Маркетинговое исследование рынка глэмпинга России, 2017-2026 гг. (прогноз)
Методы исследования:
- анализ материалов из открытых источников;
- сбор и анализ вторичной информации о рынке глэмпинга в России;
- изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- кабинетная работа специалистов.
Регионы исследования:
- Московская обл.,
- Ленинградская обл.,
- Республика Карелия,
- Республика Крым,
- Республика Алтай,
- Краснодарский край.
Источники данных:
- Минэкономразвития РФ;
- Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
- Ростуризм;
- Аналитический центр при Правительстве РФ;
- Открытые данные Правительства Москвы;
- Федеральный перечень классифицированных туристских объектов;
- Rusprofile;
- CWRussia;
- Аналитические материалы Cushman & Wakefield;
- Аналитические материалы CBRE;
- Глэмпинг.РФ;
- Testfirm.
Ключевые потребители маркетингового исследования рынка:
- потенциальные участники рынка
- инвесторы для оценки перспективности инвестиций
- отделы маркетинга на предприятиях
Возможности применения маркетингового исследования рынка:
- коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
- выявление конкурентов
- оценка доли рынка
- оценка перспектив спроса
- перспективы торговли с зарубежными странами
- снижение бизнес-рисков
Ключевые положения исследования рынка глэмпинга в России
Рынок гостиничного бизнеса
В период с 2014 по 2019 гг. в России наблюдалось стремительное развитие гостиничного бизнеса. В крупные города приходили международные гостиничные компании, росло число маленьких частных отелей, реконструировались старые советские гостиницы. Прирост в 2019 году по сравнению с 2014 годом составил 182%.
В 2020 году в российских гостиницах было 2,47 млн. мест, по сравнению с 2019 годом показатель сократился на 0,9%, что говорит об устойчивом предложении на гостиничном рынке в условиях кризиса.
Что касается региональной структуры предложения, то на российском рынке преобладают места в КСР Южного федерального округа – 29%. Центральный федеральный округ предоставляет туристам 24% мест в КСР относительно общего количества мест в КСР. Также значительную долю мест имеет Приволжский ФО – 15% и Северо-Западный ФО – 9%.
К 2019 году в России было 992,6 тыс. номеров в КСР, наблюдалась положительная динамика с 2017 года.
В 2020 году в коллективных средствах размещения было 977,4 номеров, снижение по сравнению с 2019 годом составляет 1,5%, что также незначительно.
В 2020 году площадь номерного фонда в РФ составила 21,95 млн. кв. м. Площадь сократилась по сравнению с 2019 годом на 1,2%.
В 2020 году численность лиц, размещенных в КСР, по России составляет 47,38 млн. чел., что на 28,66 млн. чел. меньше уровня 2019 год или на 37,7%.
Однако в 2021 году рынок гостиничного бизнеса начал постепенно восстанавливаться, численность проживающих в КСР увеличилась на 29,5% и составила 61,38 млн. чел.
В 2019 году количество посетителей из других стран был высоким, показатель находится на уровне 10,13 млн. чел. Однако в 2020 и 2021 годах в связи с антиковидными ограничениями количество иностранных граждан, размещенных в КСР, было рекордно низким – 3 млн. чел. и 2,7 млн. чел. соответственно.
За 2021 год общее число ночевок, проведенных в КСР, по РФ составляет 255 млн. ед., что на 33,4% больше, чем в 2020 году. По сравнению с 2019 годом количество ночевок меньше на 9,9%.
В 2021 году среднегодовая цена за проживание в гостинице – 1 933 руб. в сутки с человека, что на 12,4% выше, чем в 2019 году. Самые высокие среднегодовые цены в Дальневосточном федеральном округе – 2 210 руб. / сутки / чел., далее идет Центральный ФО – 1 933 руб. / сутки / чел. Третье место по уровню цен на проживание в гостинице занимает Сибирский ФО – 1 827 руб. / сутки / чел.
В 2020 году объем платных услуг гостиниц по РФ составлял 183,4 млрд. руб., что на 26% ниже, чем в 2019 году.
В 2021 году доходы КСР повысились, но не достигли значения 2019 года. Так, в 2021 году показатель был равен 562 млрд. руб., что на 54,6% выше, чем в 2019 году, но на 1,9% ниже, чем в 2019 году.
