Готовый бизнес-план песчано-гравийного карьера (с финансовыми расчетами)
разработан на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработки карьера по добыче песчано-гравийной смеси (ПГС) разработана по авторской методике ЭКЦ «ИнвестПроект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проектирования и освоения карьеров по добыче песчано-гравийной смеси (ПГС).
Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.
Готовый бизнес-план разработан на основе реализованных карьеров с привлечением экспертов отрасли.
Ключевые заказчики составления бизнес-плана песчано-гравийного карьера:
- инвесторы и инициаторы проекта
- действующие предприятия для расширения бизнеса
- проектировщики и поставщики оборудования
Возможности бизнес-плана:
- рассчитать экономическую привлекательность проекта в условиях санкций
- оценить перспективы выхода на внутренний и внешний рынок
- обратиться за мерами господдержки
- привлечь частное финансирование
- рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
- контроль реализации инвест-проекта
- объективно оценить состояние предприятия
Наименование проекта
|
«Разработка песчано-гравийного месторождения (карьера)».
|
Дата разработки бизнес-плана
|
06.05.2024.
|
Валюта расчетов
|
росс. руб.
|
Место реализации проекта
|
ЦФО
|
Период планирования
|
120 месяцев (с января 2025 г. по декабрь 2034 г.)
|
Цель бизнес-плана:
|
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров разработки карьера для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию карьера и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, органов власти, партнеров.
|
Тип проекта
|
Добыча песчано-гравийных нерудных материалов.
|
Отрасль экономики
|
Строительство.
|
Емкость карьера
|
*** млн. т ПГС, в том числе объем щебня: *** млн. м3.
|
Площадь земельного участка
|
***
га.
|
Инициатор проекта
|
ООО «Раскопки карьера».
|
Лицензия
|
|
Анализ рынка
|
В 2023 году объем производства основных нерудных строительных материалов составил *** млн. куб. м. За год производство основных НСМ практически не изменилось.
Объем производства природного песка в 2023 году составил *** тыс. куб. м., что на ***% меньше, чем в предыдущем году.
В 2023 году производство щебня увеличилось на ***% к показателю 2022 года и составило *** тыс. куб. м.
Природного дробленого камня было произведено в 2023 году – *** тыс. куб. м. Объем производства данного вида нерудного материала за год вырос на ***%.
В 2023 году объем производства песчано-гравийных смесей в РФ увеличился на ***% относительно 2022 года и составил *** тыс. куб. м.
В структуре производства нерудных материалов преобладают пески природные, на их долю приходится ***% от всей произведенной продукции.
Средняя цена производителей на щебень в 2023 году составила *** руб./куб. м., что на ***% больше, чем в предыдущем году. В январе – марте 2024 года цена составила *** руб./куб. м.
Цены производителей на строительный песок в 2023 году увеличились на ***% к показателю 2022 года и составили ***
руб./куб. м. За период с января по март 2024 года цены на строительный песок составили *** руб. за куб. м.
Средние цены производителей на песчано-гравийную смесь в 2023 году составили *** руб./куб. м., увеличившись относительно предыдущего года на ***%. В январе - марте 2024 года цены составили *** руб./ куб. м.
В 2023 году в РФ отмечено снижение объема отгрузок производителями нерудных строительных материалов на 0,8% к уровню 2022 года, составив *** млн. куб. м. Основная доля приходится на отгрузки песков природных (*** млн. куб. м) и щебня (*** млн. куб. м.).
Потребление нерудных стройматериалов в большей степени определяется динамикой реализации крупных государственных проектов. Основными драйверами спроса в настоящее время являются национальные проекты «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги».
В рамках БКАД впервые будут ремонтироваться не только региональные и межмуниципальные дороги, но и дороги *** агломерации с населением от 100 тыс. человек и дороги *** агломераций в ДФО с населением от 20 тыс. человек. К 2030 году будет построено *** тыс. км новых автотрасс регионального, межмуниципального и местного значения.
|
Целесообразность и предполагаемые условия участия займодателя в проекте
|
Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает инвестирование ***% средств инвестора и ***% заемных средств по ставке ***% годовых.
|
Производственные параметры карьера
Согласно концепции, планируется выкуп ООО, владеющей земельным участком и лицензией на разработку песчано-гравийного карьера. Планируется, что 100% отпускаемой продукции будет реализовываться по оптовым ценам и путем самовывоза продукции покупателем.
Таблица 1. Ключевые параметры карьера.
|
Показатель
|
Значение
|
|
Емкость ПГС в карьере, куб. м.
|
|
|
Емкость щебня в карьере, т
|
|
|
Плановая мощность, т / месяц
|
|
|
Производственная мощность, т / год
|
|
|
Период выработки карьера, лет
|
|
|
Отпускная цена на щебень, руб. / т
|
|
Таким образом, по проекту планируется реализация только щебня по цене ***
руб. / т.
