clock
Режим работы: пн-пт 09:00-18:00

Ритейл. Розничная отрасль подошла к концу года в соответствии с общим трендом с замедлением

Ритейл. Розничная отрасль подошла к концу года в соответствии с общим трендом с замедлением
Ритейл. Розничная отрасль подошла к концу года в соответствии с общим трендом с замедлением

Годовой темп роста российского ВВП в III квартале, по предварительной оценке Росстата, снизился до 2,9%. В октябре динамика основных макроэкономических индикаторов показывала, что тенденция сохраняется, отмечал Росстат.

Розничная отрасль подошла к концу года в соответствии с общим трендом с замедлением. Оборот розничной торговли в России в октябре увеличился на 3,8%, до 1,89 трлн руб., и оказался ниже ожиданий - консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал рост на 4,2%. Октябрьский результат стал самым низким с января 2011 г., когда годовая динамика оборота ритейла составила 3,9%. Но в том же году, например в октябре, оборот увеличился уже на 9,1%. Всего с начала 2012 г. продажи продуктов питания выросли на 0,5%, до 869,5 млрд руб., непродовольственных товаров - на 6,9%, до 1,02 млрд руб.

Маркетинговое исследование сетевых магазинов продуктов питания Москвы

В середине декабря Минэкономразвития даже понизил прогноз динамики оборота розничной торговли на этот год с 6,1% до 5,7% из-за затормозившегося потребительского кредитования и замедления темпов роста реальной заработной платы (до 8% вместо ожидавшихся 9,1%).

Условия кредитования ухудшились, денежные факторы работают на замедление экономического роста. Основное - это все-таки ухудшение ситуации на мировых рынках, мирового спроса; экспорт действительно просел. С другой стороны, внутренний потребительский спрос тоже замедляется, отмечал замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач.

Мягкая просадка

Замедление роста продаж в своих магазинах заметили и ритейлеры. Продажи по магазинам «Магнит», работающим больше года (LFL-продажи), за девять месяцев увеличились на 4,6%, но трафик, или число покупок, снизился на 0,4%. Год назад компания за тот же период отчиталась показателями 14,3% и 2,4% соответственно.

Группа «Дикси» (без учета магазинов группы «Виктория») за девять месяцев увеличила LFL-выручку на 6,2%, год назад - на 9,8%. X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и др.), которой в прошлом году удалось увеличить сопоставимые продажи за три квартала на 9%, теперь сообщила об их снижении на 1,9%, в основном - из-за оттока покупателей: покупок меньше на 2,8%.

X5, крупнейший по обороту оператор розничной торговли в России, была даже вынуждена скорректировать годовой прогноз, признав, что динамика продаж в этом году может оказаться на уровне 7-9% - значительно ниже прежних ожиданий: назывались 15%.

Макроэкономическая ситуация усложняется, констатирует аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева. Снижаются темпы роста реальных располагаемых доходов населения, и в то же время усиливается конкуренция и продолжается консолидация рынка: ритейлеры осваивают новые регионы, развиваются на существующих территориях и начинают серьезно конкурировать за покупательский трафик, говорит она. По ее мнению, в условиях консолидации рынка, слияний (покупка сети гипермаркетов Real французской группой Auchan), прихода новых игроков, как, например, Kesco Group, роста конкуренции и избирательности покупателей ритейлерам необходимо делать фокус на повышении рентабельности бизнеса и поддержании продаж в существующих магазинах за счет инвестиций в модернизацию, рассуждает Колупаева.

Российский розничный рынок остается неконсолидированным и фрагментированным: на пять ведущих компаний в этом году придется всего около 6% розничного товарооборота страны, а в продовольственной рознице первая пятерка заберет примерно 12-13%, говорил на конференции «Ведомостей» глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Якубсон. Если сравнивать с такими странами, как, например, Финляндия, где 90% приходится на топ-5 основных игроков, или Австралия - 83%, можно говорить, что в консолидации рынка крупнейшим операторам предстоит еще много работы, подчеркнул он.