Рынок глэмпинга
Согласно прогнозу Grand View Research, объем мирового рынка глэмпингов к 2026 году составит 5,4 млрд. долл. В среднем ожидается прирост на уровне 12,5% в год.
Согласно маркетинговому исследованию рынка, на конец ноября 2021 года в России было 230 действующих глэмпинг-отелей в России, еще 277 глэмпингов планируется открыть до конца 2022 года. Положительная динамика на рынке глэмпинг-отелей связана с повышением спроса на загородный отдых при снижении доступности отдыха за границей.
Глэмпинги действуют только в 44 субъектах из 85, 69% из 230 глэмпинг-отелей в России расположены в 13 регионах.
Безусловными лидерами являются Московская область (24 объекта) и Краснодарский край (20 объектов). В Калужской, Тверской, Ленинградской областях, а также в республиках Алтай и Карелия находятся от 11 до 16.
53% глэмпингов функционируют круглогодично. 65% глэмпингов используют только один тип жилых модулей.
В 2021 году наиболее популярным видом жилых модулей был сафари-тент, на втором месте идут купольные домики, на третьем – обычные дома и четвертое место занимает A-frame дома.
Будущие глэмпельеры планируют в основном устанавливать сафари, купола, A-frame, дома и юрты.
Больше всего глэмпингов откроется в Московской области, Краснодарском крае, Республике Крым, Республике Татарстан, Свердловской и Ленинградской областях.
Задумываетесь об открытии глэмпинг-отеля? Читайте бизнес-план ЭКЦ "Инвест-проект".
Итого маркетинговое исследование рынка глэмпинга в России содержит 83 страницы, 32 таблицы, 19 графиков, 16 диаграмм и 4 рисунка.
Если вас интересует разработка маркетингового исследования в любой другой сфере, свяжитесь со специалистами ЭКЦ "Инвест-Проект" по номеру +7 (495) 617-39-02 или по электронной почте contact@expertcc.ru.
Читайте ещё: маркетинговые исследования и бизнес-планы в сфере услуг.
Список таблиц, графиков и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Средства размещения различных видов.
Таблица 2. Требования к гостиницам и иным средствам размещения.
Таблица 3. Основные показатели деятельности коллективных средств размещения в РФ, 2014-2020 гг.
Таблица 4. Количество КСР по регионам РФ, 2017 - 2020 гг., ед.
Таблица 5. Число мест в коллективных средствах размещения по регионам РФ, 2017-2020 гг., ед.
Таблица 6. Число номеров в КСР в РФ, 2017–2020 гг., ед.
Таблица 7. Число номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения в РФ, 2017 – 2020 гг., ед.
Таблица 8. Площадь номерного фонда КСР, 2017-2020 гг., кв. м
Таблица 9. Численность размещенных лиц в КСР по ФО, 2017 – январь 2022 гг., чел.
Таблица 10. Число лиц, размещенных в гостиницах по типу гостиницы, РФ, 2017 – 2019 гг., чел.
Таблица 11. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, 2014 – 2018 гг., по целям поездок.
Таблица 12. Число ночевок в КСР по регионам РФ, 2017 – 2021 гг., ед.
Таблица 13. Среднегодовые цены на проживание в гостинице по ФО, 2021 год, руб./сутки/чел.
Таблица 14. Средние цены на услуги размещения в гостиницах по РФ, 2021 г., руб./сутки/чел.
Таблица 15. Объём платных услуг гостиниц и аналогичных СР, 2017-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 16. Рейтинг организаций, занимающихся гостиничным бизнесом, по выручке в РФ, 2020 г.
Таблица 17. Доходы коллективных средств размещения по ФО, 2017 - 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Вклад туристической отрасли в ВВП и занятость.
Таблица 19. Доходы стран от въездного туризма по данным платежных балансов, 2018 г.
Таблица 20. Перечень глэмпингов до 150 км от Москвы.
Таблица 21. Перечень глэмпингов от 150 до 350 км от Москвы.
Таблица 22. Сравнительный анализ глэмпинг-отелей в Ленинградской области, 2021.
Таблица 23. Перечень глэмпингов в Карелии.
