Маркетинговое исследование рынка глэмпинга, 2016-2024 гг. c прогнозом до 2028 г.
Методы исследования:
-
анализ материалов из открытых источников;
-
сбор и анализ вторичной информации о рынке;
-
изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
-
кабинетная работа специалистов.
Источники данных
Ключевые потребители маркетингового исследования рынка:
- потенциальные участники рынка
- инвесторы для оценки перспективности инвестиций
- отделы маркетинга на предприятиях
Возможности применения маркетингового исследования рынка:
- коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
- выявление конкурентов
- оценка доли рынка
- оценка перспектив спроса
- снижение бизнес-рисков
Ключевые выводы по исследованию рынка глэмпинга
В 2023 году практически во всех российских регионах произошел значительный рост туристической отрасли. Происходит активное развитие гостиничной инфраструктуры, увеличивается туристический поток. Повышенный спрос на отдых в стране со стороны населения формирует дефицит номерного фонда: с 2018 года среднегодовая загрузка коллективных средств размещения России выросла на *** процентных пункта и достигла ***%, что свидетельствует о том, что в отрасли формируется дефицит номерного фонда.
В 2023 году численность размещенных лиц в КСР составила *** млн. чел., что на 14,3% выше показателя 2022 года. В 2024 году рост численности размещенных лиц в КСР продолжился, за период с января по август количество увеличилось на 11,4% до *** млн. чел. против *** млн. чел. за тот же период 2023 г.
За 2023 год общее число ночевок, проведенных в КСР, по РФ составляет ***
млн. ед., что на ***% больше, чем в 2022 году. За период с января по август 2024 года, число ночевок увеличилось на ***% к показателю за аналогичный период 2023 г. За период с января по август число ночевок в КСР составило *** млн. ед.
Таблица 1. Показатели спроса и предложения гостиничного рынка РФ в 2022-2023 гг.
|
|
Показатель
|
2022
|
2023
|
2022 к 2023
|
|
|
Число гостиниц и др. КСР, ед.
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Число номеров в гостиницах и др. КСР, ед.
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Число мест в гостиницах и др. КСР, ед.
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Площадь номерного фонда гостиниц и др. КСР, кв. м.
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Средняя площадь одного номера в гостиницах и др. КСР, кв. м.
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Численность размещенных лиц в гостиницах и др. КСР, чел.
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Численность иностранных граждан, размещенных в гостиницах и др. КСР, чел.
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Численность граждан России, размещенных в гостиницах и др. КСР, чел.
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Число ночевок в гостиницах и др. КСР, ед.
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Среднее количество ночей в гостиницах и др. КСР, ночей на 1 туриста
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Загруженность номеров в гостиницах и др. КСР, %
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Загруженность койко-мест в гостиницах и др. КСР, %
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Доходы гостиниц и др. КСР, тыс. руб.
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Средний чек в гостиницах и др. КСР, руб. / чел./день
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Ср. доходность 1 номера в гостиницах и др. КСР, руб.
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Ср. доходность 1 номера в день в гостиницах и др. КСР, руб.
|
***
|
***
|
***
|
В 2023 году объем платных услуг гостиниц по РФ составлял ***
млрд. руб., что на ***% выше показателя 2022 года. В 2024 году рост рынка гостиничных услуг продолжился. За период с января по август 2024 года объем рынка вырос на ***% к показателю за аналогичный период 2023 г. и составил ***
млрд. руб.
В 2023 году произошел значительный рост доходов КСР, так рост составил ***%, достигнув показателя в ***
млрд. руб. В первую очередь рост доходов связан с повышением цен на оказываемые услуги.
По прогнозу ЭКЦ «ИнвестПроект» объём российского гостиничного рынка к 2028 году может достигнуть *** млрд. руб., с ежегодным приростом ***%.
График 1. Прогноз развития российского гостиничного рынка до 2028 г., млрд. руб.
Источник: расчеты ЭКЦ «ИнвестПроект»
По состоянию на август 2024 года в России было *** действующих глэмпинг-отелей. При этом в *** субъектах глэмпингов нет, а в *** – их менее ***. Лишь в двух субъектах РФ насчитывается свыше *** глэмпингов.
Всего ***% глэмпингов консолидировано в руках сетевых операторов.
На данном этапе развития сегмента глэмпинги расположены, преимущественно, на территориях с развитой инфраструктурой, вблизи ключевых рынков сбыта (крупные города).
