Готовый бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) (с фин.расчетами)
Готовый бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) мощностью 1,5 млн. тонн в год разработан в апреле 2020 г. специально для нефтеперерабатывающей отрасли по авторским методикам ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO, поэтому может быть использован как для внутренних целей, так и для представления в российские и зарубежные банки, инвесторам, партнерам, органам власти.
Дата расчетов: 16.04.2020.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 12 лет по годам.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) для подтверждения его экономической эффективности и привлечения инвестиций.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию создания предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной и строительной документации, согласования с подрядчиками, инвестором, органами власти.
Производственная мощность предприятия: 1,5 млн. тонн по сырью в год.
Структура выхода продукции
|
продукция
|
% выхода
|
тонн / год
|
тонн / месяц
|
|
Диз.топливо
|
%
|
|
|
|
Бензины
|
%
|
|
|
|
Битум дорожный
|
%
|
|
|
|
На выработку электроэнергии, потери
|
%
|
|
|
|
Итого:
|
100,0%
|
1 500 000
|
***
|
Потребность нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в инвестициях
Для реализации проекта требуется инвестировать *** млрд. руб. из двух источников:
-
*** млрд. руб. за счет собственных средств владельца проекта (**% инвестиций),
-
*** млрд. руб. в виде банковского кредита по ставке 10,0% годовых (**% инвестиций), возврат тела кредита – с **-го по **-й год включительно, уплата процентов – с момента получения транша.
Итого срок использования заемных средств – ** года.
По кредиту будет начислено процентов *** млн. руб.
Потребность нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в земельных ресурсах
Размер площадки с учетом противопожарных разрывов под строительство НПЗ в целом с учетом товаросырьевого парка и объектов ОЗХ оценивается в *** га.
Сроки реализации проекта:
-
начало реализации: I кв. 2021г.,
-
стадия проектирования и строительства НПЗ: ** года,
-
ввод в эксплуатацию и начало переработки сырья: ***,
-
выход на проектную мощность: ***.
Маркетинговый обзор отрасли
В 2019 году добыча нефти выросла на 0,9% по сравнению с 2018 годом и составила *** млн. тонн.
По данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ, технологически извлекаемые запасы нефти России составляли *** млрд т, конденсата — *** млрд т.
Экспорт нефти из России в натуральном выражении в 2019 году достиг *** млн тонн, в стоимостном составил *** млрд. долл.
Среднегодовая цена производителей нефти на российском рынке в 2019 году составила *** тыс. руб. за тонну, увеличившись за год на ***%.
В 2019 году *** млн. тонн нефти поступило на переработку – это ***% от всей добытой нефти.
Глубина переработки нефти по итогам 2019 г. составила 82,7%.
Всего на НПЗ России произведено основных видов нефтепродуктов:
- автомобильного бензина всех марок — *** млн т;
- дизельного топлива — *** млн т;
- топлива керосинового типа — *** млн т;
- битумы нефтяные – *** млн. т;
- мазута топочного — *** млн т.
В России в 2019 году цены производителей на бензины автомобильные снизились на ***% до *** тыс. руб./т, на дизельное топливо — на ***% до *** тыс. руб./т.
Цены же на мазут топочный и битумы нефтяные дорожные показали незначительный рост на 0,1% и 1,3% соответственно. Среднегодовая цена на мазут составила *** тыс. руб./т, битумы стоили *** тыс. руб./т.
С 1 января 2019 года в России вступил в конечную стадию налоговый маневр, который предполагает поэтапное повышение НДПИ и снижение экспортной пошлины на нефть. Рост НДПИ ведет к подорожанию сырья для российских НПЗ, повышению цен на конечную продукцию и снижению конкурентоспособности.
На фоне введённых из-за пандемии коронавируса ограничений россияне стали гораздо реже пользоваться транспортом. В ряде стран Европы спрос на бензин уже упал на 70%. По прогнозам Минэнерго, низкие цены на нефть и низкий спрос на топливо будут держаться примерно до сентября 2020 года.
Технико-экономические показатели нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)
Цены на продукцию предприятия
|
Продукция
|
цена базовая, руб. / т
|
дисконт, %
|
опт. цена, руб. / т
|
выручка, руб. / год
|
|
Диз.топливо
|
|
|
|
|
|
Бензины
|
|
|
|
|
|
Битум дорожный
|
|
|
|
|
|
На выработку электроэнергии, потери
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
*** млрд. руб.
|
Таким образом, среднегодовая выручка предприятия составит *** млрд. руб.
Акцизы на нефтепродукты
|
Продукция
|
Акцизы, руб. / т
|
|
Диз.топливо
|
***
|
|
Бензины
|
***
|
|
Битум дорожный
|
***
|
|
На выработку электроэнергии, потери
|
***
|
* Согласно ст. 193 ч. 2 НК РФ с 01.01.2020.