Законы стали добрее

Одним из результатов прошлого финансового кризиса в России было создание закона о торговле, основная идея которого заключалась в том, чтобы снизить розничные цены и создать более благоприятные условия работы для сельхозпроизводителей. Целью закона, вступившего в силу в 2010 г., было открыть поставщикам продовольствия прямой путь к покупателю, снизив жесткость договорных требований, масштабы применения маркетинговых и бонусных платежей. Сетям запретили брать с поставщиков бонусы (кроме 10%-ной премии за достижение планируемого объема продаж) и ограничивать доступ к полкам другими способами; им установили максимальные сроки оплаты товара и ограничили 25% максимальную рыночную долю на территории муниципалитета.

Главным же итогом этого года аналитики и ритейлеры считают смягчение позиции регуляторов по многим проблемным для отрасли вопросам. Привлечение в качестве рабочей силы мигрантов, уменьшение налогооблагаемой базы на величину краж и товарных потерь, продажа безрецептурных лекарственных препаратов, организация традиционных форм торговли, запрет на реализацию табачных изделий и алкоголя в киосках и магазинах малого формата и многое другое, перечисляет Колупаева из Райффайзенбанка.

В декабре, например, правительство утвердило квоту иностранных работников в розничной торговле: в 2013 г. она составит 25% от общей численности персонала, а была нулевой. Нанимать мигрантов разрешили компаниям, торгующим алкогольными напитками, включая пиво, однако для аптек, палаток и рынков статус-кво прежний - фактический запрет на использование иностранной рабочей силы. Правительство запретило гастарбайтерам работать в продовольственной рознице и на рынках с 2007 г. С тех пор, вплоть до нынешнего года, нулевая квота ежегодно обновлялась, хотя на деле, как признают сами ритейлеры, не работала.

Легализация сложившегося на практике порядка привлечения рабочей силы позволит ритейлерам снизить расходы на персонал, полагают эксперты. Иностранный гражданин, работающий на аутсорсинговую компанию, после перехода в штат магазина будет обходиться работодателю примерно на 15-20% дешевле за счет отказа от наценки на услуги аутсорсера, считает управляющий директор Management Development Group Дмитрий Потапенко.

Лекарства вылечат прибыль

Другой важной вехой ритейлеры называют принципиальное согласие Минфина на пересмотр базы налога на прибыль для сетей. При нынешней системе налогообложения товарных потерь украденный товар дорого обходится ритейлерам: не платить 20%-ный налог на прибыль за украденный товар они могут, только если кража подтверждена справкой из полиции, указывает ведущий юрист налоговой практики Sameta Екатерина Баширова. Потери товаров по неустановленным причинам составляют значительную часть затрат сетей (в среднем это 1,5-2% выручки), а установить виновных не представляется возможным, говорит она.

В начале декабря Минфин даже опубликовал на своем сайте финальную версию проекта поправок в ст. 265 и 272 ч. 2 Налогового кодекса, которая предполагает, что магазины самообслуживания смогут исключать из облагаемой базы налога на прибыль «расходы в виде выявленных по итогам инвентаризации недостач товаров», но не более 0,75% от выручки. Выводы инвентаризации о недостаче товара должны быть подкреплены заключением аудиторов, они же должны одобрить систему внутреннего контроля, предполагает законопроект. Норма о списании на расходы убытков от хищений на практике не реализуется, поскольку не позволяет ни правоохранительным органам, ни судам установить и доказать факт хищения, признают и авторы законопроекта в пояснительной записке. При этом первая версия законопроекта, подготовленная Минфином в начале ноября, предполагала, что торговым сетям могут разрешить относить к потерям от краж не больше 0,5% от выручки.

Изменение правил ритейлерам посулил и Минпромторг, направивший на согласование в Минздрав перечень безрецептурных лекарственных средств, которые можно будет продавать в обычных продуктовых магазинах. В него попали 34 группы лекарств, в том числе средства от алкоголизма и курения, геморроя, насморка, кашля, головной боли, жаропонижающие, антисептические, слабительные и гормональные препараты, средства для снижения веса и гематоген. Минпромторг предложил продавать их в стационарных магазинах, без выделения отдельных торговых зон, с присутствием «специалиста-консультанта, имеющего фармацевтическое или медицинское образование».