Первое место по числу функционирующих глэмпингов среди регионов России занимает Московская область. Здесь работает *** таких объекта. На втором месте - ***, здесь их насчитывается *** объект. Третье место у ***, где находится *** глэмпинга.
Благодаря современным технологиям и продуманному дизайну, многие глэмпинги (***%) работают круглогодично.
Особой популярностью пользуются при размещении *** (22%)
и ***(16%). На *** и *** приходится порядка 15%.
За год в среднем по России стоимость ночи в глэмпинге выросла на *** — с *** до *** тысяч рублей. Дороже всего такие объекты в *** (*** тыс. руб. в сутки), ***, *** областях и *** (по ***
тыс. руб. за ночь), в Ульяновской области (*** тыс. руб. в сутки). Самые доступные варианты — в *** и *** (по *** тыс. руб.).
Основная доля глэмпингов предлагает размещение в ценовом диапазоне от *** до *** руб. за сутки (***%), также высокая доля с ценовым предложением от *** до *** руб./сутки (***%). В низком ценовом сегменте от *** до *** руб. за сутки работает только ***% глэмпингов.
Диаграмма 1. Структура распределения глэмпингов по ценовым категориям, РФ, 2023, %.
Перспективность глэмпинга в России связана с наличием большого числа уникальных мест в дикой природе, не открытых для массового туризма, и небольшим количеством качественных мест размещения в них. Также глэмпинг позволяет обойти сложности законодательства в сфере землепользования для строительства стационарной инфраструктуры.
Спрос на глэмпинги постоянно растет. Так, по данным сервиса «Яндекс Путешествия», количество бронирований выросло в ***, а количество запросов по ним — ***.
Еще одним положительным моментом стало ***.
По прогнозу ЭКЦ «ИнвестПроект» объём российского рынка глэмпинга к 2028 году может достигнуть *** млрд. руб., с ежегодным приростом ***%.
Задумываетесь об открытии глэмпинг-отеля? Читайте бизнес-план ЭКЦ "Инвест-Проект".
Итого маркетинговое исследование рынка глэмпинга содержит 92 страницы, 21 таблицу, 20 графиков, 24 диаграммы и 2 рисунка.
Если вас интересует разработка маркетингового исследования в любой другой сфере, свяжитесь со специалистами ЭКЦ "ИнвестПроект" по номеру +7 (495) 617-39-02 или по электронной почте contact@expertcc.ru.
Читайте ещё: маркетинговые исследования и бизнес-планы в сфере услуг.
Список таблиц, графиков, диаграмм и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Показатели спроса и предложения гостиничного рынка РФ в 2022-2023 году.
Таблица 2. Основные показатели деятельности коллективных средств размещения в РФ, 2018-2023 гг.
Таблица 3. Число КСР по регионам РФ, 2019-2023, ед.
Таблица 4. Число мест в коллективных средствах размещения по регионам РФ, 2019-2023 гг., ед.
Таблица 5. Число номеров в КСР по регионам РФ, 2019–2023 гг., ед.
Таблица 6. Число номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения по регионам РФ, 2019 – 2023 гг., ед.
Таблица 7. Площадь номерного фонда КСР, 2019-2023 гг., кв. м
Таблица 8. Численность размещенных лиц в КСР по регионам РФ, 2019 – 2023 гг., чел.
Таблица 9. Число ночевок в КСР по регионам РФ, 2019 – 2023 гг., ед.
Таблица 10. Среднегодовые цены на проживание в гостинице по регионам РФ, 2022-2023, руб./сутки/чел.
Таблица 11. Объём рынка платных услуг гостиниц и аналогичных СР по регионам РФ, 2019- 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 12. Выручка от деятельности по предоставлению мест для временного проживания в РФ 2019-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 13. Рентабельность от деятельности по предоставлению мест для временного проживания по регионам РФ, 2019 - 2023, %.
Таблица 14. Доходы коллективных средств размещения от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и аналогичных платежей по регионам РФ, 2019-2023, тыс. руб.
Таблица 15. Целевые показатели развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.
Таблица 16. Показатели мировой туристической отрасли с прогнозом до 2033 г.
Таблица 17. Распределение глэмпингов по регионам РФ, 2023, ед.
Таблица 18. Предложение и средние цены на рынке глэмпинга по регионам РФ по данным «Авито Недвижимость».
Таблица 19. Распределение глэмпингов по типам в МО, октябрь 2024 г., ед.
Таблица 20. Распределение глэмпингов по предоставлению дополнительных услуг.
Таблица 21. Сравнительные характеристики модульных и капитальных гостиниц.
