущих затрат.

График 14. Прямые затраты (руб.).

График 15. Доля ФОТ в выручке.

График 16. Расчет точки безубыточности.

График 17. Безубыточный объем продаж (руб. и тонн).

График 18. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 19. Рентабельность проекта по чистой прибыли, %.

График 20. Выручка, затраты, прибыль.

График 21. Динамика чистой прибыли.

График 22. Финансовые результаты.

График 23. Налоговая нагрузка, %.

График 24. Получение и погашение долга.

График 25. Обслуживание долга (руб.).

График 26. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 27. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 28. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.

График 29. План ежемесячных затрат, 2020-2029, руб.

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура производства комбикормов по направлениям животноводства в РФ, 2018, %.

Диаграмма 2. Структура производства комбикормов по видам.

Диаграмма 3. Структура производства комбикормов разрезе федеральных округов, 2018, %

Диаграмма 4. Массовая доля зерновых ингредиентов в комбикормах, %.

Диаграмма 5. Потребность на 1 условную голову в грубых и сочных кормах в РФ, ц.корм.ед.

Диаграмма 6. Распределение комбикормовых предприятий по объемам производства продукции, тыс. т.

Диаграмма 7. Структура рынка комбикормов по предприятиям, %.

Диаграмма 8. Доли рынка основных производителей комбикормов по объему выпуска, %.

Диаграмма 9. Структура текущих затрат.

Диаграмма 10. Структура прямых затрат.

Диаграмма 11. Структура первоначальных инвестиций (100%).

Диаграмма 12. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 13. Структура затрат в 10 (типовом) году реализации проекта (%).

Список рисунков

Рисунок 1. Размещение крупных комбикормовых предприятий по федеральным округам.

Рисунок 2. Пооперационная технологическая схема приготовления комбикормов.

Рисунок 3. Технологические схемы поточных линий комбикормовых предприятий.

Рисунок 4. Принципиальная технологическая схема работы комбикормового завода.

Рисунок 5. Автоматизированный комбикормовый агрегат для прифермерских кормоцехов.

Рисунок 6. Малогабаритный прифермерский кормоцех.

Готовый бизнес-план комбикормов содержит 158 страниц, 47 таблиц, 29 графиков, 13 диаграмм и 6 рисунков.

Бизнес-план производства комбикормов (с фин.расчетами)