Российские продовольственные ритейлеры хотят торговать лекарствами - так делают их коллеги в США и некоторых странах Европы, говорил исполнительный директор АКОРТ Илья Белоновский. По его словам, это могло бы дать розничным сетям до 3% прироста выручки. «Магнит», чья сеть на конец октября объединяла 6280 магазинов разных форматов, готов продавать в них безрецептурные лекарства, если это не потребует сложной дополнительной сертификации и получения специальных разрешительных документов, утверждал генеральный директор компании Сергей Галицкий. По его мнению, появление лекарств в продовольственной рознице повысит конкуренцию и приведет к снижению цен, и это благоприятно скажется на потребителях. Впрочем, инициатива не нашла поддержки у Федеральной антимонопольной службы. Это может нанести удар по аптечной отрасли, которая и так работает на грани рентабельности из-за ограничения наценки на жизненно важные препараты, сказал глава управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев.

Кому табак полезен

Сетевую розницу называют главным выгодоприобретателем, казалось бы, сугубо социального законопроекта. В октябре правительство внесло в Госдуму проект закона «Об охране здоровья населения от окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», предусматривающий поэтапное введение запрета на курение в общественных местах: кафе, ресторанах, на улицах и т.д. Изменения ждут и торговлю: продавать табачные изделия смогут только магазины с площадью более 50 кв. м в городах и поселках и 25 кв. м - в селах. Законопроект запрещает открытую выкладку сигарет, выбрать их можно будет только по прейскуранту. Сейчас в сетевых магазинах сигареты обычно выставлены в прикассовой зоне в брендированных боксах - с указанием на конкретную марку сигарет.

На сигареты, по оценкам аналитиков Infoline, приходится до 40% выручки ларьков и еще примерно столько же — на пиво, которое с нового года должно уйти из нестационарной розницы. С 1 июля 2012 г. в России запрещено продавать пиво крепче 5% в нестационарных торговых точках, а с 1 января 2013 г. из ларьков должно исчезнуть абсолютно все пиво.

Пиво и сигареты приносят малой рознице 70-80% выручки, указывал директор по корпоративным отношениям «БАТ Россия» Александр Лютый. Выжить ларькам в этих условиях будет непросто, считает он. Трафик должен перетечь в стационарную розницу, что даст ей дополнительно около 2,8 трлн руб. выручки в ближайшие два года, подсчитали аналитики Infoline. По их оценкам, новации приведут к тому, что из 78 500 существующих ларьков в 2013-2014 гг. будет закрыто около 30 000, а 25 000 - перепрофилировано. Продажи оставшихся сократятся более чем вдвое.

Выиграют супер- и гипермаркеты, сетевые магазины формата «у дома», ожидает гендиректор Infoline Михаил Бурмистров. Действие запретов принесет крупной рознице 1,1 трлн руб. в 2013 г. и 1,7 трлн руб. в 2014 г. Только X5 и «Магнит» могут получить дополнительно 40 млрд и 50 млрд руб. дохода в 2013 г., а в 2014 г. - 60 млрд и 80 млрд руб., подсчитал он.

Кошелек на замок

Возможности для роста и развития у розницы остаются: увеличение среднедушевых расходов населения может обеспечить среднегодовые темпы роста продуктового ритейла на 8% ежегодно в 2013-2016 гг., в то время как ожидаемый темп роста рынков Европы 2-5%, указывает в своем обзоре Колупаева из Райффайзенбанка. Рост среднего класса, отмечает она, приведет к увеличению потребления более маржинальных продуктов.

В канун Нового, 2013 г. уверенность европейцев в завтрашнем дне остается на низком уровне: 55% оценивают состояние экономики своей страны отрицательно (правда, в 2011 г. доля таких оценок была еще больше - 63%). Россияне настроены более оптимистично -  каждый второй считает экономическую ситуацию стабильной, а каждый пятый верит в рост экономики в будущем, указывает партнер Deloitte в СНГ Владимир Бирюков.

Исследование Deloitte «Новый год и Рождество-2012» показало, что покупательная способность большинства россиян (83%) либо увеличилась (38%), либо осталась такой же, как была в 2011 г. (таких среди респондентов было 45%). Лишь 17% участников исследования заявили, что потеряли в деньгах. Но ожидания на будущее не такие радужные: 28% участников опроса сказали, что в 2013 г. их доходы могут снизиться, а 17% -  что останутся на прежнем уровне. Только 36% настроены на рост доходов. Тем не менее экономить на новогодних праздниках жители России не хотят.

Опрос 18 587 жителей крупных городов, проведенный в конце сентября в 18 странах Западной и Восточной Европы, показал, что европейцы будут сокращать расходы на зимние праздники в среднем на 0,8%, до 590,9 евро на человека. Россияне увеличат свой новогодний бюджет на 8,6%, до 381,7 евро (около 15 270 руб.).