Таблица 2. Справочные показатели по проекту.
|
Показатель
|
Значения
|
|
Стоимость товарной продукции, руб.
|
|
|
Себестоимость добычи, руб. / т
|
|
|
Выручка от продажи продукции, руб. / месяц
|
|
|
Выручка от продажи продукции, руб. / год
|
|
|
Инвестиции в 1 т щебня, руб.
|
|
При изменении структуры продаж или отпускных цен на продукцию бизнес-план требуется актуализировать.
Потребность в инвестициях
Стоимость создания материально-технической базы составляет 834 000 000 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты налогов и накладных затрат, пока выручки нет или ее недостаточно.
Структура и объем необходимых инвестиций приведен в следующей таблице.
Таблица 3. Структура и объем инвестиций в проект.
|
Направление инвестиций
|
Цена, руб.
|
|
Выкуп ООО с лицензией и з/у
|
|
|
|
|
|
Проектирование
|
|
|
Разработка проектной документации, эл.энергия
|
|
|
Подключение эл. энергии
|
|
|
|
|
|
Техника
|
|
|
Дробильно-сортировочный комплекс
|
|
|
Экскаватор Volvo
|
|
|
Фронтальный погрузчик Volvo
|
|
|
Сочлененный самосвал Volvo
|
|
|
Самосвал карьерный Scania
|
|
|
Бульдозер Kamatsu
|
|
|
Топливозаправщик
|
|
|
УАЗ "Патриот"
|
|
|
Камаз манипулятор
|
|
|
|
|
|
Прочее
|
|
|
Заправочный комплекс
|
|
|
Весовая
|
|
|
Пост охраны, видеонаблюдение
|
|
|
Жилой городок
|
|
|
Склад, ангар, промзона
|
|
|
Резервный дизель-генератор
|
|
|
|
|
|
Нормируемые оборотные средства
|
|
|
Итого требуется инвестировать:
|
834 000 000р.
|
Параметры финансирования проекта
Привлечение финансирования планируется из двух источников:
-
*** руб. (***% инвестиций) привлекаются за счет средств инвестора в ***-м месяце от начала планирования, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно;
-
*** руб. (***% инвестиций) привлекаются за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м месяце от начала планирования, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат тела кредита – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. Процентов по кредиту будет начислено *** руб.
Срок окупаемости проекта (срок возврата инвестиций с процентами) – *** года (*** месяцев) от начала реализации проекта.
Сроки реализации проекта
Выкуп ООО с лицензией и проектирование: с *** 20**
г.
Приобретение техники: с *** по *** 20** г.
Начало добычи и поступления выручки: с *** 20**
г.
Добыча: круглогодично, кроме *** и ***.
Налоговый режим проекта
Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Общая система налогообложения (ОСН), по которой действуют следующие виды и ставки налогов:
-
НДС рассчитывается по ставке 20%. В расчетах автоматически учитываются: начисленный НДС, НДС к зачёту, НДС к уплате;
-
Налог на имущество. Налог уплачивается в размере, соответствующем 2,2 % от балансовой стоимости принятых на баланс основных фондов (без НДС). Остаточная стоимость основных фондов вычисляется как разность между балансовой стоимостью (без НДС) и накопленной суммой амортизации. Линейная амортизация от балансовой стоимости начисляется ежемесячно по каждому объекту со своим периодом амортизации. Амортизация на землю не начисляется;
-
Страховые взносы рассчитывались по ставке 30,2% от ФОТ с учетом МРОТ *** руб. / месяц;
-
Налог на транспорт. Налог рассчитывался исходя из того, что среднее количество лошадиных сил в закупаемом автотранспорте составляет *** л.с. при ставке налога *** руб. / л.с. / год. Таким образом, налог на транспорт составляет *** руб. / автопарк / год;
-
Амортизация. Планируется, что на баланс предприятия будет поставлен имущественный комплекс со сроком амортизации 10 лет;
-
Налог на прибыль исчисляется в размере 20% от полученной прибыли;
-
Налог на добычу полезных ископаемых. Рассчитывается по ставке 5,5% от стоимости добытого горнорудного сырья.
Доля налогов в выручке ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал карьера
По проекту требуется привлечь ***
сотрудников, ФОТ – *** руб. / месяц (с НДФЛ, без учета отчислений в соцстрах).
Средняя заработная плата по предприятию: ***
руб. / чел. / месяц (с НДФЛ).
Доля ФОТ в выручке: ***%.
Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при выполнении целевых показателей добычи и продаж добытого щебня на ***% от плановой мощности. Превышение добычи и продажи добытого дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
По объему: *** т щебня / год.
