Готовый бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)
Готовый бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) разработан специально для нефтеперерабатывающей отрасли по авторским методикам ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO, поэтому может быть использован как для внутренних целей, так и для представления в российские и зарубежные банки, инвесторам, партнерам, органам власти.
Антикризисная активная фин. модель
В условиях неопределенности на рынках позволяет ежедневно и самостоятельно пересчитывать динамические параметры инвест-проекта по наиболее критичным блокам:
- "себестоимость-выручка": на сколько обоснованно следует увеличить отпускные цены при увеличении себестоимости, чтобы сохранить экономическую эффективность проекта;
- "САРЕХ": какой допустим максимальный объем инвестиций в проект при текущем уровне цен (на стройматериалы, оборудование, сырье) и текущих отпускных ценах и себестоимости на момент получения финансирования;
- "финансовая эффективность": какая необходима минимальная разница между выручкой и операционным затратами, чтобы сохранить NPV, PI и IRR в положительной зоне;
- "стресс-тест": при каком входящем и исходящем потоке денежных средств дальнейшая реализация проекта целесообразна.
Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.
Наименование проекта
|
«Строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) мощностью 3,0 млн. тонн по сырью в год».
|
Дата разработки бизнес-плана
|
03.02.2022.
|
Валюта расчетов
|
росс. руб.
|
Место реализации проекта
|
ЦФО
|
Площадь
|
Размер площадки с учетом товарно-сырьевого парка и объектов ОЗХ оценивается в *** га.
|
Период планирования
|
12 лет (с 2023 г. по 2034 г.)
|
Цель бизнес-плана
|
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства НПЗ для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию НПЗ и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной и строительной документации, согласования с подрядчиками, инвестором, органами власти.
|
Отрасль экономики
|
Нефтеперерабатывающая отрасль.
|
Производственная мощность предприятия
|
Производственная мощность предприятия: *** т / год, в том числе:
1. Дизтопливо (ГОСТ 32511-2013): ***%,
2. Аи-95 премиум (ГОСТ Р 51866): ***%,
3. Керосин авиационный (ГОСТ 32595): ***%,
4. Мазут М-100 (ГОСТ 10585-99): ***%,
5. Сжиженный газ пропан-бутан: ***%,
6. На выработку эл. энергии и потери: ***%.
|
Инициатор проекта
|
ОАО «Новый НПЗ».
|
Целесообразность и предполагаемые условия участия инвесторов в проекте
|
Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает инвестирование собственных средств инициатора проекта – ***% и привлечение заемных средств партнера – ***% по льготной ставке ***% годовых на срок *** лет с выделением в дальнейшем доли в чистой прибыли за предоставление финансирования.
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта
|
· нефтеперерабатывающий завод проектируется по самой эффективной и современной технологии переработки нефти, обеспечивающей максимально возможную глубину переработки сырья и оптимальное качество нефтепродуктов;
· производство соответствует самым высоким европейским стандартам и требованиям к промышленной и экологической безопасности производства;
· предприятие будет занимать менее 1% сегмента рынка нефтепереработки России, поэтому не будет представлять конкурентной угрозы для крупных игроков российского рынка нефтепродуктов;
· реализация проекта обеспечит значительные поступления в Федеральный и Региональный бюджеты, рост регионального валового продукта;
· создание новых высокооплачиваемых рабочих мест;
· получение собственных нефтепродуктов для локальных потребителей.
|
Маркетинговый обзор нефтяной отрасли
Нефть, а также ее переработка – это базовый сектор всей российской экономики. По предварительным данным, добыча нефти в России в 2021 г. увеличилась на 2,2%. Объем производства составил *** млн. тонн. Среднесуточная добыча нефти в РФ в 2021г. составила *** млн. баррелей. В 2020 г. средняя цена нефти Urals составила *** долл./барр.; в первом полугодии 2021 г. достигла *** долл./барр.
Суммарная выработка автомобильного бензина всех марок на объектах переработки Российской Федерации за 2020 г составила *** млн т. Производство авиационного керосина на предприятиях отрасли составило *** млн т. Выпуск топочного мазута составил *** млн т. Производство дизельного топлива на объектах нефтеперерабатывающей промышленности России за 2020 г. составило *** млн тонн.
В 2021 году на нефтепереработку поступило почти *** млн тонн нефти, при этом объём выпуска нефтепродуктов составил *** млн тонн.
В 2021 году цены производителей на бензин автомобильный составили *** руб. за тонну. Среднегодовая стоимость тонны битумов 2021 году- *** руб. Среднегодовая цена в 2021 году на дизельное топливо – *** руб. за тонну.
