Готовый бизнес-план клинического санатория
Готовый бизнес-план открытия клинического санатория с расчетами затрат разработан ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» в ноябре-декабре 2017 г. на основе разработанных нами ранее бизнес-планов гостиничных и медицинских проектов.
Дата расчетов: 28.11.2017.
Период планирования: 120 месяцев (10 лет), с 2018 г. по 2027 г.
Методика планирования: UNIDO, собственные методики.
Финансово-экономическая модель (в Excel) содержит детальные расчеты по гостиничному направлению (в т.ч. оборудование, меблирование) и детальные расчеты по медицинской клинике (в т.ч. медицинская программа и оборудование), объединенные в один инвестиционный проект.
Концепция клинического санатория
Гостиничный комплекс
Согласно расчетам затрат на открытие клинического санатория, планируется выкупить здание, произвести в нём перепланировку и внутреннюю отделку согласно действующим СанПиН.
- Земельный участок *** га.
-
Общая площадь здания *** тыс. кв. м.
-
Гостиничный комплекс общей площадью *** тыс. кв.м. на *** номеров при *** гостях единовременно (мах).
-
Средняя стоимость номера – *** тыс. руб. / номер / сутки.
Система обслуживания – полный пансион. В стоимость входит 4-х разовое питание, бассейн, банный комплекс, тренажерный зал, аэро- и гелиотерапия.
Гостиничный комплекс ориентирован на обслуживание как пациентов клиники, так и гостей без лечения.
|
Назначение площадей гостиницы
|
Площади
|
|
8 этаж
|
*** кв. м
|
|
7 этаж
|
*** кв. м
|
|
6 этаж
|
*** кв. м
|
|
5 этаж
|
*** кв. м
|
|
4 этаж
|
*** кв. м
|
|
3 этаж
|
*** кв. м
|
|
2 этаж
|
*** кв. м
|
|
1 этаж
|
*** кв. м
|
|
-1 этаж (технический)
|
*** кв. м
|
Медицинская клиника
- Площадь клиники – *** тыс. кв.м.
-
Пропускная способность по направлениям - *** посещений / сутки.
-
Средняя стоимость визита в клинику – *** тыс. руб. / чел. (** чел. / сутки при плановой загрузке).
|
Назначение площадей клиники
|
Площади
|
|
Вестибюль для пациентов
|
*** кв. м
|
|
Диагностический центр
|
*** кв. м
|
|
Дневной стационар
|
*** кв. м
|
|
Операционный блок
|
*** кв. м
|
|
Административные помещения
|
*** кв. м
|
|
Лаборатория
|
*** кв. м
|
|
Реабилитация
|
*** кв. м
|
|
|
|
Медклиника ориентирована на обслуживание постояльцев гостиничного комплекса, а также и на широкий рынок частных медицинских услуг.
Маркетинговый обзор гостиничного и медицинского рынков
Объем российского рынка платных медицинских услуг в 2016 году составил *** млрд. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 8%.
Московский рынок платных медицинских услуг составляет приблизительно 25% всего российского рынка, а темп прироста его оценивается разными источниками от **% до **% в год.
Экономически активные люди страдают от «синдрома хронической усталости», «синдрома менеджера», «кризиса среднего возраста», лишнего веса, преждевременного старения и прочих проявлений банального недосмотра за собственным здоровьем, плавно и непреклонно перетекающие в различные заболевания.
Несмотря на рост числа отдыхающих в санаториях, эксперты говорят, что сегодня такими услугами пользуется только **% россиян – примерно *** млн. человек в год, хотя в советский период там ежегодно отдыхали почти *** млн. человек. Реальный же размер целевой аудитории на сегодня около **% населения или *** млн. человек в год.
По итогам 2016 года в санаторно-курортной отрасли РФ насчитывалось *** тыс. учреждений, общее количество мест в данных учреждениях составило *** тыс.
На долю государственных и муниципальных санаторно-курортных учреждений приходится **%, большая же часть санаториев частные – **%.
Лидером по количеству санаторно-оздоровительных учреждений является Приволжский ФО – **%, на втором месте Южный федеральный округ, где расположено **% всех санаториев и на третьем месте Центральный ФО – **%.
Если 7-10 лет назад можно было сказать, что основная масса поправляющих свое здоровье – пенсионеры, то сегодня в санатории ездят и молодые пары (30-40 лет), семьи с детьми, топ-менеджеры и предприниматели.
Среднегодовая цена на размещение в санаториях Московской области в 2016 году выросла на **% по сравнению с ценой 2015 года и составила *** тыс. руб. В целом за последние три года наблюдается стабильное повышение цен на услуги санаториев в среднем на **% в год.
