Готовый бизнес-план по добыче и розливу воды
Бизнес-план по добыче и розливу воды разрабатывался ЭКЦ «ИнвестПроект» в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023 гг.
Дата расчетов: 11.09.2023.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 5 лет помесячно.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для дальнейшей проработки с учетом фактической стоимости оборудования и СМР, производственной мощности, номенклатуры продукции, а также требований кредитующего банка или инвестора.
Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.
Ключевые заказчики бизнес-плана:
- инвесторы и инициаторы проекта
- действующие предприятия для расширения бизнеса
- проектировщики и поставщики оборудования
Возможности бизнес-плана добычи минеральной воды:
- рассчитать экономическую привлекательность проекта в условиях санкций
- оценить перспективы выхода на внутренний и внешний рынок
- обратиться за мерами господдержки
- привлечь частное финансирование
- рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
- контроль реализации инвест-проекта
- объективно оценить состояние предприятия
1.1. Концепция проекта
|
Наименование проекта
|
«Производство и розлив питьевой воды».
|
|
Дата разработки бизнес-плана
|
11.09.2023.
|
|
Валюта расчетов
|
росс. руб.
|
|
Место реализации проекта
|
СЗФО / СФО
|
|
Период планирования
|
120 месяцев (с января 2024 г. по декабрь 2033 г.)
|
|
Цель бизнес-плана:
|
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров разработки карьера для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной документации, технических условий добычи воды, ценовой политики, согласования с поставщиком оборудования, кредитующим банком, местными органами власти, покупателями готовой продукции.
|
|
Тип проекта
|
Добыча и реализация питьевой воды.
|
|
Отрасль экономики
|
Пищевая.
|
|
Мощность производства
|
*** л / год.
|
|
Площадь земельного участка
|
***
га в собственности.
|
|
Инициатор проекта
|
ООО «Чистая вода».
|
|
Анализ рынка
|
В 2022 году в России было произведено *** млрд. литров минеральной и питьевой упакованной воды, что на ***% ниже объема производства предыдущего года. Производители и эксперты считают, что в этом сыграло свою роль и введение маркировки упакованной воды, и сокращение поставок импортного сырья.
Основная доля произведенной в 2022 году упакованной воды приходится на воды обработанные питьевые – ***%. На втором месте по объемам производства – воды природные питьевые негазированные - ***% от всей произведенной в 2022 году упакованной воды.
Объем импорта минеральной и питьевой воды на российский рынок в 2021 году составил ***
млн. л. в натуральном выражении и ***
млн. долл. в стоимостном.
Средняя цена производителей на воды минеральные и питьевые упакованные в 2022 году составила *** руб./литр.
По данным Росстата, среднегодовая потребительская цена на воду минеральную и питьевую в РФ в 2022 году составила *** руб./л., увеличившись за год на ***%. Наблюдается тенденция к постоянному увеличению потребительских цен.
Из-за ухудшения экологической обстановки снижается качество питьевой воды, а значит, появляется необходимость покупать бутилированную воду. Изменение образа жизни, предпочтение богатой витаминами и минералами питьевой воды, а также простота в обращении и портативность бутилированной воды являются факторами, влияющими на рынок.
Также у производства питьевой воды есть высокий экспортный потенциал. В 2021 году было экспортировано минеральной и питьевой воды на *** млн. долл.
По прогнозу ЭКЦ «ИнвестПроект», объём рынка бутилированной воды в России к 2026 году может достигнуть *** млрд. руб., со среднегодовым приростом ***% , что говорит о перспективности развития рынка.
|
|
Целесообразность и предполагаемые условия участия инвестора в проекте
|
Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает инвестирование ***% средств инвестора и ***% заемных средств по ставке 12,0% годовых. После возврата инвестиций инвестору направляется соответствующая доля чистой прибыли за предоставление инвестиций.
|
|
Актуальность проекта
|
Экологическая безопасность тесно связана с качеством природных вод и питьевого водоснабжения. Управлением Роспотребнадзора по РФ был подготовлен доклад, согласно которому, основными проблемными вопросами водоснабжения населения РФ остаются:
-
усиление антропогенного и техногенного загрязнения подземных и поверхностных вод;
-
снижение самоочищающей способности водоемов в результате интенсивного загрязнения;
-
нарушение требований по организации и содержанию зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения населения;
- отсутствие балансодержателей источников питьевого водоснабжения, особенно в сельских поселениях;
-
высокая доля изношенных, отслуживших свой срок водопроводных сетей и сооружений, способствующих загрязнению воды в процессе транспортировки;
-
отсутствие или осуществление производственного контроля качества питьевой воды в сокращенном объеме.