Экспорт нефтепродуктов из России в 2020 г. стал самым низким за последние семь лет, сократившись на 0,8% — до *** млн т. Было экспортировано нефтепродуктов на *** млн. долл.
Средняя розничная цена на бензины в 2021 году установилась на отметке *** рубля за литр. Среднегодовая розничная цена на дизельное топливо составила *** рубля за литр.
Из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с COVID-19, а также с учетом действия соглашений в рамках ОПЕК+ до апреля 2022 года, наиболее вероятно увеличение добычи нефти к 2023 году до *** млн тонн в год.
В условиях развития первичной переработки нефти при постепенной модернизации НПЗ, увеличении глубины переработки, а также вводом новых мощностей,прогнозируется рост нефтеперереботки к 2023 году до *** млн. тонн.
Производственная мощность предприятия
По проекту планируется переработка 3 000 000 тонн сырья (нефти трубопроводной) в год.
Таблица 1. Структура выхода продукции.
Продукция
|
% выхода
|
тонн / год
|
тонн / месяц
|
Дизтопливо (ГОСТ 32511-2013)
|
***%
|
***
|
***
|
Аи-95 премиум (ГОСТ Р 51866)
|
***%
|
***
|
***
|
Керосин авиационный (ГОСТ 32595)
|
***%
|
***
|
***
|
Мазут М-100 (ГОСТ 10585-99)
|
***%
|
***
|
***
|
Сжиженный газ пропан-бутан
|
***%
|
***
|
***
|
На выработку эл. энергии, потери
|
***%
|
***
|
***
|
Итого:
|
100,0%
|
***
|
***
|
Из них планируется продавать ***, *** и ***. Таким образом, планируется продавать *** т нефтепродуктов в год.
Планируется, что реализация нефтепродуктов будет осуществляться автомобильным и железнодорожным транспортом.
Таблица 2. Цены на нефтепродукты и структура выручки.
Продукция
|
цена базовая,
руб. / т
|
выручка,
руб. / год
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
На выработку эл. энергии, потери
|
***
|
***
|
Итого:
|
***
|
***
|
Таким образом, при выходе на проектную мощность выручка планируется в объеме *** млрд. руб. / год.
Сроки реализации проекта:
-
начало реализации проекта: *** г.
-
проектирование и строительство: *** гг.
-
ввод в эксплуатацию и начало переработки сырья: *** г.
-
выход на проектную мощность: *** г.
-
возврат инвестиций: с *** по *** гг.
Потребность проекта в инвестициях
Для реализации проекта требуется инвестировать *** руб.
Таблица 3. Структура и объем инвестиций.
|
Направление инвестиций
|
Итого, руб.
|
Кол-во
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Ед. изм.
|
|
1. Разрешительная документация
|
***
|
|
|
|
|
|
Исходно-разрешительная документация, ПСД стадия "РП"
|
***
|
***
|
|
|
|
|
Проектирование объекта
|
***
|
***
|
***
|
|
|
|
Авторский надзор 2% от стоимости ПСД
|
***
|
***
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Строительство НПЗ
|
***
|
|
|
|
|
|
Строительство предприятия с ж/д-путями и инфраструктурой (трубопроводы, автомобильные и ж/д-дороги, линии электропередачи и др.)