По выручке: *** руб. / год.
Чистая прибыль:
-
чистая прибыль: в среднем по *** руб. в год к распределению между командой проекта и инвестором;
-
рентабельность по чистой прибыли: ***% (доля чистой прибыли в выручке);
-
чистая прибыль за прогнозный период (после возврата инвестиций) оценивается в ***
руб. и за прогнозный период превысит сумму первоначальных инвестиций (с учетом выплат процентов по кредиту) в ***
раза, что обеспечивает команде проекта мотивацию к достижению и превышению целевых параметров бизнес-плана.
Риски
Проект реализуется в условиях следующих потенциальных рисков:
-
риск, связанный с изменением (увеличением) затрат на ГСМ;
-
риск, связанный с изменением (сжатием) спроса на стройматериалы;
-
риск завышения стоимости запуска производства.
В целом же вероятность риска по проекту оценивается как «средняя» и относится к риску невыполнения плана отгрузок и плану по выручке.
Финансово-экономическая модель песчано-гравийного карьера
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "ИнвестПроект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
- структура инвестиций
- условия финансирования
- календарный план
- поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
- текущие и прямые затраты предприятия
- фонд оплаты труда
- налоги
- план движения денежных средств (cash flow)
- план прибылей и убытков (P&L)
- кредиты и проценты (для кредитных проектов)
- расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
- анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
- точка безубыточности
- финансовый анализ
- резюме проекта (ключевые показатели)
Готовый бизнес-план разработки карьера по добыче песчано-гравийной смеси (ПГС) содержит 116 страниц,
44 таблицы,
43 графика,
11 диаграмм и
2 рисунка.
Читайте также:
маркетинговые исследования и бизнес-планы в сфере производства.
Для составления бизнес-плана гравийного карьера с учетом индивидуальных характеристик или создания бизнес-плана под заказ в другой сфере обращайтесь: contact@expertcc.ru или +7 (495) 617-39-02.
Список таблиц, графиков, диаграмм и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Ключевые параметры карьера.
Таблица 2. Справочные показатели по проекту.
Таблица 3. Структура и объем инвестиций в проект.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Объем производства нерудных строительных материалов в РФ по видам, 2018 – 2023, тыс. куб. м.
Таблица 6. Производство гравия, гальки в РФ по федеральным округам, 2018 – февраль 2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 7. Производство щебня в РФ по федеральным округам, 2018 – февраль 2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 8. Производство камня природного дробленого в РФ по федеральным округам, 2018 – февраль 2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 9. Производство природного песка в РФ по федеральным округам, 2018 – февраль 2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 10. Производство смесей песчано-гравийных в РФ по федеральным округам, 2018 – февраль 2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 11. Среднегодовые мощности, действующие при производстве НСМ по РФ, 2018-2022, тыс. куб. м.
Таблица 12. Уровень использования среднегодовой мощности, 2018-2022 гг., %.
Таблица 13. Динамика средних цен производителей на щебень в РФ по федеральным округам, 2018 - 2023 гг., руб./куб. м.
Таблица 14. Динамика средних цен производителей на гравий в РФ по федеральным округам, 2018 - март 2024 гг., руб./куб. м.
Таблица 15. Динамика средних цен производителей на пески строительные в РФ по федеральным округам, 2018 – март 2024 гг., руб./куб. м.
Таблица 16. Динамика средних цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ по федеральным округам, 2018 – март 2024 гг., руб./куб. м.
Таблица 17. Объем отгруженной продукции НСМ по РФ, 2018 – март 2024 г., тыс. куб.м.
Таблица 18. Железнодорожные перевозки в РФ, 2020-2023, тыс. тонн.
Таблица 19. Компании-лидеры по внутренним отгрузкам в 2023 г.
Таблица 20. Компании-лидеры по объемам потребления НСМ в 2023 г.
Таблица 21. Импорт НСМ в Россию в 2022 - 2023 гг. по странам, тонн.
Таблица 22. Крупнейшие компании по разработке песчано-гравийных карьеров в РФ по объему выручки, 2023 г.
Таблица 23. Ключевые параметры проекта.
Таблица 24. Справочные показатели по проекту.
Таблица 25. Динамика выработки карьера по годам, 2025-2034 гг.
Таблица 26. Параметры текущих затрат карьера.
Таблица 27. План текущих затрат по годам, руб.
Таблица 28. Параметры прямых затрат.
Таблица 29. Расчет затрат на ГСМ карьерной техники.
Таблица 30. План прямых затрат по годам, руб.
Таблица 31. Персонал карьера и ФОТ.
Таблица 32. Динамика привлечения и загрузки персонала за 2025-2034 гг.