Реализация проекта сможет обеспечить население экологически чистой и безопасной минеральной питьевой водой.
|
Планируется, что 100% питьевой воды будет реализовываться по оптовым ценам и путем самовывоза продукции покупателем.
Таблица 1. Структура площадей предприятия, кв. м.
|
|
Назначение
|
Площадь
|
|
|
Основные производственные площади
|
|
|
|
Насосная станция
|
|
|
|
Склад готовой продукции
|
|
|
|
Итого, кв.м.
|
|
|
|
Площадь земельного участка
|
|
Таким образом, имущественный комплекс завода занимает *** кв.м, площадь земельного участка – *** га.
Проект был рассчитан на основе следующих параметрах производства.
Таблица 2. Параметры проекта.
|
|
Показатели
|
Значение
|
|
|
количество смен
|
|
|
|
продолжительность смены, ч.
|
|
|
|
количество рабочих дней в месяц, дн.
|
|
|
|
производительность насосной станции, куб. м. / ч
|
|
|
|
количество скважин
|
|
При изменении каких-либо производственных параметров потребуется пересчет фин. модели.
Ассортимент продукции минеральных вод:
-
0,33-0,5 л.;
-
0,5 л (стекло);
-
1,5 л.
Таблица 3. Производственная мощность предприятия.
|
|
Продукция
|
Мах,
шт. / год
|
Мах,
шт. / месяц
|
Мах,
шт. / смена
|
Мах,
шт. / час
|
Структура выхода продукции
|
Мах,
л. / год
|
|
1.
|
0,33-0,5 л.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Стекло 0,5 л.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
1,5 л.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого, мах:
|
|
|
|
|
|
|
Как следует из приведенной таблицы,5% от общего объема продукции составляют потери воды, связанные с технологией розлива.
Отпускные цены на продукцию предприятия представлены в таблице ниже.
Таблица 4. Цены отпускные на готовую продукцию.
|
|
Продукция
|
Стоимость,
руб. / шт.
|
|
1.
|
0,33-0,5 л.
|
|
|
2.
|
Стекло 0,5 л.
|
|
|
3.
|
1,5 л.
|
|
1.2. Календарный план реализации проекта:
1. начало проекта:
*** 20** г.;
2. начало поступления выручки: *** 20** г.;
3. выход на проектную мощность: *** 20** г.;
4. снижение добычи и продаж: ***, ***, ***, ***, ***;
5. период возврата инвестиций: с *** 20** г. по *** 20** г.
1.3. Потребность в инвестициях
Для реализации проекта требуется инвестировать
46 000 000
руб., в т.ч.
*** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты труда, уплаты налогов, оплаты текущих затрат и других расходов на период, когда выручки по плану недостаточно.
Таблица 5. Структура инвестиций.
|
|
Направление инвестиций
|
Итого, руб.
|
Стоимость,
руб. / ед.
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Ед. изм.
|
|
|
1. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
Исходно-разрешительная документация
|
|
|
руб.
|
|
|
|
|
Проектно-сметная документация
|
|
|
% от СМР и
оборудования
|
|
|
|
|
Получение ТУ
|
|
|
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
Производственное здание
|
|
|
руб. / кв.м.
|
|
кв.м.
|
|
|
Насосная станция
|
|
|
руб. / кв.м.
|
|
кв.м.
|
|
|
Склад готовой продукции
|
|
|
руб. / кв.м.
|
|
кв.м.