|
***
|
***
|
|
|
|
|
Пусконаладочные работы (2% от стоимости оборудования)
|
***
|
***
|
***
|
|
|
|
Благоустройство и озеленение
|
***
|
***
|
руб. "под ключ"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Объекты производственного назначения
|
***
|
|
|
|
|
|
Объекты производства (здания, строения, сооружения, в т.ч. пожарное и газоспасательное депо безопасности)
|
***
|
****
|
|
|
|
|
Лаборатория
|
|
|
|
КИП и автоматика, инженерные коммуникации, видеонаблюдение и охрана, система пожаротушения, слаботчные сети, телефония, интернет
|
|
|
|
Очистные сооружения, факельная система
|
|
|
|
Наружные сети и канализация
|
|
|
|
Объекты энергетического хозяйства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Объекты непроизводственного назначения
|
***
|
|
|
|
|
|
Жилой комплекс для персонала
|
***
|
***
|
|
|
|
|
Административные здания
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оборудование
|
***
|
|
|
|
|
|
Установки гидрокрекинга и каталитического крекинга
|
***
|
***
|
|
|
|
|
Ререзрвуары (территория хранилищ)
|
***
|
***
|
|
|
|
|
Башни
|
|
|
|
Насосное оборудование
|
|
|
|
Теплообменники
|
|
|
|
Реакторное оборудование
|
|
|
|
Трубы и обратные клапаны
|
|
|
|
Охладители воздуха
|
|
|
|
Запорная и регулирующая арматура
|
|
|
|
Испарители
|
|
|
|
Котельное оборудование (котельная)
|
|
|
|
Пылеулавители
|
|
|
|
Вспомогательное оборудование
|
|
|
|
Лабораторное оборудование (здание лаборатории)
|
|
|
|
Оборудование для водоподготовки и перед утилизацией
|
|
|
|
Оборудование для учета и контроля
|
|
|
|
Оборудование для гидроочистки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Запасы сырья
|
***
|
|
|
|
|
|
Нефть
|
***
|
***
|
евро / тн
|
***
|
тн
|
|
Газ
|
***
|
***
|
|
|
|
|
Эл. энергия
|
***
|
***
|
|
|
|
|
Химические вещества
|
***
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Прочее
|
***
|
|
|
|
|
|
Топливозаправщики
|
***
|
***
|
евро / шт.
|
***
|
шт.
|
|
Тепловоз
|
***
|
***
|
евро / шт.
|
***
|
шт.
|
|
Непредвиденные расходы
|
***
|
***
|
***
|
|
|
|
Выкуп земельного участка
|
***
|
***
|
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Нормируемые оборотные средства
|
***
|
|
|
Итого требуется инвестировать:
|
***
|
|
Для реализации проекта требуется инвестировать *** руб. (*** евро), в том числе *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты труда персонала, налогов и других затрат, пока выручки предприятия нет или ее недостаточно.
Удельная стоимость вложений – *** руб. / т.
Привлечение и возврат инвестиций
Привлечение и возврат инвестиций планируется из двух источников траншами по следующей схеме:
1. *** руб. (***% инвестиций) привлекаются за счет собственных средств инициатора проекта, возврат транша – с ***-го по ***-й год планирования;
2. *** руб. (***% инвестиций) привлекаются в виде заемных средств по ставке ***% годовых во ***м году планирования, возврат тела займа – с ***-го по ***-й год включительно, уплата процентов – с ***-го по ***-й год включительно;
3. *** руб. (***% инвестиций) привлекаются в виде заемных средств по ставке ***% годовых в ***-м году планирования, возврат тела займа – с ***-го по ***-й год включительно, уплата процентов – с ***-го по ***-й год включительно.
Итого заемных средств *** руб. Займ не капитализируется. По займу будет начислено процентов *** руб.
Срок окупаемости проекта: *** года от начала финансирования (*** года от начала производства).
После погашения долга, начиная с ***-го года планирования, чистая прибыль направляется на распределение между командой проекта и займодателем за предоставление первоначальных инвестиций или частично реинвестируется в дальнейшее развитие предприятия.
Персонал НПЗ
Для обеспечения функционирования НПЗ планируется создание *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. / месяц.
Средняя зарплата по предприятию составит *** руб. / чел. / месяц (включая НДФЛ).
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки НПЗ.
Налогообложение и акцизы
Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Общая система налогообложения (ОСН) с учетом акцизов:
-
НДС: 20% (с учетом входящего и исходящего НДС);
-
налог на прибыль: 20%;
-
налог на имущество: 2,2% от стоимости имущества на балансе;
-
страховые взносы
начисляются по ставке 34,0% на фонд оплаты труда;
-
земельный налог: 1,5% от стоимости земельного участка *** га;
-
транспортный налог:
из расчета *** руб. / л.с. при суммарной мощности транспорта предприятия *** л.с.;
-
НДПИ:
не начисляется.
При выходе на проектную мощность налоговые отчисления составят *** руб. / год, акцизы на нефтепродукты – ***руб. / год, НДФЛ (взимаемые из заработной платы работников) – *** руб. / год.
Таким образом, отчисления предприятия в бюджет всех уровней оценивается в ***
руб. / год, что делает предприятие одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки, что соответствует ***руб. / год или *** тонн / год.
Превышение продаж дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
Чистая прибыль
Рентабельность по чистой прибыли: ***%.
Чистая прибыль: *** руб. / год (после возврата инвестиций и займа с процентами) к распределению между командой проекта и инвестором.