Российские ритейлеры ждут хороших новогодних продаж, но не питают иллюзий, что траты могут вернуться на докризисный уровень. В 2007 г., например, по данным Deloitte, в новогодний период тратили 480 евро, в 2008 г. - 537 евро. Продажи будут не хуже прошлогодних, может, немного лучше, но для значительного роста нет оснований, говорит совладелец Ideas4retail (управляет сетями Imaginarium, Hamleys, Cooc House и др.) Евгений Бутман.

В новом году российский розничный рынок ждет новых иностранных игроков. По данным консультантов по недвижимости Knight Frank, в следующем году выйти в Россию намерены 15 новых международных брендов в разных сегментах потребительского рынка. Среди них семь торговцев одеждой: Bimba&Lola, Jack Wolfskin, Eurelia, Collezioni fashion, Ferre (вторая линия Gianfranco Ferre), Nissa, Pink Woman, три сети аксессуаров: Meli Melo Paris, Funky Fish, Stella’s Accessories, а также сеть товаров для животных Fressnapf, книготорговец WHSmith, сеть магазинов оптики NYS, обувные Humanic.

Придут или не придут

Российский розничный рынок имеет хороший потенциал для выхода новых международных брендов, указывает директор по сдаче в аренду торговых центров Knight Frank Юлия Соколова. В России представлены далеко не все мировые бренды и торговых операторов в 2,2 раза меньше, чем в Германии, и в 1,5 раза меньше, чем во Франции и Великобритании.

Впрочем, не всех иностранных игроков российский рынок встречает приветливо. Попытки двух крупнейших в мире розничных сетей, Walmart и Carrefour, выйти в Россию не увенчались успехом. В феврале 2010 г. французы свернули российский бизнес, закрыли два магазина и объяснили: в среднесрочной перспективе у них нет шансов добиться лидерства. В декабре 2010 г. представительство в России закрыла и Walmart, хотя позднее наняла известного российского розничного менеджера, экс-руководителя X5 Retail Group Льва Хасиса - для управления международной экспансией.

В целом, по оценке A.T. Kearney, привлекательность розничного рынка России для иностранных инвесторов в последние два года заметно снизилась. Страна в этом году опустилась с 14-го на 26-е место в рейтинге наиболее привлекательных рынков, уступив Бразилии, Индии, Китаю, Грузии. Еще в 2009 г. Россия занимала вторую строчку списка A. T. Kearney.

Смена лидера

Новый год должен принести розничной отрасли нового лидера. Самая ожидаемая новость следующего года — это завершение гонки краснодарского «Магнита» с петербуржско-московской Х5.

Обогнать конкурента по торговой площади краснодарской сети удалось еще в 2011 г., и к концу прошлого года площади «Магнита» составили 1,97 млн кв. м, в то время как аналогичный показатель Х5 достиг 1,73 млн кв. м. По результатам прошлого года «Магнит» был признан безоговорочным лидером по инвестициям и самой быстрорастущей сетью страны с лучшей среди российских ритейлеров логистической системой.

По капитализации краснодарская компания обгоняет конкурента уже давно, несмотря на отставание по выручке. На 12 декабря, например, Х5 на Лондонской фондовой бирже стоила $4,67 млрд, а «Магнит» почти вчетверо дороже — $18,18 млрд.

По числу магазинов «отстающий» ритейлер тоже далеко впереди с 6119 магазинами против 3472 у Х5 на конец сентября 2012 г.

По рентабельности «Магнит» поставил личный и отраслевой рекорд в третьем квартале — компания получила 10,9% рентабельности по EBITDA. Наталья Загвоздина из «Ренессанс капитала» признавала: никто из конкурентов не показывал такие результаты. «Пять лет назад лидировали X5 Retail Group и “О’кей”, но тогда был другой рынок, в условиях жесткой конкуренции рентабельность в 10,9% — это безусловный рекорд», — отметила она.

И только по выручке «Магнит» до сих пор оставался позади. Но если на конец 2011 г. он отставал от X5, крупнейшей по обороту российской розничной компании, на 116,8 млрд руб., то в этом году с каждым кварталом разрыв между двумя крупнейшими розничными компаниями страны становился все меньше. Так что по итогам III квартала разрыв между двумя гигантами сократился до 4,2 млрд руб.: выручка X5 увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. на 10,4%, до 115,9 млрд руб., а «Магнит» увеличил продажи на 33,8%, до 111,7 млрд руб.

