Рынок мороженого РФ 2019-2024 с прогнозом до 2028 г.

Маркетинговое исследование рынка мороженого в России

• анализ материалов из открытых источников;
• сбор и анализ вторичной информации о рынке мороженого;
• изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
• кабинетная работа специалистов.

Источники данных:

• Росстат;
• БФО;
• НСЦМ;
• Продажи.РФ;
• ITC;
• и др.

Ключевые потребители маркетингового исследования рынка мороженого:

1. потенциальные участники рынка мороженого
2. инвесторы для оценки перспективности инвестиций
3. отделы маркетинга на предприятиях

1. коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
2. выявление конкурентов
3. оценка доли рынка
4. оценка перспектив спроса
5. перспективы торговли с зарубежными странами
6. снижение бизнес-рисков

Основные разделы маркетингового исследования рынка мороженого

КЛАССИФИКАЦИЯ И АССОРТИМЕНТ

В разделе представлена классификация и основные виды мороженого

ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО В РОССИИ

В разделе представлено:

1. Анализ динамики производства мороженого

2. Региональная структура производства

3. Структура производства мороженого по видам

4. Производственные мощности по выпуску мороженого

5. Рынок сырья (по запросу)

РЕАЛИЗАЦИЯ МОРОЖЕНОГО В РОССИИ

В разделе содержится:

1. Динамика отгрузок мороженого

2. Региональная структура отгрузок

3. Динамика остатков мороженого на предприятиях

4. Импорт мороженого в РФ в натуральном и стоимостном выражении

5. Структура и основные каналы продаж мороженого

6. Описание портрета потребителя мороженого.

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ

В разделе представлено:

1. Объём выручки производителей мороженого в РФ в динамике

2. Динамика прибыли (убытка) производителей мороженого

3. Анализ рентабельности (убыточности) производства мороженого

ЦЕНЫ НА МОРОЖЕНОЕ В РОССИИ

Раздел содержит динамику цен производителей, влияние сезонности, розничные цены на мороженое в России.

КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОРОЖЕНОГО В РОССИИ

Раздел содержит: 

1. Рейтинг производителей мороженого

2. Профили крупнейших производителей мороженого (по запросу)

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МОРОЖЕНОГО

В разделе описаны основные тенденции на рынке мороженого в РФ и представлен прогноз до 2028 года.

Основные выводы по исследованию рынка мороженого

Производство мороженого

Производство мороженого в России показывало стабильную положительную динамику до 2022 года. В 2022 году на фоне изменения геополитической и экономической ситуации производство мороженого сократилось на 12%. Однако уже в 2023 году произошел дальнейший рост производства. В 2024 году в РФ было произведено *** тыс. тонн мороженого, что на 16,5% выше, чем в 2023 году.

График 1. Производство мороженого в РФ по видам, 2019-2024, тонн.

В 2024 году по объемам производства лидировало ***, на его долю пришлось 55,6% от всего произведенного мороженого.

Основные объемы мороженого производятся в *** - 31,4%. В последние пять лет стабильными темпами наращивается производство мороженого во всех округах, за исключением *** и ***.

В 2023 году уровень использования мощностей по производству мороженого вырос на 11 п.п. и составил ***%. Самая большая загрузка мощностей по производству мороженого в *** и *** ФО, ***% и ***% соответственно.

Реализация мороженого

В 2024 году было отгружено *** тыс. тонн мороженого, что на 18,7% выше показателя 2023 г.

По данным Росстата, в 2024 году компаниями, занимающимися производством мороженого, было отгружено продукции на *** млрд. руб. (без учета НДС, акцизов и прочих обязательных платежей). Несмотря на снижение производства мороженого в 2022 году, отгрузки в стоимостном выражении не сократились и показывали за последние пять лет положительную динамику.

График 2. Реализация мороженого российскими производителями в стоимостном выражении, 2019 - 2024, тыс. руб.

