clock
Режим работы: пн-пт 09:00-18:00

Бизнес-план нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)

Категория:
  • 14 ноября 2023
  • 190 страниц
  • Сумма инвестиций: 31,5 млрд. руб.
  • Срок окупаемости: 7,0 года
  • Рентабельность: 8,7%
Стоимость
--- ₽
63900849002
Срок предоставления: 1 рабочий день
Соответствует требованиям банков
Инструкция для самостоятельного пересчета
Наша книга в подарок
Тех. поддержка

В рабочее время (09:00-18:00 ПН-ПТ по Москве) в течение 10 минут после поступления оплаты. Оригиналы закрывающих документов пересылаются почтой в течение 3-5 рабочих дней по России бесплатно. В другие государства оригиналы документов не предоставляются. По другим вопросам оплаты и передачи документов свяжитесь с нами!

Готовый бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)

Готовый бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) разработан командой ЭКЦ «ИнвестПроект» специально для нефтеперерабатывающей отрасли на основе выполненных нами ранее бизнес-планов НПЗ для различных регионов, поэтому может быть использован как для внутренних целей, так и для представления в российские и зарубежные банки, инвесторам, партнерам, органам власти.

При приобретении готового бизнес-плана или финансовой модели производства предоставляется инструкция. Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний.

Ключевые заказчики бизнес-плана:

  1. инвесторы и инициаторы проекта
  2. действующие предприятия для расширения бизнеса
  3. проектировщики и поставщики нефтеперерабатывающего оборудования

Возможности бизнес-плана нефтеперерабатывающего завода:

  1. рассчитать экономическую привлекательность проекта в условиях санкций
  2. оценить перспективы выхода на внутренний и внешний рынок
  3. обратиться за мерами господдержки
  4. привлечь частное финансирование
  5. рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
  6. контроль реализации инвест-проекта
  7. объективно оценить состояние предприятия

Наименование проекта

«Строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)».

Дата разработки бизнес-плана

14.11.2023.

Валюта расчетов

росс. руб.

Место реализации проекта

ЦФО

Площадь

Размер площадки с учетом товарно-сырьевого парка и объектов ОЗХ оценивается в 100 га.

Период планирования

12 лет по годам (с 2024 г. по 2035 г.)

Цель бизнес-плана

Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства НПЗ для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию НПЗ и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной и строительной документации, согласования с подрядчиками, инвестором, органами власти.

Отрасль экономики

Нефтеперерабатывающая отрасль.

Производственная мощность предприятия

Производственная мощность предприятия: 3 000 000 т / год, в том числе:

1. Дизтопливо (ГОСТ 32511-2013): ***%,

2. Аи-95 премиум (ГОСТ Р 51866): ***%,

3. Керосин авиационный (ГОСТ 32595): ***%,

4. Мазут М-100 (ГОСТ 10585-99): ***%,

5. Сжиженный газ пропан-бутан: ***%,

6. На выработку эл. энергии и потери: ***%.

Инициатор проекта

ОАО «Новый НПЗ».

Целесообразность и предполагаемые условия участия инвесторов в проекте

Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает инвестирование собственных средств инициатора проекта – ***% и привлечение заемных средств партнера – ***% по льготной ставке ***% годовых на срок *** лет с выделением в дальнейшем доли в чистой прибыли за предоставление финансирования.

Ключевые конкурентные преимущества проекта

  • нефтеперерабатывающий завод проектируется по самой эффективной и современной технологии переработки нефти, обеспечивающей максимально возможную глубину переработки сырья и оптимальное качество нефтепродуктов;
  • производство соответствует самым высоким европейским стандартам и требованиям к промышленной и экологической безопасности производства;
  • предприятие будет занимать менее 1% сегмента рынка нефтепереработки России, поэтому не будет представлять конкурентной угрозы для крупных игроков российского рынка нефтепродуктов;
  • реализация проекта обеспечит значительные поступления в Федеральный и Региональный бюджеты, рост регионального валового продукта;
  • создание новых высокооплачиваемых рабочих мест;
  • получение собственных нефтепродуктов для локальных потребителей.


1. Маркетинговый обзор нефтяной отрасли

Российская нефтяная промышленность, несмотря на введенные после 24 февраля 2022 г. санкции, показала не только устойчивость, но и по некоторым показателям рост.

Добыча нефти в России в 2022г. выросла на ***%. Объем производства с учетом газового конденсата составил *** млн. тонн, собственно нефти – *** млн. тонн.

Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ в 2022г. составила *** млн. тонн (*** млн. баррелей).

Наибольшая доля добычи пришлась на компанию «Роснефть» - ***% всей добычи. Также ведущими нефтяными компаниями считаются Лукойл (***%) и Сургутнефтегаз (***%).

На российский экспорт сырой нефти и продуктов нефтепереработки в 2022 году легла тень логистических ограничений, торговых санкций и топливного эмбарго, введенных против РФ со стороны Евросоюза, США и Великобритании.