|
|
|
Благоустройство, ограждение, видеонаблюдение
|
|
|
руб. "под ключ"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. ОБОРУДОВАНИЕ
|
|
|
|
|
|
|
|
Автоматическая линия выдува ПЭТ тары. Производительность 3000 бут/час
|
|
|
руб. "под ключ"
|
|
|
|
|
Полуавтоматическая линия выдува ПЭТ тары. Производительность до 900 бут/час
|
|
|
руб. "под ключ"
|
|
|
|
|
Доставка и монтаж
|
|
|
% от стоимости
оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. ПЕРСОНАЛ
|
|
|
|
|
|
|
|
Подбор персонала
|
|
|
руб. / чел.
|
|
чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ТРАНСПОРТ
|
|
|
|
|
|
|
|
Газель "Некст"
|
|
|
руб. / ед.
|
|
ед.
|
|
|
Погрузчик
|
|
|
руб. / ед.
|
|
ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. МАРКЕТИНГ
|
|
|
|
|
|
|
|
Первоначальный маркетинговый бюджет
|
|
|
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. ЗЕМЛЯ
|
|
|
|
|
|
|
|
Выкуп земельного участка
|
|
|
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. НОРМИРУЕМЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА
|
|
|
|
|
Итого требуется инвестировать:
|
46 000 000р.
|
|
За счет оптимизации указанных статей возможно сокращение потребностей в инвестициях и сокращение срока окупаемости проекта.
Привлечение финансирования планируется на следующих условиях:
-
*** руб. (***%) за счет средств инвестора в ***-м месяце от начала проекта, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц;
-
*** руб. (***%) за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м месяце от начала проекта, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат тела кредита – с ***-го по ***-й месяц.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов *** руб.
Таким образом, срок окупаемости – *** года.
Остаточная стоимость имущества оценивается в *** руб.
1.4. Налогообложение
Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Общая система налогообложения (ОСН), по которой действуют следующие виды и ставки налогов:
-
на прибыль: 20,0%,
-
НДС: 20,0%. В расчетах автоматически учитываются: начисленный НДС, НДС к зачёту, НДС к уплате по ставке 20%,
-
НДПИ: из расчета *** руб. / 1000 м3 добытой воды,
-
страховые взносы: 30,2%,
-
земельный налог: 1,5% от кадастровой стоимости участка;
-
налог на имущество: 2,2%.
Амортизация. Планируется, что на баланс предприятия будет поставлен имущественный комплекс со сроком амортизации до *** лет.
После выхода на проектную мощность планируется отчисление налогов в размере *** руб. в среднем в год.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле >20% оптимизация нецелесообразна).
1.5. Персонал предприятия
Для обеспечения работы предприятия планируется создание
*** новых рабочих мест с фондом оплаты труда
*** руб. / месяц.
Средняя зарплата по предприятию: *** руб. / чел. / месяц (в т.ч. НДФЛ).
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.
1.6. Точка безубыточности
Точка безубыточности (работа с нулевой прибылью) по проекту соответствует
***% от плановой выручки. Это сравнительно невысокий показатель безубыточности, связанный со значительным объемом реализуемой продукции и сравнительно низкой себестоимостью добычи воды.
По выручке: *** руб. / месяц.
По объему: *** л / месяц.
Превышение продаж дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
1.7. Чистая прибыль
Рентабельность по чистой прибыли:
***%.
Чистая прибыль: *** руб. / год после возврата заемных средств с процентами.
1.8. Риски
Вероятность риска по проекту оценивается как «
низкая» и относится к невыполнению плана по объему продаж воды, себестоимости производства (прежде всего – себестоимости тары), превышению бюджета на закупку техники и оборудования, снижению розничных цен на питьевую воду или снижение объемов продаж питьевой воды.
Финансово-экономическая модель
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "Инвест-Проект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
- исходные показатели проекта
- структура инвестиций
- условия финансирования
- календарный план
- поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
- текущие и прямые затраты предприятия
- фонд оплаты труда
- налоги
- план движения денежных средств (cash flow)
- план прибылей и убытков (P&L)
- кредиты и проценты (для кредитных проектов)
- расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
- анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
- точка безубыточности
- финансовый анализ
- резюме проекта (ключевые показатели).