Если оба игрока сохранят темпы роста на нынешнем уровне, то уже к началу 2013 г. «Магнит» с большой долей вероятности сможет опередить своего главного конкурента, считает Бурмистров из Infoline. На 2013 г. у «Магнита» снова агрессивные планы экспансии: он намерен открыть 800-1000 «магазинов у дома», 55-60 гипермаркетов сети и 500 магазинов «дрогери», в то время как Х5 еще не объявила о своих задачах.

Остались вопросы?
Лумпов Алексей Андреевич
Лумпов Алексей Андреевич
Генеральный дректор ЭКЦ «ИнвестПроект»
Тел.: +7 (495) 617-39-02

Мониторинг инвестпроектов в РФ

На площадке промпарка «Краснодар» с поддержкой края запустили производство нового резидента

Компания «КОМПАС ПУЛС РУС» запустила производство до 1200 композитных бассейнов в год в промпарке «Краснодар» на площади 1,5 га. Объем инвестиций 246 млн. руб. Выпускаемая продукция составит конкуренцию ведущим европейским брендам.

Дата обновления:  28.03.2024
В Татарстане pзапущен цех отжима растительных масел

Автоматизированный цех мощностью до 150 т сырья в сутки, что обеспечивает до 60 т масла в сутки и 60 т жмыха, а также 30 тн лузги, которую используют для образования пара для производства и отопления. Жмых используют для кормов КРС. Объем инвестиций 110 млн. руб., создано 20 новых рабочих мест с з/п 57 тыс. руб.

Дата обновления:  28.03.2024
В Башкирии открыт новый корпус птицефабрики «Чермасан»

Новый производственный корпус птицефабрики «Чермасан» открылся в Башкирии. Мощность производства халяльного мяса птицы - до 480 тонн в год. Создано 70 новых рабочих мест. Объем инвестиций - 240 млн. руб.

Дата обновления:  27.03.2024
В Бурятии открылся первый масличный завод полного цикла

Масличный завод мощностью до 100 т сырья в сутки включает производство, хранение, переработку семян, производство и реализацию прессованного рапсового и льняного масла и жмыха. Создано 30 рабочих мест. Вторая очередь - до 300 т сырья в сутки. Объем инвестиций в проект 888 млн. руб. Планируется экспорт продукции в КНР.

Дата обновления:  25.03.2024

Оставьте заявку

После получения заявки мы свяжемся с вами для уточнения деталей и подготовки предложения с ценами и сроками

Нажимая на кнопку, вы разрешаете нам обрабатывать ваши персональные данные и соглашаетесь с условиями оферты

+7 495 617 3902
contact@expertcc.ru
Спасибо. Ваша заявка отправлена.
Наши специалисты свяжутся с вами в течение часа.


Бриф на разработку бизнес-плана
Благодарим Вас за обращение в ЭКЦ "Инвест-Проект". Ваша заявка принята. В течение 1 часа (ПН-ПТ, 09:00 - 18:00) мы с Вами свяжемся!
Дата заполнения: 29.03.2024

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Все бизнес-планы разрабатываются на основе исходных данных, предоставляемых Заказчиком, а также с использованием тематических бизнес-планов и маркетинговых исследований, разработанных ранее ЭКЦ «Инвест-Проект». Для наглядности все бизнес-планы снабжаются диаграммами, графиками, таблицами, рисунками, схемами. Конфиденциальность сведений отражается в Договоре и гарантируется нашей заинтересованностью поддерживать репутацию порядочного и добросовестного разработчика.
Назад
Отправить заявку
Шаг 1
Шаг 2
Дата заполнения: 29.03.2024

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Назад
Далее
Назад
Далее

Заказать бизнес-план

Закажите индивидуальное решение

Контактные данные

Оставьте заявку

После получения заявки мы свяжемся с вами для уточнения деталей и подготовки предложения с ценами и сроками

Нажимая на кнопку, вы разрешаете нам обрабатывать ваши персональные данные и соглашаетесь с условиями оферты

+7 495 617 3902
contact@expertcc.ru
Спасибо. Ваша заявка отправлена.
Наши специалисты свяжутся с вами в течение часа.