Самым ощутимым для экспорта российской нефти стало именно эмбарго на морские поставки в страны Европы, которые на протяжении десятков лет были главными импортерами энергоносителей. Но все, же России удалось быстро найти другие перспективные рынки сбыта. Это позволило не только избежать экономического кризиса, но и увеличить поставки углеводородов. Такой разворот экспортных путей по масштабности и динамике можно считать беспрецедентным в современной истории.

Теперь потоки российского экспорта нефти идут преимущественно в КНР, Африку, Индию, Латинскую Америку и страны Юго-Восточной Азии.

Несмотря на то, что аналитики расписывали крайне неутешительные сценарии, в 2022 году по данным Минэнерго, РФ нарастила экспорт до *** млн тонн – прирост в процентах ***%.

Согласно прогнозам аналитиков, к концу 2023 года можно ожидать, что экспорт российской нефти в сыром виде может вырасти на ***% до показателей *** млн баррелей в сутки или в общем объеме около *** млн тонн.

Российская нефтеперерабатывающая промышленность одна из крупнейших в мире. По общему объему переработки нефти Россия входит в пятерку мировых лидеров, уступая лишь США и Китаю.

В целом эксперты сходятся во мнении, что в 2022 году российская нефтеперерабатывающая промышленность показала свою устойчивость.

Объем переработки нефти в РФ в 2022 году снизился на ***% и составил *** млн т.

Всего на НПЗ России за 2022 г. произведено основных видов нефтепродуктов:

  • автомобильного бензина всех марок — *** млн т;

  • дизельного топлива — *** млн т;

  • топлива керосинового типа — *** млн т;

  • коксы и битумы нефтяные – *** млн. т;

  • мазута топочного — *** млн т.;

  • масла нефтяные смазочные — *** млн.т.

В структуре выпуска лидирует дизельное топливо, на его долю приходится ***% от всего производства нефтепродуктов в 2022 году.

По объемам перерабатываемой нефти Россия в числе лидеров, но по структуре производства нефтепродуктов и технической оснащенности заводов наша страна до сих пор отстает от стран Запада и США.

Глубина переработки нефтяного сырья в России по итогам 2022 года составила ***%, показатель продолжает отставать от мирового уровня (***%).

Высокая доля выхода тёмных нефтепродуктов обусловлена не только их востребованностью на внутреннем и внешнем рынках, но и технологическим оснащением.

Уровень использования среднегодовой производственной мощности НПЗ в 2022 году составил ***%.

В России в 2022 году цены производителей на бензины автомобильные снизились на ***% (*** руб./т), на дизельное топливо выросли на ***% (*** руб./т).

Цены же на топливо реактивное керосиновое и масла нефтяные, показали значительный рост на ***% и ***% соответственно. Среднегодовая цена на топливо реактивное керосиновое составила *** руб./т, масла нефтяные стоили *** руб./т.

Розничная стоимость топлива в России в последние годы продемонстрировала тенденцию к росту. Рост цен на нефтепродукты в России в высокой степени зависит от динамики налогов и сборов, так как цены на автобензины и дизельное топливо для конечного потребителя характеризуются относительно высокой долей налоговой компоненты. Цены на топливо в России слабо зависят от стоимости нефти.

Несмотря на колебания биржевых и оптовых цен на нефтепродукты в России в 2022 году рост розничных цен благодаря действующим механизмам регулирования был ниже инфляции. Кроме того, в 2022 году на фоне масштабных западных санкций весной и в начале лета у российских компаний возникли некоторые трудности с экспортом нефти и нефтепродуктов. В результате на внутреннем рынке образовался переизбыток топлива, что оказало дополнительное давление на цены.

В 2022 году розничная стоимость топлива в России продемонстрировала лишь незначительный рост. По подсчетам Агентства нефтегазовой информации, в среднем цена на топливо выросла чуть больше ***%.

В 2022 году бензин на российских АЗС подорожал в среднем на ***—***%. Дизель при этом вырос в цене более чем на ***% из-за налоговых нововведений в отрасли.

Литр бензина АИ-92 на заправках страны подорожал в среднем на ***% — с *** до *** рубля, а розничная цена горючего АИ-95 увеличилась на ***% — с *** до *** рубля за литр. Дизельное топливо выросло с *** до *** рубля за литр.

В 2022 году на фоне резкого снижения оптовых цен стоимость бензина не упала, но оставалась практически неизменной весь год, но со второго квартала 2023 года начала интенсивно расти. Эксперты сходятся во мнении, что снижения стоимости топлива на внутреннем рынке РФ в 2023 году ожидать не следует. Напротив, розничные цены будут медленно расти. Один из факторов, повлиявших на стоимость топлива, — резкий рост оптовых цен.

В 2023 году рост розничных цен продолжился. Бензины подорожали на ***%, дизельное топливо на ***%.

Экспорт является важнейшим каналом реализации российских нефтепродуктов: в 2018-2022 гг за рубеж отправлялось более половины произведенной в стране продукции. При этом за пятилетие экспорт нефтепродуктов снизился на ***%: со *** до *** млн т.