Готовый бизнес-план по добыче и розливу воды может быть модифицирован:
- по стоимости СМР и площади производственной площадки;
- регион реализации проекта,
- производственная мощность оборудования,
- стоимость и комплектация технологического оборудования,
- номенклатура выпускаемой продукции,
- отпускные цены на готовую продукцию,
- численность персонала и уровень заработных плат по региону,
- источник финансирования (100% собственных средств, 75/25 банк + собственные средства, 80/20 банк + средства инвестора),
- другие параметры.
Для разработки бизнес-плана под заказ обращайтесь к специалистам ЭКЦ «ИнвестПроект»: +7 (495) 617-39-02, +7 (985) 760-96-92 (whatsapp / telegram).
Читайте еще: бизнес-планы и маркетинговые исследования в области производства, все проекты ЭКЦ «ИнвестПроект».
Список таблиц, графиков, диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Структура площадей предприятия, кв. м.
Таблица 2. Параметры проекта.
Таблица 3. Производственная мощность предприятия.
Таблица 4. Цены отпускные на готовую продукцию.
Таблица 5. Структура инвестиций.
Таблица 6. Показатели эффективности проекта.
Таблица 7. Производство воды упакованной в РФ по категориям и регионам, 2021- 2022 гг.
Таблица 8. Производство бутилированной воды по регионам РФ, 2017 - июнь 2023 гг., литров.
Таблица 9. Ввод мощностей по производству минеральной воды по регионам РФ, млн. полулитров.
Таблица 10. Уровень использования среднегодовой производственной мощности при производстве воды минеральной бутилированной по регионам РФ
Таблица 11. Импорт минеральной и питьевой воды в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2017 – 01.2022 гг.
Таблица 12. Импорт минеральной и питьевой воды в натуральном и стоимостном выражении помесячно, 2017 – январь 2022 гг.
Таблица 13. Цены на импортную минеральную и питьевую воду, 2017 – январь 2022 гг., долл./л.
Таблица 14. Ведущие страны-поставщики минеральной и питьевой воды в Россию в 2021 г.
Таблица 15. Товарная структура импорта минеральной и питьевой воды, 2021 г.
Таблица 16. Экспорт минеральной и питьевой воды из РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2017 – 01.2022 гг.
Таблица 17. Экспорт минеральной и питьевой воды в натуральном и стоимостном выражении помесячно, 2017 – январь 2022 гг.
Таблица 18. Ведущие страны-получатели минеральной и питьевой воды из России в 2021 г.
Таблица 19. Товарная структура экспорта минеральной и питьевой воды, 2021 г.
Таблица 20. Среднегодовые цены производителей на воды минеральные природные питьевые и воды питьевые по субъектам РФ, 2017-июль 2023, руб./тыс. полулитров.
Таблица 21. Средние розничные цены на воды минеральные и питьевые по регионам РФ, 2017 – август 2023 гг., руб./л.
Таблица 22. Цены на готовую продукцию.
Таблица 23. Параметры проекта.
Таблица 24. Производственная мощность предприятия.
Таблица 25. Целевые производственные показатели.
Таблица 26. План производства продукции по годам.
Таблица 27. План выручки по годам.
Таблица 28. Параметры текущих затрат.
Таблица 29. План текущих затрат по годам.
Таблица 30. Расчет затрат на сырье.
Таблица 31. Расчет прямых затрат по проекту.
Таблица 32. План прямых затрат по годам.
Таблица 33. Персонал предприятия и ФОТ.
Таблица 34. Фонд оплаты труда.
Таблица 35. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 36. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 37. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 38. Расчет точки безубыточности.
Таблица 39. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 40. План движения денежных средств по годам.
Таблица 41. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 42. Показатели ОПУ.
Таблица 43. Налогообложение.
Таблица 44. План получения и возврата инвестиций.
Таблица 45. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 46. Финансовый анализ проекта (5-й год).
Список графиков
График 1. План производства продукции (шт.).