Потребность санатория в инвестициях
Для реализации проекта, согласно расчетам затрат на открытие клинического санатория, требуется инвестировать 828 000 000 руб., в том числе *** млн. руб. на покупку здания. При изменении стоимости выкупа объекта недвижимости проект пересчитывается.
Для повышения инвестиционной эффективности проекта были рассчитаны рекомендуемые условия привлечения финансирования.
Срок окупаемости – *** месяцев (*** лет от начала проекта).
Календарный план реализации проекта:
- покупка объекта и проектирование: *** 2018 г.
- ремонт и СМР: *** – *** 2018 г.
- открытие клинического санатория: *** 2018 г.
- выход на самоокупаемость (безубыточность): *** 2019 г.
- выход на плановую посещаемость: за *** года после открытия
- возврат инвестиций: с *** г. по *** г.
Ключевые показатели санатория:
- среднемесячная выручка – *** млн. руб. / месяц (после выхода на план);
- среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;
- суммарная выручка за прогнозный период (10 лет) – *** млрд. руб. (в условно постоянных ценах, очищенных от инфляции);
- налогообложение – медицинская деятельность по ОСН со льготами (НСД **% и налог на прибыль **%), гостиничная деятельность – ОСН без льгот;
- налоговые отчисления – *** млн. руб. / месяц;
- доход владельца проекта (после уплаты налогов и возврата вложенных средств) – *** млн. руб. / месяц;
- доля чистой прибыли в выручке составляет **%.
- для обеспечения работы клинического санатория требуется *** АУП, *** сотрудников гостиничного направления и *** медицинских работников с общим фондом оплаты труда *** млн. руб. в месяц;
- IRR проекта: **%;
- PI проекта: *** б/р;
- NPV проекта: *** млн. руб.
При необходимости составления бизнес-плана клинического санатория под ключ в соответствии с индивидуальными характеристиками проекта: +7 (495) 617-39-02.
Не подходит готовый сценарий? ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по модификации бизнес-плана под Ваш проект:
- по стоимости и площади здания санатория и земельного участка;
- по направлению медицинской деятельности;
- по любым технико-экономическим параметрам клинического санатория;
- по ценовой политике;
- по источнику финансирования проекта.
Готовый бизнес-план открытия клинического санатория с расчетами затрат содержит 162 страницы, 56 таблиц, 30 графиков, 25 диаграмм и 4 рисунка.
Читайте еще: бизнес-план санатория, все проекты категории "Здоровье".
Список таблиц
Таблица 1. Структура площадей проекта.
Таблица 2. Структура площадей гостиницы.
Таблица 3. Номерной фонд.
Таблица 4. Структура полезных площадей клиники.
Таблица 5. Производственные параметры гостиницы.
Таблица 6. Параметры выручки клиники.
Таблица 7. Показатели эффективности проекта.
Таблица 8. Рост объема рынка медицинских услуг, 2014-2016, %.
Таблица 9. Наиболее заметные инвестпроекты на рынке коммерческой медицины в 2016 году.
Таблица 10. Топ-25 крупнейших частных медицинских компаний России.
Таблица 11. ТОП 100 частных многопрофильных клиник России.
Таблица 12. Доля медицинских услуг в статье медицинский туризм.
Таблица 13. Средние потребительские цены на отдельные виды платных медицинских услуг.
Таблица 14. Средняя стоимость приема специалиста по топ-10 направлениям медцентров Москвы, руб. за прием.
Таблица 15 . Средства размещения различных видов.
Таблица 16. Число санаторно-курортных организаций по регионам РФ, ед.
Таблица 17. Владельцы действующих в России санаторно-курортных организаций.
Таблица 18. Объем рынка санаторно-курортных и гостиничных услуг по регионам РФ, 2011 - 2016, руб.
Таблица 19. Средние цены на услуги средств размещения (сутки/чел.), 2012-2017, руб.
Таблица 20. Численность коллективных средств размещения в Московской области, 2013-2015, ед.
Таблица 21. Отдельные показатели деятельности коллективных средств размещения в Московской области, 2015.
Таблица 22. Распределение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения в МО по целям поездок в 2015 году.
Таблица 23. Средняя стоимость проживания в санаториях и гостиницах МО, 2014-2017, руб.
Таблица 24. Структура площадей участка.
Таблица 25. Структура площадей гостиничного комплекса.
Таблица 26. Номерной фонд.
Таблица 27. Структура полезных площадей клиники.
Таблица 28. Структура площадей клиники.
Таблица 29. Оборудование клиники.
Таблица 30. Цены на проживание в гостинице.
Таблица 31. Сезонность цен на проживание, руб./номер/ночь.
Таблица 32. Производственные параметры проекта.
Таблица 33. Параметры выручки клиники.
Таблица 34. Программа клиники.
Таблица 35. План загрузки и продаж помесячно на первые 5 лет планирования.