По данным аналитиков НСЦМ, *** федеральный округ стал лидером по потреблению мороженого в 2024 году, где было приобретено почти ***тыс. т мороженого общей стоимостью *** млрд рублей. В денежном выражении рост составил ***% по сравнению с 2023 годом.

По предварительным расчетам РСХБ, объем потребления мороженого на душу населения РФ составил в 2024 году - *** кг. При этом сохраняется потенциал роста за счет улучшения уровня благосостояния населения и «стирания» границ сезонности.

График 3. Потребление мороженого на душу населения в России, 2019-2024, кг/год.

Основные финансовые показатели рынка мороженого

За последние пять лет выручка от производства мороженого росла значительными темпами, с 2019 по 2023 год она выросла в *** раза!

По предварительным данным, в 2024 году выручка производителей мороженого выросла на 22,6% к показателю 2023 года и составила *** млрд. руб.

Прибыль от производства мороженого за период с 2019 по 2024 гг. была положительной. В 2024 году прибыль предприятий, занимающихся производством мороженого в России, составила *** млрд. руб.

В 2024 году рентабельность предприятий, занимающихся производством мороженого в России, составила ***%.

Самые высокие показатели по рентабельности у производителей из *** ФО и *** ФО, ***% и ***% соответственно.

Диаграмма 1. Уровень рентабельности производителей мороженого по регионам РФ, 2024, %.

Цены на мороженое

В 2024 году среднегодовая цена производителей мороженого выросла на 17,2% и составила *** тыс. руб. за тонну. За последние пять лет наблюдается рост цен на мороженое, что в первую очередь связано с увеличением цен на сырье. Влияние сезонности на цены производителей минимальное, незначительное снижение наблюдается в зимнее время.

В последние годы стабильно растут розничные цены на мороженое. С 2019 по 2024 гг. цены выросли ***%.

В 2024 году розничная цена в России на сливочное мороженое выросла на 10,4% и составила *** руб. за кг.

График 4. Динамика цен производителей и розничных цен на мороженое в РФ, 2019-2024, руб./кг.

Прогнозируется дальнейший рост цен на мороженое.

Тенденции и перспективы развития рынка мороженого

На протяжении последних лет стоимостной объем российского рынка мороженого характеризовался положительной динамикой. Среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 2019 по 2024 гг. составил ***%.

График 5. Темпы роста рынка мороженого в стоимостном выражении, 2019-2024, %.

Россия, являясь одним из крупнейших производителей мороженого в мире, по потреблению на душу населения (в среднем *** кг в год) - далека от стран-лидеров, где этот показатель измеряется в десятках кг. В России ожидается рост потребления мороженого до *** кг в 2030 году.

Производство мороженого в России активно развивается и имеет инвестиционную привлекательность и экспортный потенциал.

Экспорт мороженого серьезно пострадал из-за санкций, но поставки начинают восстанавливаться. Так по данным Агроэкспорта, в 2024 году экспорт мороженого вырос на 10%, до *** тыс. тонн, в стоимостном выражении, и на 15%, до $*** млн, в финансовом выражении.

Большим потенциалом для экспорта обладают страны Азии, Ближнего Востока и Африки, при этом самыми перспективными эксперты назвали следующие: ***, ***, ***.

В 2024 году основными покупателями мороженого из России были *** (35% поставок), *** (18%), *** и *** (по 11%). При этом ***нарастил импорт российского мороженого в *** раза.

По предварительным расчетам Агроэкспорта, к 2030 году экспорт российского мороженого может превысить $*** млн в год.

По прогнозу ЭКЦ «ИнвестПроект» объёмы российского рынка мороженого к 2028 году могут достигнуть *** млрд. руб., что выше показателя 2024 года на ***%.

В прогнозе был рассмотрен пессимистичный сценарий, что говорит о перспективности развития рынка.

График 6. Объем российского рынка мороженого в стоимостном выражении с прогнозом до 2028 г., млрд. руб.

                                                                                       Источник: расчеты ЭКЦ «ИнвестПроект»