Всего за 2022 год за пределы таможенной территории Российской Федерации было отгружено:

· *** млн т автомобильных бензинов различных марок;

· *** млн т дизельного топлива;

· *** млн. тонн керосина авиационного;

· *** млн. тонн мазута.

В 2022 г цена экспорта нефтепродуктов из России составила *** долл за т, что на ***% больше цена в 2018 г. В условиях пандемии и внешнеполитического кризиса произошла разбалансировка цепочек поставок и существенно возросли расходы на доставку продукции. Кроме того, в 2021-2022 гг. цены российских производителей нефтепродуктов также росли.

В 2022 г самыми дорогостоящими видами экспортируемых из России нефтепродуктов являлись газойли тяжелые и керосин – *** и *** долл. за т соответственно. По наименьшим ценам из страны вывозились битумы (в среднем по *** долл. за т).

В 2023 г ожидается еще более существенный спад экспорта нефтепродуктов. Это будет связано с вводом ЕС полного эмбарго на ввоз нефтепродуктов из российской нефти и предельного потолка цен с 5 февраля 2023 г. Несмотря на незначительные послабления, Россия потеряет огромный рынок сбыта: в 2018-2022 гг на страны Евросоюза приходилось более 50% от всех поставок продукции за рубеж. Кроме того, запрет на импорт российских нефтепродуктов ввели Австралия, Великобритания и Канада.

Но, несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию в России, в целом перспективы развития нефтегазового сектора в ближайшие годы можно считать положительными.

Россия сохраняет добычу нефти на высоком уровне, несмотря на геополитические сложности. В правительстве прогнозируют, что добыча нефти вместе с газовым конденсатом в России в 2023 году снизится на *** миллионов тонн - до *** миллионов.

Минэкономразвития считает, что в 2023 г. НПЗ произведут бензинов на ***% больше, чем в 2022, а по дизелю увеличение составит ***%. Если смотреть по годам, то министерство уточняет, что 2024 году бензинов начнут производить больше на ***%, но их выпуск уменьшится в 2025 году на ***%. Однако уже в 2026 году производство восстановит свой рост до ***%. А к 2027 году этот рост составит ***%. Компании нарастят и предложение дизеля в 2024 году на ***%, в 2025 году на ***%. Снижение на ***% будет наблюдаться только в 2026 году, тем не менее по сравнению с 2022 годом ДТ начнут производить на ***% больше.

2. Производственная мощность НПЗ

По бизнес-плану нефтеперерабатывающего завода планируется переработка 3 000 000 тонн сырья (нефти трубопроводной) в год.

Таблица 1. Структура выхода продукции.

Продукция

% выхода

тонн / год

тонн / месяц

Дизтопливо (ГОСТ 32511-2013)

***%

***

***

Аи-95 премиум (ГОСТ Р 51866)

***%

***

***

Керосин авиационный (ГОСТ 32595)

***%

***

***

Мазут М-100 (ГОСТ 10585-99)

***%

***

***

Сжиженный газ пропан-бутан

***%

***

***

На выработку эл. энергии, потери

***%

***

***

Итого:

100,0%

***

***


Из них планируется продавать ***, *** и ***. Таким образом, планируется продавать *** т нефтепродуктов в год.

Планируется, что реализация нефтепродуктов будет осуществляться автомобильным и железнодорожным транспортом.

Таблица 2. Цены на нефтепродукты и структура выручки.

Продукция

цена базовая,
руб. / т

выручка,
руб. / год

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

На выработку эл. энергии, потери

***

***

Итого:

***

***


Таким образом, при выходе на проектную мощность выручка планируется в объеме *** млрд. руб. / год.

3. Сроки реализации проекта:

  • начало реализации проекта: *** г.

  • проектирование и строительство: *** гг.

  • ввод в эксплуатацию и начало переработки сырья: *** г.

  • выход на проектную мощность: *** г.

  • возврат инвестиций: с *** по *** гг.

4. Потребность НПЗ в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать 31,5 млрд. руб.

Таблица 3. Структура и объем инвестиций.

Направление инвестиций

Итого, руб.

Кол-во

Ед. изм.

Кол-во

Ед. изм.

1. Разрешительная документация

Исходно-разрешительная документация, ПСД стадия "РП"

Проектирование объекта

Авторский надзор 2% от стоимости ПСД

2. Строительство НПЗ

Строительство предприятия с ж/д-путями и инфраструктурой (трубопроводы, автомобильные и ж/д-дороги, линии электропередачи и др.)