Таблица 36. План выручки и продаж по годам.
Таблица 37. Параметры текущих затрат.
Таблица 38. Динамика текущих затрат на первые 5 лет планирования.
Таблица 39. Динамика текущих затрат по годам.
Таблица 40. Параметры прямых затрат.
Таблица 41. Динамика прямых затрат на первые пять лет планирования.
Таблица 42. Динамика прямых затрат по годам.
Таблица 43. Персонал предприятия и ФОТ.
Таблица 44. Динамика привлечения персонала и фонда оплаты труда на первые 5 лет планирования.
Таблица 45. Структура и объем инвестиций.
Таблица 46. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 47. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 48. Расчет точки безубыточности.
Таблица 49. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 50. План движения денежных средств по годам.
Таблица 51. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 52. Налогообложение.
Таблица 53. План получения и возврата вложенных средств.
Таблица 54. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 55. Расчет NPV проекта.
Таблица 56. Финансовый анализ деятельности (10-й год).
Список графиков
График 1. План загрузки клинического санатория.
График 2. Динамика поступления выручки (руб.).
График 3. Динамика текущих затрат (руб.).
График 4. Динамика прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.
График 8. Объем платных медицинских услуг, оказанных населению РФ, 2011-2016, млрд. руб.
График 9. Динамика потребления различных видов услуг в постоянных ценах, поквартально, 2013 – 2016.
График 10. Число мест в санаторно-курортных организациях, 2012-2016, ед.
График 11. Динамика численности размещенных лиц в санаторно-курортных организациях, 2008-2016, чел.
График 12. Объем рынка санаторно-курортных и гостиничных услуг в РФ, 2011 - 2016, руб.
График 13. Динамика средних цен по РФ на услуги средств размещения, сут./чел., 2012-2016, руб.
График 14. Динамика численности средств размещения в Московской области, 2011-2016, ед.
График 15. Динамика средних цен на проживание в гостиницах и санаториях, 2014-2017, руб.
График 16. Динамика цен на проживание, руб. / номер / сутки.
График 17. План загрузки клинического санатория.
График 18. Динамика поступления выручки, руб.
График 19. Динамика текущих затрат, руб.
График 20. Динамика прямых затрат, руб.
График 21. Расчет точки безубыточности.
График 22. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 23. Выручка, затраты, прибыль.
График 24. Динамика чистой прибыли.
График 25. Финансовые результаты.
График 26. Получение и погашение долга.
График 27. Обслуживание долга.
График 28. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 29. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 30. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 2. Структура выручки клинического санатория.
Диаграмма 3. Динамика распределения объема услуг по секторам медицины в России, 2008-2015, млрд. руб.
Диаграмма 4. Рынок медицинских услуг в РФ, 2014-2019(прогноз), млрд. руб.
Диаграмма 5. Объем рынка платных медуслуг в России, 2005-2015, млрд. руб.
Диаграмма 6. Распределение отраслей коммерческой медицины по маржинальности.
Диаграмма 7. Доли секторов медицины в стоимостном объеме рынка, РФ, 2015, (%).
Диаграмма 8. Динамика рынка ДМС в России, 2005-2015, млрд. руб.
Диаграмма 9. Структура рынка частной медицины в Москве и Московской области, %.
Диаграмма 10. Динамика численности санаторно-оздоровительных учреждений в РФ, ед.
Диаграмма 11. Распределение коллективных средств размещения по ФО, 2015, %.
Диаграмма 12. Численность лечившихся и отдыхавших в санаторно-курортных учреждениях РФ, 2012-2015, тыс. чел.
Диаграмма 13. Число ночевок в санаторно-курортных организациях РФ в 2012-2015, ед.
Диаграмма 14. Распределение количества размещенных гостей по цели поездки в Московской области.
Диаграмма 15. Структура номерного фонда отеля.
Диаграмма 16. Соотношение полезной и технической площади клиники.
Диаграмма 17. Структура выручки гостиницы.
Диаграмма 18. Структура загрузки клиники по направлениям (визитов / мес).
Диаграмма 19. Структура выручки клиники (%).
Диаграмма 20. Структура выручки клинического санатория.
Диаграмма 21. Структура текущих затрат клинического санатория.
Диаграмма 22. Структура прямых затрат.
Диаграмма 23. Структура ФОТ санатория.
Диаграмма 24. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 25. Структура налоговых отчислений.
Список рисунков
Рисунок 1. Healthcare emerges as hottest AI sector.
Рисунок 2. Where is AI being applied in healthcare?
Рисунок 3. ТОП-10 частных российских санаториев по выручке, 2015.
Рисунок 4. География санаторно-курортных организаций в РФ.
Итого 162 страницы, 56 таблиц, 30 графиков, 25 диаграмм и 4 рисунка.
01 декабря 2017 