Список графиков
График 1. Прогноз развития российского гостиничного рынка до 2028 г., млрд. руб.
График 2. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2025 гг. (прогноз), %.
График 3. Динамика количества коллективных средств размещения в РФ, 2019 - 2023 гг., ед.
График 4. Динамика числа мест в КСР в России, 2019-2023 гг., млн. ед.
График 5. Динамика числа номеров в коллективных средствах размещения в РФ, 2019-2023 гг., ед.
График 6. Динамика количества номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения в РФ, 2019 - 2023 гг., ед.
График 7. Динамика площади номерного фонда КСР, 2019-2023 гг., млн. кв. м.
График 8. Средняя площадь одного номера в КСР, РФ, 2019-2023, кв. м.
График 9. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, 2019 – август 2024 гг., млн. чел.
График 10. Динамика общего числа ночевок в КСР, РФ, 2019 – август 2024 гг., млн. ед.
График 11. Динамика среднегодовых цен на проживание в гостиницах РФ, 2019 - 2023, руб. с чел. в сутки.
График 12. Средняя загруженность и средние цены КСР РФ в разбивке по сезонам (по оценкам экспертов).
График 13. Динамика объема рынка платных услуг гостиниц РФ, 2019 – август 2024 гг., тыс. руб.
График 14. Динамика выручки от деятельности по предоставлению мест для временного проживания в РФ, 2019 - 2023 гг., тыс. руб.
График 15. Динамика рентабельности от деятельности по предоставлению мест для временного проживания в РФ, 2019 – 2023 гг., %.
График 16. Динамика доходов коллективных средств размещения в РФ, 2017 – 2023 гг., млрд. руб.
График 17. Прогноз развития российского гостиничного рынка до 2028 г., млрд. руб.
График 18. Прогноз развития мирового рынка глэмпингов, млрд. долл.
График 19. Число глэмпинг-отелей в РФ, 2016 - авг. 2024, ед.
График 20. Прогноз развития рынка глэмпинга в РФ до 2028 г., млрд. руб.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Распределение коллективных средств размещения по регионам, 2023, %.
Диаграмма 1. Структура рынка глэмпингов по среднему чеку на проживание, РФ, 2023, %.
Диаграмма 2. Распределение коллективных средств размещения по регионам, 2023, %.
Диаграмма 3. Распределение числа мест в КСР по регионам РФ, 2023, %.
Диаграмма 4. Структура числа номеров в КСР по регионам РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 5. Распределение качественного номерного фонда КСР по регионам РФ, 2023, %.
Диаграмма 6. Распределение площадей номерного фонда по регионам РФ, 2023, %.
Диаграмма 7. Структура численности размещенных лиц в КСР по федеральным округам, 2023 г., %.
Диаграмма 8. ТОП-20 регионов РФ по количеству размещенных в КСР, 2023, чел.
Диаграмма 9. Распределение числа ночевок в КСР по регионам РФ, 2023, %.
Диаграмма 10. Распределение выручки от деятельности по предоставлению мест для временного проживания по регионам РФ, 2023, %.
Диаграмма 11. Структура доходов КСР по регионам РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 12. Распределение рынка глэмпингов по регионам мира, 2023, %.
Диаграмма 13. Регионы-лидеры по количеству глэмпинг-отелей в РФ, 2023 г.
Диаграмма 14. Структура глэмпингов по формату работы, РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 15. Структура рынка глэмпинга по видам размещения, 2023, %.
Диаграмма 16. Структура рынка глэмпинга по количеству модулей в РФ, 2023, %.
Диаграмма 17. Ценовые предложения на проживание в глэмпингах по регионам РФ, 2023, руб.
Диаграмма 18. Структура рынка глэмпингов по среднему чеку на проживание, РФ, 2023, %.
Диаграмма 19. Структура предложения глэмпингов по типам, Московская область, 2024, %.
Диаграмма 20. Структура рынка глэмпингов по среднему чеку на проживание, МО, 2023, %.
Диаграмма 21. Возрастное распределение мужской аудитории глэмпингов, %.
Диаграмма 22. Возрастное распределение женской аудитории глэмпингов, %.
Диаграмма 23. Возрастное распределение семейной аудитории глэмпингов, %.
Диаграмма 24. Каналы продвижения глэмпинга, %.
Итого маркетинговое исследование рынка глэмпинга содержит 92 страницы, 21 таблицу, 20 графиков, 24 диаграммы и 2 рисунка.
06 ноября 2024 
92 страницы 
русский 
ЭКЦ "ИнвестПроект" 