Пусконаладочные работы (2% от стоимости оборудования)

Благоустройство и озеленение

3. Объекты производственного назначения

Объекты производства (здания, строения, сооружения, в т.ч. пожарное и газоспасательное депо безопасности)

Лаборатория

КИП и автоматика, инженерные коммуникации, видеонаблюдение и охрана, система пожаротушения, слаботчные сети, телефония, интернет

Очистные сооружения, факельная система

Наружные сети и канализация

Объекты энергетического хозяйства

4. Объекты непроизводственного назначения

Жилой комплекс для персонала

Административные здания

5. Оборудование

Установки гидрокрекинга и каталитического крекинга

Ререзвуары (территория хранилищ)

Башни

Насосное оборудование

Теплообменники

Реакторное оборудование

Трубы и обратные клапаны

Охладители воздуха

Запорная и регулирующая арматура

Испарители

Котельное оборудование (котельная)

Пылеулавители

Вспомогательное оборудование

Лабораторное оборудование (здание лаборатории)

Оборудование для водоподготовки и перед утилизацией

Оборудование для учета и контроля

Оборудование для гидроочистки

6. Запасы сырья

Нефть

Газ

Эл. энергия

Химические вещества

7. Прочее

Топливозаправщики

Тепловоз

Непредвиденные расходы

Выкуп земельного участка

8. Нормируемые оборотные средства

Итого требуется инвестировать:

31,5 млрд. руб.

Для реализации проекта требуется инвестировать *** руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты труда персонала, налогов и других затрат, пока выручки предприятия нет или ее недостаточно.

Удельная стоимость вложений – *** руб. / т.

5. Привлечение и возврат инвестиций

Привлечение и возврат инвестиций планируется из двух источников траншами по следующей схеме:

1. *** руб. (***% инвестиций) привлекаются за счет собственных средств инициатора проекта, возврат транша – с ***-го по ***-й год планирования;

2. *** руб. (***% инвестиций) привлекаются в виде заемных средств по ставке ***% годовых во ***м году планирования, возврат тела займа – с ***-го по ***-й год включительно, уплата процентов – с ***-го по ***-й год включительно;

3. *** руб. (***% инвестиций) привлекаются в виде заемных средств по ставке ***% годовых в ***-м году планирования, возврат тела займа – с ***-го по ***-й год включительно, уплата процентов – с ***-го по ***-й год включительно.

Итого заемных средств *** руб. Займ не капитализируется. По займу будет начислено процентов *** руб.

Срок окупаемости проекта: *** года от начала финансирования (*** года от начала производства).

После погашения долга, начиная с ***-го года планирования, чистая прибыль направляется на распределение между командой проекта и займодателем за предоставление первоначальных инвестиций или частично реинвестируется в дальнейшее развитие предприятия.

6. Персонал НПЗ

Для обеспечения функционирования НПЗ планируется создание *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. / месяц.

Средняя зарплата по предприятию составит *** руб. / чел. / месяц (включая НДФЛ).

Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки НПЗ.

7. Налогообложение и акцизы

Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Общая система налогообложения (ОСН) с учетом акцизов:

  • НДС: 20% (с учетом входящего и исходящего НДС);

  • налог на прибыль: 20%;

  • налог на имущество: 2,2% от стоимости имущества на балансе;

  • страховые взносы начисляются по ставке 34,0% на фонд оплаты труда;

  • земельный налог: 1,5% от стоимости земельного участка *** га;

  • транспортный налог: из расчета *** руб. / л.с. при суммарной мощности транспорта предприятия *** л.с.;

  • НДПИ: не начисляется.

При выходе на проектную мощность налоговые отчисления составят *** руб. / год, акцизы на нефтепродукты – ***руб. / год, НДФЛ (взимаемые из заработной платы работников) – *** руб. / год.

Таким образом, отчисления предприятия в бюджет всех уровней оценивается в *** руб. / год, что делает предприятие одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе.

Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).

8. Точка безубыточности

Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки, что соответствует ***руб. / год или *** тонн / год.

Превышение продаж дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.

9. Чистая прибыль

Рентабельность по чистой прибыли: ***%.

Чистая прибыль: *** руб. / год (после возврата инвестиций и займа с процентами) к распределению между командой проекта и инвестором.

10. Риски нефтепереработки

Вероятность риска по проекту оценивается как «низкая» и относится к соблюдению бюджета на приобретение технологического оборудования и бюджета на строительно-монтажные работы; к выполнению плана по объему производства и продаж нефтепродуктов; к росту закупочной цены на сырую нефть; а также к дальнейшему увеличению акцизов на нефтепродукты.

11. Ключевые показатели эффективности НПЗ

При выполнении производственных и экономических параметров профессионального бизнес-плана по проекту будут достигнуты показатели эффективности, представленные в таблице далее.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта.

Наименование показателя

Значение

(руб.)

Значение

(евро)

Общие показатели проекта

Суммарная выручка

***

***

Выбытия на текущую деятельность

***

***

Сальдо от основной деятельности

***

***

Продажи в конце прогнозного периода, в год

***

***

Чистая прибыль в год в конце прогнозного периода, в год

***

***

Рентабельность по чистой прибыли, %

***%

Показатели для кредитора / займодателя

Сумма собственных средств

***

***

Сумма кредитов

***

***

Общий размер финансирования

***

***

Отношение собственного капитала к заемному (D/E), %

***%

Ставка кредита (в номинальных ценах), %

***%

Начисленная сумма процентов по кредитам

***

***

Срок использования заемных средств (лет), в том числе:

***

период погашения заемных средств

***

Инвестиционные показатели проекта

Ставка дисконтирования, годовая

***%

NPV проекта на момент его начала

***

***

PI проекта

***

IRR проекта

***

Срок окупаемости (дисконтированный), лет

***

Чистая прибыль (за прогнозный период)

***

***

Остаточная стоимость имущества

***

***


Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта за прогнозный период составляет *** руб. при условно нулевой ставке дисконтирования. При оценке значения NPV важно учитывать, что проект рассчитывается в очищенных от инфляции ценах и реализуется за пределами горизонта планирования. Минимум принятия решения по данному показателю > 0.

Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный доллар проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования). Для традиционных отраслей (строительство, сельское хозяйство, промышленное производство, транспорт) этот показатель, как правило, не превышает 2-3 единиц. Для высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media, инновации) показатель может достигать 3-5 и более единиц. Минимум принятия решения по данному показателю >1,1.

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR)***%. Данный показатель демонстрирует высокую устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, кредитования и рисков. Такое значение внутренней доходности обусловлено значительной производственной мощностью НПЗ, относительно низкой долей добавленной стоимости в продукции, эффективной технологией переработки нефти. Минимум принятия решения по данному показателю > ставки дисконтирования.

Срок окупаемости (срок возврата инвестированных средств) – *** года (с учетом инвестиционного периода 3 года).

Чистая прибыль за прогнозный период оценивается в *** руб. (*** евро), которые можно распределять между займодателем (за предоставление инвестиций) и командой проекта.

Кроме того, при анализе чувствительности NPV проекта оказалось, что отпускные цены на нефтепродукты влияют на прибыль сильнее, чем объем производства, а отрицательное влияние на прибыль оказывает, прежде всего, стоимость сырья (нефти) и акцизы на нефтепродукты. Оптимизация затрат по данным статьям значительно повышает экономическую эффективность проекта.

Общий вывод

При достижении или превышении плановых показателей проект демонстрирует экономическую и социальную эффективность, является крайне привлекательным для инвестирования. При этом проект направлен на повышение устойчивости энергетического обеспечения региона и роста качества жизни населения.

Готовый бизнес-план нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) содержит 190 страниц, 49 таблиц, 35 графиков, 19 диаграмм и 6 рисунков.


Модификация готового бизнес-плана НПЗ под Ваши параметры:

  1. по мощности (1, 2, 5 или 10 млн. тонн в год);
  2. по месту размещения завода (Брянская, Волгоградская, Самарская, Оренбургская, Иркутская, Ульяновская обл., Красноярский, Краснодарский или Пермский края, Татарстан, Башкирия, ЯНАО, Казахстан, Киргизия);
  3. по структуре выхода продукции;
  4. по стоимости закупки сырой нефти;
  5. по источнику и условиям финансирования и т.д.

Стоимость и сроки модификации готового бизнес-плана НПЗ под Ваш проект уточняйте у менеджеров!

Читайте еще: бизнес-планы и маркетинговые исследования в области производства, все проекты ЭКЦ "ИнвестПроект".

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА (НПЗ)

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

5

1.1. Маркетинговый анализ отрасли: выводы

6

1.2. Производственная мощность предприятия

8

1.3. Сроки реализации проекта

10

1.4. Потребность проекта в инвестициях

13

1.5. Привлечение и возврат инвестиций

15

1.6. Персонал НПЗ

19

1.7. Налогообложение и акцизы

19

1.8. Точка безубыточности

19

1.9. Чистая прибыль

19

1.10. Риски

20

1.11. Ключевые показатели эффективности

20

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ

24

2.1. Прогноз социально-экономического развития РФ на 2023-2026 гг.

24

2.2. Добыча нефти в РФ

29

 2.2.1. Динамика и объемы добычи нефти

29

2.3. Нефтяные ресурсы РФ

45

2.4. Цены производителей нефти в России по федеральным округам

54

3. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

59

3.1. Классификация нефтепродуктов

59

3.2. Производство нефтепродуктов

61

3.2.1. Объемы и динамика производства нефтепродуктов

61

 3.2.2. Структура производства нефтепродуктов

64

 3.2.3. География производства нефтепродуктов

69

3.3. Основные технологические показатели нефтепереработки

71

3.4. Закупочные цены на нефть

74

3.5. Объемы отгрузок нефтепродуктов, в т.ч. по способам доставки

75

3.6. Цены производителей на нефтепродукты

77

3.7. Розничные цены на нефтепродукты

81

4. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ В РФ

96

4.1. НПЗ топливного профиля с неглубокой переработкой нефти

96

4.2. НПЗ топливного профиля с глубокой переработкой нефти

96

4.3. НПЗ топливно-масляного профиля

97

4.4. НПЗ топливно-масляного профиля с выпуском нефтехимической продукции

97

4.5. ТОП-10 Нефтеперерабатывающих заводов РФ

103

4.6. Реестр НПЗ РФ

105

4.7. НПЗ строящиеся и введенные в эксплуатацию после 2000-го года

114

   4.7.1. АО «Танеко»