Риски
Вероятность риска по проекту оценивается как «низкая» и относится к соблюдению бюджета на приобретение технологического оборудования и бюджета на строительно-монтажные работы; к выполнению плана по объему производства и продаж нефтепродуктов; к росту закупочной цены на сырую нефть; а также к дальнейшему увеличению акцизов на нефтепродукты.
Ключевые показатели эффективности
При выполнении производственных и экономических параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты показатели эффективности, представленные в таблице далее.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
|
Наименование показателя
|
Значение (руб.)
|
Значение
(евро, по курсу 86 руб.)
|
|
Общие показатели проекта
|
|
Суммарная выручка
|
***
|
***
|
|
Выбытия на текущую деятельность
|
***
|
***
|
|
Сальдо от основной деятельности
|
***
|
***
|
|
Продажи в конце прогнозного периода, в год
|
***
|
***
|
|
Чистая прибыль в год в конце прогнозного периода, в год
|
***
|
***
|
|
Рентабельность по чистой прибыли, %
|
***%
|
|
Показатели для кредитора / займодателя
|
|
Сумма собственных средств
|
***
|
***
|
|
Сумма кредитов
|
***
|
***
|
|
Общий размер финансирования
|
***
|
***
|
|
Отношение собственного капитала к заемному (D/E), %
|
***%
|
|
Ставка кредита (в номинальных ценах), %
|
***%
|
|
Начисленная сумма процентов по кредитам
|
***
|
***
|
|
Срок использования заемных средств (лет), в том числе:
|
***
|
|
период погашения заемных средств
|
***
|
|
Инвестиционные показатели проекта
|
|
Ставка дисконтирования, годовая
|
***%
|
|
NPV проекта на момент его начала
|
***
|
***
|
|
PI проекта
|
***
|
|
IRR проекта
|
***
|
|
Срок окупаемости (дисконтированный), лет
|
***
|
|
Чистая прибыль (за прогнозный период)
|
***
|
***
|
|
Остаточная стоимость имущества
|
***
|
***
|
Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта за прогнозный период составляет *** руб. при условно нулевой ставке дисконтирования. При оценке значения NPV важно учитывать, что проект рассчитывается в очищенных от инфляции ценах и реализуется за пределами горизонта планирования. Минимум принятия решения по данному показателю > 0.
Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный доллар проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования). Для традиционных отраслей (строительство, сельское хозяйство, промышленное производство, транспорт) этот показатель, как правило, не превышает 2-3 единиц. Для высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media, инновации) показатель может достигать 3-5 и более единиц. Минимум принятия решения по данному показателю >1,1.
Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный показатель демонстрирует высокую устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, кредитования и рисков. Такое значение внутренней доходности обусловлено значительной производственной мощностью НПЗ, относительно низкой долей добавленной стоимости в продукции, эффективной технологией переработки нефти. Минимум принятия решения по данному показателю > ставки дисконтирования.
Срок окупаемости (срок возврата инвестированных средств) – *** года (с учетом инвестиционного периода 3 года).
Чистая прибыль за прогнозный период оценивается в *** руб. (*** евро), которые можно распределять между займодателем (за предоставление инвестиций) и командой проекта.
Кроме того, при анализе чувствительности NPV проекта
оказалось, что отпускные цены на нефтепродукты влияют на прибыль сильнее, чем объем производства, а отрицательное влияние на прибыль оказывает, прежде всего, стоимость сырья (нефти) и акцизы на нефтепродукты. Оптимизация затрат по данным статьям значительно повышает экономическую эффективность проекта.
Общий вывод
При достижении или превышении плановых показателей проект демонстрирует экономическую и социальную эффективность, является крайне привлекательным для инвестирования. При этом проект направлен на повышение устойчивости энергетического обеспечения региона и роста качества жизни населения.
Готовый бизнес-план нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) содержит 163 страницы, 41 таблицу, 35 графиков, 16 диаграмм и 3 рисунка.
Модификация готового бизнес-плана НПЗ под Ваши параметры:
- по мощности (1, 2, 5 или 10 млн. тонн в год);
- по месту размещения завода (Брянская, Волгоградская, Самарская, Оренбургская, Иркутская обл., Красноярский, Краснодарский или Пермский края, Татарстан, Башкирия, ЯНАО, Казахстан, Киргизия);
- по структуре выхода продукции;
- по стоимости закупки сырой нефти;
- по источнику и условиям финансирования и т.д.
Стоимость и сроки модификации готового бизнес-плана НПЗ под Ваш проект уточняйте у менеджеров!
СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА (НПЗ)
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
|
5
|
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА
|
22
|
2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2022 гг.
|
22
|
2.2. Анализ рынка нефти в РФ
|
23
|
2.2.1. Добыча нефти в РФ
|
23
|
2.2.2. Цены на нефть
|
26
|
2.2.3. Себестоимость добычи нефти в России
|
35
|
2.3. Классификация нефтепродуктов
|
37
|
2.4. Рынок нефтепродуктов в РФ
|
39
|
2.4.1. Производство нефтепродуктов
|
39
|
2.4.2. Структура производства нефтепродуктов
|
42
|
2.4.3. География производства нефтепродуктов
|
45
|
2.4.4. Основные технологические показатели нефтепереработки
|
47
|
2.4.5. Цены производителей на нефтепродукты
|
49
|
2.4.6. Розничные цены на нефтепродукты
|
57
|
2.4.7. Экспорт нефтепродуктов
|
69
|
2.5. Нефтеперерабатывающие заводы в РФ
|
74
|
2.6. Реестр НПЗ РФ
|
82
|
2.7. НПЗ строящиеся и введенные в эксплуатацию после 2000-го года
|
93
|
2.7.1. АО «Танеко»
|
93
|
2.7.2. Антипинский НПЗ
|
94
|
2.7.3. Ильский нефтеперерабатывающий завод
|
98
|
2.7.4. Новошахтинский завод нефтепродуктов
|
99
|
2.7.5. Анжерская нефтегазовая компания
|
99
|
2.7.6. Волховский нефтеперерабатывающий завод
|
100
|
2.7.7. ООО «Енисей» (Усинский НПЗ)
|
101
|
2.7.8. ООО «ВПК-Ойл» (Коченевский НПЗ)
|
101
|
2.8. Структура нефтеперерабатывающего завода
|
102
|
2.9. Ключевые каналы сбыта готовой продукции
|
103
|
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
|
104
|
3.1. Производственные параметры проекта
|
104
|
3.2. План переработки нефти
|
106
|
3.3. План выручки
|
108
|
3.4. Параметры текущих затрат
|
111
|
3.5. Параметры прямых затрат на производство
|
114
|
3.6. Финансовый анализ проекта
|
118
|
4. ПЕРСОНАЛ НПЗ
|
120
|
4.1. Потребность НПЗ в персонале и фонд оплаты труда
|
120
|
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
|
125
|
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций
|
125
|
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
|
128
|
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
|
129
|
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
|
130
|
6.1. Качественный анализ рисков
|
130
|
6.2. Точка безубыточности
|
131
|
6.3. Анализ чувствительности NPV
|
133
|
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
|
136
|
7.1. Основные предположения к расчетам
|
136
|
7.2. План движения денежных средств (cash flow)
|
138
|
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
|
143
|
7.4. Акцизы на нефтепродукты
|
149
|
7.5. Налогообложение комплекса
|
150
|
7.6. Прогноз доходов инвестора
|
153
|
7.7. Прогноз доходов владельца проекта
|
157
|
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
|
162
|
Итого 163 страницы, 41 таблица, 35 графиков, 16 диаграмм и 3 рисунка.
СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ
Список таблиц
Таблица 1. Структура выхода продукции.
Таблица 2. Цены на нефтепродукты и структура выручки.
Таблица 3. Структура и объем инвестиций.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Основные характеристики маркерных сортов нефти.
Таблица 6. Изменение средних фактических экспортных цен Российской Федерации и мировых цен на нефть.
Таблица 7. Средние цены производителей на нефть по федеральным округам, 2013-2021, руб./ т.
Таблица 8. Себестоимость добычи нефти в РФ.
Таблица 9. Производство основных нефтепродуктов в РФ, 2017-09.2021 гг., тыс. тонн.
Таблица 10. Проивзодство основных нефтепродуктов по федеральным округам в РФ, 2017-2020 гг., тыс. тонн.
Таблица 11. Глубина переработки по нефтеперерабатывающим предприятиям в 2020г.
Таблица 12. Изменение акцизов на автомобильный бензин в период действия налогового маневра.
Таблица 13. Среднегодовые цены производителей на основные нефтепродукты, руб./тн.
Таблица 14. Средние цены производителей на продукты нефтепереработки по регионам РФ, 2017-2021 гг., руб. / тонна.
Таблица 15. Розничные цены на бензин и дизельное топливо по регионам РФ, 2017 – 2021 гг., руб./л.
Таблица 16. Экспорт нефтепродуктов из России в стоимостном и натуральном выражении, 2014-2020 гг.