Ключевые показатели НПЗ
|
Показатель
|
Значение
|
|
Производственная мощность, т / год
|
1 500 000
|
|
Производственная мощность, т / мес
|
|
|
Выручка, руб. / мес
|
|
|
Выручка, руб. / год
|
|
|
Себестоимость производства, руб. / т
|
|
|
Средняя цена продаваемой продукции, руб. / т
|
|
|
Себестоимость переработки, %
|
При выполнении производственных и экономических параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты следующие показатели эффективности.
Показатели эффективности НПЗ
|
Наименование показателя
|
Значение
|
Размерность
|
|
Общие показатели проекта
|
|
Суммарная выручка за период планирования
|
***
|
млрд. руб.
|
|
Выбытия на текущую деятельность
|
***
|
млрд. руб.
|
|
Сальдо от основной деятельности
|
***
|
млрд. руб.
|
|
Чистая прибыль проекта
|
***
|
млрд. руб.
|
|
Сумма инвестиционных вложений
|
***
|
млрд. руб.
|
|
Имущество на балансе в конце горизонта планирования
|
***
|
млрд. руб.
|
|
Рентабельность продаж в целом по проекту
|
**
|
%
|
|
Рентабельность по чистой прибыли
|
**
|
%
|
|
Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода
|
***
|
млрд. руб. / мес.
|
|
Продажи в конце прогнозного периода
|
***
|
млрд. руб. / мес.
|
|
Показатели для кредитора / займодателя
|
|
Сумма собственных средств
|
***
|
млн. руб.
|
|
Сумма заемных средств
|
***
|
млрд. руб.
|
|
Общий размер финансирования
|
***
|
млрд. руб.
|
|
Отношение собственного капитала к заемному (D/E)
|
***
|
%
|
|
Ставка кредита (в номинальных ценах)
|
***
|
%
|
|
Начисленная сумма процентов по кредитам
|
***
|
млн. руб.
|
|
Длительность возврата тела кредита
|
***
|
месяцев
|
|
Срок кредитования
|
***
|
интервал, лет
|
|
Инвестиционные показатели проекта
|
|
Ставка дисконтирования, годовая
|
**%
|
%
|
|
Ставка дисконтирования, месячная
|
**%
|
%
|
|
NPV проекта на момент его начала
|
***
|
млрд. руб.
|
|
PI проекта
|
***
|
раз
|
|
IRR проекта
|
***
|
%
|
|
Срок окупаемости (недисконтированный)
|
***
|
интервал, лет
|
|
Срок окупаемости (дисконтированный)
|
***
|
интервал, лет
|
Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта за прогнозный период составляет *** млрд. руб. при ставке дисконтирования 10,0% в год.
Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования).
Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, СМР и рисков.
Готовый бизнес-план нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) содержит 245 страниц, 47 таблиц, 34 графика, 14 диаграмм и 7 рисунков.
Купить готовый или заказать индивидуальный бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ): +7 (495) 617.39.02.
В стоимость входит модификация готового бизнес-плана НПЗ под Ваши параметры:
- по мощности (1, 2, 3 или 10 млн. тонн в год);
- по месту размещения завода (Брянская, Волгоградская, Самарская, Оренбургская, Иркутская обл., Красноярский, Краснодарский или Пермский края, Татарстан, Башкирия, ЯНАО, Казахстан, Киргизия);
- по структуре выхода продукции;
- по стоимости закупки сырой нефти;
- по источнику и условиям финансирования и т.д.
СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ
Список таблиц
Таблица 1. Структура выхода продукции.
Таблица 2. Цены на продукцию предприятия.
Таблица 3. Акцизы на нефтепродукты*.
Таблица 4. Ключевые показатели проекта.
Таблица 5. Переработка сырья и выход продукции (т / год.).
Таблица 6. Структура инвестиций.
Таблица 7. Распределение налоговых отчислений по уровням бюджета.
Таблица 8. Показатели эффективности проекта.
Таблица 9. ТОП-5 компаний нефтяной и нефтегазовой промышленности РФ по объемам реализации.
Таблица 10. Объемы добычи нефти в РФ по компаниям, янв- дек 2019 г., млн. тонн.
Таблица 11. Состояние минерально-сырьевой базы нефти и конденсата РФ на 01.01.2019.
Таблица 12. Список нефтяных и конденсатных месторождений России.
Таблица 13. Экспорт сырой нефти в стоимостном и натуральном выражении, 2015-2019 гг.
Таблица 14. Изменение средних фактических экспортных цен Российской Федерации и мировых цен на нефть.
Таблица 15. Средние цены производителей на нефть по федеральным округам, 2013-2019, руб./т.
Таблица 16. Себестоимость добычи нефти в РФ.
Таблица 17. Нефть поступившая на переработку по округам РФ, 2017-02.2020 гг., тыс. тонн.
Таблица 18. Производство основных нефтепродуктов в РФ, 2017-02.2020, тыс. тонн.
Таблица 19. Изменение акцизов на автомобильный бензин в период действия налогового маневра.
Таблица 20. Среднегодовые цены производителей на основные нефтепродукты, руб./тн.
Таблица 21. Средние цены производителей на продукты нефтепереработки по регионам РФ, 2017-02.2020 гг., руб. / тонна.
