Рынок санаторно-курортных услуг

Маркетинговое исследование рынка санаторно-курортных услуг в России

• анализ материалов из открытых источников;
• сбор и анализ вторичной информации о рынке;
• изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
• кабинетная работа специалистов.

Источники данных:

• Минэкономразвития РФ;
• Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
• Ростуризм;
• Аналитический центр при Правительстве РФ;
• Минздрав РФ;
• АТОР;
• БФО.

Ключевые потребители маркетингового исследования рынка санаторно-курортных услуг:

1. потенциальные участники рынка туристических услуг
2. инвесторы для оценки перспективности инвестиций
3. отделы маркетинга на предприятиях

1. коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
2. выявление конкурентов
3. оценка доли рынка
4. оценка перспектив спроса
5. перспективы торговли с зарубежными странами
6. снижение бизнес-рисков

• количество санаторно-курортных организаций,

• номерной фонд;

• число мест размещения;

• количество размещенных лиц;

• число ночевок;

• цены и влияние сезонности на санаторно-курортные услуги.

Показатели приведены как в целом по России, так и по регионам.

Кроме того, приведены данные по финансовому состоянию отрасли:

• объём и динамика выручки;

• динамика и структура прибыли (убытка) санаторно-курортных организаций;

• анализ рентабельности (убыточности) санаторно-курортных организаций.

Оценена инвестиционная привлекательность отрасли и влияние на нее геополитической и экономической обстановки, а также последствий из-за пандемии COVID-19.

В исследовании оценен объем и структура рынка санаторно-курортных услуг, его динамика и перспектива развития.

Составлен рейтинг крупнейших организаций отрасли и приведены усредненные данные по показателям их деятельности.

В маркетинговом исследовании рынка проведен анализ востребованности санаторно-курортных услуг и выявлены основные направления развития отрасли. Составлен прогноз до 2026 года с учетом геополитической и экономической ситуации и государственной поддержки отрасли.

Ключевые выводы по маркетинговому исследованию рынка санаторно-курортных услуг

До 2020 года объем рынка санаторно-курортных услуг стабильно рос в среднем на ***% в год. Из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений в 2020 году рынок санаторно-курортных услуг сократился на ***%. Однако уже в 2021 году рынок не только восстановился, но и показал значительный рост. Так рост относительно показателя 2020 года составил 48%, а относительно показателя 2019 года – 12,5%. Всего же в 2021 году было оказано санаторно-курортных услуг на *** млрд. руб.

Таблица 1. Основные показатели санаторно-курортной отрасли РФ за 2015-2021 гг.

Источник: Росстат

В 2021 году по данным Росстата в России функционировало ** СКО. С 2017 года наблюдается положительная динамика по увеличению номерного фонда в санаторно-курортных организациях. В среднем рост составляет ***% в год. К 2021 году в России было *** тыс. номеров в СКО на *** тыс. мест.

В 2021 году численность лиц, размещенных в СКО по России, составляла *** млн. чел., что на 48% выше уровня 2020 года. Однако полного восстановления рынка в 2021 году не случилось, отставание от показателей 2019 года на 11%. За период с января по сентябрь 2022 года показатель численности размещенных лиц в СКО по РФ находится на уровне *** млн. чел., что выше показателя аналогичного периода 2021 года на 11%. Это говорит о том, что рынок санаторно-курортных услуг практически восстановился; финансовая модель рынка санаторно-курортных услуг позволяет предположить незначительный рост в 2022 году.

График 1. Динамика численности посетителей санаторно-курортных учреждений РФ,

2017 - сентябрь 2022 гг., чел.

Источник: Росстат

За 2021 год общее число ночевок, проведенных в СКО, по РФ составляет *** млн. ед., что на 44,8% больше, чем в 2020 году. За период с января по сентябрь 2022 года количество ночевок в СКО увеличилось на 4,5% к показателю аналогичного периода 2021 года и составило *** млн. ночевок.

До 2020 года цены на услуги санаториев показывали стабильный рост. После падения цен в 2020 году, они выросли в 2021 году на 3,8%. В 2021 году среднегодовая цена на размещение в СКО составила *** руб. в сутки с человека. В 2022 году из-за нестабильной экономически-политической ситуации и ограничений на выезд, увеличился спрос на российские средства размещения, в том числе и на санатории. Это привело к увеличению цен. Так за период с января по ноябрь 2022 года цены выросли на 16,4%, до *** руб./день/чел.

В последние годы вырос спрос на лечебно-оздоровительный отдых. Пандемия COVID-19 также повысила интерес населения к реабилитации и оздоровлению. По мнению экспертов, с учетом состояния здоровья населения России, в санаторно-курортном оздоровлении нуждаются *** % взрослых и *** % детей.

По расчетам ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывая темп роста рынка санаторно-курортных услуг предыдущих лет (***% в год), падение рынка в 2020 году из-за пандемии COVID-19, а также снижения доходов населения из-за сложившейся геополитической и экономической ситуации, его объем к 2026 году может составить *** млрд. руб.

График 2. Прогноз развития рынка санаторно-курортных услуг в РФ до 2026 года, млрд. руб.

Источник: расчеты ЭКЦ «Инвест-Проект»

Интересует другая сфера? Вы можете заказать проведение маркетинговых исследований рынка в ЭКЦ "Инвест-Проект". Свяжитесь с нами по электронной почте contact@expertcc.ru или по телефону +7 (495) 617-39-02.

Итого маркетинговое исследование рынка санаторно-курортных услуг содержит 112 страниц, 22 таблицы, 15 графиков, 8 диаграмм и 1 рисунок.