Таблица 17. Нефтеперерабатывающие заводы в РФ по федеральным округам.
Таблица 18. Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ по состоянию на 01.01.2020 г.
Таблица 19. Цены на нефтепродукты и структура выхода продукции.
Таблица 20. План переработки сырья и выход нефтепродуктов, 2023-2034, тн.
Таблица 21. Производственные параметры НПЗ.
Таблица 22. План выручки от продаж продукции, 2022-2033, руб.
Таблица 23. Параметры текущих затрат.
Таблица 24. План текущих затрат по годам.
Таблица 25. Параметры прямых затрат.
Таблица 26. План прямых затрат по годам.
Таблица 27. Финансовый анализ проекта (12-й год).
Таблица 28. Персонал НПЗ и ФОТ.
Таблица 29. Фонд оплаты труда персонала по годам.
Таблица 30. Структура инвестиций.
Таблица 31. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 32. Рекомендуемые условия привлечения и возврата инвестиций.
Таблица 33. Расчет точки безубыточности.
Таблица 34. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 35. План движения денежных средств по годам.
Таблица 36. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 37. Ставки акцизов на нефтепродукты.
Таблица 38. Налогообложение на период планирования по годам.
Таблица 39. План получения и возврата финансирования.
Таблица 40. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 41. Расчет NPV проекта.
Список графиков
График 1. План производства продукции (т / год).
График 2. План поступления выручки (руб. / год).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Получение и погашение долга (руб.).
График 6. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2022, %.
График 9. Динамика добычи нефти (включая газовый конденсат) в РФ, 2009-2021, млн. тонн.
График 10. Динамика цен на нефть марок Urals и Brent в 2011-2021гг., долл./барр.
График 11. Себестоимость добычи нефти российскими и зарубежными компаниями, $/барр.
График 12. Динамика производства основных нефтепродуктов в РФ, 2017- сентябрь 2021 гг., тыс.тонн.
График 13. Глубина переработки нефти в РФ, 2014-2020, %.
График 14. Изменение среднегодовых цен производителей на основные нефтепродукты, руб. / тн.
График 15. Динамика розничных цен на основные виды топлива в РФ, 2017-2021 гг., руб./л.
График 16. Динамика экспорта нефтепродуктов из РФ в натуральном выражении, 2012 - 2020, млн. тонн.
График 17. Динамика экспорта нефтепродуктов из РФ в стоимостном выражении, 2012 - 2020, млн. долл.
График 18. План производства продукции (т/год).
График 19. План поступления выручки (руб. / год).
График 20. План текущих затрат, руб.
График 21. План прямых затрат, руб.
График 22. Расчет точки безубыточности.
График 23. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 24. Выручка и чистая прибыль НПЗ (руб.).
График 25. EBITDA и чистая прибыль НПЗ (руб.).
График 26. Рентабельность НПЗ (%).
График 27. Выручка, затраты, прибыль.
График 28. Динамика чистой прибыли.
График 29. Финансовые результаты.
График 30. Налоговая нагрузка НПЗ (%).
График 31. Получение и погашение долга.
График 32. Обслуживание долга.
График 33. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 34. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 35. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура нефтепереработки (тн).
Диаграмма 2. Структура выручки.
Диаграмма 3. Структура инвестиций в проект.
Диаграмма 4. Структура добычи нефти в РФ нефтяными компаниями в 2020 году, млн. тонн.
Диаграмма 5. Себестоимость добычи нефти по странам мира, долл./барр.
Диаграмма 6. Динамика первичной переработки нефти в РФ, 2014-2020, млн. тонн.
Диаграмма 7. Структура розничной цены на бензины в РФ, 2020, %.
Диаграмма 8. Структура выхода нефтепродуктов по количеству производителей.
Диаграмма 9. Структура нефтепереработки (тн).
Диаграмма 10. Объемы выхода продукции (т/год).
Диаграмма 11. Структура выручки комплекса, руб.
Диаграмма 12. Структура текущих затрат НПЗ.
Диаграмма 13. Структура прямых затрат.
Диаграмма 14. Структура затрат в 12-м году реализации проекта.
Диаграмма 15. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 16. Структура налоговых отчислений и акцизов (%).
Список рисунков
Рисунок 1. Сырая нефть и продукты ее переработки.
Рисунок 2. Карта российской нефтепереработки.
Рисунок 3. Блок-схема комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО "ТАНЕКО".
____________________________
Итого 163 страницы, 41 таблица, 35 графиков, 16 диаграмм и 3 рисунка.