114

   4.7.2. Антипинский НПЗ

115

   4.7.3. Ильский нефтеперерабатывающий завод

119

   4.7.4. Новошахтинский завод нефтепродуктов

120

   4.7.5. Анжерская нефтегазовая компания

120

   4.7.6. Волховский нефтеперерабатывающий завод

121

   4.7.7. ООО «Енисей» (Усинский НПЗ)

122

   4.7.8. ООО «ВПК-Ойл» (Коченевский НПЗ)

122

5. РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ: ПРОГНОЗЫ

124

5.1. Краткосрочный прогноз

124

5.2. Долгосрочный прогноз

124

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

129

6.1. Перерабатывающая мощность и выход нефтепродуктов

129

6.2. План переработки нефти

131

6.3. План выручки НПЗ

133

6.4. Параметры текущих затрат

136

6.5. Параметры прямых затрат на производство

139

6.6. Финансовый анализ проекта

143

7. ПЕРСОНАЛ НПЗ

145

7.1. Потребность НПЗ в персонале и фонд оплаты труда

145

8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

151

8.1. Структура и объем необходимых инвестиций

151

8.2. Календарный план финансирования и реализации проекта

154

8.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций

155

9. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ

156

9.1. Качественный анализ рисков

156

9.2. Точка безубыточности

157

9.3. Анализ чувствительности NPV

159

10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

162

10.1. Основные предположения к расчетам

162

10.2. План движения денежных средств (cash flow)

164

10.3. План прибылей и убытков (ОПУ)

169

10.4. Акцизы на нефтепродукты

175

10.5. Налогообложение комплекса

176

10.6. Прогноз доходов инвестора

179

10.7 Прогноз доходов владельца проекта

184

Итого готовый бизнес-план содержит 190 страниц, 49 таблиц, 35 графиков, 19 диаграмм и 6 рисунков.

Список таблиц

Таблица 1. Структура выхода продукции.

Таблица 2. Цены на нефтепродукты и структура выручки.

Таблица 3. Структура и объем инвестиций.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта.

Таблица 5. Основные макроэкономические параметры среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2026 года (Базовый вариант).

Таблица 6. Реестр субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти в РФ.

Таблица 7. Состояние минерально-сырьевой базы нефти и конденсата РФ на 01.01.2022.

Таблица 8. Основные месторождения нефти в РФ.

Таблица 9. Средние цены производителей на нефть по федеральным округам, 2014- сен. 2023, руб./т.

Таблица 10. Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка нефти) по регионам РФ, 2021-2022, тыс. тонн.

Таблица 11. Производство основных нефтепродуктов в РФ, 2017- сентябрь 2023 гг., тыс. тонн.

Таблица 12. Производство нефтепродуктов в РФ по видам, 2021-2022 гг., тыс. тонн.

Таблица 13. Производство основных нефтепродуктов по федеральным округам в РФ, 2017-2022 гг., тыс. тонн.

Таблица 14. Технологические показатели крупных нефтеперерабатывающих заводов России.

Таблица 15. Уровень использования среднегодовой производственной мощности НПЗ, 2017-2022, %.

Таблица 16. Производственные мощности по отдельным процессам в 2022 г.

Таблица 17. Средневзвешенная цена приобретения одной тонны нефти нефтеперерабатывающими заводами ПФО, 2022-сентябрь 2023 гг., руб./тонна.

Таблица 18. Отгрузка нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, пунктов налива и нефтебаз на внутренний рынок, 2019- июл. 2023 гг., тыс. т.

Таблица 19. Среднегодовые цены производителей на основные нефтепродукты, 2019 – сен. 2023 гг., руб./тн.

Таблица 20. Средневзвешенная цена реализации одной тонны нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов ПФО, 2022-сентябрь 2023 гг., руб.

Таблица 21. Структура розничной цены на бензины в РФ, 2022, %.

Таблица 22. Розничные цены на бензин и дизельное топливо по регионам РФ, 2018 – сентябрь 2023 гг., руб./л

Таблица 23. Нефтеперерабатывающие заводы в РФ по федеральным округам.

Таблица 24. Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ по состоянию на 01.01.2023 г.

Таблица 25. Ожидаемые вводы мощностей в 2023 г.

Таблица 26. Прогноз развития нефтяного комплекса РФ до 2035 г.

Таблица 27. Цены на нефтепродукты и структура выхода продукции.

Таблица 28. План переработки сырья и выход нефтепродуктов, 2023-2035, тн.

Таблица 29. Производственные параметры НПЗ.

Таблица 30. План выручки от продаж продукции, 2024-2035 гг., руб.

Таблица 31. Параметры текущих затрат.

Таблица 32. План текущих затрат по годам.

Таблица 33. Параметры прямых затрат.

Таблица 34. План прямых затрат по годам.

Таблица 35. Финансовый анализ проекта (12-й год).

Таблица 36. Персонал НПЗ и ФОТ.

Таблица 37. Фонд оплаты труда персонала по годам.

