Маркетинговое исследование «Кейтеринг в условиях кризиса 2008-2009 и прогноз развития на 2010-2011»

Маркетинговое исследование «Кейтеринг в условиях кризиса 2008-2009 и прогноз развития на 2010-2011» проведено ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2009 г. По нашим оценкам, объём российского рынка кейтеринга в 2008 году составил $430 млн. Основная его доля, около 66%, приходится на столицу – объем московского рынка составил $284 млн. Потенциально достижимая емкость московского рынка оценивается в $900 млн. в год.

Предполагаемые объемы московского рынка: в 2009 году – $*** млн., в 2010 году – $*** млн., в 2011 году – $*** млн. Предполагаемые изменения годовых объемов московского рынка по сравнению с предыдущим годом: в 2009 и 2010 годах – на **% и на **%, в 2011 году – на **%. В 2009 году минимальная скорость продаж (месячный объем) составит 70% от максимальной скорости продаж в 2008 году.

Цель маркетингового исследования кейтеринга в условиях кризиса – определить перспективы развития рынка кейтеринга на 2009-2011 гг. с учетом влияния мирового финансового кризиса. В результате каждый участник рынка сможет оптимизировать свою маркетинговую стратегию и обеспечить обществу более полное удовлетворение его потребностей в качественном кейтеринговом обслуживании.

Ключевые данные исследования:

экономические параметры рынка – емкость, объем, насыщенность, динамика, участники рынка, выручка лидеров и их доли рынка и др.;
влияние кризиса на рынок кейтеринга;
анализ падения доходов и затрат потребителей на услуги кейтеринга в связи с влиянием кризиса;
соотношение денежных доходов и цен на кейтеринг услуги;
перспективы развития кейтеринга по окончании рецессии.

Методы исследования:

анализ вторичной информации;
данные участников рынка;
эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект».

Целевая аудитория исследования:

участники рынка;
компании из смежных сфер деятельности (например, клининговые компании, сектор ЭУЖКХ и АХУ, рестораны);
потенциальные инвесторы.

Формирование выборки

В выборку данного исследования были включены наиболее крупные операторы, предоставляющие услуги кейтеринга. Рейтинг лидеров строился по рассчитываемой выручке и доле рынка.

Компания	2008		2009		2010		2011
Компания	$млн./год	%	$млн./год	%	$млн./год	%	$млн./год	%
«Sodexho»
«ЛаньЧ»
«Mega Foods»
«Бризоль»
«Мастер Фуд»
5 лидеров
Прочие игроки
Рынок: $млн. и насыщенность, %

* Экономические параметры рынка рассчитаны на основе методологии, специально разработанной ЭКЦ «Инвест-Проект» для исследования потребительских рынков в условиях экономической нестабильности.

Маркетинговое исследование содержит 86 страниц, 21 таблицу, 8 графиков и 7 диаграмм.

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ	5
3. ОБЗОР РЫНКА КЕЙТЕРИНГА	7
3.1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕЙТЕРИНГА	7
3.2. ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКА КЕЙТЕРИНГА	10
3.3. ОСОБЕННОСТИ КЕЙТЕРИНГОВОГО БИЗНЕСА	10
3.4. КАТЕГОРИИ И ВИДЫ КЕЙТЕРИНГ УСЛУГ	12
3.5. НАПРАВЛЕНИЯ КЕЙТЕРИНГА	16
3.5.1. ОФИСНЫЙ КЕЙТЕРИНГ	16
3.5.2. ЗАВОДСКОЙ КЕЙТЕРИНГ	20
3.5.3. КЕЙТЕРИНГ В ПОЕЗДАХ	22
3.5.4. АВИАКЕЙТЕРИНГ	25
3.6. КОРПОРАТИВНЫЙ КЕЙТЕРИНГ	27
3.7. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО КЕЙТЕРИНГА	32
3.8. EVENT-КЕЙТЕРИНГ	35
3.9. КЕЙТЕРИНГ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	41
3.10. МЕНЮ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПАНИЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ	45
3.11. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА КЕЙТЕРИНГА	48
4. ОБЪЕМ РЫНКА КЕЙТЕРИНГА, 2009	49
4.1. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕЙТЕРИНГА, 2009	49
5. ДИНАМИКА РЫНКА КЕЙТЕРИНГА, 2008 - 2011	52
5.1. ДИНАМИКА РЫНКА КЕЙТЕРИНГА С УЧЕТОМ КРИЗИСА, 2008 – 2011	52
6. АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА	69
6.1. «SODEXHO ALLIANCE»	71
6.2. «ЛАНЬЧ»	72
6.3. «MEGA FOODS»	74
6.4. «БРИЗОЛЬ»	76
6.5. «МАСТЕР ФУД»	78
7. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ЗАТРАТЫ НА КЕЙТЕРИНГ	79
7.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2009 Г.	79
7.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2008-2009 ГГ.	84
8. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ	85
8.1. СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА	85
8.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА	86

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Особенности различных типов cater-компаний.
Таблица 2. Меню игроков рынка.
Таблица 3. Распределение кейтеринговых компаний по дополнительным услугам.
Таблица 4. Основные параметры рынка, 2008, млн. долл., %.
Таблица 5. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2008 - 2011 гг.
Таблица 6. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг.
Таблица 7. Перечень игроков рынка кейтеринга.
Таблица 8. Выручка «Sodexho», 2008-2011, млн. долл.
Таблица 9. Доля рынка «Sodexho», 2008-2011, %.
Таблица 10. Выручка «ЛаньЧ», 2008-2011, млн. долл.
Таблица 11. Доля рынка «ЛаньЧ», 2008-2011, %.
Таблица 12. Выручка «Mega Foods», 2008-2011, млн. долл.
Таблица 13. Доля рынка «Mega Foods», 2008-2011, %.
Таблица 14. Выручка «Бризоль», 2008-2011, млн. долл.
Таблица 15. Доля рынка «Бризоль», 2008-2011, %.
Таблица 16. Выручка «Мастер Фуд», 2008-2011, млн. долл.
Таблица 17. Доля рынка «Мастер Фуд», 2008-2011, %.
Таблица 18. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г.
Таблица 19. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 20. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 21. Сокращение доходов по 10 децильным группам в 2008/2009 гг.

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1. Динамика объема рынка, 2008 – 2011, млн. долл. в год.
График 2. Динамика освоенных долей рынка, 2008 - 2011 гг.
График 3. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2008 – 2011, млн. долл. в год.
График 4. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2008 - 2011 гг.
График 5. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг.
График 6. Динамика долей топ-5 игроков рынка, 2008 – 2013 гг.
График 7. Динамика количества заказанных обедов в год, 2008 – 2011 гг.
График 8. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2009 г.

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Концентрация кейтеринга по регионам России.
Диаграмма 2. Соотношение заказчиков кейтеринга.
Диаграмма 3. Предпочтения по типам питания сотрудников офисов (предприятий).
Диаграмма 4. Доля кейтеринговых компаний в обеспечении питания сотрудников офисов.
Диаграмма 5. Распределение кейтеринговых компаний по округам Москвы.
Диаграмма 6. Градация по видам обслуживания.
Диаграмма 7. Доли участников рынка, 2008, млн. долл. и %.

Оформление заказа

* Поля, обязательные для заполнения