График 2. План выручки (руб.).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Привлечение и возврат долга (руб.).
График 6. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2022, %.
График 9. Прогноз производства бутилированной питьевой воды в мире, млрд. л. до 2025г.
График 10. Динамика производства воды минеральной и питьевой упакованной в РФ, 2017 – июнь 2023 гг., млрд. л.
График 11. Помесячная динамика производства упакованной воды в РФ, 2017 - 2022, тыс. полулитров.
График 12. Динамика ввода мощностей по производству минеральной воды по РФ, 2017-2022, млн. полулитров.
График 13. Уровень использования среднегодовой производственной мощности при производстве воды питьевой бутилированной в РФ, 2017-2022, %.
График 14. Динамика импорта минеральной и питьевой воды в РФ в натуральном выражении, 2017-2021, млн. литров.
График 15. Динамика импорта минеральной и питьевой воды в РФ в стоимостном выражении, 2017-2021, млн. долл.
График 16. Влияние сезонности на объемы импорта минеральной и питьевой воды в РФ, л.
График 17. Динамика средних цен на импортную минеральную воду, 2017 – январь 2022 гг., долл./л.
График 18. Динамика экспорта минеральной и питьевой воды из РФ в натуральном выражении, 2017-2021, млрд. литров.
График 19. Динамика экспорта минеральной и питьевой воды из РФ в стоимостном выражении, 2017-2021, млн. долл.
График 20. Влияние сезонности на объемы экспорта минеральной и питьевой воды в РФ, л.
График 21. Динамика среднегодовых цен производителей на воды минеральные и питьевые упакованные в РФ, 2017-2022, руб./л.
График 22. Динамика средних розничных цен на воду минеральную и питьевую в РФ, 2017 – август 2023, руб./л.
График 23. Объем российского рынка бутилированной воды в стоимостном выражении, с прогнозом до 2026 г., тыс. руб.
График 24. План производства продукции (шт.).
График 25. План выручки (руб.).
График 26. План текущих затрат.
График 27. План прямых затрат.
График 28. Расчет точки безубыточности.
График 29. Чувствительность NPV к изменениям 5 ключевых параметров проекта.
График 30. Выручка, затраты, прибыль.
График 31. Динамика чистой прибыли.
График 32. Финансовые результаты.
График 33. Получение и погашение долга (руб.).
График 34. Обслуживание долга (руб.).
График 35. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 36. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 37. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура выхода продукции (%).
Диаграмма 2. Структура инвестиций в проект.
Диаграмма 3. Структура мирового рынка бутилированной воды, %.
Диаграмма 4. Структура мирового рынка бутилированной воды по основным географическим регионам (в % от мировой выручки).
Диаграмма 5. Структура производства минеральной и питьевой воды по категориям, 2022 г., %.
Диаграмма 6. Распределение производства питьевой упакованной воды по регионам РФ, 2022 г., %.
Диаграмма 7. Распределение импорта минеральной и питьевой воды по странам в 2021 году, %.
Диаграмма 8. Распределение экспорта минеральной и питьевой воды по странам в 2021 году, %.
Диаграмма 9. Структура рынка производителей минеральной и питьевой бутилированной воды, %.
Диаграмма 10. Средние цены производителей минеральной и питьевой воды в зависимости от региона, 2022, руб./литр.
Диаграмма 11. Средние потребительские цены на воду минеральную и питьевую в зависимости от региона РФ, 2022 г., руб./л
Диаграмма 12. Частота покупки бутилированной воды в РФ, %.
Диаграмма 13. Мотивы покупки бутилированной воды.
Диаграмма 14. Места покупок воды населением.
Диаграмма 15. Потребительские предпочтения при выборе воды.
Диаграмма 16. Структура выхода продукции (%).
Диаграмма 17. Выручка от реализации продукции.
Диаграмма 18. Структура текущих затрат.
Диаграмма 19. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 20. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 21. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 22. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.
Итого бизнес-план розлива воды содержит
127 страниц,
46 таблиц,
37 графиков и
22 диаграммы.
11 сентября 2023 