Таблица 38. Структура и объем инвестиций.

Таблица 39. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 40. Рекомендуемые условия привлечения и возврата инвестиций.

Таблица 41. Расчет точки безубыточности.

Таблица 42. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 43. План движения денежных средств по годам.

Таблица 44. План прибылей и убытков по годам.

Таблица 45. Ставки акцизов на нефтепродукты.

Таблица 46. Налогообложение на период планирования по годам.

Таблица 47. План получения и возврата финансирования.

Таблица 48. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 49. Расчет NPV проекта.


Список графиков

График 1. План переработки сырой нефти (т / год).

График 2. План поступления выручки (руб. / год).

График 3. План текущих затрат (руб.).

График 4. План прямых затрат (руб.).

График 5. Получение и погашение долга (руб.).

График 6. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2024, %.

График 9. Динамика добычи нефти (включая газовый конденсат) в РФ, 2010-2022, млн. тонн.

График 10. Динамика добычи нефти в России в 2022 году, млн. баррелей в сутки.

График 11. Ввод в действие скважин нефтяных эксплуатационного бурения, РФ, 2017-2022, ед.

График 12. Динамика производства основных продуктов нефтепереработки, 2017 - сентябрь 2023 гг., тыс. тонн.

График 13. Глубина переработки нефти в РФ, 2014-2022, %.

График 14. Изменение среднегодовых цен производителей на основные нефтепродукты, 2019 – сен. 2023 гг., руб. / тн.

График 15. Динамика розничных цен на основные виды топлива в РФ, 2018 - сентябрь 2023 гг., руб./л.

График 16. Прогнозируемые объемы добычи нефти в РФ, 2023-2035, млн. т.

График 17. План переработки сырой нефти (т/год).

График 18. План поступления выручки (руб. / год).

График 19. План текущих затрат, руб.

График 20. План прямых затрат, руб.

График 21. Доля ФОТ в выручке (%).

График 22. Расчет точки безубыточности.

График 23. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 24. Выручка и чистая прибыль НПЗ (руб.).

График 25. EBITDA и чистая прибыль НПЗ (руб.).

График 26. Рентабельность НПЗ (%).

График 27. Выручка, затраты, прибыль.

График 28. Динамика чистой прибыли.

График 29. Финансовые результаты.

График 30. Налоговая нагрузка НПЗ (%).

График 31. Получение и погашение долга.

График 32. Обслуживание долга.

График 33. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 34. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 35. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).


Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура нефтепереработки (тн).

Диаграмма 2. Структура выручки НПЗ (руб.).

Диаграмма 3. Структура инвестиций в проект.

Диаграмма 4. Структура добычи нефти в РФ нефтяными компаниями в 2022 году, %.

Диаграмма 5. Динамика первичной переработки нефти в РФ, 2014-2022, млн. тонн.

Диаграмма 6. Структура производства нефтепродуктов в РФ, 2022, %.

Диаграмма 7. Структура выпуска автомобильного бензина в РФ, 2022, %.

Диаграмма 8. Структура производства дизельного топлива в РФ, 2022, %.

Диаграмма 9. Распределение производства нефтепродуктов по регионам РФ, 2022, %.

Диаграмма 10. Структура выхода нефтепродуктов по количеству производителей.

Диаграмма 11. Структура нефтепереработки (тн).

Диаграмма 12. Объемы выхода продукции (т/год).

Диаграмма 13. Структура выручки НПЗ, руб.

Диаграмма 14. Структура текущих затрат НПЗ.

Диаграмма 15. Структура прямых затрат.

Диаграмма 16. Структура затрат в 12-м году реализации проекта.

Диаграмма 17. Структура ФОТ НПЗ (%).

Диаграмма 18. Структура инвестиций в проект.

Диаграмма 19. Структура налоговых отчислений и акцизов (%).


Список рисунков

Рисунок 1. Распределение запасов нефти в РФ (млрд. т) и ее основные месторождения.

Рисунок 2. Обзорная карта нефтегазоперспективных зон на территории РФ.

Рисунок 3. Месторождения углеводородного сырья, открытые в 2022 году.

Рисунок 4. Сырая нефть и продукты ее переработки.

Рисунок 5. Карта российской нефтепереработки.

Рисунок 6. Блок-схема комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО "ТАНЕКО".


Итого готовый бизнес-план содержит 190 страниц, 49 таблиц, 35 графиков, 19 диаграмм и 6 рисунков.

Написать комментарий или вопрос
Отправить
Остались вопросы?
Лумпов Алексей Андреевич
Лумпов Алексей Андреевич
Генеральный директор ЭКЦ «ИнвестПроект»
Тел.: +7 (495) 617-39-02
Выберите свою отрасль и готовый отчет

Дата: 11 ноября 2016

Цена: 26 900 руб.

Читать подробнее

Дата: 11 февраля 2019

Цена: 53 900 руб.