Таблица 22. Розничные цены на бензин и дизельное топливо, 2017 – 03.2020 гг., руб./л.
Таблица 23. Экспорт нефтепродуктов из России в стоимостном и натуральном выражении, 2012-2019 гг.
Таблица 24. Нефтеперерабатывающие заводы в РФ по федеральным округам.
Таблица 25. Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ по состоянию на 01.01.2019г.
Таблица 26. Параметры проекта.
Таблица 27. План производства нефтепродуктов, 2021-2032, тн.
Таблица 28. План выручки по годам.
Таблица 29. Параметры текущих затрат.
Таблица 30. План текущих затрат по годам.
Таблица 31. Параметры прямых затрат.
Таблица 32. План прямых затрат по годам.
Таблица 33. Персонал НПЗ и ФОТ.
Таблица 34. Фонд оплаты труда персонала по годам.
Таблица 35. Структура инвестиций.
Таблица 36. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 37. Рекомендуемые условия привлечения и возврата инвестиций.
Таблица 38. Расчет точки безубыточности.
Таблица 39. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 40. План движения денежных средств по годам.
Таблица 41. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 42. Ставки акцизов на нефтепродукты.
Таблица 43. Налогообложение на период планирования по годам.
Таблица 44. План получения и возврата финансирования.
Таблица 45. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 46. Расчет NPV проекта.
Таблица 47. Финансовый анализ проекта (12-й год).
Список графиков
График 1. План производства продукции (т / год).
График 2. Динамика поступления выручки (руб. / год).
График 3. Динамика текущих затрат.
График 4. Динамика прямых затрат.
График 5. Динамика чистой прибыли.
График 6. Получение и погашение долга.
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2022 (прогноз), %.
График 9. Динамика добычи нефти (включая газовый конденсат) в РФ, 2009-2019, млн. тонн.
График 10. Объем экспорта сырой нефти из РФ, 2015 - 2019, тонн.
График 11. Экспорт нефти в стоимостном выражении, 2015-2019, тыс. долл.
График 12. Динамика средних цен производителей на нефть в РФ, 2017-02.2020, руб./тонна.
График 13. Себестоимость добычи нефти российскими и зарубежными компаниями, $/барр.
График 14. Глубина переработки нефтяного сырья в РФ, 2010-2019, %.
График 15. Динамика производства основных нефтепродуктов в РФ, 2017-2019, тыс.тонн.
График 16. Изменение среднегодовых цен производителей на основные нефтепродукты, руб. / тн.
График 17. Динамика средних цен производителей на основные нефтепродукты в РФ, 2017-02.2020 гг., рублей за тонну.
График 18. Динамика розничных цен на бензин в РФ, 2008-2020, руб./л.
График 19. Динамика цен на бензин в РФ (руб. / л) и нефть в мире (долл. / баррель), 2009 – 03.2020.
График 20. Динамика экспорта нефтепродуктов в натуральном и стоимостном выражении, 2010-2019 гг.
График 21. Динамика производства продукции (т/год).
График 22. Динамика поступления выручки.
График 23. Динамика текущих затрат, руб.
График 24. Динамика прямых затрат, руб.
График 25. Расчет точки безубыточности.
График 26. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 27. Выручка, затраты, прибыль.
График 28. Динамика чистой прибыли.
График 29. Финансовые результаты.
График 30. Получение и погашение долга.
График 31. Обслуживание долга.
График 32. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 33. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 34. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура выручки.
Диаграмма 2. Структура добычи нефти в РФ нефтяными компаниями в 2019 году, млн. тонн.
Диаграмма 3. Распределение добычи нефти по федеральным округам, 2018, %.
Диаграмма 4. Себестоимость добычи нефти по странам мира, долл./барр.
Диаграмма 5. Динамика переработки нефти в РФ, 2015-2019, млн. тонн.
Диаграмма 6. Структура выхода нефтепродуктов по количеству производителей.
Диаграмма 7. Структура выхода продукции (тн).
Диаграмма 8. Объемы выхода продукции (т/год).
Диаграмма 9. Структура выручки НПЗ, руб.
Диаграмма 10. Структура текущих затрат.
Диаграмма 11. Структура прямых затрат.
Диаграмма 12. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 13. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 14. Структура затрат в 12-м году реализации проекта.
Список рисунков
Рисунок 1. Блок-схема НПЗ.
Рисунок 2. Запасы нефти в России.
Рисунок 3. Развитие нефтяной отрасли в 2018 году.
Рисунок 4. Обзорная карта нефтегазоперспективных зон на территории РФ.
Рисунок 5. Сырая нефть и продукты ее переработки.
Рисунок 6. Карта российской нефтепереработки.
Рисунок 7. Блок-схема комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО "ТАНЕКО".
Итого 245 страниц, 47 таблиц, 34 графика, 14 диаграмм и 7 рисунков.
+7 (985) 760-96-92 
17 апреля 2020 
245 страниц 
русский 
ЭКЦ "Инвест-Проект" 