Таблица 33. Структура инвестиций в проект.
Таблица 34. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 35. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 36. Расчет точки безубыточности.
Таблица 37. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 38. План поступлений по годам за 2025-2034 гг.
Таблица 39. План движения денежных средств по годам, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 40. План прибылей и убытков по годам, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 41. Налогообложение по годам, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 42. План получения и возврата финансирования, руб.
Таблица 43. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 44. Финансовый анализ проекта (10-й год).
Список графиков
График 1. План выработки щебня (т).
График 2. План поступления выручки (руб.).
График 3. План текущих затрат.
График 4. План прямых затрат.
График 5. Получение и погашение долга (руб.).
График 6. Динамика чистой прибыли.
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2024 (прогноз), %.
График 8. Динамика производства основных НСМ в РФ, 2018 – 2023 гг., тыс. куб. м.
График 9. Объем производства песка природного в РФ, 2018-2023, тыс. куб. м.
График 10. Объем производства гранул, крошки и порошка; гальки, гравия в РФ, 2018-2023, тыс. куб. м.
График 11. Объем производства щебня в РФ, 2018 - 2023, тыс. куб. м.
График 12. Объем производства камня природного дробленого в РФ, 2018 - 2023, тыс. куб. м.
График 13. Объем производства песчано-гравийных смесей в РФ, 2018 - 2023, тыс. куб. м.
График 14. Динамика среднегодовых цен производителей на щебень в РФ, 2018 - 2023, руб./куб. м.
График 15. Динамика среднемесячных цен производителей на щебень в РФ, 2019 - март 2024 гг., руб./куб. м.
График 16. Динамика среднегодовых цен производителей на гравий в РФ, 2018 - 2023, руб./куб. м.
График 17. Динамика среднемесячных цен производителей на гравий в РФ, 2019 -март 2024 гг., руб./куб. м.
График 18. Динамика среднегодовых цен производителей на строительный песок в РФ, 2018-2023, руб./куб. м.
График 19. Динамика средних цен производителей на строительный песок в РФ, 2019 - март 2024 гг., руб./куб. м.
График 20. Динамика среднегодовых цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ, 2018-2023, руб./куб. м.
График 21. Динамика среднемесячных цен производителей на песчано-гравийные смеси в РФ, 2019 - март 2024 гг., руб./куб. м.
График 22. Динамика средних цен производителей на щебень по регионам РФ, 2019 – март 2024 гг., руб./куб. м.
График 23. Динамика средних цен производителей на строительный песок в РФ по ФО, 2018 -март 2024 гг., руб./куб. м.
График 24. Динамика средних цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ по ФО, 2018 - март 2024 гг., руб./куб. м.
График 25. Динамика отгрузок основных видов НСМ в РФ, 2018 - февраль 2024 гг., тыс. куб. м.
График 26. План выработки карьера (т).
График 27. План текущих затрат (руб.).
График 28. План прямых затрат, руб.
График 29. Расчет точки безубыточности.
График 30. Безубыточный объем продаж, 2025-2034 гг., руб. и т.
График 31. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 32. План поступления выручки, 2025-2034 гг., руб.
График 33. Выручка, затраты, прибыль.
График 34. Динамика чистой прибыли.
График 35. Финансовые результаты.
График 36. Рентабельность.
График 37. Налоговая нагрузка (%).
График 38. Получение и погашение долга (руб.).
График 39. Обслуживание долга (руб.).
График 40. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 41. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 42. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
График 43. План ежемесячных затрат, руб.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства нерудных строительных материалов в РФ по видам, 2023 г.
Диаграмма 2. Распределение производства гранул, крошки и порошка; гальки, гравия по РФ, 2023, %.
Диаграмма 3. Распределение производства щебня по РФ, 2021%.
Диаграмма 4. Распределение производства камня природного дробленого по РФ, 2023, %.
Диаграмма 5. Распределение производства природного песка по РФ, 2023, %.
Диаграмма 6. Распределение производства смесей песчано-гравийных по РФ, 2021, %.
Диаграмма 7. Структура текущих затрат (%).
Диаграмма 8. Структура прямых затрат.
Диаграмма 9. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 10. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 11. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.
Список рисунков
Рисунок 1. География распределения основных карьеров и перевалок нерудных строительных материалов в РФ.
Рисунок 2. Перспективная сеть скоростных автомобильных дорог до 2035 года.
Готовый бизнес-план разработки карьера содержит: 116 страниц, 44 таблицы, 43 графика, 11 диаграмм и 2 рисунка.
Для покупки готового или заказа
бизнес-плана разработки карьера по добыче песчано-гравийной смеси (ПГС) обращайтесь:
contact@expertcc.ru или +7 (495) 617-39-02.