Маркетинговое исследование рынка биологически активных добавок и витаминов в России

Методы исследования:

• анализ материалов из открытых источников;
• сбор и анализ вторичной информации о рынке БАД;
• изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
• кабинетная работа специалистов.

Источники данных:

• Росстат;
• Федеральная таможенная служба;
• БФО;
• DSM GROUP;
• БФО.

1. потенциальные участники рынка БАД
2. инвесторы для оценки перспективности инвестиций
3. отделы маркетинга на предприятиях

1. коррекция стратегии бизнеса в условиях санкций
2. выявление конкурентов
3. оценка доли рынка
4. оценка перспектив спроса
5. перспективы торговли с зарубежными странами
6. снижение бизнес-рисков

Основные разделы маркетингового исследования рынка БАД и витаминов

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

В разделе дано определение понятию «биологически активные добавки» и представлена классификация.

ПРОИЗВОДСТВО БАДОВ В РОССИИ

В разделе представлено:

1. Анализ динамики производства БАД

2. Региональная структура производства БАД

3. Структура производства БАДов по видам.

РЕАЛИЗАЦИЯ БАД В РОССИИ

В разделе содержится:

1. Динамика отгрузок БАД в России

2. Региональная структура отгрузок БАД

3. Динамика остатков БАД на предприятиях

4. Региональная структура остатков БАД на предприятиях

5. Структура импорта БАДов в РФ

6. Структура продаж БАД по категориям

7. Средние продажи на торговую точку

8. Рейтинг брендов биологически активных добавок

9. Описание портрета потребителя БАДов

10. Основные каналы сбыта БАД

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ

В разделе представлено:

1. Объём выручки производителей БАД в РФ в динамике

2. Динамика прибыли (убытка) производителей БАД в РФ

3. Анализ рентабельности (убыточности) производства БАД

ЦЕНЫ НА БАДЫ В РОССИИ

Раздел содержит динамику цен на БАДы в России, ценовые предпочтения потребителей, средние цены на БАДы по категориям.

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ БАДОВ

Раздел содержит:

1. Рейтинг производителей биологически активных добавок

2. Профили крупнейших производителей биологически активных добавок

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАДОВ И ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ

В разделе описаны основные тенденции на рынке БАД в РФ с учетом санкций и представлен прогноз до 2030 года.

Основные выводы по исследованию

Производство БАДов в России

Производство БАДов в России показывает стабильную положительную динамику, при этом темпы роста имеют значительные показатели.

График 1. Темпы роста производства БАДов в РФ, 2019-2024, %.

В 2024 году в РФ было произведено *** тыс. тонн биологически активных добавок к пище, что на 20,5% выше, чем в 2023 году. Даже ввод санкций на поставки импортного сырья для производства некоторых видов БАДов не сократил показатели производства.

Таблица 1. Производство биологически активных добавок к пище в РФ по регионам,
2019 – 2024 гг., тн.

Источник: Росстат

В 2024 году по объемам производства лидировали «***», на них пришлось 26,1% от всех произведенных БАДов.

Реализация БАД в России

Наблюдается ежегодный рост рынка БАДов в денежном и натуральном выражении. Несмотря на геополитическую и экономическую ситуацию: уход с рынка ряда крупных зарубежных игроков, снижение доходов населения, рынок БАД в РФ в 2024 году продемонстрировал позитивный итог.

В 2024 году объём российского рынка составил *** млрд. руб. в стоимостном выражении, что на 13% выше показателя 2023 года. Это говорит о продолжающемся увеличении спроса на БАДы среди потребителей.

Объемы отгрузок показывают стабильный рост. С 2019 по 2023 г. отгрузки выросли почти в ***.

По данным Росстата, в 2024 году компаниями, занимающимися производством БАДов было отгружено продукции на **** млрд. руб. (без учета НДС, акцизов и прочих обязательных платежей).

На рынке биологически активных добавок преобладают средства российского производства.

В 2024 году было ввезено в РФ *** млн. упаковок БАДов. Лидером по объемам поставок в РФ стали «***», на их долю пришлось 28,9% от всего поставленного объема БАДов.

Среди россиян наиболее популярны поливитаминные комплексы, пробиотики и пребиотики, а также препараты для центральной нервной системы и здоровья суставов.

В 2024 году *** была лидером по среднемесячному потреблению БАДов на 1 000 человек населения — *** упаковок.

В основном реализация БАД происходит через аптеки, но в последние годы активно развиваются продажи через е-commerce.

Основная доля продаж в стоимостном выражении приходится в онлайн сегменте на ценовую категорию «***.».

Основные финансовые показатели рынка БАДов

За последние пять лет выручка от производства БАДов росла рекордными темпами, с 2019 по 2023 год она выросла в *** раз!

В 2023 году прибыль предприятий, занимающихся производством БАД в России выросла почти в 2 раза по сравнению с показателем 2022 г. и составила *** млрд. руб.

В 2024 году рентабельность предприятий, занимающихся производством БАД в России, составила ***%.

Цены на БАДы

В 2024 году средняя стоимость упаковки БАДы выросла на 13% и составила ** рублей.

В 2024 году самые высокие цены на БАДы были в категории для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата - *** руб., но по продажам на торговую точку лидируют БАДы для мочеполовой системы – *** руб. на торговую точку.

Таблица 2. Средние цены и продажи на торговую точку БАДов по категориям в 2024 г.

Тенденции развития рынка БАД и влияние санкций

На протяжении последних лет стоимостной объем российского рынка БАД характеризовался положительной динамикой. Среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 2019 по 2024 гг. составил ***%.

График 2. Темпы роста стоимостного объема рынка БАДов в РФ, 2019-2024, %.

Уход с российского рынка зарубежных производителей БАД, позволяет отечественным производителям пищевых добавок выйти на рынок и создать альтернативу зарубежным аналогам.

По прогнозу ЭКЦ «ИнвестПроект» объёмы рынка БАД в России к 2030 году достигнет *** тыс. тонн (в прогнозе был рассмотрен пессимистичный сценарий), что говорит о перспективности развития рынка.

График 3. Прогноз объёмов рынка БАД в России до 2030 г., тонн.

Источник: расчеты ЭКЦ «ИнвестПроект»