Читать подробнее

Выберите удобный срок рассрочки
(без комиссий и переплат)

  • 3 мес
  • 6 мес
  • 12 мес

Рассрочка предоставляется банком-партнером после заполнения заявки (не более 2 минут)

Купить готовое решение

Бизнес-план нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)
  • 14 ноября 2023
  • 190 страниц
  • русский
  • ЭКЦ "ИнвестПроект"
84 900 руб.

Выберите способ оплаты

Отчет предоставляется на указанную эл. почту в течение 10 минут после поступления оплаты в рабочее время. Нажимая на кнопку, вы разрешаете нам обрабатывать ваши персональные данные и соглашаетесь с условиями оферты

Оформление заказа

* Поля, обязательные для заполнения

Контактная информация:

Оформляя заказ, Вы даете согласие на обработку персональных данных
Экономия времени

Возможность в короткие сроки начать свое дело

Минимизация рисков

Минимизация рисков и увеличение вероятности успешного выхода на рынок

Эффективность

Эффективное использование ресурсов и финансовых средств

Что входит в бизнес-план

Маркетинговый план

Анализ рынка и потенциал его развития

План производства

Описание производственного процесса

Инвестиционный план

Структура и объем необходимых инвестиций

Финансово-экономическая модель

Экономика и финансы проекта

Что вы получите

Документ в MS Word

Содержит в себе бизнес-план в редактируемом формате

Документ в MS Excel

Содержит редактируемую финансово-экономическую модель

Сценарные расчеты

Возможность самостоятельно просчитывать различные сценарии

Инструкцию

Инструкция по самостоятельной работе с финансовой моделью

Отзывы наших клиентов

Мониторинг инвестпроектов в РФ

«Комплексные решения» в Великих Луках начала производство комплектующих для КРУЭ

Компания «Комплексные решения» начала серийное производство комплектующих изделий для комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ). Объем инвестиций 490 млн. руб., из них 390 млн. руб. в виде льготного займа ФРП по программе «Комплектующие изделия».

Дата обновления:  17.07.2024
Новая коксовая батарея № 12 ПАО «ММК» приступила к выдаче кокса

Коксовая батарея №12 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» стала самой мощной в России — 2,5 млн. т сухого кокса в год (это 50% потребности ММК в этом виде продукции). Объем инвестиций — почти 90 млрд. руб. Генеральным подрядчиком и поставщиком оборудования выступила компания SINOSTEEL из КНР.

Дата обновления:  16.07.2024
Производитель соусов из Подмосковья запустил линию по производству продукции в упаковке дой-пак

На заводе продуктов питания ООО «Европродукт» в индустриальном парке «Лыткарино» МО запущена новая линия по производству до 1920 упаковок дой-пак в час. Объем инвестиций 20 млн. руб. за счет льготного займа ФРП под 2% годовых на 5 лет. В дой-паках объемом 250 мл выпускают самые популярные соусы для шаурмы, гриля и т.д.

Дата обновления:  16.07.2024
В ДНР запущена доменная печь № 5 Енакиевского металлургического завод

Доменная печь № 5 простаивала с 2020 г. Теперь, после капитального ремонта, она сможет плавить более 1 млн. т чугуна в год. Объем инвестиций 2 млрд. руб. За 2023 в ЛНР и ДНР производство металлопродукции увеличилось на 30% по сравнению с 2022 годом.

Дата обновления:  15.07.2024
Все проекты

Оставьте заявку

После получения заявки мы свяжемся с вами для сбора потребностей и подготовки коммерческого предложения

Нажимая на кнопку, вы разрешаете нам обрабатывать ваши персональные данные и соглашаетесь с условиями оферты

+7 495 617 3902
contact@expertcc.ru
Спасибо. Ваша заявка отправлена.
Наши специалисты свяжутся с вами в течение часа.


Бриф на разработку бизнес-плана
Благодарим Вас за обращение в ЭКЦ "Инвест-Проект". Ваша заявка принята. В течение 1 часа (ПН-ПТ, 09:00 - 18:00) мы с Вами свяжемся!
Дата заполнения: 17.07.2024

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Все бизнес-планы разрабатываются на основе исходных данных, предоставляемых Заказчиком, а также с использованием тематических бизнес-планов и маркетинговых исследований, разработанных ранее ЭКЦ «Инвест-Проект». Для наглядности все бизнес-планы снабжаются диаграммами, графиками, таблицами, рисунками, схемами. Конфиденциальность сведений отражается в Договоре и гарантируется нашей заинтересованностью поддерживать репутацию порядочного и добросовестного разработчика.
Назад
Отправить заявку
Шаг 1
Шаг 2
Дата заполнения: 17.07.2024

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Назад
Далее
Назад
Далее

Заказать бизнес-план

Закажите индивидуальное решение

Контактные данные

Оставьте заявку

После получения заявки мы свяжемся с вами для сбора потребностей и подготовки коммерческого предложения

Нажимая на кнопку, вы разрешаете нам обрабатывать ваши персональные данные и соглашаетесь с условиями оферты

+7 495 617 3902
contact@expertcc.ru
Спасибо. Ваша заявка отправлена.
Наши специалисты свяжутся с вами в течение часа.