Таблица 24. Перечень глэмпингов в районе Сочи.
Таблица 25. Перечень глэмпингов в районе Новороссийска и Краснодара.
Таблица 26. Перечень глэмпингов в Крыму.
Таблица 27. Перечень глэмпингов в районе Мурманска.
Таблица 28. Перечень глэмпингов в районе Мурманска.
Таблица 29. Перечень глэмпингов в районе Астрахани и Пятигорска.
Таблица 30. Перечень глэмпингов в Поволжье.
Таблица 31. Перечень глэмпингов на Урале.
Таблица 32. Перечень глэмпингов на Дальнем Востоке.
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2023, %.
График 2. Динамика количества коллективных средств размещение в РФ, 2017 - 2020 гг., ед.
График 3. Динамика числа гостиниц и аналогичных СР в РФ, 2016 - 2020 гг., ед.
График 4. Динамика числа мест в КСР в России, 2017-2020 гг., ед.
График 5. Динамика числа номеров в коллективных средствах размещения в РФ, 2017-2020 гг., ед.
График 6. Динамика количества номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения в РФ, 2017 - 2020 гг., ед.
График 7. Динамика площади номерного фонда КСР, 2017-2020 гг., кв. м
График 8. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, 2010 – 2020 гг., млн. человек.
График 9. Динамика численности размещенных иностранных граждан в КСР по РФ, 2016 - 2021 гг., чел.
График 10. Динамика общего числа ночевок в КСР по РФ, 2017 - 2021 гг., ед.
График 11. Динамика средних цен по РФ за проживание в гостинице, 2017-2021 гг., руб./сутки/чел.
График 12. Средняя загруженность и средние цены КСР РФ в разбивке по сезонам (по оценкам экспертов).
График 13. Динамика объема платных услуг гостиниц РФ, 2017 - 2020 гг., тыс. руб.
График 14. Динамика выручки гостиниц и прочих мест для временного проживания в РФ, 2017 - сентябрь 2021 гг., тыс. руб.
График 15. Выручка от деятельности гостиниц по ФО, 2017 - сентябрь 2021 гг., тыс. руб.
График 16. Динамика доходов коллективных средств размещения по РФ, 2017 - 2021 гг., тыс. руб.
График 17. Количество путешествующих за границу людей в мире в год, млн. чел., 2000-2020 гг.
График 18. Суммарные доходы от международного туризма в мире, млрд. долл., 2000-2020 гг.
График 19. Прогноз развития мирового рынка глэмпингов, млрд. долл.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Типы жилых модулей глэмпинг-отелей по популярности.
Диаграмма 2. Структура коллективных средств размещение в РФ, 2020 г., %.
Диаграмма 3. Распределение коллективных средств размещения по регионам, 2018, %.
Диаграмма 4. Структура числа мест в коллективных средства размещения по регионам РФ, %
Диаграмма 5. Структура числа номеров в КСР по регионам РФ, 2020 г., %
Диаграмма 6. Структура количества номеров высшей категории по ФО, 2020 г, %
Диаграмма 7. Структура численности размещенных лиц по федеральным округам, 2021 г., %
Диаграмма 8. Структура численности размещенных лиц в гостиницах по типу гостиниц, 2019, %.
Диаграмма 9. Структура численности лиц, размещенных в КСР РФ, по целям поездок, 2020 год, %
Диаграмма 10. Размещение иностранных граждан в КСР по ФО, 2021 г.
Диаграмма 11. Региональная структура объёма платных услуг гостиниц, 2020 г., %
Диаграмма 12. Структура доходов КСР по ФО, 2021 г., %
Диаграмма 13. Регионы-лидеры по количеству глэмпинг-отелей в РФ, 2021 г.
Диаграмма 14. Структура количества глэмпингов по формату работы в РФ, 2021 г.
Диаграмма 15. Структура глэмпингов по количеству типов модулей в РФ, 2021 г.
Диаграмма 16. Топ регионов по планируемому открытию глэмпинг отелей до 2022 года.
Итого маркетинговое исследование рынка глэмпинга содержит 83 страницы, 32 таблицы, 19 графиков, 16 диаграмм и 4 рисунка.
19 апреля 2022 
83 страницы 
русский 
ЭКЦ "Инвест-Проект" 
